Tutela del Credito: IV Rapporto Annuale CENTRO STUDI UNIREC. In collaborazione con

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1 Tutela del Credito: IV Rapporto Annuale CENTRO STUDI UNIREC In collaborazione con Maggio 2014

2 Tutela del Credito: il ruolo economico e sociale del comparto IV Rapporto Annuale (anno 2013) CENTRO STUDI UNIREC

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4 Indice Prefazione e Ringraziamenti 4 Introduzione 6 1. Flash sullo scenario socio-economico in Italia nel Flash sul Credito Credit crunch Imprese Clima di fiducia delle Imprese Famiglie Mercato del Lavoro Trend modalità d impiego e tasso di disoccupazione Reddito e consumi delle Famiglie Clima di fiducia dei Consumatori Il comparto della Tutela del Credito in Italia Quadro d insieme: Operatori, fatturato complessivo e ricavi da recupero crediti Imprese operanti nel settore della Tutela del Credito (codice ateco ) Fatturato complessivo Ricavi per la sola attività di recupero crediti per conto terzi Mercato Unirec: Trend e Performance di recupero Crediti affidati e crediti recuperati Pratiche Importi Ticket medio Crediti affidati e recuperati suddivisi per Regione Analisi di mercato Incidenza dei settori economici Tipologia Debitore Tipologie attività di recupero Sviluppo ed andamento economico delle Associate Unirec Quadro d insieme: Operatori, fatturato complessivo e ricavi da recupero crediti La distribuzione delle Imprese Associate Unirec per forma giuridica La distribuzione delle Imprese Associate Unirec per area geografica Fatturato complessivo (recupero crediti e servizi accessori) Ricavi per la sola attività di recupero crediti in conto terzi Ricavi da recupero crediti per dimensione aziendale Addetti dedicati al recupero crediti La formazione per gli addetti al recupero Effetti della congiuntura economica sulle Imprese Associate Unirec Aspettative per il Le Imprese Associate Unirec nel Clima di fiducia delle Imprese Associate Unirec 59 Note metodologiche 62 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

5 PREFAZIONE E RINGRAZIAMENTI Unirec è lieta di presentare il IV Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito - Anno , realizzato dal Centro Studi dell Associazione. Lo studio sintetizza un quadro d insieme del settore Recupero Crediti in Italia ed i risultati di un attività sempre più strategica e vitale per l economia del nostro Paese. Desideriamo ringraziare le Società associate ad Unirec che, conferendo i propri dati, hanno permesso la realizzazione di questo lavoro. Ringraziamo altresì il Personale della Segreteria Unirec e tutte le persone che hanno collaborato fattivamente alla redazione di questo rapporto, in particolare Nicoletta Bosinco, Rachel Giambra e Luca Rossi. Ringraziamo anche il vicepresidente Marcello Grimaldi, i Consiglieri Gaetano Bianco, Mariano Bucciarelli, Marco Pasini e Daniele Rizzetto ed il Coordinatore nazionale Macroregioni Virgilio Castri. Infine, un grazie veramente particolare è dovuto al Presidente di Unirec Gianni Amprino. Claudio Iovino Consigliere Unirec Responsabile Centro Studi 4 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

6 SOCIETÀ CHE HANNO CONFERITO I DATI A.C.M. CONSULTING SRL, ABBREVIA SRL, ADVANCING TRADE SPA, AGECRE- DIT SRL, AGENZIA AFI SRL, ALFA RECUPERO CREDITI SRL, ARCOBALENO MA- NAGEMENT SRL, ARES SRL, ARGO GE.RE.CRE. SRL, ASC SRL, AXIST CREDIT SRL, C.E.C. SNC DI CARMINE BONATO E SALVATORE SALINAS, C.I.R. SRL, C.R. RECUPERO CREDITI SRL, C.R. SERVICE SRL, CE.S.E.C. SRL, CENTRALE ATTIVITÀ FINANZIARIE SPA, CERTA CREDITA SRL, CIEFFE GESTIONE CREDITI SRL, CITY RECUPERO CREDITI SRL, CNR CREDIT SRL, COLLECTION PROJECT SERVICE SRL, COMAS SRL, COMP.GEST. SRL, CONSULENZE FINANZIARIE E GENERALI SRL, CONSULFIN SRL, CONSULGEST ITALIA SRL, CONSULTING CREDIT SRL, COSMOREC SRL, CR GEST SRL, CREARCI SRL, CREDECO SRL, CREDEN SPA, CRE- DIGER SRL, CREDIREC ITALIA SRL, CREDIRES SRL, CREDIT CONSULTING SRL, CREDIT SERVICE&COMPANY SPA, CREDIT&SERVICE SOC. COOP., CREDITECH SPA, CREDITGEST SRL, CRIBIS TELESERVICE SRL, CROMA SRL, CROMA GEST SRL SOCIO UNICO, CSS SPA, D.G. DI DORE GIACOMO&C. SAS, DATAFIN SRL, DB MEC SRL, DELTA CREDIT VENETO DI MARIANO CANCIANI, DUE EFFE SRL, E.N.I. A RL - ESAZIONE NAZIONALE ITALIANA, ECR SPA, EFFEPI CREDIT SRL, EGERIA SERVICES SAS, ESACONSULT SRL, EULER HERMES COLLECTIONS SPZOO, EURISKO ITALIA SRL, EURO EXECUTIVE SRL, EURO LEGAL SERVICE SRL, EUROCOLLECTION SRL, EUROSERVICE SRL, EURO SERVICE SPA, EURO- STUDIO SAS, F.G. GROUP SRL, FIDES SPA, FINARC SRL, FINEOS SRL, FIRE SPA, FIREC SRL, FREE CAR SRL, G.B. PARTNER SRL A SOCIO UNICO, G.R. GESTIONE RECUPERO SAS, GANDOLFI SAS, GE.O.S. SAS, GE.RE.C SRL, GE.RI. GESTIONE RISCHI SRL, GE.RI.C.O. SRL, GENAFIN SRL, GESTI.CONSULT SRL, GEXTRA SRL, GI. & BI. MULTISERVICE SRL, GIANNELLA SAVINO SAS, GISERVICE SRL, GLS SRL, GUBER SPA, HAMILTON SRL, I.NA.GE.C. SRL, I.R.S. SRL, IEN SAS, INTEL- LCREDIT SPA, INTRUM JUSTITIA SPA, ITALIAN CREDIT SRL, ITALY RECOVER SRL, KEY PEOPLE SRL, KREOS SRL, MAGIREK SRL, MARAN CREDIT SOLUTION SPA, MCM SERVICES SAS, MG STUDIO PROFESSIONALE SRL, MIFIDO SRL, MIRO S.R.L., NATIONAL SERVICE SAS, NATIONALCREDIT.IT SRL, NCP SRL, NEW CREDIT SOLUTIONS SRL, NIVI CREDIT SRL, ONE SRL, ORMCA SRL, OSIRC SPA, PHOENIX ITALIA SRL, PHONIKA SRL, PRIMEFIN SRL, R.C. COLLECTION SRL, RASKA SERVICE SRL, RBS RETAIL BANKING SRL, REAL CREDIT SAS, RECREDIT SERVICE SRL, RECREFIN SERVICE SRL, RECUS SPA, REGIE SRL, RELEASE SRL, RINALDO VAIRA - STUDIO EUROPEO GESTIONE INSOLUTI SRL, RS SERVIZI SRL, S.I.R. SAS, SARDA RECUPERI SRL, SC CREDITH SRL, SERCOM SRL, SERFIN 97 SRL, SERVICE CREDIT SRL, SERVICE LINES SRL, SI COLLECTION SPA, SICUR CREDIT SRL, SIGGER CONSULTING SRL, SO.CA. SERVICE SRL, SOLUZIONI TEC- NOLOGY RECOVERY SYSTEM SRL, SOREC SRL, ST.ING. SPA, STAR CREDIT SRL, STUDIO 2B SRL, STUDIO BONDI SRL, STUDIO CO.GE.FIN. SRL, STUDIO LUZZI&ASSOCIATI SRL, STUDIO SPADINI SRL, STUDIO UNO SAS, STUDIO VE- SCOVI SRL, SUD CREDIT SRL, SYSTEM HOUSE SRL, TEAM COMPANY SRL, TEL- KOM SPA, TESEO SRL, TOTAL COLLECTION SRL, TRANSCOM WORLDWIDE SPA, TRC SPA, UEN SRL, UNO SERVIZI SRL, VIREC MANAGEMENT SRL, WINSERVICE SNC, WORK CREDIT DI VINCENZO SCORDO. IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

