Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000

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1 Osservatorio Trasporti Camera di Commercio di Milano Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 7 Dicembre 1999

2 2 Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE Rilevazione dicembre Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale 6 3. INDICATORE CONGIUNTURALE DI PRESSIONE COMPETITIVA Rilevazione dicembre Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia NOTE METODOLOGICHE Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva 25 ALLEGATO 27

3 3 1. Executive summary Il presente rapporto contiene i dati della settima rilevazione promossa dall'osservatorio Trasporti della Camera di Commercio di Milano, per tenere sotto osservazione l evoluzione dell hub di Malpensa La rilevazione si riferisce alla settimana dal 16 al 22 dicembre 1999 e mostra: un lieve rafforzamento del ruolo di Malpensa come aeroporto hub: l'indicatore Unioncamere Lombardia passa da 33,95 (ottobre '99) a 34,70 (dicembre '99); ma anche il persistere di un elevato divario di accessibilità intercontinentale con i suoi principali competitori: Francoforte, anch'esso in lieve aumento, fa registrare un indicatore pari a 89,12; l'indebolimento della posizione di Roma sul mercato intercontinentale: l'indicatore Unioncamere Lombardia passa da 38,61 (ottobre '99) a 34,57 (dicembre '99); una riduzione della pressione competitiva esercitata dagli altri hub sul mercato primario di Malpensa: l'indicatore passa da 86,3 (giugno '99) a 80 (dicembre '99). Linate, con posti "feeder" offerti nella settimana dal 16 al 22 dicembre 1999 verso gli hub concorrenti rimane il principale punto di penetrazione della concorrenza nel mercato primario di Malpensa, ma le compagnie aeree straniere stanno rafforzando la propria posizione anche sui principali aeroporti del Nord Italia (Venezia e Bologna). L'apertura di Malpensa, pur con il regime transitorio di regolazione del traffico, ha permesso di sviluppare del 20,9% il traffico complessivo operante sul sistema milanese (dati dicembre 1999). movimenti passeggeri Malpensa Linate Totale sistema Totale sistema Variazione Variazione percentuale +25,4% +20,9% Fonte: SEA La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, con la collaborazione del Dott. Alberto Milotti e della Dott.ssa Silvia Marchioro, ricercatori del.

4 4 2. Indicatore congiunturale di accessibilità intercontinentale Rilevazione dicembre 1999 L indicatore di accessibilità conferma come principale hub europeo Londra che ribadisce, anche se con una lieve flessione nei confronti degli immediati competitori, la propria leadership continentale anche all'inizio del periodo di validità dell orario invernale , entrato in vigore il I risultati sono presentati nella tavola 1. Per quanto concerne gli altri aeroporti di vertice, la classifica rimane immutata, con Francoforte, Parigi ed Amsterdam che presentano valori dell indicatore compresi tra gli 89,12 dell hub tedesco e i 74,55 di quello olandese. Ma, mentre Francoforte e Parigi presentano un incremento di quasi due punti del valore dell indicatore, Amsterdam subisce un lieve ridimensionamento nei confronti di Londra. In oltre un anno, comunque, il divario tra questi tre hub ed il sistema londinese Londra si è incrementato, con una variazione di circa due punti per ciascuno di essi. Tav. 1: Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Hub Set-98 Nov-98 Gen-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Londra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Francoforte 90,99 88,80 88,53 90,22 87,60 87,31 89,12 Parigi 83,88 83,21 82,19 79,29 79,54 79,05 81,11 Amsterdam 78,61 74,59 73,77 74,69 74,39 75,89 74,55 Zurigo 54,43 54,02 52,61 53,05 52,64 53,55 52,17 Milano 23,02 33,49 33,86 33,69 34,26 33,95 34,84 Roma 51,61 33,31 33,05 32,18 34,18 38,11 34,57 Madrid 33,93 32,59 33,88 31,80 32,36 33,04 29,52 Monaco 23,62 19,08 19,17 20,46 20,03 20,60 22,52 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento: Settembre 7-13 settembre 1998 Novembre novembre 1998 Gennaio gennaio 1999 Aprile aprile 1999 Giugno giugno 1999 Ottobre 4-10 ottobre 1999 Dicembre dicembre La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 5 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

5 5 Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Indicatore di accessibilità intercontinentale MUC MAD ROM MIL ZHR AMS PAR Settembre Novembre Gennaio Aprile Giugno Ottobre Dicembre FRA LON 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Fonte: Elaborazioni su programmi operativi delle compagnie aeree Segue Zurigo, che si colloca a metà strada tra i quattro leader e gli hub caratterizzati da un minor livello di accessibilità. A dicembre l aeroporto svizzero presenta un valore dell indicatore in lieve ribasso dopo la rilevazione di ottobre. Per quanto riguarda Milano, esso presenta un valore dell'indicatore pari a 34,84 in aumento rispetto a Londra e ad alcuni altri hub europei. Rispetto alla rilevazione di ottobre 99 Malpensa non è più collegata con Dharan (Arabia Saudita), Hurghada (Egitto), Tabarka (Tunisia) e Marrakech (Marocco), mentre l'unica nuova destinazione è Tripoli (volo Alitalia), dopo la fine dell'embargo con la Libia. Nonostante la diminuzione sia nel numero di destinazioni servite che in quello dei voli, comunque, il valore dell'indicatore aumenta, in quanto la riduzione subita da Malpensa è relativamente meno importante di quella del leader europeo, Londra, e degli altri hub. In termini di accessibilità intercontinentale Roma viene superata da Milano, soprattutto a causa della consistente riduzione del numero di voli programmati (-51). La posizione di Fiumicino alle spalle di Malpensa, nonostante presenti comunque un numero di collegamenti (65) e di voli programmati (282) maggiori dell hub lombardo, si spiega con l importanza relativa delle destinazioni collegate. Rispetto alla rilevazione precedente Roma presenta 4 nuovi collegamenti: Johannesburg, Lagos e Nairobi (con Alitalia), ed Abidjan (con Air Afrique). Sono stati invece cancellati i voli per Chicago, Las Vegas, Marrakech, Montego Bay ed Osaka. La variazione negativa di quattro punti nel valore dell indicatore di Roma si spiega quindi con l importanza relativa delle vecchie destinazioni collegate, abbondantemente superiore rispetto a quelle di recente introduzione.

