BENESSERE E INNOVAZIONE

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1 BENESSERE E INNOVAZIONE Nutraceutici in farmacia Sergio Liberatore Amministratore Delegato IMS Health Italia Milano, 10 ottobre

2 Who We Are MISSION Connect information and technology services to deliver intelligence and drive improved performance for a growing universe of healthcare customers globally INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES 10+ petabytes of unique data Intelligent Cloud 800,000+ data feeds 100,000+ data suppliers 500M+ anonymous patient records 14M+ professionals and organizations 300,000+ unstructured data sources 55 billion+ transactions per year SaaS application suites for Life Sciences 1,200+ healthcare informatics experts 4,500+ industry and customer experts 5 global operation centers of excellence 35,000 projects across advanced analytics, technology implementation & expert services over past 5 years 1 IMS Health 10 Ottobre 2015

3 La domanda di prodotti in farmacia è stabile Evoluzione indirizzata da diversi fattori 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 Confezioni (mld) 2,5 2,5 2,5 2,5 +1,6 + 0,6-1, Fattori demografici, epidemiologici e clinici Anzianità della popolazione Cronicizzazione Politerapie Fattori culturali ed economici Prevenzione Attenzione al benessere Consumi impattati dalla crisi economica (2012) L evoluzione del mercato in Farmacia Fonte dati IMS Health Multichannel view canale farmacia tutti i prodotti incluso parafarmaco, cosmetico, etc. 2 IMS Health 10 Ottobre 2015

4 Il fatturato è in contrazione a causa del declino dei prezzi dei farmaci Le scadenze brevettuali impattano significativamente sul prezzo medio ,6 Fatturato (mld euro) 24,6 24,9 24,8-4,1 + 1,3-0, Fonte dati IMS Health Multichannel view tutti i prodotti incluso parafarmaco, cosmetico, etc. Solo il 7% dei farmaci etici dispensati in farmacia ha ancora una protezione brevettuale, nel 2011 questa percentuale era dell 11% e nel 2009 del 15%. Il prezzo medio dei farmaci a prescrizione è passato da 12 Euro nel 2008 a 9 Euro nel 2014 L evoluzione del mercato in Farmacia 3 IMS Health - 10 Ottobre 2015

5 Il valore medio della ricetta è in progressiva diminuzione e si sta avvicinando al break-even (stimato a circa 8 euro) Valore medio di una prescrizione Implicazioni per il farmacista , , , ,6% 12, , , , Il valore medio in declino combinato a dei margini fissi portano ad una progressiva diminuzione della profittabilità della ricetta rossa per il farmacista L evoluzione del mercato in Farmacia 4 IMS Health - 10 Ottobre 2015

6 Le Farmacie territoriali continuano a dare un rilevante contributo al contenimento della spesa Consuntivo spesa farmaceutica regionale 2014 pubblicato da AIFA il 4/5/2015 Territoriale Consuntivo AIFA 2014* Mil/ Ospedaliera Consuntivo AIFA 2014* Mil/ FSN Finanziamento programmato*** (11,35%) (3,5%) Consuntivo Spesa Farmaceutica** Sfondamento del tetto ( - 185) Ripiano a carico delle aziende (50%) * Documento AIFA Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale Gennaio-Dicembre 2014 CONSUNTIVO pubblicato il 04/05/2015 ** Al netto dei payback 1,83% e 5% e al netto dei payback tetti di prodotto *** FSN mil/ come da documento monitoraggio consuntivo spesa (11,35% territoriale e 3,5% ospedaliera) 5 IMS Health- 10 Ottobre 2015

7 L evoluzione negativa sul comparto etico è compensata dal mercato commerciale I prodotti di libera vendita crescono anno su anno in valori ed in consumi Miliardi di Confezioni 1,16 1,15 1,15 1,14 1,14 1,13 1,13 1,12 1,12 1,11 1, Miliardi di Euro 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 +2,9% Il mercato commerciale (automedicazione, integratori, parafarmaco, nutrizionale e prodotti di igiene e bellezza) vale circa 9,8 Mld nel canale farmacia* * 2014 Mercato etico e mercato commerciale Fonte dati IMS Health Multichannel view 6 IMS Health- 10 Ottobre 2015