7 INTRODUZIONE Il IV Rapporto Unirec sui Servizi a Tutela del Credito anno permette di: esaminare la situazione complessiva delle Famiglie e delle Imprese italiane; sintetizzare lo scenario macroeconomico che ha caratterizzato il 2013; analizzare i volumi ed i valori del settore gestione tutela e recupero crediti ; approfondire le dinamiche produttive e quelle economiche del comparto. Il Rapporto evidenzia come, anche nel 2013, la crisi ha colpito sia il Sistema imprenditoriale, sia le Famiglie ed il mondo del lavoro in genere. Infatti, dagli indicatori macro-economici si rileva che: si è verificata una ulteriore contrazione dell erogazione di credito sia alle Famiglie che, e soprattutto, alle Imprese; n Aziende hanno chiuso i battenti, il 7% in più rispetto al 2012, con il maggior numero di chiusure nelle Regioni più popolose quali Lombardia +21%, Emilia +13%, Campania +12%, Veneto +5% e Sicilia +5% 1 ; si è ulteriormente accentuata la precarietà nel mondo del lavoro: nel 2013 solo il 31% delle nuove assunzioni si è perfezionato a tempo indeterminato, mentre il rimanente 69% è avvenuto con contratti atipici o parzialmente standard 2 ; il tasso di disoccupazione a livello Italia ha raggiunto il record del 12,7% (record poi superato nei primi mesi del 2014, quando a gennaio ha superato il 13%), con picchi del 20% nell area Sud ed Isole e del 40% per i giovani con meno di 25 anni; il numero di disoccupati a dicembre 2013 ha superato quota unità, ovvero unità in più del 2012 ( in più rispetto al 2011). In tale scenario, si è accentuata la fragilità delle Famiglie e delle Imprese, che hanno visto peggiorare la loro capacità di onorare le obbligazioni assunte e di rimborsare i prestiti contratti, rendendo oltremodo difficoltoso per le Società di Tutela del Credito il conseguimento di performance di recupero in linea con quelle pregresse ed attese dalla Committenza. Il tasso medio di recupero 3 ha accusato un calo del 9%, scendendo dal 21,5% del 2012 al 19,6%, confermando il trend negativo registrato a partire dal 2007, da quando è diminuito di 11,7 punti, riducendosi complessivamente del 37,4%. L ammontare dei crediti scaduti, e non pagati, affidati per il recupero alle Imprese associate ad Unirec - che rappresentano oltre l 80% del Mercato italiano del recupero crediti -, nel 2013 è aumentato a n. 39 milioni di posizioni (con un incremento del 12% 1 Fonte: Cerved - Osservatorio crisi d impresa 2 Fonte: Istat 3 Rapporto tra crediti recuperati e crediti affidati per il recupero 6 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

