NON SIAMO MAI STATI COSI RICCHI DI OPPORTUNITA

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1 5 NON SIAMO MAI STATI COSI RICCHI DI OPPORTUNITA

2 DAL 2000 AD OGGI ABBIAMO SCOPERTO NUOVI MONDI Quotidiani sportivi Cinema Mensili Quotidiani informazione OOH Radio Settimanali TV Premium Play Online Radio Podcast Console Cinema Tablet SKY Go DOOH Smart TV Mediaset premium SKY Quotidiani sportivi Mensili Quotidiani informazione Settimanali Radio DEM Smartphone Internet Social Network TV OOH Search 2000 OGGI GFK Eurisko Sinottica 00B 13B

3 E NUOVI MODI DI CONNETTERE IL CONSUMATORE ALLA BRAND BLOGS FORUM SITI CONSUMATORI SOCIAL NETWORKS BRAND CONTENUTI VIDEO ENTERTAINMENT 7 NEWSLETTER

4 GLI INDIVIDUI SONO SEMPRE PIU ESPOSTI ALLA PUBBLICITA CONTATTI PUBBLICITARI NEL GIORNO MEDIO CONTATTI PUBBLICITARI NEL GIORNO MEDIO % Elaborazione Mindshare su dati Nielsen

5 Milioni LA TV NON E MAI STATA COSI FORTE 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 AUDIENCE NEL MINUTO MEDIO (ADULTI 15+) 11.7 mio spettatori nel minuto medio 9, Elaborazioni Mindshare su dati Auditel

6 E SI SONO AGGIUNTI NUOVI SCHERMI COPERTURA % NEL GIORNO MEDIO (ADULTI 15+) 35% WEB DA MOBILE 15% 21% 24% 28% 18% 26% WEB DA PC 8% 2% (f) 10 Fonti: Auditel, Audiweb, Sinottica

7 11 MA NON SIAMO MAI STATI COSI POVERI DI RISORSE

8 IL FUTURO NON E PIU QUELLO DI UNA VOLTA 15 To update this brand zone text, on the Insert tab, click Header & Footer

9 I GIOVANI: O SONO IN FUGA O VIVONO CON I GENITORI 61% dei giovani vive con i genitori hanno lasciato l Italia negli ultimi 5 anni 21 Fonte: Rapporto per la Coesione Sociale ISTAT

10 E il mercato pubblicitario?

11 LA CRISI HA TOCCATO PROFONDAMENTE ANCHE IL MERCATO PUBBLICITARIO 4,0% TOTALE INVESTIMENTI PUBBLICITARI (MILIONI DI EURO) 8,1% 4,2% 2,3% 4,7% 6,2% -3,1% -3,0% ,2% ,4% -3,2% ,5% ,3% -2,1% (f) 23 Fonte: GroupM Research&Insight

12 GLI INVESTITORI RIMANGONO AFFEZIONATI ALLA TV LA QUOTA % DEI MEZZI SUL TOTALE INVESTIMENTI ADV 1,3 1,3 1,2 2,2 2,4 2,7 3,8 5,4 6,4 8,9 9,0 8,4 8,3 8,1 8,0 9,6 10,8 7,9 12,6 7,7 6,0 5,7 5,6 7,7 15,7 17,9 19,3 6,0 6,5 6,4 6,6 7,0 6,2 6,7 6,4 6,1 14,1 15,2 14,4 6,6 14,0 13,0 13,1 6,6 5,9 6,2 6,0 13,5 13,3 12,4 6,1 5,8 9,9 8,9 8,9 6,0 6,0 8,3 7,0 6,2 19,3 18,7 17,4 16,1 15,4 15,0 14,9 15,7 15,1 14,1 12,9 12,2 11,3 9,8 8,5 49,6 49,2 52,0 52,4 53,5 54,0 52,5 51,0 51,5 52,1 53,4 53,5 52,2 52,8 53, f TV Newsp. Mags Radio OOH Cinema Web 24 Fonte: GroupM Research&Insight

