PAESE: QATAR. I. Analisi del contesto sociale ed economico di riferimento

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1 PAESE: QATAR I. Analisi del contesto sociale ed economico di riferimento A. Quadro degli indici economici, demografici, e sociali Il Qatar, poco piu esteso dell Abruzzo, con una popolazione di 744,000 abitanti (di cui solo locali) e uno dei Paesi piu dinamici ed interessanti al mondo. La sua prosperita nata con lo sfruttamento delle riserve di petrolio (tredicesime in assoluto) e di gas naturale (terze al mondo) si e consolidata attraverso un lungimirante processo di diversificazione del tessuto produttivo e di riforme politiche e sociali tanto che molti osservatori definiscono questo Paese come una storia di successo, un fattore di stabilita e dialogo sulla scena regionale e una terra di grandi opportunita economiche. L espansione dell economia qatarina negli ultimi dieci anni può essere definita eccezionale. Lo sfruttamento delle ingenti risorse naturali, la liberalizzazione degli scambi (il Paese e membro dell OMC), la diversificazione del settore produttivo, la realizzazione di mega progetti in ambito industriale, edilizio e turistico hanno portato negli ultimi anni a tassi di crescita intorno al 10%. Secondo le previsioni l economia del Qatar continuera a crescere anche nel prossimo futuro anche se con tassi leggermente piu contenuti. Per il 2007 la crescita reale del PIL del Qatar e stimata al 14,2%, incremento che, secondo le previsioni, dovrebbe ripetersi in percentuale sostanzialmente analoga ( +14,1%) anche per il Prevista una ulteriore crescita anche per il reddito pro-capite che per il 2007 viene stimato in US$ confermando cosi il Qatar tra i primi Paesi al mondo. Nonostante i soddisfacenti risultati della politica di diversificazione economica il settore degli idrocarburi manterra un peso preponderante nella composizione del PIL anche nei prossimi anni. L asset del futuro per il Qatar e il gas naturale, di cui il Paese detiene le terze riserve mondiali dopo Russia ed Iran (oltre 26 trilioni di metri cubi, con un autonomia stimata di circa trecento anni). Obiettivo prioritario per il Governo qatarino è quello di assicurare al gas naturale del Paese quanto più ampi mercati di sbocco a livello regionale e mondiale. I primi acquirenti di gas qatarino sono attualmente Giappone e Corea. Entro il 2010, l UE nel suo complesso assorbirà un totale di 28 milioni di tonnellate all anno. Sempre entro la stessa data, l obiettivo dichiarato è l aumento della produzione fino a 77 milioni di tonnellate. Il Qatar diverrebbe così il primo produttore mondiale di gas naturale. Pertanto grandissimo rilievo assumono i progetti correlati alla produzione e all export del gas naturale (potenziamento degli impianti di RasGas e Qatargas) ivi comprese le indispensabili infrastrutture (es. ampliamento del porto industriale di Ras Laffan) La dinamicità dell economia qatarina appare evidente dalle cifre. Entro il 2012 sono previsti investimenti per oltre 120 miliardi di dollari. Lo Stato incoraggia la partecipazione di società straniere agli investimenti, mettendo a disposizione vari incentivi. In particolare, la Qatar Industrial Development Bank offre un assistenza ad ampio raggio alle imprese estere che intendano operare in joint-venture con imprese qatarine (dal finanziamento del progetto alla messa a disposizione di uno staff tecnico per lo studio di fattibilità, all assistenza nell ottenere licenze e permessi governativi ecc.). Proposta Paese 2009 Qatar 1

2 Il Qatar intende sviluppare l industria turistica, ed ha in programma di investire nel settore ingenti capitali nei prossimi anni, gran parte dei quali destinati all ammodernamento delle infrastrutture e all aumento delle capacità ricettive della capitale, Doha. I principali progetti, oltre alla "Perla del Golfo" (un isola artificiale di 400 ettari che verrà successivamente edificata, per un investimento complessivo di 2,5 miliardi di Dollari, dove per la prima volta gli stranieri potranno acquisire proprietà immobiliari) prevedono un nuovo aeroporto (v. infra), oltre 100 business towers sul lungo mare, edilizia residenziale e turistica della West Bay Lagoon; musei, biblioteca universale, Per investimenti complessivi pari a oltre 60 miliardi di Dollari entro il Il programma in atto comprende la costruzione di 8 nuovi grandi alberghi: Four Season Hotel (completato) Pearl Island Hotels Marriot Courtyard Marriot Apartments Renaissance Hotel Shangri-la Hotel Hilton Hotel Rotana Hotel ); per una capacita complessiva di oltre camere. E previsto, inoltre, lo sviluppo di 5 grandi aree a vocazione turistico-residenziale: la gia citata Pearl Island che ospitera 3 hotels di lusso, ville ed appartamenti, 4 marine, ecc.)