8 rispetto al 2012, pari 4,2 milioni di pratiche in più), per complessivi 48,6 miliardi di euro (5,6 miliardi in più rispetto al 2012, pari a +13%), di cui: 29,1 miliardi di euro pari al 60% del totale -, ovvero 17,5 milioni di pratiche pari al 45% del totale -, dal settore bancario/finanziario/leasing (nel 2012 erano 25,4 miliardi di euro pari al 59% del totale -, per 15,3 milioni di pratiche pari al 44% del totale -), relativi a rate di prestiti, rate per acquisto di beni di largo consumo, rate di mutui, scoperti di conti bancari, carte di credito revolving e canoni di leasing; 18,0 miliardi di euro - pari al 37% del totale -, ovvero 19,1 milioni di pratiche pari al 49% del totale - dal settore utility/tlc (nel 2012 erano 14,6 miliardi di euro pari al 34% del totale -, per 16,7 milioni di pratiche, - pari al 48% del totale -), riguardanti bollette insolute per servizi di prima necessità quali: luce, acqua, gas e telefono; 1,5 miliardi di euro pari al 3% del totale -, ovvero 2,4 milioni di pratiche pari al 6% del totale (nel 2012 erano 3 miliardi di euro, - pari al 7% del totale -, per 2,8 milioni di pratiche pari al 8% del totale -), per crediti commerciali e di altra natura. In tale contesto in cui, come si può facilmente intuire, è risultato più complesso e soprattutto più costoso recuperare i crediti, le circa 200 Società associate ad Unirec, dando lavoro a quasi addetti, sono riuscite comunque a risolvere positivamente, ed in via stragiudiziale, circa il 44% delle posizioni gestite, recuperando per le proprie Committenti oltre 9,5 miliardi di euro. Tali risultati, frutto soprattutto dell impegno e della professionalità degli Operatori Unirec, confermano che il servizio da questi erogato è: strategico per le Imprese, vitale per l economia e importante per la tenuta del Sistema Paese, data la funzione svolta anche di vero e proprio ammortizzatore sociale e di interfaccia professionale tra chi è in difficoltà nei pagamenti e le committenti creditrici. Infatti, attraverso notevoli investimenti in strutture, tecnologia, processi e, soprattutto, in formazione - nel solo 2013, le Imprese associate ad Unirec hanno erogato circa ore di formazione, in media circa 17 ore di formazione per ogni addetto -, è stato possibile garantire performance e rispetto delle buone prassi, ovvero un attività di recupero crediti mirata a trovare soluzioni stragiudiziali, conciliative e sostenibili, a tutela anche del debitore; UNIREC ha potuto altresì sottoscrivere accordi con alcune delle più rappresentative Associazioni Consumeristiche (tra cui ricordiamo il Protocollo di intesa con ADICONSUM e con FEDERCONSUMATORI), e realizzare la "Guida del Consumatore", innovativo strumento a beneficio dei debitori. L attenzione all etica, alla trasparenza e alle buone prassi, in continuità con il passato, si è concretizzata in una serie di iniziative: a luglio del 2013 la sottoscrizione di un Protocollo d Intesa con Adiconsum e Federconsumatori e con la realizzazione della Guida del consumatore ai servizi di recupero crediti - un innovativo strumento di dialogo e conoscenza a beneficio dei debitori -; a ottobre del 2013 con la sottoscrizione dell Accordo di Revisione del Protocollo sindacale in tema di operatori telefonici di tutela del credito. Infine, a partire da maggio del 2014 ha preso concretezza l avvio di un Tavolo di lavoro strutturato e permanente tra Unirec, le sue imprese e le Associazioni Consumatori: Adiconsum, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino. IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

9 Oltre agli investimenti ed ai già citati maggiori costi di recupero, per una corretta valutazione delle dinamiche economiche del comparto, sono da tenere in considerazione anche i costi relativi a servizi complementari sostenuti dagli Operatori Unirec 4. Tali servizi, richiesti dalla Committenza e la cui erogazione è, quindi, vincolante per preservare le commesse -, solitamente non vengono remunerati, assottigliando in tal modo la già esigua redditività delle Società di Recupero Crediti. Nel 2013, la provvigione media è diminuita dal 5,95% del 2012 al 5,90% Tutte queste dinamiche hanno inciso negativamente sulla redditività e sull equilibrio finanziario, degli operatori della Tutela del Credito; i quali hanno sopportato un altra erosione degli utili complessivi per circa il 7% medio, che si somma alla pari diminuzione del 7% già registrata nel 2012 ed a quella del 10% accusata nel Tutto ciò sembra confermare che il comparto del recupero crediti è nel contempo ciclico e anti-ciclico ; infatti, se da una parte la crisi economica e finanziaria - unita alla maggior propensione all esternalizzazione del servizio di recupero crediti - ha portato un notevole incremento di volumi di lavoro, dall altra, come emerge dal Rapporto, ha reso più difficoltosa e, conseguentemente più costosa, l attività di recupero, riducendo la marginalità. Il trend che emerge testimonia dunque che nel prossimo futuro, se non interverranno cambiamenti significativi, soprattutto in termini di riconoscimento del ruolo svolto e di una adeguata remunerazione dei servizi prestati dagli Operatori del Recupero Crediti di Unirec, il comparto rischia di implodere. Roma, 16 maggio 2014 Centro Studi Unirec 4 Abbinamento incassi, contabilizzazione sui sistemi contabili delle Committenti, gestione e versamento di valori, gestione effetti cambiari, supporto agli Agenti sul territorio, raccolta informazioni aggiuntive sul debitore, rintracci, etc. 8 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

10 Flash sullo scenario socio-economico in Italia nel 2013 capitolo 1

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12 FLASH SULLO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA NEL 2013 EFFETTO DOMINO DEI PRINCIPALI FATTORI CHE, ANCHE NEL 2013, HANNO CARATTERIZZATO LA CONGIUNTURA ECONOMICA Con la riduzione del reddito e della liquidità, sono aumentati i ritardi di pagamento e le insolvenze Deterioramento della situazione generale: instabilità, riduzione redditi, calo dei consumi, aumento delle insolvenze Con la diminuzione dei redditi sono calati i consumi; le Imprese hanno venduto meno, si è ridotta la redditività, sono diminuiti gli investimenti In un contesto di generale deterioramento, si sono accentuate le difficoltà di accesso al credito sia per le Imprese che per i privati Con la chiusura delle Imprese sono aumentati i licenziamenti, i cassintegrati e i disoccupati: si sono ridotti i redditi delle Famiglie Molte Imprese, senza liquidità, hanno chiuso i battenti, pur avendo in portafoglio ordini da evadere IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

13 1.1 FLASH SUL 2013 FLASH SULLO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA NEL 2013 Nel 2013, è ulteriormente diminuita la capacità delle Imprese e delle Famiglie di far fronte agli impegni assunti. Si è così autoalimentato un circolo vizioso, tra i cui effetti si sono rilevati: un ulteriore contrarsi del credito del Sistema bancario/finanziario, la chiusura di migliaia di aziende, l aumento del tasso di disoccupazione a valori record, la riduzione del reddito, il calo dei consumi, l accentuarsi della precarietà. 1.2 CREDITO Dato il perdurare della fase di recessione economica iniziata negli anni scorsi, Famiglie ed Imprese (in particolare queste ultime), non sono riuscite a rimborsare o ci sono riuscite solo parzialmente - i prestiti contratti. La diretta conseguenza è stato l incremento delle sofferenze bancarie, che a fine 2013, con un incremento del 25%, hanno raggiunto la somma record di 155,8 miliardi di euro ( 30,8 miliardi in più rispetto a dicembre 2012). Dal Rapporto mensile ABI si rileva che il rapporto sofferenze lorde/impieghi è salito all 8,1% contro il 6,3% dell anno precedente; era del 2,8% alla fine del Fig. 1: Sofferenze bancarie lorde ( /mld) ,2 107,6 113,1 117, ,5 155, IV T '11 I T '12 II T '12 III T '12 IV T '12 I T '13 II T '13 III T '13 IV T '13 Fonte: Abi 12 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

