La società, le competenze, i numeri.

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1 La società, le competenze, i numeri.

2 Eurizon Capital Architettura multi societaria Eurizon Capital SGR Eurizon Capital appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo. È specializzata nella gestione degli investimenti per risparmiatori retail e clienti istituzionali. Attraverso il controllo di 3 società di asset management opera nei mercati internazionali e negli investimenti di nicchia. Amministratore Delegato: Francis Candylaftis Sede: Milano Le società controllate Eurizon Capital S.A. Concentrata sulla gestione dei fondi lussemburghesi e a supporto della distribuzione internazionale. Amministratore Delegato: Ciro Beffi Sede: Lussemburgo - Filiali: Santiago (Cile) e Singapore Eurizon A.I. SGR Dedicata alla gestione di fondi di hedge funds. Amministratore Delegato: Massimo Mazzini Sede: Milano - Ufficio di rappresentanza: Londra Epsilon SGR Focalizzata sulla gestione quantitativa attiva. Amministratore Delegato: Sergio Vicinanza Sede: Milano La struttura multi societaria consente di coniugare la governance e i processi aziendali con il dinamismo tipico delle strutture a boutique. Gli elementi distintivi dell organizzazione di Eurizon Capital SGR sono: area investimenti con due specializzazioni Investment Solutions, concentrata sull offerta di soluzioni di investimento assemblate Alpha Core, focalizzata sulla gestione in titoli legata a specifiche asset class o mercati. processo di controllo rigoroso struttura commerciale dedicata alla rete del Gruppo Intesa Sanpaolo ai canali di vendita extra Gruppo Eurizon Capital punta a creare valore, attraverso il talento dei suoi Gestori, l innovazione di prodotti e servizi e l attenzione alle esigenze dei clienti, intesi sia come partner commerciali, sia come investitori finali. Francis Candylaftis, Amministratore Delegato di Eurizon Capital SGR

3 Le competenze Talento, innovazione & controllo L area investimenti di Eurizon Capital SGR si divide in più centri di specializzazione, in grado di offrire differenti approcci di gestione. Area Investment Solutions Manager: Massimo Mazzini Staff investimenti: 69 professionisti è il centro di specializzazione dedicato alla gestione di soluzioni di investimento rivolte agli investitori retail (fondi di fondi, gestioni patrimoniali) e istituzionali (mandati); segue una logica multiasset nell assemblaggio di strumenti finanziari che compongono le soluzioni ; adotta un approccio multimanager e multistyle, per le scelte dei fondi in cui investire, attraverso un team dedicato in grado di selezionare le case di investimento internazionali; opera in sinergia con i fondi hedge, gestiti da Eurizon A.I. SGR; supervisiona l'attività di analisi macroeconomica e ciclica, sulla base della quale vengono elaborati gli scenari di riferimento (views) e le proposte di scelte tattiche di medio periodo top-down (asset, country e sector allocation). Area Alpha Core Manager: Bruno Rovelli Staff investimenti: 95 professionisti è il centro focalizzato sulla gestione di fondi che investono in specifiche asset class o mercati; è multistyle, adotta una gestione attiva (con approccio discrezionale) quando l obiettivo è battere il benchmark e quindi creare alpha, passiva (con approccio quantitativo) nel caso in cui la gestione punti al beta di mercato oppure blend, a seconda del veicolo di investimento; gestisce fondi dedicati agli investitori finali retail oppure a fund user che li utilizzano per assemblare portafogli o soluzioni. Epsilon Manager: Sergio Vicinanza Staff investimenti: 9 professionisti è la boutique quantitativa attiva; utilizza modelli matematici (di relative value e dynamic hedging) per creare alpha all interno dei portafogli gestiti; gestisce sia OICR rivolti al mercato retail sia mandati per il mercato istituzionale. Tutti i processi di investimento prevedono un puntuale e rigoroso controllo del rischio. Risk Management Manager: Domenico Mignacca Staff: 25 professionisti Il risk management svolge, all interno dei processi di investimento, un ruolo attivo sia nella fase che precede l applicazione delle strategie di investimento, attraverso la definizione delle politiche di risk budgeting, sia in quella successiva, attraverso il monitoraggio del profilo di rischio e della valutazione del rispetto da parte del gestore delle strategie deliberate. I portafogli sono controllati sulla base di un indice statistico (Amex) che misura la reattività del portafoglio alle principali asset class. Inoltre, le performance dei portafogli sono analizzate con la metodologia di performance attribution. Questa analisi è effettuata sia su base assoluta sia relativa. Le analisi utilizzano software proprietari.

