GfK per ASSOROLOGI. Milano, 17 marzo GfK Meeting Assorologi 17 Marzo 2017

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1 GfK per ASSOROLOGI Milano, 17 marzo

2 Il dato del Retail Panel conferma un anno stabile in valore, negativo in volumi WRIST WATCHES* RETAIL PANEL SELL OUT DEL TOTALE MERCATO (CATENE + INDIPENDENTI) VOLUME, VALORE Dec 15 Dec Sales Units Sales Ths. Value EUR ,0-6,8 8,5 0,3 Prezzo Medio in Euro Trend a Volume Trend a Valore 199 2,8 11, ,0-8,4 * Including Connected Bluetooth 2

3 METODOLOGIA La rilevazione è stata effettuata nel corso del mese di Gennaio 2017 per mezzo di un questionario somministrato all interno del campione Consumer Panel di GfK composto da famiglie ( individui). Le domande si riferivano agli acquisti di orologi da polso effettuati dagli individui nel corso dell anno 2016 e le interviste sono state condotte a livello individuale. Il Panel, rappresentativo dell universo delle famiglie italiane ( famiglie, individui) è utilizzato per la rilevazione continuativa mensile di prodotti di largo consumo (alimentari confezionati e freschi, prodotti per la toilette personale, prodotti per la pulizia della casa) e di prodotti tessile e abbigliamento. 3

4 TOTALE MERCATO: ANNI VOLUME (x 1.000) Trend +2.5% -2.1% -6.9% -7.6% +3.4% -4.1% -2.8% -5.6% +5.1% -2,86% 0,01% VALORE (Miliardi ) Trend % +9.5% -6.7% -10.5% -1.3% -3.5% -3.6% 0,50% +9.6% +11,9% +5,7% PREZZO MEDIO PENETRAZIONE ACQUIRENTI 12.9% 11.4% 11.7% 11.3% 10.7% 10.5% 10.0% 9.8% 10.1% 9.4% ,2% 4

5 PENETRAZIONE ACQUIRENTI ANNO 2016 Non Acquirenti ,2% Acquirenti (-1,1% VS 2015) Non Acquirenti Acqurenti ,4% 90,6% 90,8% Il 18,2% degli acquirenti (2015: 17,1%), pari a 1 milione di individui, ha effettuato almeno 2 acquisti nell anno 5

6 PRODOTTO ACQUISTATO: TARGET Q: Che tipo di orologio ha acquistato?

7 CANALE DI ACQUISTO Q: Dove è stato acquistato l orologio? 39,3% Totale Internet Quantità: 16,3% 25,6% Valore: 11.4% 14,6% 7

8 PRODOTTO ACQUISTATO: MOTIVO DELL ACQUISTO Q: Per chi è stato acquistato l orologio?

9 PRODOTTO ACQUISTATO: MESE DI ACQUISTO Q: In che mese ha acquistato l orologio da polso? 9

10 DESTINATARIO DEL REGALO Q: Chi è stato il destinatario del regalo?

11 PRODOTTO ACQUISTATO: DECISIONE DI ACQUISTO Q: Quanto tempo prima ha deciso di acquistare l orologio rispetto alla data effettiva di acquisto? % acquista d impulso 11

12 PRODOTTO ACQUISTATO: DECISIONE DI ACQUISTO Q1: Ha effettivamente acquistato l orologio che aveva in mente? Sì No 79,8% 20,2% 24,5% NO Q2: Se No -> Perché ha acquistato un altro orologio % QUANTITA 75,5% Nel 2014 in 34,8% non ha acquistato l'orologio che aveva in mente 12

13 TOUCH POINTS Q: Si ricorda come è venuto a conoscenza di questo orologio? % QUANTITA Il digital nel complesso rappresenta il terzo touch point con 20% 13

14 DRIVER DI ACQUISTO Q: Perché ha deciso di acquistare questo orologio? (risposte multiple) % QUANTITA 14

15 INTENZIONE ALL ACQUISTO NEL 2017 Q1: Ha intenzione di comprare un orologio da polso nel 2017? Q2: Quanto ha intenzione di spendere? Sì No ,6% SI 92,4% 15

16 TIPOLOGIE di WEARABLE: CONOSCENZA Q: Conosce o ha mai sentito parlare di queste tipologie di Smartwatch? (risposte multiple) Smartband Smartwatch dove è possibile installare APP Smartwatch SENZA APP Sì, almeno uno dei tre (Smartband, Smartwatch con App, Smartwatch senza App) No, non conosco nessuno dei 3 16

17 Interviste a Orologerie/Gioiellerie - Anno 2016 UBICAZIONE DEL PdV Q: Il vostro punto di vendita si trova Area 1 63,4% 25,8% 10,9% Area 2 57,7% 24,8% 17,4% Area 3 55,8% 20,1% 24,0% centro storico area urbana al di fuori del centro storico Area 4 60,3% 31,9% 7,7% periferia Alto di Gamma 84,8% 12,3% 3,0% Totale Mercato 60,6% 27,0% 12,4% 17

18 Interviste a Orologerie/Gioiellerie - Anno 2016 PRODOTTO VENDUTI Q: Considerando 100 l'incasso totale della vostra azienda nell'ultimo anno, come si ripartisce in percentuale tra seguenti prodotti e servizi? Media Ponderata delle Percentuali Area 1 26,1% 0,9% 2,5% 29,6% 25,0% 5,8% 8,7% 1,4% Area 2 28,2% 1,8% 3,8% 28,4% 21,9% 4,9% 8,8% 2,3% Orologi da Polso tradizionali Smartwatch/Frequenzimetri da polso Area 3 25,5% 3,1% 1,6% 25,1% 28,6% 5,5% 8,7% 2,0% Altri oggetti di orologeria Gioielli preziosi Area 4 29,2% 3,2% 0,9% 23,5% 30,0% 4,6% 5,1% 3,5% Gioielli non preziosi/fashion jewels Ottica Pelletteria/Accessori Alto di Gamma 55,1% 0,5% 0,9% 26,0% 2,0% 9,3% 5,5% 0,6% Altri prodotti Totale Mercato 28,7% 1,1% 3,0% 25,7% 26,9% 4,9% 7,0% 2,6% 18

19 Interviste a Orologerie/Gioiellerie - Anno 2016 LIMITI DI UTILIZZO DEL CONTANTE Q: La legge di stabilità 2016 ha innalzato la soglia dei pagamenti in contanti da mille a euro. Questa legge ha avuto impatti positivi sulle vendite? Area 1 24,1% 75,9% Area 2 19,1% 80,9% Area 3 24,2% 75,8% si Area 4 28,1% 71,9% no Alto di Gamma 66,7% 33,3% Totale Mercato 26,7% 73,3% 19

20 Interviste a Orologerie/Gioiellerie - Anno 2016 VENDITA INTERNET Fatto 100% i si, il fatturato generato On-line vale il 12% Q: Vendete anche tramite internet? Area 1 11,2% 86,1% Area 2 3,4% 6,9% 2,3% 87,4% Area 3 3,8% 7,3% 4,2% 84,8% Si tramite un vostro sito Sì tramite E-Bay o altre piattaforme Area 4 9,4% 2,5% 4,1% 84,0% Sì, sia tramite sito proprio che piattaforma No Alto di Gamma 8,9% 5,3% 85,8% Totale Mercato 2,6% 9,0% 3,3% 85,1% 20