La competitività dei produttori vitivinicoli italiani di fronte ai nuovi scenari di mercato

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1 Montepulciano, 23 giugno 2017 La competitività dei produttori vitivinicoli italiani di fronte ai nuovi scenari di mercato DENIS PANTINI Responsabile Wine Monitor Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa

2 Outline Come cambia il mercato del vino (nazionale vs estero) Le reazioni dei produttori italiani La competitività del vino italiano Quale modello di impresa è «vincente»? Conclusioni: le prospettive future

3 I consumi di vino in Italia ,2 Mln HL ,5 Mln HL ,5 Mln HL VOLUMI 37% 32% 63% 68% VALORI 59% 54% 41% 46% Vendite per tipologia (volume) Bianchi fermi 41% Rosè fermi 8% Spumanti 10% Rossi fermi 41% Off-trade On-trade Var % vendite a volume 2016 vs % Rossi Bianchi -10% Spumanti 11%

4 In Italia cambiano consumatori e modalità di consumo Fonte: Survey Wine Monitor Luogo di consumo prevalente Bevande alcoliche % user Almeno 2-3 volte al mese Modo d uso prevalente Tipo di vino Away from home At home Superalcolici Birra Vino Vino da solo Vino mixato Spumante Vino rosso Vino bianco Baby boomers 3% 14% 22% 28% Millennials 45% 46% 55% 72% 65% 64% 78% 79% 69% 74% 97% 86% 83% 76% 84% 75% Nei primi anni 90, il 14% dei consumatori beveva oltre ½ litro di vino al giorno. Oggi sono meno del 5% del totale

5 Top mercati per import di vino a valore (Milioni di euro e CAGR 2016/11) USA UK Germania Cina Canada Giappone Hong Kong Svizzera Russia ,9% ,6% ,1% ,3% ,2% ,5% 661-0,9% 1,5% ,7%

6 Trend dell export di vino dall Italia (Milioni di euro e variazione decennale per tipologia) ,72 +42% , ,29 +52% , ,56 309, Spumanti Fermi imbottigliati Sfusi* * in contenitori di capacità superiore a 2 litri +287%

7 Import I quadrimestre 2017: ombre e luci per i fermi italiani (variazione % valori 2017 vs 2016) USA UK Germania* Cina Canada Giappone Svizzera Russia* 7,5% 3,3% -2,3% -14,6% -11,4% -15,9% -3,6% 16,8% 7,0% 8,1% 8,5% -5,5% 7,6% -1,4% Totale Import vino Import vino da Italia FERMI IMBOTTIGLIATI 53,1% 68,7% * dati riferiti al I trimestre

8 Import I quadrimestre 2017: va meglio per gli spumanti (variazione % valori 2017 vs 2016) USA 14,1% 10,5% SPUMANTI UK -3,5% 14,4% Germania* Cina Canada 2,7% 0,3% 23,1% 18,0% 20,5% 25,5% Giappone Svizzera -2,8% 5,3% 7,6% 11,6% Russia* Totale Import vino Import vino da Italia 49,9% 55,8% * dati riferiti al I trimestre

9 Export di vino italiano: cambiano i mercati di sbocco e le tipologie esportate (Export per Area : % valori - Export tipologia: % volumi) 5,0% 6,7% 27,0% 6,7% 29,6% 9,6% 26,2% 50,1% 57,4% 58,5% 51,5% 45,9% Ue-28 Altri paesi europei extra Ue America Settentrionale Asia Altri paesi europei extra Ue 4,0% 16,4% Spumanti Fermi imbottigliati Sfusi

10 Posizionamento competitivo del vino italiano/1 prezzi medi all export per tipologia ( /bottiglia 750 ml) SPUMANTI Francia Italia 2,39 2,68 12,58 12,65 Nuova Zelanda Francia Australia 2,82 2,00 2,72 FERMI 3,70 3,96 3,74 Australia Spagna 2,78 2,48 1,91 1,88 Italia Cile Spagna 1,88 2,58 1,34 2,06 1,52 1,

11 Posizionamento competitivo del vino italiano/2 quote mkt sul vino importato (trend a valore) 36,5% 36,3% 30,4% 33,7% 32,4% 27,8% 28,6% ,8% 20,6% 18,9% 13,5% 9,6% 12,3% 11,6% 8,8% 5,6% Svizzera Germania USA Russia UK Canada Giappone Cina

12 Posizionamento competitivo del vino italiano/3 dipendenza dai mercati esteri (volumi) % Top 3 mkt/export (su volumi) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Equilibrio 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Propensione all export (su volumi)