4 360 Distribuzione La distribuzione di Eurizon Capital SGR si sviluppa attraverso molteplici canali distributivi: sportelli bancari, reti di promotori, piattaforme online e fund user. A tutti è offerta una relazione dedicata attraverso i propri sales e servizi di informazione e formazione personalizzati, con l obiettivo di arricchire la catena del valore verso il cliente finale. Distribuzione nazionale tramite soggetti collocatori n. filiali n. promotori/private bankers n. reti di vendita del Gruppo 27 n. reti di vendita extra Gruppo 101 Dati al giugno 2008 Distribuzione internazionale America Latina Colombia* Perù Cile (filiale) Argentina* Europa Gran Bretagna* Lussemburgo (sede) Francia Slovacchia Ungheria Slovenia Italia Svizzera* Francia** Spagna Portogallo Asia Taiwan Singapore (filiale) *Solo comparti istituzionali **Prossima registrazione Prodotti La gamma prodotti di Eurizon Capital SGR disegna un offerta articolata lungo più dimensioni: per segmento di investitore finale per canale per area geografica (Italia / estero) I fondi italiani a brand Eurizon ed Epsilon sono rivolti al segmento retail Italia e rispondono a 2 tipi di esigenze: partecipazione ai mercati (fondi obbligazionari e azionari); soluzioni di investimento (fondi di fondi flessibili/bilanciati, total return, a budget di rischio). I fondi di fondi hedge sono indirizzati alla clientela private e istituzionale. Le gestioni patrimoniali sono rivolte al mondo retail Italia (segmenti affluent e private) e istituzionale (mandati). La gamma lussemburghese è prevalentemente rivolta al mondo degli investitori professionali, attraverso un offerta di fondi beta a costi contenuti (Eurizon EasyFund Classe Z) e alpha (Eurizon Stars). Ai clienti retail sono dedicate specifiche classi di quote e i fondi a formula.

5 I numeri Dettaglio del patrimonio gestito da Eurizon Capital SGR e dalle sue controllate Totale risparmio gestito: 162 miliardi di euro Eurizon Capital SGR Eurizon Capital S.A. Eurizon A.I. Epsilon SGR Fonte: Dati Assogestioni al lordo di duplicazioni e aggiornati al 30 giugno mld di euro 29 mld di euro 2 mld di euro 9 mld di euro Quota di mercato 17,2% n. 1 in Italia per asset gestiti Dipendenti 489 di cui portfolio managers: 198 di cui sales: 92 Partner commerciali e clienti istituzionali rete di vendita: 128 clienti Istituzionali: 107 Investitori Privati fondi: 3,5 milioni gestioni patrimoniali: 128 Fondi Comuni 59,0% Mandati Istituzionali 28,0% Gestioni Patrimoniali Retail 13,0% 28% Mandati Istituzionali 13% Gestioni Patrimoniali Retail 59% Fondi Comuni La forza di un grande Gruppo Crediti verso clientela Raccolta diretta Totale Attivo Utile Netto 1 sem. 08 Capitalizzazione del mercato (1) (1) Al 29 agosto mln di euro mln di euro mln di euro mln di euro mld di euro Il primo gruppo bancario in Italia Leader in tutti i segmenti con una quota di mercato del 17% nei crediti e nei depositi con la clientela. La rete più estesa in Italia: filiali, quota di mercato del 17% (1) e 11,5 milioni di clienti. Concentrazione nelle aree più ricche d'italia: presenza retail capillare in zone che rappresentano più del 70% della ricchezza delle famiglie italiane. Presenza Strategica Internazionale Selettiva presenza nel retail banking nei Paesi del Centro-Est Europa e del Bacino del Mediterraneo, con oltre 8 milioni di clienti e circa filiali in 13 Paesi (*) Rete internazionale con presenza in 34 Paesi per sostenere le attività della clientela corporate all'estero. (1) Metodologia Banca d Italia - Dati al 31 marzo 2008 (*) Dal 1 agosto 2008

6 Contatti Clienti Istituzionali Dedicato a Enti previdenziali e finanziari, Fondazioni, Banche, Assicurazioni e Corporate. Fund Buyer Rivolto agli investitori istituzionali (Gestori); per approfondimenti ed assistenza sulle gamme che Eurizon Capital SGR ha dedicato all'utilizzo all'interno di prodotti assemblati (es. Gestioni Patrimoniali in Fondi, Fondi di fondi, Unit Linked). Collocatori Riservato a Banche, SIM e Reti interessate a collaborare con Eurizon Capital SGR per lo sviluppo dell'offerta di Risparmio Gestito. DOCUMENTO AD USO RISERVATO Il presente documento non è destinato al pubblico, ma è diretto esclusivamente ai clienti professionali ed agli intermediari collocatori cui è consegnato. Finalità del documento è quella di presentare la struttura e le attività di Eurizon Capital SGR S.p.A e delle sue controllate. Il presente documento non costituisce e non intende costituire un'offerta, un consiglio o una proposta di investimento in quote di fondi comuni, Sicav o altri strumenti finanziari, né una proposta o offerta di servizi o attività di investimento. Il contenuto del presente documento non può essere copiato, diffuso o altrimenti utilizzato senza l'esplicito consenso di Eurizon Capital SGR S.p.A. Ottobre 2008

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