- North Beach Development Project (32 Km2 con 10 hotel, 8,000 ville, appartamenti, 2 campi da golf, centri commerciali, ecc.) Al Mafjar Resort Al Fareej Resort Al Simaisma Beach, che comprendono alberghi, complessi residenziali, villaggi turistici e servizi correlati. Altro grande progetto immobiliare e il Lusail Development Project di Diar Qatar, societa immobiliare di proprieta statale. Con un valore complessivo di circa 5 miliardi di US$, si sviluppera su una superficie di 35 Km quadrati nella zona Nord di Doha e prevede la realizzazione per il 2010, di un lago artificiale, quartieri residenziali, centri commerciali e ricreativi, due campi da golf, alberghi, strutture ospedaliere e due porticcioli turistici, il tutto raggruppato in dieci distretti Tra i tanti mega-progetti merita una particolare citazione la costruzione del Nuovo Aeroporto internazionale di Doha (NDIA). Il progetto ha un valore di 5,5 miliardi di US$ i lavori interesseranno un area di circa ettari nella zona di Ras Abu Aboud, 4 Km ad Est del terminal attuale e si articoleranno in tre fasi: il completamento della prima fase è previsto per novembre 2008 e consentirà al nuovo aeroporto un traffico di 12 milioni di passeggeri e tonnellate di merci per anno; il completamento della seconda fase nel marzo 2009 innalzera il traffico passeggeri fino a 18 milioni mentre una volta completato, nel 2015, la capacita doi gestione del traffico salirà a 50 milioni di passeggeri e 2 milioni di tonnellate di merci. È prevista, inoltre, la creazione di una free zone e una serie di strutture alberghiere complementari Il nuovo aeroporto, oltre a giocare un ruolo chiave nello sviluppo di Qatar Airways (la dinamica compagnia di bandiera qatarina), costituirà un supporto di vitale importanza per l attuale boom economico del Paese. Appare opportuno menzionare l inaugurazione, avvenuta il primo maggio 2005, del Qatar Financial Centre, un progetto che mira ad attirare in Qatar istituti di credito, banche di affari, compagnie di assicurazione di livello mondiale. Doha ha recentemente presentato la propria candidatura ad ospitare le Olimpiadi del In questo contesto verranno ulteriormente sviluppate e potenziate le infrastrutture legate ai trasporti e al settore turisticoalberghiero. In particolare sono allo studio: una rete metropolitana di complessivi 140 Km da realizzare in tre fasi entro il 2015; linee tramviarie da affiancare alla rete dei bus che verra anch essa notevolmente ampliata mentre la Qatar Public Works Authority (Ashghal) sta portando avanti 39 progetti di ampliamento ed ammodernamento delle rete viaria da completare entro il Per quanto riguarda l offerta alberghiera Doha dispone attualmente di camere principalmente in alberghi di 4 stelle, 5 stelle e 5 stelle superiori. Secondo la Qatar Tourism Authority entro la prossima estate apriranno altri 22 nuovi hotels che aggiungeranno alla capacita ricettiva attuale ulteriori camere cui si aggiungeranno anche stanze in residence di lusso e camere in residence standard. Entro il 2016 Doha potra disporre di oltre camere di albergo. Proposta Paese 2009 Qatar 2

3 Indicatori economici 2007 (stime) PIL* 65,8 Variazione PIL 14,2% PIL pro capite US$ Inflazione: 13% Esportazioni* 50,5 Importazioni* 26,7 Saldo* 23,8 * miliardi di USD (Fonte: MEED 22 novembre 2007 e FMI) I dati assoluti di interscambio del nostro Paese con il Qatar sono da qualche anno in forte crescita. L intensificarsi delle relazioni bilaterali ha prodotto un netto e costante aumento delle esportazioni italiane in Qatar. Anche le importazioni italiane dal Qatar sono aumentate negli ultimi anni e sono destinate crescere in misura ancora piu marcata con l inizio delle forniture di gas naturale qatarino per mezzo del Terminal di Rovigo. La quota dei beni strumentali è di gran lunga la più significativa e tra di essi le voci più consistenti sono state i macchinari (in particolare quelli per la produzione e l impiego di energia meccanica ), i tubi, gli autoveicoli e gli apparecchi di misurazione e controllo. Tra i beni di consumo i più venduti vi sono: i mobili, i gioielli, le piastrelle e l abbigliamento. Nel 2005 le nostre esportazioni sono ammontate a Euro 500 milioni (+55,87% rispetto al 2004) mentre le importazioni italiane dal Qatar sono ammontate a Euro 45,2 milioni (+7% rispetto al 2004). Nel 2006, l export italiano verso il Qatar ha raggiunto la quota complessiva di(1.013,2 milioni