6 6 I due hub italiani si mantengono davanti a Madrid, che vede ridursi il proprio indice di oltre tre punti, calo originato molto probabilmente dalla chiusura della stagione estiva. Chiude la classifica Monaco di Baviera, che, nonostante costituisca l hub secondario di Lufthansa, presenta ugualmente un valore crescente dell indicatore. Nell allegato viene riportato il dettaglio di tutti i voli intercontinentali in partenza a dicembre dai nove hub europei presi in considerazione dalla ricerca, suddivisi per paese e per località di destinazione. 2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale Il presente paragrafo fornisce un analisi in profondità delle caratteristiche del mercato aereo intercontinentale e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti riscontrati nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Tav. 2: Numero di collegamenti diretti verso destinazioni intercontinentali Set-98 Nov-98 Gen-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Francoforte Londra Parigi - C. De Gaulle Amsterdam Zurigo Roma Madrid Monaco di Baviera Milano Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. A livello continentale si può osservare una riduzione del numero di collegamenti diretti intercontinentali da tutti gli hub, fatta eccezione per quelli tedeschi, che fanno entrambi registrare un incremento di quasi 10 destinazioni. Con questa rilevazione Francoforte si riappropria dopo oltre un anno della leadership continentale. L'hub tedesco, infatti, può contare su 150 destinazioni raggiungibili con voli diretti, con un incremento di 8 voli rispetto alla precedente rilevazione di ottobre, al contrario di quanto è invece avvenuto per Londra. Il sistema degli aeroporti londinesi, infatti, "perde" 9 collegamenti diretti dopo l'introduzione del nuovo orario invernale E' la variazione negativa più consistente tra gli aeroporti considerati. Alle spalle degli hub tedesco ed inglese si collocano Parigi ed Amsterdam, rispettivamente con 134 e 115 destinazioni raggiungibili, anch'essi in calo rispetto alla rilevazione precedente. Il quarto aeroporto europeo in graduatoria, Zurigo, presenta un numero di destinazioni appena superiore al 50% di quelle rilevate a Francoforte (78 contro 150), e riduce di solo un'unità la gamma delle destinazioni raggiungibili. Alle spalle dell hub svizzero si colloca Roma, che conta 65 destinazioni servite direttamente (meno uno), ma ancora lontana dal livello pre-malpensa (80). Fiumicino conta 9 destinazioni più di Madrid, anch esso ai livelli dello scorso anno (con tre destinazioni in meno rispetto ad ottobre).

7 7 Dopo la rilevazione di dicembre Monaco di Baviera (55, +9) scavalca Milano Malpensa (49, -3), e si colloca al penultimo posto della graduatoria per destinazioni raggiungibili. Questo sorpasso è frutto della nuova politica di Lufthansa, che ha incrementato la propria offerta da entrambi gli hub tedeschi. Tuttavia l indicatore, che posiziona Milano davanti a Roma, Madrid e Monaco, segnala che le destinazioni servite sono mediamente più importanti (vedi Allegato). Tav. 3: Numero di voli programmati verso destinazioni intercontinentali Set-98 Nov-98 Gen-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Londra Parigi - C. De Gaulle Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Roma Milano Monaco di Baviera TOTALE Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Il panorama continentale presenta una situazione di offerta complessivamente in calo al termine della stagione estiva, ma comunque superiore al livello dell'offerta previsto dall'orario invernale del (6.703 contro 6.326, con un incremento del 6%). Dalla tavola 3 viene ribadita la leadership di Londra, che offre ai propri clienti quasi voli intercontinentali diretti ogni settimana. Dietro a Londra, emergono Parigi e Francoforte, gli unici altri due aeroporti con più di voli settimanali. L'hub francese, inoltre, è caratterizzato da una riduzione dell'offerta inferiore a quella dei propri concorrenti. Alle loro spalle, ma con un livello di offerta decisamente inferiore, si collocano Amsterdam, Madrid e Zurigo, che presentano valori percentuali compresi tra il 38% ed il 20% rispetto a Londra. I due aeroporti italiani si collocano nelle ultime posizioni di questa graduatoria, rispettivamente con 282 voli settimanali Roma e con 266 Milano, un livello dell'offerta inferiore al 15% rispetto al sistema londinese. Alle loro spalle solo Monaco di Baviera, con 223 voli. Monaco rappresenta un'eccezione al trend continentale in ribasso: la propria offerta complessiva viene addirittura incrementata di 27 voli settimanali (+15%).