14 FLASH SULLO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA NEL 2013 Fig. 2: Tasso di ingresso in sofferenza (%) 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T '00 '00 '00 '00 '01 '01 '01 '01 '02 '02 '02 '02 '03 '03 '03 '03 '04 '04 '04 '04 '05 '05 '05 '05 '06 '06 '06 '06 '07 '07 '07 '07 '08 '08 '08 '08 '09 '09 '09 '09 '10 '10 '10 '10 '11 '11 '11 '11 '12 '12 '12 '12 '13 '13 famiglie consumatrici imprese totale economia Fonte: Banca d Italia; segnalazioni di vigilanza e Centrale dei Rischi 1.3 CREDIT CRUNCH Il Rapporto sulla Stabilità Finanziaria della Banca d Italia 5, conferma che, dopo il miglioramento registrato nel triennio , nel 2013 è proseguito il trend negativo del 2012, con l aumento dell indice delle difficoltà di accesso al credito da parte delle Imprese, ritornato ai livelli dell inizio della crisi. Fig. 3: Indice delle difficoltà di accesso al credito da parte delle Imprese (%) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% dic 2008 mar 2009 giu 2009 set 2009 dic 2009 mar 2010 giu 2010 set 2010 dic 2010 gen 2011 feb 2011 mar 2011 apr 2011 mag 2011 giu 2011 lug 2011 ago 2011 set 2011 dic 2011 mar 2012 giu 2012 set 2012 dic 2012 mar 2013 giu 2013 set 2013 ott 2103 Fonte: Banca d Italia e Istat Nello stesso periodo, si è registrata una netta contrazione dell erogazione di credito alle Famiglie e, soprattutto, alle Imprese non finanziarie, con più rigide condizioni d offerta. 5 Rapporto sulla Stabilità Finanziaria di Banca d Italia n. 6, novembre 2013 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

15 FLASH SULLO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA NEL 2013 Fig. 4: Indici di erogazione del credito al Settore privato non finanziario (%) 10% 8% 6% 4% 2% mutui credito alle famiglie 0% -2% -4% gen 2010 apr 2010 lug 2010 ott 2010 gen 2011 apr 2011 lug 2011 ott 2011 gen 2012 apr 2012 lug 2012 ott 2012 gen 2013 apr 2013 lug % -8% credito alle imprese famiglie società non finanziarie mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni Fonte: Banca d Italia e Istat 1.4 IMPRESE Nel 2013 in Italia risultavano attive circa 5 milioni di Imprese, di cui: n Grandi, n piccole/medie, n. 1,6 milioni micro Imprese e n. 3,3 milioni Imprese individuali. Fig. 5: Il Sistema imprenditoriale Italiano Grandi Imprese Imprese Individuali PMI Micro Imprese Fonte: Osservatorio Supply Chain Finance Dall Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure d impresa di Cerved si rileva che livello più elevato degli ultimi dieci anni -, nel 2013 hanno chiuso i battenti n. 111 mila Imprese, con un incremento del 7,3% rispetto al Emerge inoltre, che la cessazione di Imprese ha riguardato tutte le forme giuridiche e tutti i comparti, tuttavia con un picco di +15% per le Imprese di servizi. 14 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

16 FLASH SULLO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA NEL 2013 Il maggior numero di chiusure di Imprese si è registrato in: Lombardia +21%, Emilia +13%, Campania +12%, Veneto +11%, Lazio + 5%, Toscana +5%, Sicilia +5%, Puglia +5% e Piemonte +2,5%; le medesime regioni in cui si registra anche il maggior numero di Imprese attive. A livello Italia, il rapporto tra Imprese cessate ed Imprese attive ha raggiunto l 8% medio, compreso tra il minimo del 6,4% del Trentino Alto Adige ed il 9,5% della Valle d Aosta. Fig. 6: Imprese cessate per Area Geografica (anno 2013) TAA MOL CAL UMB SAR BAS MAR LAZ FVG LOM CAM EMI VEN ABR TOS PUG PIE SIC LIG VAO 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Imprese Attive (scala di sinistra) Imprese Cessate (scala di sinistra) Rapporto Cessate/Attive (scala di destra) Fonte: Infocamere; gennaio CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE Segnali positivi si sono registrati nel secondo semestre 2013 quando, pur in un contesto ancora sfavorevole, il clima di fiducia delle Imprese, dopo la caduta verticale iniziata nel 2011, ha invertito il trend, risalendo ai valori d inizio Fig. 7: Clima di fiducia delle Imprese apr 2010 giu 2010 ago 2010 ott 2010 dic 2010 feb 2011 apr 2011 giu 2011 ago 2011 ott 2011 dic 2011 feb 2012 apr 2012 giu 2012 ago 2012 ott 2012 dic 2012 feb 2013 apr 2013 giu 2013 ago 2013 ott 2013 dic 2013 Fonte: Istat IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

17 FLASH SULLO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA NEL FAMIGLIE MERCATO DEL LAVORO TREND MODALITÀ D IMPIEGO E TASSO DI DISOCCUPAZIONE Nel 2013 solo il 31% delle nuove assunzioni si è perfezionato con contratti a tempo indeterminato; il rimanente 69% è avvenuto con contratti cosiddetti atipici e/o parzialmente standard. La fragilità del mercato del lavoro ha inciso negativamente sul reddito delle famiglie, di riflesso sulla capacità di acquisto, quindi, sui consumi, e conseguentemente sulla situazione socio-economica generale. Fig. 8: Forme di impiego (anno 2013) contratti a tempo indeterminato 31% contratti atipici 53% contratti "parzialmente" standard 16% contratti atipici contratti a tempo indeterminato contratti "parzialmente" standard Fonte: Istat; Contratti a tempo indeterminato: a tempo pieno e con durata non predeterminata; contratti parzialmente standard: a tempo parziale e durata non predeterminata (a progetto); contratti atipici: con lavoro a termine sia a tempo parziale sia a tempo pieno A dicembre 2013, secondo i dati diffusi dall Istat, i disoccupati italiani sfioravano i 3,3 milioni di unità, ed il tasso di disoccupazione a livello nazionale ha toccato il livello record del 12,7% (lo stesso dato a gennaio 2014 ha superato il 13%). Da rilevare il dato relativo all area Sud-Isole, dove il tasso di disoccupazione ha superato il 20%, contro l 11% del Centro e l 8% del Nord. Altrettanto rilevante è il dato riguardante la disoccupazione giovanile 6, che si è attestata oltre il 40%: 4 giovani su 10 non hanno lavoro. 6 Giovani tra i 15 ed i 24 anni 16 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

