Il mercato degli appartamenti nel Comune di Milano I semestre settembre 2014 Palazzo Turati, Milano

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1 Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano Monza & Brianza dal 1945 Il mercato degli appartamenti nel Comune di Milano I semestre 2014 Vincenzo Albanese Presidente FIMAA Milano Monza & Brianza 16 settembre 2014 Palazzo Turati, Milano

2 Il mercato della compravendita Il mercato della residenza: compravendite in Italia (volumi) * 450* Fonte: Agenzia delle Entrate * Previsioni FIMAA Mi MB 2

3 FIMAA Milano Monza e Brianza Il sentiment del mercato, dal transato al real time -Milano città termometro -Territorialità dell associazione: -Circa 1800 interlocutori rilevatori dei prezzi Il SENTIMENT DEL MERCATO IMMOBILIARE: -Richieste ed evoluzione della domanda -Trasformazione qualitativa del mercato - Cambiamenti in atto nella professione dell agente 3

4 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014 II 2014 * III 2014 ** IV 2014 ** -26,2-23,0-27,2-26,9-28,7-32,4-21,5-10,7-13,0-13,4 Valori % -9,6-4,8-2 0,9 3,4 5,1 5,2 6,6 9,4 6,9 6,8 12,8 10,1 7,6 Il mercato della compravendita Variazioni % annuali del numero di compravendite di appartamenti (ntn) (valori %) Trimestri/Anni Milano città Milano Resto provincia * Preconsuntivi stimati in base a sentiment immobiliare FIMAAMI MB. ** Previsioni. Var. % 2014/13 Città 6,5 RdP 6,6 Fonte: Agenzia del Territorio. 4

5 Ntn Il mercato della compravendita Comune di Milano Numero di compravendite di appartamenti e preconsuntivi 2014 (ntn=numero di transazioni normalizzate) * Anni * Preconsuntivi stimati in base a sentiment immobiliare FIMAAMI MB. Fonte: Agenzia del Territorio. 5

6 Ntn Il mercato della compravendita Resto Provincia di Milano Numero di compravendite di appartamenti (ntn=numero di transazioni normalizzate) Anni * Preconsuntivi stimati in base a sentiment immobiliare FIMAAMI MB. Fonte: Agenzia del Territorio. 6

7 Milano Città ATTIVITÀ: continua il trend di incremento del numero di telefonate/ appuntamenti e di diffusione di un clima di fiducia. COMPRAVENDITA LOCAZIONE DOMANDA DOMANDA OFFERTA OFFERTA PREZZI PREZZI Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

8 IMI % Il mercato della compravendita 3,5 Comune di Milano Indicatore di mobilità immobiliare di appartamenti e preconsuntivi 2014 (imi=ntn/stock; valori %) 3,2 2,8 2,5 2,2 1,8 1,5 3,33 3,31 3,28 2,83 2,44 2,4 2,43 2,26 2,06 1,91 1, * Anni * Preconsuntivi stimati in base a sentiment immobiliare FIMAA Mi MB. Fonte: Agenzia del Territorio. 8

9 Migliaia di unità Il mercato della compravendita Comune di Milano Stock di appartamenti e preconsuntivi 2014 (migliaia di unità) * Anni * Preconsuntivi stimati in base a sentiment immobiliare FIMAA Mi MB. Fonte: Agenzia del Territorio. 9

10 Il mercato della compravendita Comune di Milano La ripartizione del numero di scambi residenziali per vetustà (anno 2012; valori %) 20% 35% Appartamenti nuovi Appartamenti recenti Appartamenti vecchi 45% Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

11 Stock offerta residenziale attuale Milano città (nuovo e completamente ristrutturato) * Monitoraggio di circa il 90% delle iniziative complessive 86 iniziative complessive 3500 unità complessive - di cui 85% nuove - di cui 15% completa ristrutturazione L invenduto* rappresenta il 55 % di cui: 53% pronto 5% completato entro il % entro il % entro il % entro il Elaborazione: Ufficio Studi FIMAA MiMB su dati SIGEST s.p.a. 11

12 Annunci immobiliari sui portali Dati settembre 2014 ANNUNCI MILANO CITTA VENDITA : LOCAZIONE: ANNUNCI MILANO PROVINCIA VENDITA: LOCAZIONE: Elaborazione: Ufficio Studi FIMAA MiMB su dati SIGEST s.p.a. 12

13 I 07 II 07 III 07 I 08 II 08 III 08 I 09 II 09 III 09 I 10 II 10 III 10 I 11 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 Il mercato della compravendita Milano città Sentiment economico dell offerta in vendita di appartamenti Valori grezzi percentuali espressi sulle tre modalità Valori % 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Quadrimestri/Anni Aumento Diminuzione Stabilità Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

14 I 07 II 07 III 07 I 08 II 08 III 08 I 09 II 09 III 09 I 10 II 10 III 10 I 11 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 Valori % Il mercato della compravendita Milano città Sentiment economico della domanda per acquisto di appartamenti Valori grezzi percentuali espressi sulle tre modalità 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Quadrimestri/Anni Aumento Diminuzione Stabilità Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

