Alla ricerca della crescita perduta: opportunità e ritorni di un Italia più internazionale.

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1 Alla ricerca della crescita perduta: opportunità e ritorni di un Italia più internazionale. roma, 19 novembre 2014 Roberta Marracino Direttore Area Studi e Comunicazione SACE

2 Ognuno prende i limiti del suo campo visivo per i confini del mondo. Arthur Schopenhauer,

3 I maggiori Paesi europei hanno saputo sfruttare la leva dell export anche nel corso della crisi. Non l Italia Variazione PIL =100 italia 100 3,9-4,4-0,7-6,5-0,9 91,5 Pil 2007 Consumi privati Investimenti Consumi pubblici Import Export Pil ,4-1,1 +1,8-7,4 +7,5 104, ,9 11,2 +0,6 +7,7 +4,5 94, ,5 3,0 +2,2-1,1 +1,1 100,7 Fonte: Analisi SACE su dati OECD 3

4 L utilizzo della leva dell internazionalizzazione è destinato ad aumentare e l Italia rischia di perdere sempre più terreno Incidenza Export/Pil val. % Fonte: Analisi SACE su dati OECD e Oxford Economics 4

5 L utilizzo della leva dell internazionalizzazione è destinato ad aumentare e l Italia rischia di perdere sempre più terreno Incidenza Export/Pil val. % Fonte: Analisi SACE su dati OECD e Oxford Economics 5

6 L utilizzo della leva dell internazionalizzazione è destinato ad aumentare e l Italia rischia di perdere sempre più terreno Incidenza Export/Pil val. % Fonte: Analisi SACE su dati OECD e Oxford Economics 6

7 I Paesi che hanno fatto bene in questi anni, hanno spinto e diversificato su tutte le aree geografiche, soprattutto verso i Paesi emergenti intra ed extra EU Crescita Media annua Export Paesi avanzati EU Paesi avanzati extra EU Paesi emergenti EU Paesi emergenti extra EU Fonte: Analisi SACE su dati OECD e Oxford Economics 7

8 Il limite dimensionale delle aziende non è una caratteristica strettamente italiana Distribuzione aziende per classe di addetti val. % 15,2 2,5 Aziende 0 49 dipendenti/ totale aziende 5,2 4,6 0,6 francia germania 4,8 Aziende dipendenti/ totale aziende 0,8 spagna italia 0,5 Fonte: Analisi SACE su dati Eurostat 8

9 A parità di dimensione, le PMI italiane sono meno propense a varcare i confini nazionali Propensione all internazionalizzazione, % aziende esportatrici 85 % 68 % 95 % 80 % 48 % 47 % val. % 29 % 49 % 54 % Aziende dipendenti Aziende dipendenti Aziende >250 dipendenti Fonte: Analisi SACE su dati Eurostat 9

10 Le aziende italiane che si sono rivolte ai mercati internazionali sono riuscite a contenere gli effetti della crisi Fatturato nazionale variazione in crescita in calo 13 % delle imprese delle imprese 33 % 36 % 18% Il 51% delle imprese (58% del valore aggiunto) è cresciuto sui mercati esteri anche durante la crisi delle imprese in calo delle imprese in crescita Fatturato all estero variazione Fonte: Analisi SACE su dati Istat Indagine su unità con più di 20 dipendenti 10

11 Abbiamo molti punti di forza che non sfruttiamo abbastanza 1 Paese al mondo per prodotti distintivi 5 Paese manifatturiero al mondo e 2 in Europa 100 distretti naturalmente votati all export Crescente attitudine delle piccole imprese ad aggregarsi e agire seguendo strategie comuni imprese che esportano in oltre 15 Paesi, altre in 6-15 Paesi e che potrebbero ampliare ulteriormente il loro raggio d azione. 11

12 ma anche molto da migliorare Scarsa «educazione» delle imprese (e degli individui), soprattutto PMI, all internazionalizzazione Meccanismi di funding per l internazionalizzazione bancocentrici,limitate disponibilità di risorse alternative e ricorso al mercato dei capitali Carenza di figure specializzate nella promozione/ commercializzazione di merci all estero e nella valutazione del rischio associato Sistema di supporto all export frammentato, con competenze parzialmente sovrapposte, poco efficiente Scarse risorse pubbliche a supporto della promozione del Made in Italy 12

13 Quale impatto sull economia italiana se premessimo di più sull acceleratore dell internazionalizzazione? Impatto al 2018 se... Maggior Export annuo ( ) Maggior Pil al 2018 ( ) Maggior Pil al 2018 ( ) Maggior occupazione al 2018 livello Export/Pil Tedesco mld 198 mld +14,1 % 2,7 mln livello Export/Pil spagnolo mld 43 mld +3,1 % 0,6 mln media export/pil tra Germania e Spagna 39 mld 125 mld +8,9 % 1,8 mln Circa la metà potremmo andarla a recuperare nei mercati emergenti a basso medio rischio e alta crescita Fonte: Analisi SACE 13

14 Dove andare a riguadagnare posizioni Ripartizione del potenziale sui mercati emergenti % del delta export % Medium growth medium risk 4 % High growth medium risk 50 Rischio di credito SACE % Medium growth low risk 55 % High growth low risk Tasso medio annuo crescita import (%) Fonte: Analisi SACE 14

15 Dove andare a riguadagnare posizioni Ripartizione del potenziale sui mercati emergenti % del delta export Rischio di credito SACE 80 Tunisia 70 Kazakistan Azerbaijan 60 Indonesia Turchia 50 Algeria Brasile India Polonia 40 Top 5 65% next 10 27% Other 22 9% 30 Israele Messico Cina Emirati Arabi Arabia Saudita Crescita media annua import (%) Corea del Sud Fonte: Analisi SACE 15

16 Roberta Marracino Direttore Area Studi e Comunicazione SACE