OSSERVATORIO NAZIONALE IMMOBILIARE TURISTICO 2014 SUL MERCATO DELLE CASE PER VACANZA

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Gabriela Carletti
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1 OSSERVATORIO NAZIONALE IMMOBILIARE TURISTICO 2014 SUL MERCATO DELLE CASE PER VACANZA Roma, 1 agosto 2014

2 Che differenza fa un trimestre, specialmente se è il primo: è sparita la ripresa 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Previsioni di crescita del PIL 2014 (var. %) L Istat comunica che nel I trimestre il PIL è diminuito di 0,1% 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Governo, aprile IMF, aprile CE, maggio OECD, maggio Confindustria, giugno Istat, giugno Confcommercio, luglio 2

3 1999Q3 1999Q4 2000Q1 2000Q2 2000Q3 2000Q4 2001Q1 2001Q2 2001Q3 2001Q4 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 Roma, 1 agosto 2014 La bassa inflazione, inoltre, stenta a tradursi in maggiore reddito reale: se l economia è debole, non solo l inflazione ma anche i redditi sono deboli e il potere d acquisto non cresce Potere d'acquisto, spesa per consumi pro-capite e propensione al risparmio (medie mobili a 3 termini) 1, , , , ,88 7 Propensione al risparmio, asse destro Potere d'acquisto pro capite (1999=1, medie mobili a 3 termini) Spesa per consumi pro capite (1999=1, medie mobili a 3 termini) 3

4 2005/01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/30 Roma, 1 agosto 2014 Alla base della stagnazione: inflazione in calo => stretta monetaria; tassi di interesse reali inadeguati rispetto a debolezza del ciclo economico 7 Tassi di interesse sulle nuove operazioni: società non finanziaria (valori %) 6 5 Tassi di interesse nominali Tassi di interesse reali p.b

5 Mar-2008 Set-2008 Dic-2008 Feb-2009 Mag-2009 Set-2009 Nov-2009 Gen-2010 Mar-2010 Mag-2010 Lug-2010 Set-2010 Nov-2010 Gen-2011 Mar-2011 Mag-2011 Lug-2011 Set-2011 Nov-2011 Gen-2012 Mar-2012 Mag-2012 Lug-2012 Set-2012 Nov-2012 Gen-2013 Mar-2013 Mag-2013 Lug-2013 Set-2013 Nov-2013 Gen-2014 Mar-2014 Mag-2014 Roma, 1 agosto 2014 Accesso al credito rimane faticoso, soprattutto per le piccole imprese; il 90% della mancata concessione è per rifiuto della banca, 10% per rinuncia 25 Imprese che hanno domandato credito e non lo hanno ottenuto (% delle imprese che ne hanno fatto richiesta) 20 Piccole imprese Totale

6 gen-05 apr-05 lug-05 ott-05 gen-06 apr-06 lug-06 ott-06 gen-07 apr-07 lug-07 ott-07 gen-08 apr-08 lug-08 ott-08 gen-09 apr-09 lug-09 ott-09 gen-10 apr-10 lug-10 ott-10 gen-11 apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 apr-14 Roma, 1 agosto PERCEZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO SULLA DOMANDA E OFFERTA DI MUTUI ALLE FAMIGLIE NEGLI ULTIMI 3 MESI (saldo cumulato delle risposte di aumento e di diminuzione; 2005 = 0) Offerta di mutui Domanda di mutui -500 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Banca d Italia, Indagine sul credito bancario 6

7 1990 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Roma, 1 agosto 2014 TASSO DI INGRESSO IN SOFFERENZA (1) (valori percentuali) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 famiglie consumatrici imprese totale economia (1) Flusso trimestrale di sofferenze rettificate in rapporto alle consistenze dei prestiti, al netto delle sofferenze rettificate, alla fine del trimestre precedente. Fonte: segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi. 7

8 QUALITÀ DEL CREDITO: INCIDENZA DEI CREDITI IN BONIS E DETERIORATI SUL TOTALE E TASSI DI COPERTURA (1) (valori % e miliardi di euro) Crediti verso clientela Totale crediti Primi 5 gruppi (2) Crediti garantiti Rettifiche Totale crediti Totale Crediti garantiti Rettifiche in bonis deteriorati Sofferenze Incagli Ristrutturati Scaduti Fonte: Banca d Italia (1) Il tasso di copertura è dato dall ammontare delle rettifiche di valore in rapporto alla corrispondente esposizione lorda. (2) Primi 5 gruppi: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare. 8

9 PRESTITI A FAMIGLIE CONSUMATRICI PER L ACQUISTO DI ABITAZIONI (1) (milioni di euro e composizione percentuale) dic-12 giu-13 dic-13 mar-14 Totale di cui: in bonis , , , ,8 deteriorati , , , ,2 scaduti (2) , , , ,7 incagli , , , ,1 sofferenze , , , ,4 Fonte: segnalazioni di vigilanza. (1) I prestiti includono i pronti contro termine e non comprendono i prestiti cartolarizzati cancellati dai bilanci. (2) Gli scaduti comprendono i prestiti ristrutturati. 9

10 Milioni Roma, 1 agosto 2014 PRESTITI PER ACQUISTO DI ABITAZIONI: NUOVE EROGAZIONI E PREVISIONI (milioni di euro; dati trimestrali) mln (+16,4%) mln (+18,5%) mln (+12,5%) mln (+19,0%) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Fonte: Bank Lending Survey e segnalazioni di vigilanza 10