15 CITTA DI MILANO_ MERCATO RESIDENZIALE LA COMPRAVENDITA Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

16 I 05 II 05 III 05 I 06 II 06 III 06 I 07 II 07 III 07 I 08 II 08 III 08 I 09 II 09 III 09 I 10 II 10 III 10 I 11 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 * Valori % Il mercato della compravendita Milano città Clima di fiducia del mercato della compravendita Numeri indici destagionalizzati dei giudizi % di aumento al netto di quelli di calo di indice composito [D, S, N;P], I quadrimestre 2005 = ,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% Quadrimestri/Anni Dati previsionali espressi dagli intervistati il I quadrimestre le cifre denotano la differenza percentuale del punteggio dell indice rispetto allo scorso quadrimestre. Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

17 I 05 II 05 III 05 I 06 II 06 III 06 I 07 II 07 III 07 I 08 II 08 III 08 I 09 II 09 III 09 I 10 II 10 III 10 I 11 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 * Valori % Il mercato della compravendita 140,0% Milano città Sentiment economico sul numero di scambi e sui prezzi Numeri indici destagionalizzati dei giudizi % di aumento al netto di quelli di calo, I quadrimestre 2005 = ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Quadrimestri/Anni Scambi Prezzi Dati previsionali espressi dagli intervistati il I quadrimestre le cifre denotano la differenza percentuale del punteggio dell indice rispetto allo scorso quadrimestre. Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

18 Valori % Il mercato della compravendita 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% Comune di Milano Confronto tra variazioni % annuali del NTN (su dati reali Agenzia del Territorio) e giudizi di aumento al netto di quelli di calo sul numero di compravendite di appartamenti -70,0% * Anni Il sentiment da quadrimestrale si traduce in aunnuale facendo una media dei tre dati dell anno Var. % NTN Sentiment FIMAA MI MB * In base a variazione % tendenziale I trimestre 2013 sui dati Agenzia del Territorio e Sentiment FIMAA Mi MB del I quadrimestre dell anno. Fonte: Agenzia del Territorio, FIMAA Milano Monza & Brianza 18

19 Valori % Il mercato della compravendita Comune di Milano Rapporto prezzi medi centrali e prezzi periferici di appartamenti (valori %) 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 Semestri Elaborazioni: Ufficio Studi FIMAA Milano. Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

20 Il mercato della compravendita Comune di Milano Prezzi medi e variazioni % di appartamenti per tipologia (I semestre 2014; uro/mq e valori %) Tipologia Costo I sem Var. % 6 mesi Var. % 12 mesi Var. % 60 mesi Appartamenti nuovi ,5-2,0-1,1 Appartamenti recenti ,1-2,6-2,7 Appartamenti vecchi ,0-1,8-2,5 Appartamenti nel complesso ,9-2,2-1,9 Elaborazioni: Ufficio Studi FIMAA Milano. Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

21 Il mercato della compravendita Comune di Milano Prezzi medi e variazioni % di appartamenti per zona urbana (I semestre 2014; uro/mq e valori %) Tipologia Costo I sem Var. % 6 mesi Var. % 12 mesi Var. % 60 mesi Centro ,3-3,0 2,2 Cerchia Bastioni ,2% -0,9% 2,3% Cerchia Circonvallazione ,6% -1,6% -1,1% Decentramento ,1% -2,7% -7,5% Elaborazioni: Ufficio Studi FIMAA Milano. Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

22 Il mercato della compravendita Comune di Milano Prezzi medi e variazioni % di appartamenti minimi e massimi medi (I semestre 2014; uro/mq e valori %) Tipologia Prezzo I sem Var. % 6 mesi Var. % 12 mesi Var. % 60 mesi Minimi medi ,0% -2,3% -4,1% Massimi medi ,0% -1,3% 0,7% Nel complesso ,4% -1,7% -1,5% Elaborazioni: Ufficio Studi FIMAA Milano. Fonte: FIMAA Milano Monza & Brianza - Collegio Agenti d Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal

23 * 2004 * 2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 * 2014* Ntn Il mercato della locazione Comune di Milano Numero di contratti di locazione di appartamenti Anni Fonte: Ministero dell Interno - FIMAA Milano Monza & Brianza. * Stimati in base al sentiment FIMAA 23

24 Lo spread e la sostenibilità finanziaria delle famiglie Maggio 2014 EURIBOR 0,33% SPREAD MEDIO 2,7% Settembre 2014 EURIBOR 0,09% SPREAD 2,7% RATA - 11,82 Ottobre 2008 EURIBOR 5,11% SPREAD 1,5% Settembre 2014 EURIBOR 0,09% RATA - 261,89 Settembre 2014 EURIBOR 0,09% SPREAD 2,7% ipotesi prossimo futuro EURIBOR 2,5% SPREAD 2,7% RATA + 125,28 24 Elaborazioni: Ufficio Studi FIMAA Milano su dati Quick Mutui.

25 Lo spread e la sostenibilità finanziaria delle famiglie Solo la riduzione degli spread da parte degli Istituti di Credito, con una loro maggiore disponibilità nei confronti del mercato, consentirà di sostenere la richiesta di credito e facilitare la possibilità di acquisto da parte delle famiglie, oggi indecise tra l affitto e la compravendita. Perché il mercato non potrà che ripartire dal basso. Elaborazioni: Ufficio Studi FIMAA Milano su dati Quick Mutui. 25

26 Rilevazione dei prezzi degli Immobili Si ringrazia per l attenzione Vincenzo Albanese Presidente FIMAA Milano Monza & Brianza 26