Il credito alle famiglie volano della crescita

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1 Il credito alle famiglie volano della crescita Chiaffredo Salomone Presidente Assofin Credito al Credito Roma, 17 novembre 216 ASSOFIN CORSO ITALIA, MILANO TEL r.a. - FAX mailbox@assofin.it -

2 SI CONSOLIDA LA CRESCITA DEL CREDITO AL CONSUMO Dati di flusso Fonte: Osservatorio Assofin sul credito al consumo erogazioni di credito al consumo nei primi 9 mesi 216 : 45 mld, +17.5%. positiva l evoluzione di tutte le forme di finanziamento. valori in mln di % 13.9% 2.5% -2.2% -5.3% -11.7% mesi % 1 5% -5% -1-15% 3 25% 2 15% 1 5% 13.7% evoluzione trimestrale 18.6% 11.3% 7. CQS/P prestiti personali finalizzato auto/moto carte rateali/opzione altro finalizzato var.% (dx) finalizzato auto/moto carte rateali/opzione prestiti personali CQS/P. altro finalizzato 1trim16 2trim16 3trim16 Credito al Credito Roma, 17 novembre 216

3 GRAZIE ANCHE A UN AMPIA GAMMA DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI Dati di flusso Fonte: Osservatorio Assofin sul credito al consumo finanziamenti a tasso promozionale, con contributo della casa automobilistica o del dealer. maxi-rata finale per l auto, con proposte modulari. incidenza promozionali/ maxi-rata finalizzato auto nuova incidenza promozionali altro finalizzato (arredo, elettrodomestici, altri) % 36% 56% 6 63% 3% 5% 7% 7% 5% 29% 23% 41% 41% 44% 7% 8% 8% 12% 14% 61% 64% 44% 4 37% % 45% 5 56% 54% 17% 21% 19% 2 21% 13% 11% 9% 12% 13% 12% 13% 22% 24% 2 24% 25% 24% % 19% 16% 14% 15% mesi16 maxi rata tassi promozionali tassi promozionali maxi rata tassi mercato tassi di mercato 1 11% % mesi16 elettrodom/elettron t.mercato arredamenti t.mercato altri beni t.mercato elettrodom/elettron t.promo arredamenti t.promo altri beni t.promo Credito al Credito Roma, 17 novembre 216

4 E DEI MUTUI IMMOBILIARI Dati di flusso Fonte: Osservatorio Assofin sul credito immobiliare in accelerazione l evoluzione dei mutui d acquisto nei primi 9 mesi 216. rientra la crescita esplosiva degli «altri mutui», a seguito della graduale erosione del bacino delle «potenziali surroghe». 4 evoluzione flussi 2 product mix valori in mln di % 27% 5% 5% 3% 7% 7% 6% 3% 214 4% 4% 3% mesi16 mutui di acquisto altri mutui var% mutui di acquisto (dx) var% altri mutui (dx) mesi % 6 65% acquisto casa surroga ristrutturazione e costruzione liquidità sostituzione Credito al Credito Roma, 17 novembre 216

5 PARTE DELL ATTIVITÁ É REFINANCE, FAVORITO DAI BASSI TASSI DI INTERESSE finalizzato auto Dati di flusso e di consistenza Fonte: Osservatori Assofin 3 25% valori in mln di mesi % 1 5% -5% -1-15% la ripresa delle erogazioni si riflette positivamente sulle consistenze dei finanziamenti auto. la dinamica dello stock di prestiti personali e mutui immobiliari resta debole, anche per l impatto del refinance. flussi var% flussi (dx) consistenze var% consistenze (dx) prestiti personali mutui immobiliari valori in mln di % 1 5% -5% -1 valori in mln di % mesi16 flussi consistenze var% flussi (dx) var% consistenze (dx) mesi16 flussi consistenze var% flussi (dx) var% consistenze (dx) Credito al Credito Roma, 17 novembre 216

6 RISCHIOSITÁ IN MIGLIORAMENTO Dati di consistenza - Fonte: Osservatorio Assofin sul credito al consumo calo per l indice di rischiosità dei ritardi superiori a 18 giorni, in parte dovuto alle cessioni pro soluto. in riduzione anche l indice di rischio tra 9 e 18 gg di ritardo, che si porta ai livelli minimi della serie. volumi di ritardi di pagamento / credito in essere 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 16% 14% 12% 1 8% 5.92% 6% 4% 2%.72% Cessioni / (cessioni + ritardi del trimestre) ritardi di pagamento 9 e <18gg ritardi di pagamento 18gg incidenza cessioni (dx)* * Dato disponibile dal 214. Credito al Credito Roma, 17 novembre 216

7 IN CALO L INCIDENZA DEI NON PERFORMING LOANS 215 Breakdown volumi NPL e coverage (Valori in /mln e in % ) 86% 58% 48% Fonte: Benchmark Assofin - KPMG Advisory, luglio 216 Incidenza crediti deteriorati sugli impieghi (Valori in % ) % 6 44% 6, ,42% Complessivamente il tasso di copertura degli NPL passa dal 76% nel 214 al 73% nel 215 (1) ,96% 2,23% 1,4 1,5% Sofferenze Inadempienze probabili probabili Esposizioni sconfintanti scadute scadute Valori lordi Valori netti sconfinanti Sofferenze lorde lorde/ / impieghi lordi Inadempienze probabili lordi / Esposizioni scadute sconfintanti/ sconimpieghi lordi lorde/impieghi lordi finanti/impieghi impieghi lordi 9,77% Trend NPL/impieghi (Valori in % ) 8,7 2,6 2,46% - 17 b.p b.p. Riduzione dell'incidenza degli NPL lordi sul totale impieghi lordi per effetto sia del miglioramento della qualità del credito sia della realizzazione di alcune operazioni straordinarie (es. cessione portafoglio NPL) Riduzione del ratio NPL netti/ Impieghi netti inferiore alla riduzione del ratio NPL lordi/ Impieghi lordi NPL netti / Impieghi netti NPL lordi / Impieghi lordi Nota: (1) Media ponderata Fonte: Bilanci societari e Questionari Assofin Credito al Credito Roma, 17 novembre 216

8 REDDITIVITÁ IN MIGLIORAMENTO Fonte: Benchmark Assofin - KPMG Advisory, luglio 216 Credito al Credito Roma, 17 novembre 216

9 OFFERTA VIVACE E RISPOSTA POSITIVA DELLA DOMANDA Fonte: Bank Lending Survey, risultati per l Italia (solo banche) condizioni di offerta più distese, effetto della forte concorrenza tra gli operatori testimoniata dal ritorno in comunicazione e da offerte modulari e flessibili la domanda ha risposto positivamente, soprattutto grazie al miglioramento della fiducia e alla ripresa dei consumi. percentuale netta indice di offerta Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 percentuale netta indice di domanda Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q credito al consumo mutui per acquisto abitazioni credito al consumo mutui per acquisto abitazioni Credito al Credito Roma, 17 novembre 216

10 PROSEGUE DUNQUE LA CRESCITA DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE consumi delle famiglie Fonte: Unrae, Istat, Agenzia delle Entrate tengono i consumi di beni durevoli e in particolare di auto nuove. in netta accelerazione le compravendite residenziali mesi16 consumi consumi beni durevoli 1 2 immatricolazioni auto a privati 3 7 compravendite residenziali % 16.2% % 2 valori in migliaia % % -17.4% % mesi16 valori in migliaia 5 6.5% % % % % mesi16 immatricolazioni a privati var% (dx) numero compravendite var% (dx) Credito al Credito Roma, 17 novembre 216