di Euro, con un incremento del 102% rispetto al Anche le importazioni italiane dal Qatar nel 2006 hanno fatto registrare un incremento rispetto al 2005 (+24%) raggiungendo i 56,2 milioni di Euro Nel periodo Gennaio - Ottobre 2007, l export italiano verso il Qatar ha raggiunto la quota complessiva di 1.320,6 milioni di Euro, con un incremento del 52% rispetto allo stesso periodo del Le importazioni italiane dal Qatar nel periodo Gennaio - Luglio 2007 hanno fatto registrare un decremento rispetto al corrispondente periodo del 2006 (- 14%) attestandosi a 41,6 milioni di euro. Questo dato conferma e rafforza quella progressione nella crescita del nostro export su questo mercato iniziata nel 2003 e proseguita negli anni seguenti con cifre sempre piu significative. In pochi anni il valore complessivo delle nostre esportazioni su questo mercato e pressoche quintuplicato passando dai 255,6 milioni di Euro del 2003 ai 1.320,6 milioni di Euro dell ottobre (Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT) A.1 Popolazione Secondo le statistiche rese note dal Planning Council Qatar durante la presentazione dei risultati del censimento 2004, il numero complessivo di residenti nel paese al Marzo del 2004 è stato calcolato in unità. Del totale, unità (pari al 66,72%) rappresentano la popolazione maschile mentre unità (pari al 33,28%) costituiscono la popolazione femminile. La suddivisione della popolazione per fasce di età, ha fatto registrare i seguenti risultati: i bambini di età inferiore ad un anno sono Proposta Paese 2009 Qatar 3

4 Gli adulti di età compresa tra 30 e 34 anni sono e costituiscono la fascia numericamente più ampia; quelli tra 35 e 39 anni sono unità mentre il gruppo di età compresa tra 25 e 29 anni conta unità. Gli ottuagenari sono unità. La capitale Doha ( abitanti) e la città-satellite di Al Rayyan ( abitanti) hanno fatto registrare il maggior numero di residenti che rappresentano l 82,3% della popolazione complessiva. L incremento medio della popolazione nel periodo compreso tra il censimento del 1977 e quello del 2004 e stato stimato al 6% annuo. La rapida crescita della popolazione specie negli ultimi anni e direttamente correlata al boom economico del Paese come sopra descritto. La popolazione attiva ammonta a unita. I cittadini qatarini sono circa L Islam e la religione di Stato. L Arabo e la lingua ufficiale, l inglese e largamente diffuso. Il tasso di alfabetizzazione e pari all 83,5% della popolazione. Gruppi etnici: Arabi (40%), Pachistani (18%), Indiani (18%), Iraniani (10%), altri (14%). Il gruppo autoctono del Qatar è formato quasi interamente da arabi beduini, i cui antenati migrarono dalla penisola arabica; tuttavia l'80% della popolazione complessiva è costituito da lavoratori immigrati da altri Stati arabi (Egitto, Siria, Libano, Giordania, ecc.) oltre che dal subcontinente indiano (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka), dall'iran, e da altri paesi asiatici (Filippine, Indonesia, Nepal). Dalla data dell ultimo censimento ad oggi, tuttavia, l afflusso di immigrati in Qatar e stato costante e numericamente consistente per cui si stima che la popolazione attuale superi ormai il milione di abitanti Secondo stime non ufficiali provenienti dall Ufficio del Consigliere Economico dell Emiro la popolazione avrebbe raggiunto quota 1 milione e persone. B. Previsioni per il biennio seguente Considerata l esiguita numerica dei cittadini qatarini (equivalente a quella di una citta italiana di medie dimensioni) si ritiene che il mercato turistico locale sia destinato a rimanere circoscritto anche se in crescita nel prossimo futuro. Il potenziamento delle infrastrutture turistiche e l incremento di conferenze internazionali, manifestazioni commerciali ed eventi sportivi di livello mondiale porteranno senza dubbio ad un aumento dei visitatori in Qatar mentre per il turismo outgoing, il costante aumento del reddito pro-capite e la progressiva apertura e modernizzazione culturale e sociale perseguita dai vertici politici spingera sempre piu qatarini, soprattutto giovani, a recarsi all estero. II. Analisi del mercato turistico A. Analisi del turismo outgoing 1. Analisi dei flussi turistici e principali destinazioni 2. Posizionamento dell Italia rispetto ai principali concorrenti 3. Principali destinazioni turistiche in Italia 4. Prospettive per il breve e medio periodo I cittadini qatarini preferiscono le destinazioni europee: principalmente Londra ma anche Ginevra, Lugano, Parigi, il Sud della Francia, Andalusia, Marbella e la Costa del Sol. In Italia le mete preferite sono Milano e Roma, ma anche Firenze, Venezia e le altre citta d arte. Nell ambito regionale, in occasione di vacanze brevi, i qatarini perferiscono Dubai, il Libano, l Oman e l Egitto. Stanno prendendo quota anche destinazioni in Estremo Oriente come Malesia, Thailandia, Singapore. Se Gran Bretagna e Francia seguite dalla Svizzera, si confermano in cima alle preferenze dei turisti qatarini vi e da sottolineare come le presenze in Italia siano in progressivo aumento. La compagnia di bandiera Qatar Airways effettua complessivamente undici voli settimanali su Roma e su Milano. Proposta Paese 2009 Qatar 4