11 ITALIA - NUMERO DI COMPRAVENDITE RESIDENZIALI ANNUALI E PREVISIONI * 15* 16* * Previsioni Fonte: Nomisma e Agenzia delle Entrate 11

12 INVESTIMENTI REALI - Intenzioni di acquisto di un abitazione nei prossimi 12 mesi DIPENDENZA DA MUTUO - Per chi è intenzionato ad acquistare un abitazione nei prossimi 12 mesi Certa Probabile Certa Probabile 1,3% ( ) 3,0% ( ) 38,5% 23,7% 5,3% ( ) 5,1% ( ) 34,8% 41,1% Fonte: Indagine Nomisma

13 13 grandi città Variazioni semestrali dei prezzi correnti degli immobili (%) I 2012 II 2012 I 2013 II 2013 I 2014 Abitazioni nuove -1,8-2,1-2,9-2,0-2,2 Abitazioni usate -2,0-2,1-3,2-2,2-2,6 Uffici -2,1-2,2-3,3-2,3-2,7 Negozi -1,6-1,8-2,5-1,9-2,5 Fonte: Nomisma 13

14 EVOLUZIONE DEI VALORI IMMOBILIARI Mercato al dettaglio I 08-I 14 (%) Nominali Reali Abitazioni nuove -18,6-25,8 Abitazioni usate -19,1-26,4 Uffici -19,3-26,5 Negozi -16,0-23,5 Fonte: Nomisma 14

15 13 grandi città Previsioni dei prezzi medi degli immobili a valori correnti: confronto tra i valori elaborati a luglio 2014 e quelli di marzo 2014 (variazioni % annuali) Abitazioni Uffici Negozi Marzo 2014 Luglio 2014 Marzo 2014 Luglio 2014 Marzo 2014 Luglio ,6-4,6-4,6-4,9-3,9-4, ,1-1,2-1,4-1,4-1,1-1, ,1 +1,4 +0,8 +1,3 +0,9 +1,1 Fonte: Nomisma 15

16 NUMERO DI COMPRAVENDITE DI ABITAZIONI VARIAZIONI % ANNUALI 2011/ / /2012 LOCALITÀ MARINE -3,0-27,3-9,9 LOCALITÀ MONTANE -6,9-24,9-6,7 TOTALE -3,7-26,7-9,5 Fonte: elaborazioni Nomisma e Fimaa-Confcommercio su dati Agenzia delle Entrate 16

17 VARIABILITÀ DELLA FLESSIONE DEI PREZZI IN RAPPORTO ALLA LOCALIZZAZIONE -8% -7% -6% Media località turistiche: -5% -4% -3% -2% / 2% Liguria Piemonte Friuli V.G. Campania Lazio Trentino A.A. Valle d'aosta Umbria Lombardia Abruzzo Puglia Toscana Sicilia Veneto Molise Calabria Sardegna Emilia R. Basilicata Marche Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio 17

18 PREZZI MEDI (Valori in Euro/mq) TOP NUOVI CENTRALI USATI PERIFERICI USATI Min Medio Max Min Medio Max Min Medio Max Mare Montagna Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio 18

19 CANONI MEDI (Valori in Euro al mese) GIUGNO LUGLIO AGOSTO Min Medio Max Min Medio Max Min Medio Max Mare Montagna Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio 19

20 Variazioni percentuali annuali (2014/2013) nominali dei prezzi medi di compravendita di appartamenti nelle principali località turistiche italiane, per Regione (valori %) Regioni Località di mare Località montane e lacuali Abruzzo -6,7% -5,6% Basilicata 1,6% n.d. Calabria -5,2% -5,9% Campania -5,0% n.d. Emilia Romagna -7,2% n.d. Friuli Venezia-Giulia -6,0% -6,2% Lazio -4,4% n.d. Liguria -7,8% n.d. Lombardia n.d. -6,7% Marche -7,1% n.d. Molise -5,6% n.d. Piemonte n.d. -6,9% Puglia -4,6% n.d. Sardegna -0,4% n.d. Sicilia -7,7% n.d. Toscana -0,3% n.d. Trentino Alto-Adige n.d. -3,3% Umbria n.d. -7,7% Valle d'aosta n.d. 0,0% Veneto -6,9% -7,0% 20

21 La top ten dei prezzi massimi di compravendita di appartamenti top o nuovi delle principali località turistiche italiane (Euro al mq) Località Prezzi ( /mq) Movimento rispetto alla posizione occupata nel Santa Margherita Ligure (GE) Forte dei Marmi (LU) Capri (NA) Madonna di Campiglio (TN) Courmayeur (AO) Cortina D'Ampezzo (BL) Selva di Val Gardena (BZ) Porto Cervo (OT) Anacapri (NA) Porto Rotondo (OT) Corvara (BZ) Alassio (SV) Sorrento (NA) Sestri Levante (GE) Ortisei (BZ) Positano (SA)

22 Variazioni % 2014/2013 dei prezzi massimi delle abitazioni top Provincia Località % GE Santa Margherita Ligure -11,4 LU Forte dei Marmi 0,0 NA Capri -6,7 TN Madonna di Campiglio -4,3 AO Courmayeur 0,0 BL Cortina D'Ampezzo -5,8 BZ Selva di Val Gardena 0,0 OT Porto Cervo -2,0 NA Anacapri -8,6 22

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