Nota Congiunturale sul Trasporto Merci

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1 Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Giugno 217 a cura del Centro Studi Confetra Anno XX - agosto 217

2 Nota congiunturale sul trasporto merci Anno XX - agosto NOTA METODOLOGICA La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La presente Nota si riferisce ai dati del I semestre 217 in rapporto a quelli dello stesso periodo del 216. Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può essere considerato totalmente rappresentativo dell universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di razionalizzazione. Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell aviocamionato.

3 Traffico e Fatturato 2 Vettori - Cargo Carriers Strada +3,1% +5,4% viaggi nazionali fatturato +4,7% nazionali Ferrovia treni/km +1,7% +4,9% +5,2% internaz. +3,8% internaz. Spedizionieri internazionali - Freight forwarders Strada spedizioni +2,4% fatturato +4,6% Aereo spedizioni +2,5% rinfuse -11,2% solide tonn. Aereo (compreso il traffico courier) tonnellate +11,7% Mare teu transhipment % mancante dato di Cagliari teu dest finale +5,4% rinfuse liquide tonn mancante dato di Augusta e Cagliari +2,% ro-ro tonn +9,8% fatturato +4,9% Mare spedizioni +2,3% fatturato +5,% Corrieri Nazionali consegne +3,3% fatturato +3,% Express Courier consegne +6,5% fatturato +6,% Tempi medi di incasso: 78,2 giorni (78,5 giorni nel I semestre 216) Insolvenze rispetto al fatturato: 1,% (1,2% nel I semestre 216) Aspettative di traffico per il II semestre 217: Stabile: 52,6% In calo: 5,3% In crescita: 42,1% (54,2% precedente rilevazione) (2,8% precedente rilevazione) (43% precedente rilevazione)

4 3 I dati relativi al traffico del primo semestre 217 confrontati con quelli dell analogo periodo del 216 sono nettamente positivi. Fa eccezione il trasporto delle rinfuse solide che ha registrato un calo generalizzato in vari porti (-11,2%). I dati relativi al fatturato sono tutti di segno positivo, evidenziando un buon recupero dei margini anche per i comparti delle spedizioni internazionali via mare (+5%) e via aerea (+4,9%) che nell ultimo anno avevano mostrato sofferenza. Gli express courier continuano ad avere le performance migliori, sia per il numero di consegne (+6,5%) che per il fatturato (+6,%), coerentemente con la crescita costante dell e-commerce. Rallenta il recupero del trasporto ferroviario che segna un +1,7% rispetto al +3,8% del primo semestre 216. Trend positivo a doppia cifra (+11,7%) per il trasporto aereo che è oramai ben oltre i livelli pre-crisi. Anche l autotrasporto, sia nazionale che internazionale, ha registrato un buon andamento nei traffici (rispettivamente +4,9% e +5,2%) e nel fatturato (rispettivamente +4,7% e +3,8%). Discreti i risultati dei corrieri nazionali che si mantengono in una crescita oltre al 3% sia in termini di traffico che di fatturato. Nel comparto marittimo, al di là del calo nelle rinfuse solide, l andamento è stato particolarmente brillante nel traffico RO-RO (+9,8%). Il traffico TEU vede un aumento generalizzato del +5,4%. Il transhipment cala nei porti di pure transhipment (Gioia Tauro -8,8%), mentre in alcuni porti di destinazione finale la quota di transhipment è stata più elevata rispetto al passato (es. Genova e La Spezia). Per le spedizioni internazionali si registra, oltre all aumento dei fatturati, un discreto recupero dei traffici, in linea con la crescita degli scambi internazionali attestata dall Istat nel primo semestre 217 rispetto al primo semestre 216. In generale i dati mostrano come la ripresa nel settore si stia consolidando e che la crisi sia oramai alle spalle. Le aspettative della maggioranza degli operatori si confermano ottimiste anche per il prossimo semestre.

5 Traffico marittimo 4 TEU - Variazione nazionale +5,4% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale,% +7,1% +6,4%,% -4,8% +5,2% +1,3% +22,6% -2,2% +38,3% -8,8% n.d. +83,3% +2,5% -21,2% +146,7% -11,8% n.d. Genova La Spezia Venezia Livorno Napoli Salerno Trieste Ravenna Ancona Gioia Tauro Cagliari Genova Trieste Livorno La Spezia Ancona I sem 216 I sem 217 Fonte: autorità portuali