8 8 Tav. 4a: Numero di voli intercontinentali per grandi aree di destinazione (dicembre 1999) Area America Settentrionale Hub Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Totale Africa Asia America Latina Centrale Medio Oriente Giappone Oceania Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 4b: Indice di specializzazione geografica degli hub europei (dicembre 1999) Area Hub Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo America Settentrionale 1,0 0,9 1,4 0,7 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 Asia 1,3 1,5 0,9 0,2 0,8 1,5 0,7 1,0 2,0 Africa 0,6 0,8 0,5 2,0 1,1 1,5 1,5 1,1 0,9 America Latina Centrale 1,0 0,8 0,6 2,6 1,0 0,5 1,2 1,0 0,5 Medio Oriente 1,1 1,0 1,2 0,3 1,1 0,8 0,9 1,4 1,0 Giappone 1,1 1,3 1,0-1,7-1,2 1,1 1,1 Oceania 0,3 0,9 1,8-1,7-1,0 1,0 - Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 4a riporta i voli intercontinentali suddivisi per grandi aree di destinazione. L'area maggiormente collegata con l'europa è l America Settentrionale (con voli settimanali), con la prevalenza di Londra quale hub di riferimento. L Asia, con voli si colloca alle sue spalle, riscontrando dall ultima rilevazione una lieve flessione (30 voli). Al suo interno assumono grande rilevanza soprattutto i collegamenti con il Medio Oriente (694 voli) ed il Giappone (191 voli). Gli hub europei maggiormente collegati con il continente asiatico risultano essere Zurigo, Francoforte e Monaco. La terza macro-area individuata è il continente africano, verso il quale sono diretti voli dagli hub europei, con una rilevante prevalenza di Parigi e Madrid. L aeroporto iberico si conferma inoltre il punto di riferimento anche per l America Centrale e Latina, con oltre 160 voli sui 733 totali (ed un indice di specializzazione pari a 2.6). La situazione di Milano appare

9 9 particolarmente debole soprattutto nei collegamenti con l'asia e il Nord America, che risultano essere, oltretutto, i mercati più ricchi. La tavola n. 5 mette in evidenza come si posizionano le prime 50 compagnie aeree negli hub europei. Si assiste al dominio delle compagnie di bandiera negli hub dei propri paesi, e tra esse la leadership spetta a British Airways, con 705 voli intercontinentali a settimana, tutti effettuati da Heathrow e Gatwick. I vettori extraeuropei maggiormente presenti nel panorama continentale sono le americane United Airlines ed American Airlines. Esse offrono al mercato europeo rispettivamente 346 e 284 voli settimanali, la maggior parte dei quali (oltre il 50%) concentrati su Londra. La prima delle compagnie statunitensi è in calo rispetto ai 402 offerti ad ottobre, mentre la seconda è l'unica aerolinea che non riduce la propria offerta complessiva in Europa con l'introduzione dell'orario invernale.la Delta Air Lines (che riduce la propria offerta da 199 a 188 voli settimanali) e le compagnie di bandiera di alcuni paesi del bacino del Mediterraneo (Turkish Airlines, Tunis Air, El Al Israel Airlines, Egyptair), che collegano la propria capitale con i bacini degli hub europei sono le uniche compagnie che si posizionano sull intero panorama degli aeroporti europei. Per quanto riguarda la Delta, viene confermato il progressivo abbandono dello scalo di Zurigo, dopo la sua fuoriuscita dall'atlantic Alliance con la Swissair. Alitalia si colloca al nono posto della graduatoria, con 212 voli programmati (a fronte dei 253 di giugno), dei quali 145 da Milano e 67 da Roma (rispettivamente 68,4% e 31,6%), con una riduzione dell'offerta da entrambi gli hub nazionali. L altra compagnia che serve due hub intercontinentali è la Lufthansa, che però concentra praticamente l'intera propria offerta sul proprio hub principale, Francoforte (407 voli, pari al 90,6%), e lascia a Monaco solo una parte residuale. Come evidenziato dalla tav. n. 6, la compagnia aerea europea che vanta il maggior numero di alleanze è la tedesca Lufthansa, che nella rilevazione di dicembre ha programmato 344 voli in code sharing (44 in meno rispetto alla rilevazione di ottobre). Di questi, 183 con l americana United Airlines, l altra capofila della Star Alliance, ed i rimanenti con 10 diverse compagnie, tra le quali Singapore Airlines, Air Canada, Varig e Thai Airlines, tutte coinvolte nella Star. L altro grande accordo a livello mondiale è quello denominato Oneworld, avente come capifila British Airways ed American Airlines, cui aderiscono anche Qantas Airlines, Canadian Airlines, Cathay Pacific e IBERIA. Anche le altre maggiori compagnie europee hanno stretto rapporti di partnership: Air France e Delta Air Lines hanno ufficializzato la loro alleanza il 22 giugno, (ma effettuavano già ad aprile e a giugno oltre 100 voli in code sharing); l elvetica Swissair ed American Airlines (alleanza estesa a tutti i partner del Qualifier Group); KLM con Alitalia e le americane Northwest e Continental Airlines, che rappresenta un primo passo verso il consolidamento del terzo grande gruppo a livello europeo, denominato Wing, tuttora in fase iniziale (accordo che ha da poco ricevuto l'antitrust immunity da parte dell'autorità statunitense. Nonostante la piena operatività dell'accordo con KLM, ancora abbastanza isolata appare Alitalia, ancora limitata nei programmi di sviluppo dalle incertezze relative all'hub di Malpensa. La compagnia di bandiera italiana ha effettuato a dicembre 36 voli in code sharing, dei quali 19 con la Continental, 3 con Malaysia Airlines, 11 con Canadian Airlines, 1 con Japan Airlines, 1 con Kenya Airways e 1 con Cyprus Airways.

