Il Servizio di Consulenza Private del Gruppo Banca Sella

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2 Il Servizio di Consulenza Private del Gruppo Banca Sella

3 Il Private Banking del Gruppo Banca Sella Il Private Banking del Gruppo Banca Sella è una struttura integrata nella rete territoriale delle banche commerciali e di Banca Patrimoni Sella & C, la banca del Gruppo specificamente dedicata alla realizzazione dei servizi e dei prodotti di asset management per i Clienti Private. I nostri Private Bankers e Promotori Finanziari sono a sua disposizione in tutte le Succursali e Uffici di Promozione Finanziaria del Gruppo per offrirle un servizio personalizzato di consulenza e di gestione del suo patrimonio. Grazie alla loro competenza ed esperienza i nostri Professionisti sono in grado di identificare insieme a lei le soluzioni d investimento più adeguate alle sue esigenze, aspettative e profilo finanziario. Inoltre, per assicurarle il massimo grado di personalizzazione nel servizio di gestione dei patrimoni, il nostro Private Banking si avvale di un team di specialisti di Banca Patrimoni Sella & C. Ad integrazione e complemento dei servizi di gestione del risparmio, il nostro Private Banking offre: assistenza nella costituzione di trust, fondazioni e strutture societarie rivolte anche alla gestione per passaggio generazionale assistenza nei servizi di pianificazione fiscale e consulenza successoria servizi fiduciari. Gruppo?Banca?Sella?-?13 G R U P P O B A N C A S E L L A Servizio di Consulenza Private

4 Il Servizio di Consulenza Private del Gruppo Banca Sella Cos è? La Consulenza Private è uno dei servizi messi a disposizione dal nostro Private Banking. Attivandola, il suo Private Banker o Promotore Finanziario la guiderà in maniera continuativa nelle sue scelte di investimento. In particolare, lei riceverà dal suo Private Banker o Promotore Finanziario, con cadenza almeno trimestrale: informazioni aggiornate sulla situazione macroeconomica mondiale e sulle scelte di politica monetaria e fiscale internazionale il nostro punto di vista sui mercati finanziari, in termini di classi di attività e aree geografiche le nostre proposte di investimento coerenti con il suo profilo finanziario.

5 Qual è il nostro metodo? Crediamo che non esistano soluzioni preconfezionate: ogni nostro Cliente porta con sé una storia ed aspettative uniche. Crediamo che la conoscenza reciproca sia fondamentale per proporle soluzioni d investimento confezionate su misura per lei. Per questo motivo nel corso degli incontri periodici che concorderà con il suo Private Banker o Promotore Finanziario lei avrà modo di aiutarci, fornendoci le informazioni che ci consentiranno di conoscerla meglio anche sotto il profilo finanziario. Insieme rifletteremo sui principali temi di mercato che possono influenzare maggiormente l evoluzione del suo patrimonio e le sue scelte di investimento. G R U P P O B A N C A S E L L A Gruppo?Banca?Sella?-?13 Servizio di Consulenza Private

6 Infine, identificheremo gli interventi utili a rendere il suo portafoglio d investimento coerente con le sue esigenze e la sua capacità di tollerare il rischio. A tal fine condivideremo con lei il suo portafoglio di medio lungo termine ( strategico ) e di breve termine ( tattico ). I portafogli consigliati sono espressi in termini di classi di attività ( asset class ) come, ad esempio, monetario, obbligazionario governativo euro, obbligazionario paesi emergenti, azionario euro, ecc, e sono dei punti di riferimento per l allocazione ottimale ( asset allocation ) dei suoi investimenti. Con queste informazioni, il suo Private Banker o Promotore Finanziario identificherà il servizio o i prodotti più adeguati per lei, in funzione delle sue esigenze e preferenze finanziarie.

7 Quali sono i nostri supporti? Nel corso degli incontri con il suo Private Banker o Promotore Finanziario le sarà consegnato un editoriale dedicato ai Clienti Private del Gruppo Banca Sella: il nostro Mercati e Strategie scenari e portafogli consigliati. Il documento, nella sezione scenari, analizza: lo scenario macroeconomico delle principali aree geografiche mondiali: Europa, America, Pacifico e Nuove Economie; le principali variabili di mercato, tassi di cambio tra le valute e tassi di interesse delle principali aree geografiche; gli andamenti dei principali indici azionari mondiali. La sezione portafogli propone la nostra selezione di: portafogli strategici e tattici di asset allocation, coerenti con i sei profili finanziari identificati dal Gruppo Banca Sella; portafogli diversificati in fondi comuni d investimento per le diverse classi di attività dei portafogli tattici; G R U P P O B A N C A S E L L A Il documento è aggiornato trimestralmente e in ogni numero, oltre ai temi descritti sopra, le sarà proposto un focus su un tema di particolare attualità. Gruppo?Banca?Sella?-?13 Servizio di Consulenza Private

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