13 LA TV SEMPRE AL CENTRO DELLE SCELTE DI MEDIA MIX Numero di aziende che hanno incrementato la quota TV 2013 vs Numero di aziende che hanno ridotto la quota TV 2013 vs k -4.5k -4k -3.5k -3k -2.5k -2k -1.5k -1k -0.5k +0.5k +1k +1.5k +2k +2.5k +3k +3.5k +4k +4.5k +5k - Variazione di budget media totale 2013 vs Incluse le aziende con un investimento media 2013 non inferiore a 500k. Elaborazioni Mindshare su dati AdEx Nielsen

14 26 MA ALLO STESSO TEMPO NON SIAMO MAI STATI COSI DIVERSI

15 MAI COSI DIVERSI 33% della popolazione italiana guarda la TV 33% della popolazione italiana guarda la TV 33% della popolazione italiana guarda la TV 1h 31 4h 05 8h 23 nel giorno medio nel giorno medio nel giorno medio 27 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

16 GLI ITALIANI CONTINUANO AD AMARE LA TELEVISIONE 4h 13 dedicate alla TV nel giorno medio dagli adulti Dato Q Adulti 15-64

17 MA NON TUTTI LA GUARDANO ALLO STESSO MODO LIGHT TV VIEWERS < 3H NEL GIORNO MEDIO MEDIUM TV VIEWERS TRA 3H E 6H NEL GIORNO MEDIO HEAVY TV VIEWERS > 6H NEL GIORNO MEDIO 46% 33% 21% 34 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

18 LA QUOTA DI LIGHT VIEWERS CAMBIA SECONDO LA STAGIONALITA DEGLI ASCOLTI TELEVISIVI TEMPO SPESO GUARDANDO LA TV NEL GIORNO MEDIO E COMPOSIZIONE % ADULTI h 16 3h 44 3h 13 4h 00 4h 13 22% 17% 12% 22% 21% 35% 33% 28% 32% 33% 43% 50% 60% 46% 46% Q1 Q2 Q3 Q4 Q Light Medium Heavy Tempo medio speso guardando la TV 35 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

19 LIGHT TV VIEWERS:UN 46% DEL TARGET CHE GENERA SOLO IL 20% DELLE AUDIENCE POPOLAZIONE 21% 33% 46% COMPOSIZIONE DEL TARGET ADULTI H M L AUDIENCE TV NEL MINUTO MEDIO 43% 37% 20% COMPOSIZIONE DELL'AUDIENCE TV ADULTI Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

20 Perché il fenomeno dei Light Viewers è importante per gli investitori pubblicitari?

21 REACH 3+ PER OGNI CAMPAGNA TV E POSSIBILE MISURARE LA COPERTURA SU LIGHT, MEDIUM E HEAVY VIEWERS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CAMPAGNE TV Q TOTALE TV ALIMENTARI, BEVANDE, TELECOMUNICAZIONI, TOILETRIES, FINANZA/ASSICURAZIONI REACH 3+ DELLA CAMPAGNA SUGLI HEAVY VIEWERS (ES. 94%) REACH 3+ DELLA CAMPAGNA SUI MEDIUM VIEWERS (ES. 75%) REACH 3+ DELLA CAMPAGNA SUI LIGHT VIEWERS (ES. 30%) CAMPAGNA DA 600 GRPS SU ADULTI GRP SU ADULTI REACH 3+ SU ADU HEAVY VIEWERS REACH 3+ SU ADU MEDIUM VIEWERS REACH 3+ SU ADU LIGHT VIEWERS 39 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

22 REACH 3+ A PARI GRP, 3 CURVE DI COSTRUZIONE DELLA COPERTURA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CAMPAGNE TV Q TOTALE TV ALIMENTARI, BEVANDE, TELECOMUNICAZIONI, TOILETRIES, FINANZA/ASSICURAZIONI GRP SU ADULTI REACH 3+ SU ADU HEAVY VIEWERS REACH 3+ SU ADU MEDIUM VIEWERS REACH 3+ SU ADU LIGHT VIEWERS COMPOSIZIONE DEL TARGET HEAVY 21% MEDIUM 33% LIGHT 46% 40 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