10 10 Tav. 5: Voli programmati dalle compagnie aeree (dicembre 1999) Compagnie Londra Parigi Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Roma Milano Monaco Totale British Airways Air France Lufthansa KLM Royal Dutch Airlines United Airlines American Airlines SWISSAIR IBERIA Alitalia Delta Air Lines Northwest Airlines Continental Airlines Virgin Atlantic Turkish Airlines Royal Air Maroc Air Canada Condor Flugdienst Spanair US Airways VARIG Tunis Air Singapore Airlines El Al Israel Airlines Qantas Airways Emirates Egyptair Japan Air Lines AOM French Airlines Thai Airways International Gulf Air Air Afrique L.T.U. International Airways TWA Canadian Airlines International South African Airways Air Europa Cathay Pacific Airways Malaysia Airlines Air India Cyprus Airways Istambul Airlines Pakistan International Airlines Royal Jordanian Air China Hapag Lloyd Martinair Holland Saudia Aeromexico MEA All Nippon Airways Co. Ltd (altre compagnie) Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

11 11 Tav. 6: Alleanze tra compagnie aeree (dicembre 1999) Alleate Compagnia Lufthansa Air France Delta Air Lines United Airlines SWISSAIR KLM - Royal Dutch Airlines British Airways Continental Airlines Northwest Airlines Virgin Atlantic Qantas Airways Royal Air Maroc Canadian Airlines International South African Airways Singapore Airlines Air Canada Alitalia IBERIA Malaysia Airlines Turkish Airlines (Altre compagnie) Totale Lufthansa Air France United Airlines Delta Air Lines SWISSAIR KLM - Royal Dutch Airlines British Airways Continental Airlines Northwest Airlines Virgin Atlantic Qantas Airways Royal Air Maroc Canadian Airlines International Air Canada Singapore Airlines Turkish Airlines South African Airways Alitalia IBERIA Malaysia Airlines (Altre compagnie) Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

12 12 Tav. 7: Destinazioni raggiungibili da Malpensa (dicembre 1999) Compagnia Destinazione N. Voli Apr 1999 N. Voli Giu 1999 N. Voli Ott 1999 N. Voli Dic 1999 Air China Beijing Air Europe Havana Mauritius Montego Bay Air Seychelles Mahe Island Alitalia Accra Addis Abeba Amman Bangkok Beijing Beirut Boston Buenos Aires Cairo Caracas Casablanca Chicago Dakar Damascus Dubai Hong Kong Istanbul Jeddah Johannesburg Lagos Larnaca Los Angeles Miami Mubai Nairobi New York Osaka Rio de Janeiro San Francisco Sao Paulo Singapore Sydney Tehran Tel Aviv Tokyo (continua)

13 13 Compagnia Destinazione N. Voli Apr 1999 N. Voli Giu 1999 N. Voli Ott 1999 N. Voli Dic 1999 Alitalia Toronto Tripoli Tunis American Airlines Chicago Miami AVENSA Caracas Canadian Airlines Toronto Continental Airlines New York Cyprus Airways Larnaca Delta Air Lines New York Egyptair Cairo Hurghada Luxor Sharm el Sheikh El Al Israel Airlines Tel Aviv Istanbul Airline Istanbul Japan Airlines Tokyo Lauda Air S.p.A. Santo Domingo Royal Air Maroc Casablanca Marrakech Saudia Dharan Jeddah Riyadh Tunis Air Djerba Tabarka Tozeur Tunis Turkish Airlines Istanbul TWA New York San Francisco United Airlines Miami Washington VARIG Fortaleza Totale voli in partenza da Milano Malpensa Recife Rio de Janeiro Salvador Sao Paulo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree La tav. n. 7 evidenzia il traffico intercontinentale servito dall hub di Malpensa, suddiviso tra tutte le compagnie aeree. Per ognuna di esse vengono messe inoltre in evidenza le località direttamente collegate con Milano.

14 14 La parte del leone è ovviamente assunta da Alitalia, con 145 voli sui 262 totali in partenza da Malpensa. Le altre compagnie si limitano a collegare il proprio paese con l Italia, in quanto ancora assente il processo di liberalizzazione delle rotte intercontinentali, ad oggi in fase di avvio. 3. Indicatore congiunturale di pressione competitiva Rilevazione dicembre 1999 L indicatore mostra come la pressione competitiva esercitata dagli hub stranieri su Malpensa sia diminuita nei primi mesi successivi all apertura del nuovo scalo e, dopo la ripresa del periodo estivo, sia nuovamente calata nel mese di dicembre Tav. 8: Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 INDICATORE 100,0 95,9 79,4 76,1 84,4 85,8 86,3 80,0 Posti Offerti Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva set-98 nov-98 gen-99 mar-99 apr-99 giu-99 ott-99 dic-99 2 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 5 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

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16 16 Infatti, posta uguale a 100 il valore dell'indicatore di settembre 1998, essa si riduce a 76,1 (-24% circa) nel mese di marzo 1999 (minimo assoluto) per poi risalire fino a raggiungere l 86,3 nel mese di ottobre Con l'introduzione dell'orario invernale il valore scende di oltre sei punti, ad 80. L indicatore mostra pertanto una decisa riduzione della pressione competitiva esercitata dalle compagnie aeree su Malpensa, il cui valore nel mese di ottobre era aumentato di oltre 10 punti percentuali rispetto alla rilevazione effettuata a marzo. Il numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub stranieri considerati si riduce da nel settembre 1998, a nel marzo 1999 (minimo assoluto), e si attesta a dicembre a , circa il 10% in meno rispetto al valore precedente l'apertura di Malpensa Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia Il presente paragrafo fornisce un analisi dettagliata di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Ai fini di monitorare con precisione le relazioni esistenti sul territorio nazionale, in questa fase dello studio parte dell analisi è stata estesa anche ai due hub nazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Tav. 9.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Parigi C. De Gaulle Francoforte Monaco di Baviera Zurigo Amsterdam Londra Heathrow Londra Gatwick Madrid Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