8 La performance del mercato commerciale in Farmacia nei primi 6 mesi del 2015 I prodotti di libera vendita crescono semestre su semestre 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 Mercato Commerciale Mld 1 SEM SEM SEM 2015 Fonte dati IMS Health Multichannel view +4,9% +2,4% Il mercato commerciale nei primi 6 mesi del 2015 vale circa 5,2 Mld nel canale farmacia con un significativo incremento (+ 4,9%) rispetto al Il trend è stato sostenuto anche da una stagionalità favorevole Mercato etico e mercato commerciale 7 IMS Health - 10 Ottobre 2015

9 I prodotti di libera vendita rappresentano ormai il 40% del fatturato I 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 37% 38% 40% Etico Commerciale Fonte dati IMS Health Multichannel view I prodotti di libera vendita in farmacia in tre anni ( ) hanno generato 550 milioni di nuovo business compensando per il 40% la contrazione dei farmaci etici. Mercato etico e mercato commerciale 8 IMS Health - 10 Ottobre 2015

10 Le farmacie si differenziano significativamente nella composizione del loro fatturato in termini di contributo del Consumer Health Etico Vs. CH market mix Top categorie commerciali CH Fonte di business 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Media 40% # of Pharmacies Dermocosmesi 54% Integratori/ Nutraceutici 38% Medicina naturale 28% Farmaci di automedicazione 24% Alimenti speciali 12% Galenica Farmaci veterinari Articoli sanitari ortopedici Prodotti per l infanzia Il mix tra prodotti etici e CH varia significativamente tra farmacie, con una maggiore dipendenza dal mercato etico nelle regioni meridionali rispetto al Nord Interessanti opportunità per differenziare l'offerta di prodotti si trovano in segmenti in rapida crescita che sono ancora relativamente piccoli in termini vendite sul mercato, con concorrenza proveniente da altri punti vendita (negozi di bellezza, negozi specializzati, ecc) 7% 7% 11% 10% Mercato etico e mercato commerciale 9 IMS Health - 10 Ottobre 2015

11 La farmacia resta il canale preferenziale dei prodotti per la salute In particolare quando viene scelto un prodotto di cura e prevenzione % fatturato prodotti di libera vendita Farmacia 11% 89% Paraf e Corner GDO Fonte dati IMS Health Multichannel view Analisi per segmenti Nutrizionali Igiene e Bellezza Parafarmaco Automedicazione/ Integratori Farmacia Corner GDO 0% 50% 100% Parafarmacia Mercato etico e mercato commerciale 10 IMS Health - 10 Ottobre 2015

12 In Italia gli utilizzatori hanno un consumo continuativo con finalità di prevenzione e acquistano per sé stessi o per la famiglia Il profilo del consumatore Italiano L 87% dei rispondenti ha acquistato un integratore negli ultimi 12 mesi Il 22% degli user li utilizza regolarmente, un altro 23% li utilizza per la maggior parte dell anno Il 31% usa integratori per prevenire malattie o per rafforzare il sistema immunitario Nel 67% dei casi la scelta è guidata o supportata dal Medico o dal Farmacista Nel 47% dei casi l acquisto è fatto per se stessi ma nel 44% per il partner o i figli Integratori L 80% non ha mai acquistato integratori online Il 60% non è propenso a farlo Source: survey su 439 rispondenti forum alfemmiinile.com (2014) 11 IMS Health - 10 Ottobre 2015

13 Una opportunità per la salute e un contributo alla sostenibilità Gli integratori rappresentano una categoria in crescita 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Mld Euro +7% 2,2 2,0 1,9 +7,5% H Il mercato è sostenuto (+7% nel 2014) dalla domanda legata a fattori culturali che valorizzano prevenzione e benessere. E importante anche il ruolo della innovazione di prodotto che porta sul mercato molti nuovi brand. Integratori 12 Fonte dati IMS Health Multichannel view