18 FLASH SULLO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA NEL 2013 Fig. 9: Tasso di Disoccupazione per Area Geografica (%) 25% SUD + ISOLE 20,5% 20% 15% ITALIA 12,7% 10% 5% CENTRO 11,2% 0% I T '10 II T '10 III T '10 IV T '10 I T '11 II T '11 III T '11 IV T '11 I T '12 II T '12 III T '12 IV T '12 I T '13 II T '13 III T '13 NORD 9% IV T '13 ITALIA NORD CENTRO SUD + ISOLE Fonte: Istat 1.6 REDDITO E CONSUMI DELLE FAMIGLIE Il reddito disponibile, in termini reali, delle famiglie consumatrici italiane (potere d acquisto), rilevato dall Istat, pur avendo registrato una lieve ripresa negli ultimi 6 mesi del 2013, è diminuito dell 1,1% rispetto al Fig. 10: Reddito lordo disponibile delle famiglie italiane in termini reali ( /mld) I T 08 II T 08 III T 08 IV T 08 I T 09 II T 09 III T 09 IV T 09 I T 10 II T 10 III T 10 IV T 10 I T 11 II T 11 III T 11 IV T 11 I T 12 II T 12 III T 12 IV T 12 I T 13 II T 13 III T 13 IV T 13 Fonte: Istat L Istat ha rilevato inoltre per il 2013 che la spesa per i consumi finali 7 ha registrato un calo rispetto all anno precedente pari all 1,3%. 7 Valore della spesa delle famiglie per l insieme di beni e servizi acquisiti per il soddisfacimento dei propri bisogni individuali IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

19 FLASH SULLO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA NEL 2013 Fig. 11: Spesa per consumi finali delle famiglie italiane ( /mld) I I TT 08 I II TT 08 I III TT 08 I IV TT 08 I I TT 09 I II TT 09 I III TT 09 I IV TT 09 I I TT 10 I II TT 10 I III TT 10 I IV TT 10 I I TT 11 I II TT 11 I III TT 11 I IV TT 11 I I TT 12 I II TT 12 I III TT 12 I IV TT 12 I I TT 13 I II TT 13 I III TT 13 I IV TT 13 Fonte: Istat Nell ultimo anno, inoltre, oltre ai consumi finali anche gli investimenti per l acquisto di abitazioni da parte delle famiglie, rilevati dall Istat, registrano un calo del 4,6% rispetto al Fig. 12: Investimenti fissi (acquisto di abitazioni) lordi delle famiglie italiane ( /mld) I I TT 08 I II TT 08 I III TT 08 I IV TT 08 I I TT 09 I II TT 09 I III TT 09 I IV TT 09 I I TT 10 I II TT 10 I III TT 10 I IV TT 10 I I TT 11 I II TT 11 I III TT 11 I IV TT 11 I I TT 12 I II TT 12 I III TT 12 I IV TT 12 I I TT 13 I II TT 13 I III TT 13 I IV TT 13 Fonte: Istat 18 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

20 FLASH SULLO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA NEL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI Pur in un contesto sfavorevole, la fiducia dei consumatori sulla situazione economica del Paese, dopo aver toccato il livello più basso nel periodo maggio maggio 2013, nel secondo semestre 2013 ha invertito la tendenza, riportando il tasso del clima di fiducia ai livelli del Fig. 13: Clima di fiducia dei consumatori apr 2010 giu 2010 ago 2010 ott 2010 dic 2010 feb 2011 apr 2011 giu 2011 ago 2011 ott 2011 dic 2011 feb 2012 apr 2012 giu 2012 ago 2012 ott 2012 dic 2012 feb 2013 apr 2013 giu 2013 ago 2103 ott 2013 dic 2013 Fonte: Istat IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

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22 Il comparto della Tutela del Credito in Italia capitolo 2

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24 IL COMPARTO DELLA TUTELA DEL CREDITO IN ITALIA 2.1 QUADRO D INSIEME: OPERATORI, FATTURATOCOMPLESSIVOERICAVIDARECUPEROCREDITI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEL CREDITO (CODICE ATECO ) Nel 2013 sono state rilevate presso la CCIAA n Imprese attive nel comparto del recupero crediti (codice Ateco ), n. 74 unità in più rispetto alle n rilevate nel 2012 (+5,5%). Il quadro d insieme mette in luce un comparto particolarmente frazionato, popolato da operatori di medie e piccole dimensioni. Dei n. 74 nuovi Operatori affacciatisi al mercato, n. 70 sono Società a Responsabilità Limitata che, aumentate da n. 568 a n. 638 (+12%), rappresentano il 45% del numero totale degli Operatori, seguite dalle ditte individuali con n. 479 unità (n. 477 il dato precedente), pari al 34% del totale e dalle n. 243 società di persone, pari al 17% del totale del comparto. E rimasto invariato a n. 37 (2,6% del totale) il numero di Società per Azioni (operatori solitamente di più grandi dimensioni), che tuttavia detengono il 60% circa del fatturato complessivo del comparto 8. Tab. 1: Distribuzione delle Imprese con Codice Ateco per forma giuridica (n.) 2010 Δ 2011 Δ 2012 Δ 2013 Δ SpA Srl Sas Snc Ditte Individuali Cons.zi, Coop., altro Tot. Imprese Fonte: Camera di Commercio ed elaborazione dati Centro Studi Unirec FATTURATO COMPLESSIVO 9 Dai bilanci delle Imprese attive in Italia nel comparto della Tutela del Credito (CODICE ATECO ), si rileva un fatturato complessivo di 1,023 miliardi di euro, con un incremento di circa il 4% (+40 milioni) rispetto ai 983 milioni di euro del Diverse le dinamiche che hanno contribuito al risultato complessivo che, infatti, è caratterizzato da una contrazione del 7% del fatturato delle Imprese captive 11 (nel 2011 avevano già registrato un regresso del 29%) e da un incremento del 6% del fatturato delle Imprese del libero mercato 12 (l incremento dell anno precedente era stato del 18%). Queste ultime, con complessivi 900 milioni di euro (+50 milioni di euro circa rispetto agli 851 milioni del 2011), detengono circa l 88% del fatturato totale. 8 Dato stimato sul campione Unirec rappresentativo di oltre il 60% del Mercato italiano del recupero crediti 9 Comprende: ricavi per recupero crediti per conto terzi e ricavi per altre attività collaterali (Informazioni commerciali, acquisto crediti, etc.) 10 Alla data della redazione del Rapporto, bilanci del 2013 non ancora disponibili 11 Mercato captive: Imprese che gestiscono i crediti del Gruppo di appartenenza; in questo Studio anche: MPS Gestione Crediti Banca, UCMB e BCC Gestione Crediti 12 Mercato libero: Imprese che gestiscono crediti per conto terzi IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