17 17 Tav. 9.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Parigi C. De Gaulle 100,0 106,0 79,1 78,0 90,5 96,1 96, Francoforte 100,0 95,7 102,6 100,7 106,4 112,2 115, Zurigo 100,0 114,3 65,1 69,4 67,3 88,8 95, Madrid 100,0 105,1 88,9 88,9 75,3 75,3 110, Londra Gatwick 100,0 97,2 86,2 77,9 76,6 57,2 74, Monaco di Baviera 100,0 97,0 63,7 65,4 80,2 80,2 76, Londra Heathrow 100,0 105,9 94,0 89,0 91,5 91,5 91, Amsterdam 100,0 68,8 70,4 70,4 77,2 83,6 88, Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Parigi risulta essere il primo competitore di Malpensa, immediatamente seguito da Francoforte: il primo, dopo un temporaneo calo dell'offerta sul Nord Italia, ha incrementato i propri voli sul mercato nazionale con l'introduzione dell'orario invernale mentre il secondo ha lievemente ridotto la propria offerta, mantenendosi comunque su un livello superiore rispetto al pre-malpensa. In particolare sull'hub francese, nella settimana dal 16 al 22 dicembre 1999 sono stati offerti posti contro i di giugno (+39,3 %). Tutti gli altri hub fanno invece registrate un numero di posti offerti minore (alcuni di poco) rispetto al settembre '98, prima della apertura di Malpensa. Con l'introduzione dell'orario invernale si assiste infatti all'inizio del periodo "di morbida" per quanto concerne l'offerta delle compagnie aeree. Bisogna inoltre sottolineare come l'incertezza sul futuro di Malpensa ed il mancato trasferimento dei voli (che era previsto per il 15 dicembre) non hanno permesso una pianificazione efficiente dell'offerta delle compagnie straniere. Risulta essere rilevante la riduzione dell'offerta operata da Amsterdam, quasi interamente concentrata su Linate, sulla base delle ipotesi di trasferimento dei voli previsto e degli accordi intrapresi con Alitalia. Dopo aver esaminato la pressione competitiva esercitata dagli hub di destinazione, le tavole 10a e 10b permettono di rilevare come essa si ripartisca tra gli aeroporti del Nord Italia, attraverso il raffronto dell'offerta di posti verso gli hub esteri

18 18 Tav. 10.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Milano Linate Nord Italia (di cui): Bergamo Bologna Brescia Cuneo Firenze Genova Parma Pisa Rimini Torino Trieste Venezia Verona Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 10.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Giu-99 Dic-99 Milano Linate 100,0 85,4 53,6 49,6 53,7 56,7 56, Nord Italia 100,0 108,5 104,9 105,7 112,5 115,9 124, (di cui): Bergamo ,9 156, Bologna 100,0 121,6 101,3 105,2 108,1 120,2 143, Brescia Cuneo Firenze 100,0 100,0 87,9 87,9 127,4 123,9 123, Genova 100,0 95,5 92,3 95,5 101,6 56,6 101, Parma Pisa 100,0 79,7 79,7 79,7 89,5 89,5 83, Rimini Torino 100,0 98,6 98,6 98,6 107,8 105,8 103, Trieste 100,0 102,5 102,5 100,0 102,5 102,5 102, Venezia 100,0 120,8 128,7 128,1 121,9 135,0 140, Verona 100,0 103,5 103,5 103,5 100,0 100,0 100, Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La rilevazione di dicembre mette in risalto come l'offerta di traffico su Milano Linate sia diminuita in modo sensibile fino a raggiungere la punta minima di , pari al 47,5% di quelli che venivano offerti prima dell'apertura del nuovo aeroporto. IL confronto con gli altri aeroporti del Nord Italia riconferma come Linate rimanga il punto di maggiore penetrazione della concorrenza nel

19 19 mercato primario di Malpensa. E' doverosa un'ulteriore precisazione. I dati presentati si basano sui programmi operativi delle compagnie aeree, e questi erano stati elaborati in un periodo in cui era ancora previsto per il 15 dicembre lo spostamento completo dei voli a Malpensa. E' quindi verosimile che le compagnie aeree abbiano previsto un parziale abbandono di Linate per concentrare la propria offerta su altri aeroporti italiani. Infatti sul resto degli aeroporti del Nord Italia la pressione competitiva a seguito della apertura di Malpensa ha continuato ad aumentare (dal valore posto convenzionalmente uguale a 100, in settembre, a 128,4 in dicembre). In particolare le compagnie aeree hanno incrementato la propria offerta di posti su voli feeder dagli aeroporti che risultano essere, dopo Linate, i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri: Venezia e Bologna hanno registrato nell'anno passato un consistente incremento dell'offerta; Torino e Firenze, presentano valori dell'offerta crescenti, conseguenza dei nuovi voli di Air France su Parigi. L aeroporto di Bergamo registra un incremento dell'offerta dopo il ripristino dei voli su Monaco momentaneamente sospesi ad ottobre; Genova conferma la ripresa nel numero dei posti offerti su voli feeder già evidenziata a di giugno, grazie alla politica di Air France. Anche Verona supera a dicembre il valore del 1998, conseguentemente al nuovo volo giornaliero di Air Dolomiti su Francoforte. Tav. 11: Numero di voli feeder programmati (dicembre 1999) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Bergamo Bologna Brescia 0 Cuneo 0 Firenze Genova Milano Linate Parma 7 7 Pisa Rimini 0 Torino Trieste Venezia Verona Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 1 In questa e nelle successive tavole sono state utilizzate le sigle degli hub considerati. Legenda: AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Amsterdam Parigi Charles De Gaulle Francoforte Londra Gatwick Londra Heathrow Madrid Monaco di Baviera Milano Malpensa Roma Fiumicino Zurigo