14 Il mercato è caratterizzato da una forte innovazione Il continuo rinnovamento è legato soprattutto al numero di lanci*, che hanno visto il picco massimo nel L innovazione genera un prezzo medio a confezione in continua crescita: 15 Euro nel Nel 2015 il numero di lanci è rallentato ma sempre sopra i 2000 sui dodici mesi. Integratori Fonte dati IMS Health Multichannel view * nei lanci sono inclusi: nuovi brand, nuovi pack e rebranding 13 IMS Health - 10 Ottobre 2015

15 In Europa il mercato italiano è il più rilevante e mostra tassi di crescita superiori alla media insieme a quello austriaco e francese I trend dei mercati Europei Trend a 3 anni ( ) 10% 9% Austria 8% Italy 7% 6% Germany Switzerland France Media mercato Integratori 5% 4% Belgium Media mercato 3% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Source: IMS Pharmatrend International - MAT Gen 15 Trend a 1 anno ( ) 14 IMS Health -10 Ottobre 2015

16 L Italia, oltre ad essere tra i mercati europei più sviluppati nel settore Nutraceutico, è anche il paese con la spesa procapite più alta La spesa pro capite annua evidenzia la maturità del mercato italiano In Italia la spesa pro capite annuale relativa al segmento OTC è in linea con gli altri paesi (ad eccezione della Svizzera) ma i consumatori italiani esprimono una chiara propensione all utilizzo dei prodotti nutraceutici Italy Germany France Belgium Austria Switzerland Nutraceutica OTC Integratori Media Source: IMS Pharmatrend International - MAT Gen IMS Health 10 Ottobre 2015

17 Top 5 della prevenzione Principali aree nutraceutica (> 90 Milioni di Euro) Integratori Milioni 2014 Crescita vs 2013 PROBIOTICI % INTEGRAT.MINERALI % TONICI 104-1% POLIVIT.C/MINERALI 96 +1% REGOLATORI COLESTEROLO % Probiotici ed integratori a base di minerali vedono una crescita anche dei consumi. Il trend del mercato è sostenuto dai nuovi prodotti (0-24 mesi) che generano il 52% del nuovo fatturato. Integratori Fonte: IMS Health Multichannel View 16 IMS Health -10 Ottobre 2015

18 Il consiglio di prodotti Nutraceutici è frequente sia per medici di base che per gli specialisti (soprattutto Pediatri e Ginecologi) MMG Nella sua pratica quotidiana consiglia Nutraceutici? Specialisti Frequenza di utilizzo di prodotti Nutraceutici No 15% PEDIATRA GINECOLOGO ORTOPEDICO OCULISTA UROLOGO GASTROENTEROLOGO 85% Si NEUROLOGO OTORINOLARINGOIATRA CARDIOLOGO DERMATOLOGO Source: IMS Medical Audit 17 IMS Health 10 Ottobre 2015

19 Fra i principali prodotti italiani anche brand che si confrontano con farmaci registrati Importante ruolo del consiglio degli specialisti Quota Mercato ,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% CENTRUM POLASE ARMOLIPID PLUS ENTEROLACTIS PLUS BE TOTAL I LACTOFLORENE OSCILLOCOCCINUM ENTEROLACTIS SIDERAL REUFLOR Integratori Sideral è il primo prodotto in fatturato in farmacia fra gli integratori di ferro semplice (incluso i farmaci) ed il secondo più venduto in termini di confezioni. Il consiglio del geriatra per Sideral, ad esempio, è pari al 50% delle prescrizioni di Ferro Grad 18 Source: IMS Pharmatrend International - MAT Dec 14 - Medical Audit 2014 IMS Health 10 Ottobre 2015

20 Integratori Una opportunità di crescita e di relazione di qualità con pazienti e medici Crescità + 7% Mercato Farmacia: -0,3% Mercato commerciale: 2,9% Innovazione > 2000 new prd/anno 50% del nuovo fatturato sui new prd Molti player sul mercato Presenza di produttori molto specializzati Integratori Opportunità Interactions Opportunità di cross selling Prezzo medio interessante Relazione con medico e specialista Services Consulenza Diagnosi Integrazione con servizi alla persona 19 IMS Health -10 Ottobre 2015

21 Grazie Stay connected IMS Health 20 IMS Health - Confidential