25 IL COMPARTO DELLA TUTELA DEL CREDITO IN ITALIA Il fatturato per servizi collaterali all attività di recupero crediti è rimasto stagnante a 239 milioni di euro, come nel Per il 2013, sulla scorta dei dati di bilancio di un campione rappresentativo di Imprese Associate, è stato stimato un fatturato complessivo di 1,043 miliardi di euro, con un incremento del 2% circa sull anno precedente. Da notare che le Imprese associate ad Unirec hanno fatturato complessivamente 785 milioni di euro ( 45 milioni in più rispetto al 2011, pari a +6%), consolidando la loro quota dell 87% del libero mercato ed aumentando dal 76% al 77% quella del mercato totale Italia. Tab. 2: Fatturato complessivo delle Imprese con Codice Ateco ( /mln) 2010 % % 2011 % % 2012 % % Δ% 2013 Δ% Unirec Altri non Unirec n.d. n.d. Tot. Libero Mercato n.d. n.d. Società Captive n.d. n.d. Tot. complessivo Fonte: Bilanci Aziendali ed elaborazione dati Centro Studi Unirec RICAVI PER LA SOLA ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI PER CONTO TERZI Nel 2012, i ricavi complessivi delle Imprese attive in Italia nel comparto della Tutela del Credito (CODICE ATECO ), derivanti dalla sola attività di recupero crediti per conto terzi, pari al 77% circa del fatturato complessivo del comparto, sono ammontati a 784 milioni di euro (+40 milioni di euro rispetto al 2011, pari a +5%). La scomposizione del dato mette in evidenza un incremento complessivo dell 8% dei ricavi delle Imprese del libero mercato e, per contro, una diminuzione del 7% dei ricavi delle Imprese captive. Per quanto riguarda le Imprese Associate Unirec, con ricavi per la sola attività di recupero crediti per conto terzi in crescita del 10% a complessivi 551 milioni di euro (+48 milioni rispetto al 2011), hanno incrementato le loro quote di mercato rispettivamente all 83% (82% nel 2011) del totale del libero mercato, ed al 70% (68% nel 2011) del mercato totale Italia. Per il 2013, sulla scorta dei dati di bilancio di un campione significativo di Associate Unirec, sono stati stimati ricavi complessivi per 562 milioni di euro con un incremento del 2% circa sull anno precedente. 13 Dato stimato su un campione rappresentativo di oltre il 60% del Mercato italiano del recupero crediti 24 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

26 IL COMPARTO DELLA TUTELA DEL CREDITO IN ITALIA Tab. 3: Ricavi derivanti dalla sola attività di Recupero Crediti delle Imprese con Codice Ateco ( /mln) 2010 % % 2011 % % 2012 % % Δ% 2013 Δ% Unirec Altri non Unirec n.d. n.d. Tot. Libero Mercato n.d. n.d. Società Captive n.d. n.d. Tot. complessivo Fonte: Bilanci Aziendali ed elaborazione dati Centro Studi Unirec 14 Dato stimato su un campione rappresentativo di oltre il 60% del Mercato italiano del recupero crediti IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

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28 Mercato Unirec: Trend e Performance di recupero capitolo 3

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30 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO 3.1 CREDITI AFFIDATI E CREDITI RECUPERATI PRATICHE Nel 2013, le Imprese associate ad Unirec hanno gestito per il recupero circa n. 39 milioni di pratiche, con un incremento dell 12% (n. 4,185 mln di pratiche in più rispetto al 2012). Pressoché in linea l incremento registrato dal numero totale di pratiche recuperate, che sono ammontate a n. 17,030 milioni contro n. 15,336 milioni del 2012 (+ n. 1,694 mln, pari a + 11%); da rilevare che nel 2012 il numero di pratiche recuperato aveva registrato un calo del 10% rispetto all anno precedente. Per contro, le performance di recupero - ovvero il rapporto tra il numero delle pratiche recuperate ed il numero delle pratiche gestite - si sono stabilizzate intorno al 44% (43,8% contro il 44,1% del 2012), ma in calo di circa 10 punti rispetto al 2010 (-19%), anno in cui è iniziato il trend in diminuzione. Per quanto riguarda il 2014, dall elaborazione di dati forniti da un campione di Imprese Associate Unirec e sulla scorta del trend osservato negli ultimi cinque anni, è stimabile un incremento delle pratiche affidate intorno al 7% - 8%. Tab. 4: Crediti affidati e recuperati numero di pratiche (n./000) Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec Pratiche n. Δ Δ% n. Δ Δ% n. Δ Δ% Affidate Recuperate % Δ Δ% % Δ Δ% % Δ Δ% Performance 52,1-1,2-2,2 44, ,4 43,8-0, Fig. 14: Trend delle pratiche affidate e recuperate (n./000) 80% % 14% % % % % 60% % ,0% 53,3% 52,1% 44,1% 43,8% 50% 40% % 2% % % 30% % % n. Pratiche affidate N. Pratiche Recuperate Performance (%) Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