20 20 Osservando la tabella 11, che estende l'analisi anche all'aeroporto hub di Roma Fiumicino, si rileva che l aeroporto da cui parte il maggior numero di voli rimane Milano Linate (pari al 17,8% dell offerta globale, in calo rispetto alla rilevazione di ottobre) che serve principalmente Roma Fiumicino. Infatti il 61% dei voli in partenza dall aeroporto milanese sono diretti sull hub romano. Secondo, per numerosità di voli feeder offerti, è l aeroporto di Venezia da cui parte il 15,7% dei voli offerti dalle compagnie aeree sul Nord Italia, con un'offerta in lieve decremento rispetto alla precedente rilevazione (238 voli). L aeroporto serve tutti gli hub considerati fatta eccezione per Londra Gatwick. Il 22,7% dei voli è diretto su Roma Fiumicino, il 12,6% su Parigi Charles de Gaulle mentre, Malpensa 2000, Amsterdam, Francoforte e Zurigo assorbono (ciascuno) il 12% circa dei voli feeder provenienti dall aeroporto veneto. Segue l aeroporto di Bologna dal quale decollano 209 voli feeder su 1517, il totale dell'offerta operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Il 30% dei voli feeder in partenza da Bologna è diretto sugli hub nazionali di Fiumicino (15,8%) e Malpensa (13,4%). L'aeroporto felsineo fa comunque registrare, come Venezia, un collegamento con tutti gli hub europei, segnale dell'interesse che il mercato potenziale del capoluogo emiliano riveste tra le aerolinee continentali. Gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa assorbono rispettivamente il 31% e il 13% dei voli feeder sul mercato del Nord Italia, con un calo di un punto percentuale rispetto alla rilevazione di giugno, segnale del rafforzamento della competizione estera su questo mercato. Il recente accordo tra Alitalia e Meridiana ha fatto sì che dal 4 dicembre 1999 i voli operati dalla compagnia sarda tra Verona e Roma Fiumicino potessero essere considerati feeder. Gli hub tedeschi di Monaco e Francoforte sono quelli che dopo gli hub nazionali sono serviti dal maggior numero di voli feeder in partenza dal Nord Italia. Monaco assorbe il 11,3% dei voli feeder offerti dalle compagnie aeree e Francoforte l 11,2%, ma quest'ultimo offre oltre il doppio dei posti feeder ( contro tav. 9a). E' da notare quindi come il tipo di velivoli impiegato sia sostanzialmente diverso: Boeing ed Airbus da posti di Lufthansa su Francoforte e ATR da posti di Air Dolomiti su Monaco di Baviera. Tav. 12: Voli feeder programmati dalle compagnie aeree (dicembre 1999) Compagnia Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Alitalia Lufthansa Air France Air Dolomiti British Airways KLM Royal Dutch Airlines Air Europe SWISSAIR IBERIA Meridiana Gandalf Airlines Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

21 21 I dati riportati nella tavola 12 permettono di individuare l offerta di voli feeder, diretti verso gli hub europei considerati, operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Su un offerta globale di voli feeder verso gli hub considerati, Alitalia ne fornisce 658 (pari al 43.4%) di cui: 461 sull hub di Roma Fiumicino (pari al 70%), 190 su Milano Malpensa (28,9%) e 7 su Amsterdam (1.1%) a seguito dell alleanza con la compagnia olandese KLM. L offerta di KLM è pari al 5% dell offerta globale ed è interamente concentrata a servire l hub di Amsterdam. A questi voli si aggiungono quelli eserciti da Meridiana in code sharing con Alitalia dopo il 4 dicembre Le compagnie alleate Lufthansa e Air Dolomiti, costituiscono congiuntamente la seconda forza presente sul mercato del Nord Italia. Esse offrono infatti il 21.5% del totale dei voli feeder, servendo i due hub tedeschi di Francoforte e Monaco. L offerta di Lufthansa è concentrata per il 70% su Francoforte e per il restante 30% su Monaco; mentre i voli effettuati da Air Dolomiti sono per il 94% diretti su Monaco e per il 6% su Francoforte. L offerta della compagnia francese Air France è pari al 11,2% dell offerta totale con un incremento di quasi il 2% rispetto ad ottobre, ed è concentrata sull hub di Parigi Charles de Gaulle, così come i voli di British Airways (pari al 6,5% dell offerta globale) alimentano gli hub di Londra Heathrow e Gatwick. Come già segnalato nella rilevazione effettuata nel mese di ottobre, si osserva che le due compagnie nazionali Gandalf Airlines ed Air Europe hanno consolidato i propri rapporti di collaborazione con la svizzera SWISSAIR ed effettuano voli considerati feeder su Zurigo. La prima coordina i propri orari con quelli dei voli intercontinentali in partenza da Klöten, la seconda effettua voli in code sharing con l'aerolinea elvetica. Tav. 13: Voli feeder in partenza dagli aeroporti del Nord Italia (dicembre 1999) Compagnia MI Linate Aeroporti Italiani VE BO TO GE FI VR PI TS BG PR RN CN BS Totale Alitalia Lufthansa Air France Air Dolomiti British Airways KLM Royal Dutch Airlines Air Europe SWISSAIR IBERIA Meridiana Gandalf Airlines Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 13 permette di individuare come le compagnie aeree hanno distribuito la propria offerta di voli feeder fra gli aeroporti del Nord Italia.