5 B. Analisi della domanda Profilo del turista: a) Segmento socio-economico di appartenenza b) Livello culturale c) Fasce di età d) Propensione al viaggio e) Principali motivazioni di vacanza all estero f) Prodotti turistici preferiti (arte, religione,.) g) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) h) Tipo di alloggio preferito i) Mesi preferiti per i viaggi j) Fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) k) Canali utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Il turista qatarino e un cliente molto esigente. Le grandi disponibilita economiche (reddito pro-capite piu alto in Medio Oriente ed uno dei piu alti al mondo) lo orientano verso strutture alberghiere di lusso (hotel 5 stelle). Il livello culturale e medio-alto. Moltissimi qatarini hanno effettuato studi universitari all estero (Inghilterra o Stati Uniti in prevalenza). Il periodo preferito dai qatarini per i loro viaggi e sicuramente l estate (Luglio ed Agosto in particolare) quando il clima in Qatar diviene estremamente torrido. I viaggi hanno una durata minima di un mese, coinvolgono sovente l intera famiglia, personale domestico incluso. I Qatarini si affidano prevalentemente alle agenzie turistiche: la vacanza viene programmata in modo da combinare piu mete nello stesso viaggio includendo specialmente parchi di divertimento per i bambini come EuroDisney. E frequente il caso di viaggi che si prolunghino oltre il mese per cui il capo famiglia rientra in Qatar per riprendere l attivita lavorativa mentre gli altri familiari si trattengono all estero per un ulteriore paio di settimane. A parte il periodo estivo i qatarini si spostano durante la settimana di vacanza dell Eid El-Fitr alla fine del mese di Ramadan (festivita mobile) e durante la festivita dell Eid Al-Adha circa due mesi dopo. C. Analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Obstacles, Threats) della destinazione Italia 1. Punti di forza 2. Punti di debolezza 3. Opportunità 4. Rischi/Difficoltà Potenziali La felice combinazione di bellezze paesaggistiche, patrimonio storico-artistico, e tradizioni enogastronomiche che interessa praticamente tutto il territorio nazionale costituisce sicuramente un punto di forza della destinazione Italia. Punto di debolezza e la scarsa valorizzazione e pubblicizzazione di molte destinazioni regionali specie nell Italia meridionale ed insulare che hanno un potenziale di attrazione turistica comparabile a quello delle destinazioni piu rinomate. Basti citare la Sicilia, regione che ha importanti legami storico-culturali con il mondo arabo-islamico. Altro punto di debolezza (peraltro teorico e comune alle altre destinazioni europee) e il forte apprezzamento dell Euro rispetto al dollaro USA ed alla valuta locale (Reale del Qatar) ad esso ancorata che potrebbe fare preferire viaggi negli Stati Uniti o in Estermo Oriente. Proposta Paese 2009 Qatar 5

6 Da ultimo, sebbene Napoli e la Campania non siano attualmente tra le mete italiane piu gettonate per i qatarini, la pubblicita negativa derivante dalla situazione dei rifiuti oltre a compromettere ab origine l efficacia di qualsivoglia iniziativa promozionale riferita a quelle zone che pure hanno un alta vocazione turistica (Napoli, Caserta, la Costiera Amalfitana, Capri ecc.) rischia di investire il sistema Italia nel suo complesso: i media locali hanno, infatti, ripreso in piu occasioni le immagini dei cumuli di immondizia lungo le strade, i roghi, le barricate e gli scontri tra popolazione locale e le forze dell ordine. III. Obiettivi Obiettivi perseguiti ai fini dell incremento dei flussi turistici verso l Italia con riferimento a: 1. Prodotti turistici tradizionali mantenimento/consolidamento competitività 2. Prodotti turistici di nicchia 3. Destagionalizzazione 4. Promozione dell Italia minore 5. Promozione delle Regioni dell Italia del Sud 6. Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico 7. Miglioramento dell assistenza alle imprese italiane Proposta Paese 2009 Qatar 6