31 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO IMPORTI Nel 2013, i crediti affidati per il recupero alle Imprese Associate Unirec, sono aumentati di 5,6 miliardi pervenendo a quota 48,6 miliardi di euro, con un incremento del 13% rispetto ai circa 43 miliardi di euro del Da rilevare che negli ultimi sei anni il totale dei crediti affidati per il recupero alle Imprese associate ad Unirec è più che triplicato, passando da 15,2 miliardi di euro del 2007 a 48,596 miliardi di euro del Al contrario, il totale dei crediti recuperati (nel 2013 pari a 9,5 miliardi di euro), dopo il picco del 2009, negli anni successivi ha registrato incrementi molto più contenuti e in sei anni è meno che raddoppiato, passando da 4,766 miliardi di euro del 2007 a 9,510 miliardi di euro del Per quanto concerne le performance (rapporto tra importi recuperati e importi affidati per il recupero), nel perdurare di un contesto generale negativo, si è registrato un ulteriore riduzione dal 21,5% del 2012 al 19,6%, pari ad una diminuzione del 9% circa, che si somma al calo dell 11% già sopportato nel Da rilevare che negli ultimi sei anni le performance medie sono diminuite di 11 punti pari a meno 37,4%, ovvero dal 31,3% del 2007 al 19,6% del Tab. 5: Crediti affidati recuperati importi ( /mln) Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec Importi Δ Δ% Δ Δ% Δ Δ% Affidate Recuperate % Δ Δ% % Δ Δ% % Δ Δ% Performance 24,1-2 -7,6 21,5-2,6-10,8 19,6% -1,9-9 Fig. 15: Trend degli importi affidati e di quelli recuperati ( /mln) % 60% % % % % % % % ,3% ,6% 28% % ,3% 26,1% 24,1% 21,5% 19,6% 30% 20% % % 2% 2,7% 43% 1% % % Importi Affidati Importi Recuperati Performance (%) Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec 30 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

32 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO TICKET MEDIO Il ticket medio dei crediti affidati alle Imprese associate ad Unirec, nel 2013 si è attestato ad (1% in più rispetto a quello del 2012, pari ad 1.237).. Tab. 6: Ticket medio affidato ( ) Δ Δ% Δ Δ% Δ Δ% Δ Δ% Ticket medio Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec Fig. 16: Trend del ticket medio affidato - n. pratiche ed importi affidati (scala di sinistra numero di pratiche e importi; scala di destra ticket medio) cket medio impor affida n. pra che affidate pratiche affidate (n/migliaia) Totale affidato ( /mln) Ticket medio Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec CREDITI AFFIDATI E RECUPERATI SUDDIVISI PER REGIONE Nel 2013, il 50% dei crediti affidati al recupero (sia per numero di pratiche che per importi), come nel 2012, si è concentrato nelle seguenti quattro regioni: Sicilia (16% delle pratiche e 15% degli importi), Campania (12% delle pratiche e 12% degli importi), Lombardia (12% delle pratiche e 14% degli importi) e Lazio (10% delle pratiche e 9% degli importi). Contrastanti appaiono invece le performance medie delle pratiche recuperate di queste quattro regioni dove, al 45% della Lombardia ed al 48% del Lazio, si contrappongono il 40% della Sicilia (-3,8 punti percentuali rispetto alla media nazionale) e, soprattutto, il 38% della Campania (-5,8 punti percentuali rispetto alla media nazionale). Medesima dinamica si registra per gli importi recuperati; infatti, al 22% della Lombardia ed al 26% del Lazio, si contrappongono il 17% della Sicilia ed il 16% della Campania (rispettivamente -2,6 e -3,6 punti percentuali rispetto alla media nazionale del 19,6%). Tra le Regioni più virtuose, con tassi di recupero superiori alla media nazionale, oltre alle già citate Lombardia e Lazio, si rilevano: Molise, Trentino, Marche, Puglia e Toscana. IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

33 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO Tra le Regioni più virtuose, con tassi di recupero superiori alla media nazionale, oltre alle già citate Lombardia e Lazio, si rilevano: Molise, Trentino, Marche, Puglia e Toscana. Tab. 7: Pratiche affidate e recuperate suddivise per Regione (n./000) Pratiche affidate Pratiche recuperate Performance REGIONE Δ Δ n. % n. % n. % n. n. n. % % % % SICILIA CAMPANIA LOMBARDIA LAZIO PUGLIA CALABRIA TOSCANA PIEMONTE VENETO EMILIA SARDEGNA LIGURIA ABRUZZO MARCHE UMBRIA FRIULI BASILICATA MOLISE TRENTINO V. D AOSTA ESTERO/N.C 3 0% n.d. n.d. n.d. Totale ,1 44,1 43,8 Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec 32 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

34 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO Fig. 17: Pratiche affidate e recuperate suddivise per Regione (n./000) Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

35 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO Tab. 8: Crediti affidati e recuperati suddivisi per regione ( /mln) Importi affidati Importi recuperati Performance REGIONE Δ Δ % % % % % % % SICILIA LOMBARDIA CAMPANIA LAZIO PUGLIA CALABRIA TOSCANA PIEMONTE VENETO EMILIA SARDEGNA LIGURIA ABRUZZO MARCHE UMBRIA FRIULI BASILICATA MOLISE TRENTINO V. D AOSTA ESTERO/N.C n.d Totale ,1 21,5 19,6 Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec 34 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

36 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO Fig. 18: Crediti affidati e recuperati suddivisi per Regione (n./000) Fonte: Imprese Associate Unirec, elaborazione dati Centro Studi Unirec IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

37 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO Tab. 9: Confronto regionale importi affidati e recuperati ( /mln) ed indicatori economico-demografici Residenti Importi % Performance 2013 Imprese Totale Pratiche Incidenza REGIONE affidati compresi da CCIAA soggetti affidate per povertà ( /mln) (%) tra attive al (n./000) soggetto 2012 anni 31/12/13 (n.) (%) (n./000) SICILIA ,71 29,6 LOMBARDIA ,65 6,0 CAMPANIA ,13 25,8 LAZIO ,99 6,3 PUGLIA ,31 28,2 PIEMONTE ,67 7,3 VENETO ,56 5,8 TOSCANA ,80 6,8 CALABRIA ,55 27,4 EMILIA ,51 5,1 SARDEGNA ,91 20,7 LIGURIA ,93 8,1 ABRUZZO ,84 16,5 MARCHE ,61 8,6 UMBRIA ,00 11,0 FRIULI ,58 6,1 BASILICATA ,02 24,5 MOLISE ,20 20,5 TRENTINO ,24 6,0 V. D AOSTA ,50 8,7 ESTERO/N.C n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Totale , ,91 12,7 Fonte: Imprese Associate Unirec, Istat e Infocamere MovImprese Elaborazione: Centro Studi Unirec 36 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