22 22 Alitalia serve la maggior parte degli aeroporti considerati (fatta eccezione per Brescia, Bergamo, Cuneo e Rimini) con voli feeder verso Milano e Roma. L offerta della compagnia di bandiera si concentra maggiormente sugli aeroporti di Milano Linate (26%), Venezia (11%) e Bologna (9.2%) che risultano i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri. Il maggior numero di voli feeder offerti da Lufthansa è in partenza dall'aeroporto di Torino (47 su 199). Buona l offerta della compagnia tedesca anche sugli aeroporti di Milano Linate, Bologna, Firenze e Venezia. Nell'aeroporto veneziano opera anche l alleata Air Dolomiti, che fa salire a 49 voli settimanali (7 al giorno) l'offerta verso il territorio tedesco. Anche l offerta di Air France si concentra sugli aeroporti maggiori del Nord Italia, privilegiando gli aeroporti di Firenze e Venezia, da dove offre cinque voli giornalieri sulla capitale francese. Come è stato osservato in precedenza, tra le due compagnie collegate a SWISSAIR, Air Europe offre voli dagli aeroporti di Venezia, Bologna e Torino, mentre Gandalf Airlines concentra la propria offerta sull aeroporto di Bergamo. Sui voli feeder offerti dalle compagnie aeree al Nord Italia, oltre un quarto, 383 (25.2%), sono in code sharing. Tale numero è in aumento rispetto alle rilevazioni precedenti (+45). Le alleanze in atto fra le compagnie operative sugli aeroporti considerati sono quelle fra Lufthansa e Air Dolomiti, che effettuano 174 voli in code sharing (tutti operati dalla partner italiana), fra Alitalia e KLM, che offrono congiuntamente 84 voli feeder su Amsterdam, dei quali solo 7 sono di Alitalia, e 77 di KLM. Swissair e Air Europe effettuano congiuntamente 49 voli su Zurigo, di cui 7 effettuati da Swissair e i restanti 42 dalla partner italiana. A questi va aggiunto il recente accordo tra Alitalia e Meridiana, che ha fatto sì che dal 4 dicembre 1999 i 27 voli operati dalla compagnia sarda tra Verona e Roma Fiumicino siano in code sharing con la compagnia di bandiera italiana. Tav. 14: Numero di posti offerti su voli feeder (dicembre 1999) Aeroporti italiani hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale complessivo Bergamo Bologna Brescia 0 Cuneo 0 Firenze Genova Milano Linate Parma Pisa Rimini 0 Torino Trieste Venezia Verona Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

23 23 L offerta globale operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia è pari a posti su voli feeder, con un minimo incremento (118) rispetto alla rilevazione di ottobre Tale incremento è però significativo in quanto solitamente con l introduzione dell orario invernale si verifica una generale riduzione dell offerta di voli. Di questi posti, (pari al 37,4%, contro il 34,9% di ottobre) sull hub di Fiumicino, (pari al 7,8%) sull hub di Malpensa, in diminuzione rispetto alla rilevazione precedente. I restanti (54,8%) sono diretti verso gli hub esteri. L aeroporto di Milano Linate offre il 25,9% dei posti disponibili su voli feeder in partenza dagli aeroporti dell area considerata, servendo principalmente Roma Fiumicino. Infatti dei posti offerti dall aeroporto milanese (pari al 51,5%) sono diretti sull hub romano. I restanti posti su voli feeder in partenza da Linate (in ulteriore diminuzione aumento rispetto alle rilevazioni precedenti) sono diretti sugli hub europei di Francoforte, Londra Heathrow, Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Madrid. L'interesse delle compagnie aeree straniere si è quindi allargato ad un mercato più ampio, comprendente l'intero Nord Italia. Secondo per numerosità di posti offerti su voli feeder è l aeroporto di Venezia, dal quale parte il 18,1% dell offerta globale operata dalle compagnie aeree. L aeroporto veneto alimenta tutti gli hub considerati (unica eccezione Londra, dove non è collegato con Gatwick ma solamente con Heathrow). I posti offerti su voli feeder diretti all'estero costituiscono il 65,1% (+4% rispetto ad ottobre) del totale dei posti considerati, facendo risaltare l'interesse dimostrato per il bacino di utenza dell'aeroporto lagunare. Dagli aeroporti di Torino e Bologna e l offerta di posti su voli feeder è pari, rispettivamente a (14,3% dell offerta globale) e a (13,6%) unità: Torino ha fatto registrare nella rilevazione di ottobre il tasso di crescita più elevato tra gli aeroporti presi in considerazione, immediatamente seguito da Firenze e Bergamo. Dopo l'introduzione del collegamento con Madrid, Bologna serve tutti gli hub europei considerati, fatta eccezione per Londra Gatwick (ma il collegamento con il bacino londinese è garantito attraverso Heathrow e Stansted), mentre l aeroporto torinese serve essenzialmente l area Nord Ovest privilegiando gli hub di Parigi Charles de Gaulle, Francoforte e Zurigo con l eccezione degli hub di Londra ma il collegamento con il bacino londinese è garantito comunque attraverso Stansted.

