CUSTODIAMO I TUOI VALORI. PER IL FUTURO. CiviPartner FINANCE ADVISOR

Transcript

1 CUSTODIAMO I TUOI VALORI. PER IL FUTURO. CiviPartner FINANCE ADVISOR

2 IN UN MONDO DI PRIVATE BANKER SCEGLI UN PRIVATE PARTNER. Forte del radicamento sul territorio e del valore unico della conoscenza della clientela e delle sue esigenze, la Banca di Cividale si propone oggi con una squadra dinamica di consulenti finanziari ad alto valore aggiunto, in grado di offrire alla clientela istituzionale e privata, di elevato standing, un servizio efficiente e tempestivo. Banca di Cividale infatti non appartenendo a nessun gruppo nazionale, né essendo vincolata a player internazionali, evita alla radice potenziali conflitti di interessi. Quello che distingue la nostra offerta sono la discrezione più assoluta ed il taglio decisamente sartoriale che riserviamo ai clienti. Pochi ancora ci conoscono in questa veste, molti già ci stimano. La nostra squadra è composta da professionisti di comprovata esperienza nel settore finanziario, la cui formazione è in continua evoluzione come testimonia la decisione di certificare la qualità dei propri operatori tramite organizzazioni indipendenti. CiviPartner FINANCE ADVISOR

3 LA NOSTRA SQUADRA

4 SOLUZIONI DI INVESTIMENTO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA La squadra di Consulenti di Banca di Cividale segue tutto il processo dell investimento che si sviluppa in diverse fasi: Analisi degli investimenti in essere per valutarne i rischi e le caratteristiche con strumenti e supporti professionali; Definizione della strategia di investimento in linea con le diverse esigenze del cliente mediante una chiara definizione degli obbiettivi da raggiungere e dei rischi da affrontare; Costruzione del portafoglio scegliendo sistematicamente per ciascun cliente gli strumenti e le soluzioni di investimento best in class disponibili sul mercato nel corso del tempo; Monitoraggio continuo delle scelte intraprese attraverso sistemi di report semplici ed immediati. a) GESTIONI PATRIMONIALI PERSONALIZZATE La flessibilità di agire Oltre alla consueta gamma di GPM e GPF è ottenibile una gestione personalizzata che, ai vantaggi tipici della soluzione, aggiunge un servizio flessibile e professionale. b) SOLUZIONI ASSICURATIVE La protezione del patrimonio Proponiamo soluzioni evolute che combinano investimenti finanziari a coperture assicurative ad hoc sulle quali il cliente potrà definire il proprio piano d investimento e al contempo proteggere il patrimonio. c) FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, SICAV, ETF Soluzioni per sfide di investimento globali I fondi comuni consentono di operare su mercati che altrimenti sarebbero difficilmente accessibili al singolo investitore. In un mondo sempre più globale è necessario ampliare i propri orizzonti e Banca di Cividale mette a disposizione una gamma di soluzioni che abbracciano tutto l universo investibile. Il Consulente accompagna il cliente in questo importante e delicato cammino. d) OBBLIGAZIONI TAYLOR MADE La tranquillità del risparmio Banca di Cividale offre alla clientela una ricca gamma di soluzioni obbligazionarie a capitale garantito con la possibilità di confezionare anche delle emissioni ad hoc. e) ACCESSI AI MERCATI Alla caccia del prezzo migliore Banca di Cividale, in virtù della sua indipendenza, vanta in regione una fra le poche Sale Operative sui Mercati Finanziari. Questo permette alla clientela più evoluta di negoziare qualsiasi strumento finanziario e di realizzare una vera best execution. A puro titolo esemplificativo per ogni obbligazione si confrontano le quotazioni di più piazze contemporaneamente (Borsa Italiana, circuiti Euro TLX, HI-MTF, SABE TM) e l operazione si chiuderà al prezzo migliore per l investitore.

5 SERVIZI FIDUCIARI Banca di Cividale fornisce ai suoi clienti, tramite Società terze di comprovata professionalità e assoluta riservatezza, un servizio di amministrazione fiduciaria che comprende: - Amministrazione di beni per conto terzi; - Intestazione fiduciaria; - Rappresentanza di azionisti e obbligazionisti; - Consulenza fiscale nell ambito degli strumenti finanziari. SERVIZI DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E CONSULENZA LEGALE/FISCALE Grazie agli accordi di collaborazione con alcuni fra i più quotati studi di professionisti locali e nazionali, i Consulenti di Banca di Cividale si propongono come collegamento ideale fra le esigenze extra-investimento della clientela e i massimi esperti del settore. SERVIZI DI CORPORATE FINANCE Grazie alla struttura snella e a partnership importanti con alcuni fra i più quotati player italiani di settore, offriamo una molteplicità di servizi legati alla finanza d impresa. FINANCE TRAINING Ogni anno Banca di Cividale organizza a favore della propria clientela seminari, momenti di formazione, di riflessione e di condivisione sulle tematiche più attuali, dall analisi dei mercati con la partnership delle più importanti maison di investimento, alle tematiche legate al mondo del Family Business.

6 CiviPartner FINANCE ADVISOR CONTATTI CONSULENTI FINANZIARI Direzione Generale: Piazza Duomo, 8 T mobile Area di Cividale: Piazza Duomo, 8 T mobile Area Udine: Udine Piazzale XXVI Luglio, 32 T mobile Udine Via Cividale, 24/26 T mobile Feletto Umberto Via Udine, 51 T mobile Area Pordenone: Pordenone Corso Garibaldi, 59 T mobile Area Trieste - Gorizia: Monfalcone Piazza della Repubblica, 19 T mobile Area Veneto: Conegliano Piazza S. Martino, 7/8 T mobile