38 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO Tab. 10: Confronto regionale importi affidati e recuperati ( /000) e indicatori economico-demografici Numero Imprese Tasso di Performance medio di Pil Pro Indice di Tasso di con ritardi crescita dei REGIONE pratiche pratiche capite deprivazione disoccupazione nei fallimenti recuperate affidate pagamenti 2012/2013 (%) per soggetto ( ) (%) (%) > 66gg nel (%) Fonte: Imprese Associate Unirec, Istat, Infocamere MovImprese, Cerved - Osservatorio protesti e pagamenti Imprese, Cerved Osservatorio trimestrale sulla crisi d impresa Elaborazione: Centro Studi Unirec III trim SICILIA 40 1, ,2 21,2 13,3 27,9 LOMBARDIA 45 0, ,1 8,2 4,9 12,7 CAMPANIA 38 1, ,3 21,7 12,8 11,5 LAZIO 48 0, ,9 12,5 10,9 13,2 PUGLIA 43 1, ,3 20,0 9,6 5,6 PIEMONTE 46 0, ,3 10,8 6,3 1,9 VENETO 47 0, ,0 7,7 4,1 16,1 TOSCANA 49 0, ,6 8,9 6,3 18,3 CALABRIA 37 1, ,0 22,5 12,5 8,4 EMILIA 46 0, ,4 8,6 4,8 25,4 SARDEGNA 48 0, ,7 17,7 10,4 1,5 LIGURIA 46 0, ,6 10,2 7,4-8,6 ABRUZZO 46 0, ,8 11,7 9,1 20,5 MARCHE 48 0, ,2 11,3 5,6 5,6 UMBRIA 45 1, ,2 10,6 7,4 15,5 FRIULI 49 0, ,7 7,9 5,2 14,4 BASILICATA 44 1, ,9 15,3 6,5-3,8 MOLISE 48 1, ,8 16,0 9,6 9,3 TRENTINO 48 0, ,2 5,6 3,0 21,7 V. D AOSTA 47 0, ,9 8,5 4,5-33,3 ESTERO/N.C n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d Totale 43,8 0, ,9 12,4 7,5 12,9 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio

39 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO 3.2 ANALISIDIMERCATO INCIDENZA DEI SETTORI ECONOMICI La suddivisione per macro settori - Utility/TLC e Bancario/Finanziario e Leasing, delle pratiche affidate per il recupero alle Imprese associate ad Unirec, contrariamente al quando si era rilevata una forte espansione solo dei crediti bancari -, nel 2013 evidenzia incrementi pressoché paralleli dei due suddetti macro settori: Utility/TLC, ha rappresentato il 49% del totale delle pratiche, contro il 48% nel 2012; Bancario-finanziario e leasing ha rappresentato il 45% del totale, contro il 43% del Rapporti diversi si ottengono analizzando gli importi; infatti: il macro settore Utility/TLC, con un ticket medio di 942 ( 977 nel 2012, -3,5%), nel 2013 ha rappresentato solo il 37% del totale degli importi affidati; per contro, i macro settori Bancario-Finanziario - con un ticket medio di ( quello 2012, -9%) -, ed il Leasing - con un ticket medio di ( nel 2012, -19,4%) -, insieme hanno rappresentato il 60% del totale degli importi affidati (rispettivamente il 58% ed il 2%). Da una ulteriore riclassificazione dei crediti del macro settore Utility/TLC tra: Attivi (ovvero utenze ancora allacciate) e Cessati (ovvero utenze disconnesse), si rileva: Attivi, con un ticket medio di 282 euro, nel 2013 hanno espresso i seguenti valori: 45% del totale delle pratiche affidate del macro settore; 22% del numero totale delle pratiche affidate alle Imprese Associate Unirec; 25% degli importi da recuperare del macro settore; 9% del totale degli importi affidati alle Imprese Associate Unirec; 65% performance media di recupero 15, superiore di 45,4 punti percentuali (+231%) di quella media generale che si è attestata al 19,6%; Cessati, con un ticket medio di euro, nel 2013 hanno espresso i seguenti valori: 55% del totale delle pratiche affidate del macro settore; 27% del numero totale delle pratiche affidate alle Imprese Associate Unirec; 75% degli importi da recuperare del macro settore; 28% del totale degli importi affidati alle Imprese Associate Unirec; 12% performance media di recupero 16, inferiore di 7,6 punti percentuali (-38%) di quella media generale che si è attestata al 19,6%. 15/16 Rapporto importi recuperati su importi affidati 38 IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio 2014

40 MERCATO UNIREC: TREND E PERFORMANCE DI RECUPERO Per quanto concerne le performance di recupero medie del macro settore Utility-TLC nel 2013 sono risultate pari a: 39% riferita alle pratiche 17, ovvero 4,8 punti percentuali in meno (-11%) rispetto alla media generale del 43,8%; 26%, riferita agli importi, ovvero 6,4 punti percentuali in meno (- 33%) rispetto alla media generale del al 19,6%. Per quanto concerne il macro-settore Bancario-Finanziario, un ulteriore classificazione dei crediti analizzata nel 2013 tra Pre-DBT (ovvero posizioni che conservano ancora il beneficio del termine, quindi possono ancora rimborsare il prestito a rate) e Post-DBT (ovvero, posizioni per le quali è contrattualmente decaduto il beneficio del termine, quindi i contraenti sono tenuti a rimborsare l intero ammontare del prestito in un unica soluzione) ha reso possibile la seguente analisi: Pre-DBT, con un ticket medio di 672 euro, nel 2013 hanno espresso i seguenti valori: 73% del totale delle pratiche affidate del macro settore; 32% del numero totale delle pratiche affidate alle Imprese Associate Unirec; 30% degli importi da recuperare del macro settore; 17% del totale degli importi affidati alle Imprese Associate Unirec; 40% performance media di recupero 18, superiore di 20,4 punti percentuali (+104%) di quella media generale che si è attestata al 19,6%; Post-DBT con un ticket medio di euro, nel 2013 hanno espresso i seguenti valori 27% del totale delle pratiche affidate del macro settore; 12% del numero totale delle pratiche affidate alle Imprese Associate Unirec; 70% degli importi da recuperare del macro settore; 41% del totale degli importi affidati alle Imprese Associate Unirec; 4% performance media di recupero 19, inferiore di 15,6 punti percentuali (- 80%) rispetto alla media generale del 19,6%. Dai dati riclassificati si evince che: le società Utility e le Telco hanno incrementato notevolmente i volumi di crediti affidati in outsourcing per il recupero, ma hanno affidato in più soprattutto utenze cessate; le finanziarie e, soprattutto, le Banche hanno aumentato i volumi di crediti affidati in outsourcing, ma di aging e d importo medio più elevati; 17 Rapporto tra pratiche recuperate - anche parzialmente - e pratiche affidate 18/19 Rapporto importi recuperati su importi affidati IV Rapporto Annuale sui Servizi a Tutela del Credito Maggio