24 24 4. Note metodologiche Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale Il rapido processo di globalizzazione dell'economia assegna ai trasporti su lunga distanza un ruolo strategico molto superiore rispetto al passato. Solo se si considera adeguatamente questa trasformazione si riesce a collocare alla giusta scala decisionale la scelta di dotare Milano e l'italia nord occidentale di un grande aeroporto come Malpensa 2000, aeroporto avente caratteristiche tecniche idonee per gestire un punto di concentrazione e di interscambio del traffico aereo (hub). L'esistenza dell'infrastruttura è però solo la condizione necessaria perché venga offerta all'area una elevata accessibilità: occorre che le compagnie aeree organizzino la propria rete di breve e medio raggio in modo da concentrare sull'aeroporto un volume di domanda tale da giustificare economicamente il mantenimento di un elevato numero di relazioni di lunga distanza. Proprio la rapida globalizzazione delle economie ed il processo di deregolamentazione e liberalizzazione del trasporto aereo avviato negli anni '80 negli Stati Uniti e perseguito con decisione dalla Unione Europea negli anni '90, stanno producendo rapidi cambiamenti nella strategia delle compagnie aeree: alleanze e modificazioni della rete avvengono con una rapidità crescente. Proprio questa rapidità di cambiamenti rende interessante analizzare congiunturalmente un aspetto che in altri tempi sarebbe sembrato strutturale quale il livello di accessibilità di cui gode un'area. L'obiettivo assunto è stato perciò quello di misurare in maniera oggettiva il fenomeno della accessibilità intercontinentale, in modo da verificare se e quando Malpensa 2000 diverrà effettivamente un aeroporto hub in grado di modificare sostanzialmente il posizionamento di Milano e dell'italia Nord Occidentale nella regional competition europea, almeno sotto il profilo della accessibilità. La mancanza di una adeguata infrastruttura ha consentito negli anni recenti una vera e propria colonizzazione del mercato del Nord Italia da parte di compagnie aeree facenti capo ad hub collocati al di fuori di tale area. Se Malpensa sarà in grado di sviluppare il proprio ruolo di hub, dovremmo assistere ad una riduzione della pressione competitiva esercitata dagli hub concorrenti: al fine di tenere sotto osservazione questo secondo aspetto è stato elaborato un secondo indicatore, denominato di pressione competitiva. 4.2 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale Per misurare oggettivamente il grado di accessibilità intercontinentale sono stati presi in considerazione tutti i voli diretti che partono dai principali hub europei verso tutte le destinazioni intercontinentali. Questa scelta è stata effettuata in quanto il valore aggiunto dato dalla realizzazione di un hub come Malpensa consiste nel dotare il mercato dell Italia settentrionale di un accessibilità diretta verso destinazioni extraeuropee. Per il mercato continentale, infatti, sarebbe 3 Questo paragrafo riprende integralmente il testo del rapporto precedente ed è destinato ai lettori che utilizzano per la prima volta il rapporto periodico.

25 25 stato sufficiente sviluppare il traffico aereo di Milano Linate. La costruzione dell'indicatore tiene successivamente conto sia dell'importanza delle destinazioni servite che della frequenza dei voli nel corso della settimana. Il primo fattore è stato ponderato utilizzando il valore dell interscambio commerciale delle nazioni considerate con l Unione Europea. Inoltre, nel caso in cui all interno di uno stato siano presenti due o più aeroporti, si è scelto di utilizzare un criterio composito: il 50% del peso economico del Paese interessato viene ripartito in modo paritario tra tutti gli aeroporti collegati; il rimanente 50% viene ripartito tra gli aeroporti in proporzione al traffico passeggeri Il secondo fattore, frequenza dei voli nel corso della settimana, è stato ponderato utilizzando una funzione di utilità decrescente, in base alla quale il livello di servizio offerto cresce rapidamente fino ad arrivare a 14 voli settimanali (2 collegamenti giornalieri) e successivamente cresce in misura molto limitata. Infatti avere 6 voli intercontinentali al giorno per la stessa destinazione non si differenzia in modo sostanziale rispetto ad averne Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva Una conferma della capacità di Malpensa 2000 di divenire effettivamente l hub di riferimento per il mercato dell Italia settentrionale deve venire dalla diminuzione della pressione competitiva che gli hub stranieri esercitano sul mercato del Nord Italia. L indicatore della pressione competitiva elaborato dal su incarico di Unioncamere Lombardia, si propone di tenere sotto osservazione il numero di posti offerti, con partenza dagli aeroporti del Nord Italia verso hub concorrenti, da parte di compagnie in grado di effettuare agevolazioni tariffarie sulle tratte intercontinentali (voli feeder). Anche in questo caso l'indicatore tiene conto, oltre che del numero di posti offerti, del numero di connessioni e della loro frequenza. L indicatore è stato destagionalizzato utilizzando come parametro il numero totale di voli settimanali in partenza dagli hub europei verso destinazioni intercontinentali. 4 I dati sono tratti dalle statistiche ufficiali dell ACI (Airports Council International)

26 26 ALLEGATO

27 27 Allegato VOLI INTERCONTINENTALI DAGLI HUB EUROPEI Settimana dal 16 al 22 dicembre 1999 Hub Paese Destinazione Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Algeria Algiers Bejaia 4 Hassi Messaoud 3 Angola Luanda 3 Argentina Buenos Aires Armenia Yerevan Aruba Aruba 8 Australia Brisbane 7 Melbourne Perth 7 Sydney Azerbaijan Baku Bahamas Nassau 3 2 Bahrain Bahrain Bangladesh Dhaka Barbados Barbados 1 19 Benin Cotonou 8 Bermuda Bermuda 3 Brazil Fortaleza 1 1 Porto Alegre 7 Recife 1 1 Rio de Janeiro Salvador Sao Paulo Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan 3 7 BurkinaFaso Ouagodougou 10 Cameroon Douala Garoua 1 Yaounde 4 1 Canada Calgary 7 16 Halifax 5 Montreal Ottawa 10 St. Johns 5 Toronto Vancouver Canard Is Fuerteventura Lanzarote Las Palmas Santa Cruz de la Palma 3 2 Tenerife Cape Verde Sal Cayman Is. Grand Cayman Island 2 Cent Afr Rep Bangui 4 Chad Ndjamena 4 Chile Santiago Colombia Bogota Congo Brazzaville 2 Pointe Noire 1 Costa Rica San Jose(Cos) Cote d'ivoire Abidjan Cuba CayoLargo del Sur 1 1 Ciego de Avila Havana Holguin Santiago Varadero Cyprus Larnaca Paphos (continua)