6 5 RO-RO - Variazione nazionale +9,8% +14,9% +29,4% +2,1% +8,5% +1,9% +5,7% -7,2% +4,6% +3,1% +16,1% +2,1% +11,2% +8,3% -2,4% +41,7% -8,3% Livorno Salerno tonnellate Trieste Genova Olbia Golfo Aranci Porto Torres Palermo T. Imerese Messina Civitavecchia Fiumicino-Gaeta Piombino-Elba Catania (gen-mar) Savona Vado Ligure Bari Brindisi Ravenna I sem 216 I sem 217 Venezia Ancona Fonte: autorità portuali

7 6 Rinfuse solide - Variazione nazionale -11,2% ,4% -7,% -2,4% -9,5% -6,5% -2,2% +3,% +55,7% -25,3% -28,1% +55,6% -24,2% -14,1% -35,% Taranto tonnellate Ravenna Venezia Civitavecchia Fiumicino-Gaeta Brindisi Genova Monfalcone (gen-apr) Savona Vado Ligure Bari Trieste Olbia Golfo Aranci I sem 216 I sem 217 Piombino Elba La Spezia Chioggia (gen-apr) Fonte: autorità portuali

8 7 Rinfuse liquide - Variazione nazionale +2,% ,% n.d n.d +32,3% +2,2% +1,8% -4,% +6,7% +2,1% -6,2% -24,6% -8,6% -1,% -6,% Trieste tonnellate n.d Augusta n.d Cagliari Messina Genova Livorno Venezia Savona Vado Ligure Napoli Civitavecchia Fiumicino Gaeta Taranto Ancona I sem 216 I sem 217 Ravenna Brindisi Fonte: autorità portuali

9 Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali 8 Variazione totale dei transiti +6,7% ,2% +5,5% +9,4% n.d n.d +1,9% +2,8% -5,1% Traforo Brennero Ventimiglia Tarvisio Traforo Gottardo Frejus Traforo Monte Bianco Traforo Gran San Bernardo I sem 216 I sem 217 Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB Spa, AUTOSTRADE PER L ITALIA Spa, TMB

10 Traffico aereo 9 Variazione nazionale +11,7% ,1% +12,8% +7,6% +6,4% +9,7% tonnellate Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi I sem 216 I sem 217 Fonte: ASSAEROPORTI

11 Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti I dati dell Aiscat indicano una crescita del +3,1% nei primi cinque mesi del AGO OTT DIC AGO OTT DIC AGO OTT DIC Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

12 Andamento delle varie modalità Indice (base 27=1) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem Ferrovia Aereo Strada Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA PORTUALI e CNIT

13 Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione 12 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 AGO OTT DIC AGO OTT DIC AGO OTT DIC Gasolio al lordo accisa ( EUR x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( EUR x 1 lt ) Brent ( EUR x 1 lt ) WTI ( EUR x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

14 Immatricolazioni veicoli pesanti L andamento cumulato delle immatricolazioni del primo semestre dell anno (+21,5% rispetto al 216) evidenzia una prosecuzione del trend di recupero iniziato nella seconda metà del ,5% +21,9% -3,9% -16,1% +4,5% +14,4% +33,4% +21,5% Valori assoluti cumulati gen-giu Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

15 Sofferenze bancarie Continua, sebbene con minor intensità, la contrazione delle sofferenze bancarie del settore trasporto e magazzinaggio anche nel primo trimestre del 217. Nel 216 la Banca d Italia ha rilevato una riduzione tendenziale (trimestre rispetto al trimestre dell anno precedente) del -5,1%; nel primo trimestre di quest anno la riduzione si attesta al -2,5% I II I II I II I II I II I II I II milioni di Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d Italia

16 Indice della produzione industriale Dopo la breve battuta d arresto del mese di gennaio, i tassi di crescita mensili rispetto allo stesso mese dell anno precedente sono tutti di segno positivo AGO OTT DIC AGO OTT DIC AGO OTT DIC AGO OTT DIC Tasso tendenziale Media mobile su tre mesi Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

17 Esportazioni ed importazioni Al netto della componente energetica, nei primi sei mesi del 217 si registra una sostenuta crescita sia delle esportazioni (+7,1% rispetto allo stesso periodo del 216), sia delle importazioni (+8,3% rispetto allo stesso periodo del 216) milioni di Esportazioni Importazioni Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

18 PIL italiano 17 3.% 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% -4.% I 211 II I 212 II I 213 II I 214 II I II I II Tasso tendenziale Tasso congiunturale Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

19 3, Tasso di inflazione A novembre 216 si è arrestata la fase di deflazione del nostro Paese; nei primi sei mesi del 217 si è assistito ad una netta inversione di tendenza che ha determinato una media del +1,5% nel semestre. 18 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat Italia Euro area (18 Paesi)

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