23 REACH 3+ OCCORRONO PRESSIONI DIVERSE PER ARRIVARE ALLO STESSO OBIETTIVO SU HEAVY, MEDIUM E LIGHT TV VIEWERS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CAMPAGNE TV Q TOTALE TV ALIMENTARI, BEVANDE, TELECOMUNICAZIONI, TOILETRIES, FINANZA/ASSICURAZIONI GRP SU ADULTI REACH 3+ SU ADU HEAVY VIEWERS REACH 3+ SU ADU MEDIUM VIEWERS REACH 3+ SU ADU LIGHT VIEWERS COMPOSIZIONE DEL TARGET HEAVY 21% MEDIUM 33% LIGHT 46% 41 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

24 REACH 3+ GUADAGNARE COPERTURA QUALIFICATA SUI LIGHT VIEWERS E ESTREMAMENTE COSTOSO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CAMPAGNE TV Q TOTALE TV ALIMENTARI, BEVANDE, TELECOMUNICAZIONI, TOILETRIES, FINANZA/ASSICURAZIONI +70 GRPS PER PASSARE DA 20% A 25% 360 GRPS PER OTTENERE IL 20% DI COPERTURA GRPS PER PASSARE DA 30% A 35% +150 GRPS PER PASSARE DA 40% A 45% +360 GRPS PER PASSARE DA 45% A 50% GRP SU ADULTI COMPOSIZIONE DEL TARGET HEAVY 21% MEDIUM 33% LIGHT 46% 42 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

25 REACH 3+ A PARITA DI GRP LE PERFORMANCE SUI LIGHT VIEWERS POSSONO ESSERE MOLTO DIVERSE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CAMPAGNE TV Q TOTALE TV ALIMENTARI, BEVANDE, TELECOMUNICAZIONI, TOILETRIES, FINANZA/ASSICURAZIONI GRP SU ADULTI REACH 3+ SU ADU LIGHT VIEWERS COMPOSIZIONE DEL TARGET LIGHT 46% 43 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

26 E DIFFICILE RAGGIUNGERE I LIGHT TV VIEWERS PERCHÉ GUARDANO POCA TV, MA ANCHE PERCHÉ É UN AUDIENCE PIU DISPERSA AUDIENCE TV NEL MINUTO MEDIO canali % 22 canali % 16 canali % LIGHT VIEWERS MEDIUM VIEWERS HEAVY VIEWERS 44 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

27 I CONTATTI LORDI PUBBLICITARI SI GENERANO SECONDO LA RIPARTIZIONE DELL AUDIENCE TV La ripartizione media di 1 milione di contatti lordi su target Adulti mio 16.6 mio individui (46%) 12.7 mio individui (33%) 8.2 mio individui (21%) LIGHT VIEWERS MEDIUM VIEWERS HEAVY VIEWERS 45 Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

28 49 Chi sono i Light Viewers?

29 IL PROFILO DEI LIGHT VIEWERS 62% TITOLO DI STUDIO LAUREA/ MEDIA SUPERIORE 61% CLASSE SOCIOECONOMICA ALTA O MEDIO/ALTA 59% LAVORA Elaborazioni Mindshare su dati Auditel Q1 2014

30 Cosa accade sugli altri mezzi? 54

31 GLI HEAVY TV VIEWERS E INTERNET TV WEB 97% 17% PENETRAZIONE 520 MINUTI TEMPO SPESO NEL GIORNO MEDIO PENETRAZIONE 64 MINUTI TEMPO SPESO NEL GIORNO MEDIO 55 Target Fonte Auditel- Audiweb

32 I LIGHT TV VIEWERS E INTERNET TV WEB 63% 35% PENETRAZIONE 105 MINUTI TEMPO SPESO NEL GIORNO MEDIO PENETRAZIONE 81 MINUTI TEMPO SPESO NEL GIORNO MEDIO 56 Target Fonte Auditel- Audiweb

33 GLI HEAVY TV VIEWERS E LA RADIO TV RADIO 97% 39% PENETRAZIONE 520 MINUTI TEMPO SPESO NEL GIORNO MEDIO PENETRAZIONE 34 MINUTI TEMPO SPESO NEL GIORNO MEDIO 57 Target Fonte Auditel, Eurisko Media Monitor

34 I LIGHT TV VIEWERS E LA RADIO TV RADIO 63% 49% PENETRAZIONE 105 MINUTI TEMPO SPESO NEL GIORNO MEDIO PENETRAZIONE 50 MINUTI TEMPO SPESO NEL GIORNO MEDIO 58 Target Fonte Auditel, Eurisko Media Monitor