LE AZIENDE PIEMONTESI ALL ESTERO: SCENARIO E STRUMENTI

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1 LE AZIENDE PIEMONTESI ALL ESTERO: SCENARIO E STRUMENTI La realtà delle imprese associate Marta SERRANO Area Europa e Temi internazionali 17 febbraio 2017

2 CARATTERISTICHE CAMPIONE DI RIFERIMENTO 2

3 DATI DI PARTECIPAZIONE PER ASSOCIAZIONE Alessandria 106 Asti 29 Biella Cuneo Associazione Inviti Aziende in campione Alessandria ,99% % Ivrea Novara Asti ,03% Biella ,42% Cuneo ,25% Torino 309 Ivrea ,10% Verbania 38 Novara ,78% Torino ,58% Vercelli 52 Verbania ,50% Vercelli ,30% 3

4 % FATTURATO ESTERO 30% Dato disponibile da 582 aziende 4

5 SINTESI La ricerca volta a d indagare gli aspetti strutturali dell internazionalizzazione delle imprese piemontesi, attraverso un campione di circa mille associate, rivela che la presenza all estero delle aziende della nostra regione è assai diffusa raggiungendo oltre il 64% dei casi. Fra le destinazioni commerciali, a fianco degli Stati membri dell Unione Europea, sono i Paesi asiatici ed il continente americano a testimoniare la maggior presenza, in termini di scambi ed accordi commerciali di ogni genere, con il Piemonte. Significativo invece il dato pari al 22% relativo a progetti di business in nuovi mercati. Tra questi inoltre sono 84 le imprese che, al momento, hanno in programma l apertura di una sede commerciale o produttiva in aree nuove, con una distribuzione particolarmente concentrata ancora tra Asia, Nord e Sud America, oltreché nei nuovi stati europei al di fuori dall Unione. Le filiere più rappresentate sono Automotive, Edilizia, Abbigliamento e moda, Chimica, Agroalimentare, Energia. 5

6 numero di imprese associate PRESENZA ATTUALE IN MERCATI ESTERI Altri Africa Altri Euro Area Euro Asia Centro e Sud America Medio Oriente Nord Africa Nord America Principali mercati esteri attuali Sedi commerciali all'estero, anche attraverso JV Stabilimenti produttivi all'estero, anche attraverso JV 0 Oceania

7 PRINCIPALI MERCATI ESTERI ATTUALI 8% 8% 5% 4% 2% 4% 28% Altri Africa Altri Euro Area Euro 13% Asia 28% Centro e Sud America Medio Oriente Nord Africa Nord America Oceania 7

8 Presenze rilevate VALORI DI PRESENZA NEI PRINCIPALI MERCATI ESTERI

9 presenze rilevate PRESENZA TRAMITE SEDI COMMERCIALI / PRODUTTIVE

10 PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI 186 Paesi di esportazione Principali partner commerciali: Francia Germania Spagna Regno Unito Stati Uniti Svizzera Belgio Cina Polonia Austria 10

11 numero di imprese associate PROSPETTIVA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE Altri Africa Altri Euro Area Euro Asia Centro e Sud America Medio Oriente Nord Africa Nord America Principali mercati esteri in via di sviluppo Stabilimenti produttivi o sedi commerciali in previsione di apertura 0 Oceania

12 MERCATI ESTERI DI TENDENZA 13% 8% 15% 5% 5% 2% 6% Altri Africa 23% Altri Euro Area Euro Asia 23% Centro e Sud America Medio Oriente Nord Africa Nord America Oceania 12

13 SEDI COMMERCIALI O PRODUTTIVE IN APERTURA PAESI BASSI IRAN ALGERIA SINGAPORE SUBENTRA INTERESSE PER NUOVE AREE GEOGRAFICHE PER APERTURA NUOVE SEDI 13

14 Interesse rilevato per numero di aziende INTERESSE ATTUALE MERCATI ESTERI

15 Sedi in previsione SEDI COMMERCIALI O PRODUTTIVE IN APERTURA

16 AZIENDE PER FILIERA PER AREA GEOGRAFICA 450 Altro Turismo/Servizi alla persona 400 Stampa/Editoria Servizi alle Imprese 350 Nanotecnologie Nautico/Navale 300 Mezzi e Sistemi di produzione Lusso/Alto di gamma 250 Logistica/Inter-modalità/Trasporti ICT/New media 200 Grande Distribuzione (GDO) Ferroviario 150 Energetico/Ambientale Edilizia/Costruzioni/Impianti Cultura/Tempo libero/sport 100 Chimico/Gomma/Plastica Biomedicale/Farmaceutico/Sanità 50 Bianco/Elettrodomestici Automotive/Macchine Operatrici Mobili 16 0 Area Euro Altri Euro Nord Africa Altri Africa Medio Oriente Asia Nord America Centro e Sud America Oceania Arredamento/Casa Agroalimentare

17 AZIENDE PER FILIERA PER AREA GEOGRAFICA Oceania Centro e Sud America Nord America Asia Medio Oriente Altri Africa Nord Africa Altri Euro Area Euro 17

18 FILIERE PIU RAPPRESENTATE ALL ESTERO Biomedicale/Farmaceutico/ Sanità 5% Mezzi e Sistemi di produzione 5% Aerospazio 4% Ferroviario 4% Arredamento/Casa 4% Automotive/Macchine Operatrici Mobili 16% ICT/New media 5% Edilizia/Costruzioni/Impianti 12% Energetico/Ambientale 6% Servizi alle Imprese 7% Abbigliamento/Moda/Tessile 12% Agroalimentare 10% Chimico/Gomma/Plastica 10% 18

19 IMPRESE PER FILIERA IN MERCATI ESTERI Biomedicale/Farmaceutico/ Sanità: 31 Mezzi e Sistemi di produzione: 31 Ferroviario: 25 Aerospazio: 27 Arredamento/Casa: 25 Automotive/Macchine Operatrici Mobili 107 ICT/New media 32 Energetico/Ambientale 41 Servizi alle Imprese 45 Edilizia/Costruzioni/Impianti 81 Abbigliamento/Moda/Tessile 81 Agroalimentare 65 Chimico/Gomma/Plastica 69 19

20 ATTUALE PRESENZA ESTERO PER AREA TERRITORIALE Stabilimenti produttivi all'estero, anche attraverso JV Sedi commerciali all'estero, anche attraverso JV Principali mercati esteri attuali

21 PRESENZA ATTUALE / PRESENZA IN PROSPETTIVA Alessandria Asti Biella Cuneo Ivrea Novara Torino Verbania Vercelli Principali mercati esteri attuali Principali mercati esteri in via di sviluppo 21