13 Posizionamento competitivo del vino italiano/4 agevolazioni commerciali (dazi nulli/ridotti all import) Dazio 0 in Ue/Usa/Cina/Canada/Giappone Dazio 0 in Usa; Dazio ridotto in Cina e Giappone (0 dal 2019) Dazio 0 in Cina; Dazio ridotto in Canada Dazio 0 in Usa; Dazio ridotto in Ue Dazio 0 in Canada Dazio 0 in Canada

14 Posizionamento competitivo del vino italiano/5 dimensioni aziendali (% produzione nazionale top 3 imprese) Nuova Zelanda 80% USA 57% Cile Australia 37% 41% Sudafrica 31% Francia 20% Spagna 12% Italia 8%

15 Dimensioni aziendali e mercati di export (export medio per impresa italiana nei top mkt, ) L 80 delle imprese che esportano vino ha meno di 10 addetti La propensione all export aumenta con la dimensione e nel vino è già significativa (30%) nelle aziende con +20 addetti Germania UK Russia USA Canada Svizzera Giappone Fonte: Unioncamere ER

16 Il ruolo delle denominazioni: top 10 regioni per export di vino Regioni Variaz 16/15 Variaz 16/11 42 % (.000 ) (.000 ) (%) (%) Veneto ,0% 50,2% Piemonte ,3% 3,6% Toscana ,5% 39,1% Trentino-Alto Adige ,2% 15,1% Emilia Romagna ,8% -6,0% 26% Lombardia ,3% 21,4% Abruzzo ,8% 41,3% Puglia ,6% 17,4% Sicilia ,6% 26,6% Friuli-Venezia Giulia ,3% 54,5% 8% 9%

17 Il Prosecco traina l export di vino italiano (variazione % valori 2016 vs 2011) SPUMANTI Asti -28% Altri spumanti Dop* FERMI IMBOTTIGLIATI Rossi Dop Piemonte** Rossi Dop Toscana** Rossi Dop Veneto** 118% 265% 17% 39% 17% 17% SFUSI -2% TOTALE VINO 28% * Prevalentemente Prosecco; ** con titolo alcolometrico inferiore a 15

18 Redditività del vino: un confronto regionale (Trend del ROI, 2014/2015) 7,9% 8,2% 3,0% 4,8% 4,0% 2,6% 4,0% 3,9% 4,2% 3,7% 3,9% 2,7% 1,9% 1,6% 1,2% 0,5% Veneto Toscana Campania Piemonte Lombardia Sicilia Friuli Venezia Giulia ROI= risultato operativo/(patrimonio netto + debiti finanziari). Analisi realizzata su un campione di circa bilanci aziendali (escluse cooperative) Italia

19 La distribuzione del valore aggiunto nel settore vitivinicolo (Un confronto tra imbottigliatori e imprese integrate, 2015) Distribuzione VA media VA imbottigliatori 17,3% VA Imprese integrate 26,6% 42 % 28% 12% 7% 14% 26% 38% 9% 17% 5% 6% 24% 48% 8% Analisi realizzata su un campione di 90 bilanci aziendali (escluse cooperative) suddivise per tipologia in base ad acquisti di uve/vini da terzi sul totale (>50%) Imbottigliatori RETRIBUZIONI LORDE LAVORATORI ONERI FINANZIARI UTILI NETTI Imprese integrate AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI IMPOSTE

20 Conclusioni/1 Le prospettive per i vini italiani Mercato nazionale: riposizionamento dei consumi a seguito dell evoluzione nella consumer base. Fondamentale mantenere il livello, non si può vivere di solo estero. Mercato internazionale: negli ultimi anni export trainato dagli sparkling, vini fermi in rallentamento. Attenzione alla concentrazione di mercato per gli spumanti (67% dell export Prosecco in UK, Usa e Germania), occorre diversificare (Asia?). Il modello di impresa «vincente» non dipende solo dalle dimensioni ma discende dalle specificità del mercato target (canali di vendita presidiati, tipologia di vino esportata, posizionamento di prezzo, barriere all ingresso, quadro normativo,.). Il sistema delle Dop/Igp, tra punti di forza e criticità, permette comunque alle piccole imprese di ovviare in alcuni casi ai limiti competitivi determinati dalle dimensioni. Ma lo spostamento dei consumi di vino in mkt sempre più distanti richiederà sforzi e investimenti verso questo obiettivo.

21 Conclusioni/2 e per finire, cosa chiedono i Millennials? Quali sono, secondo i Millennials, le caratteristiche del vino che creeranno nuovi trend di consumo in USA Vini da vitigni autoctoni in Italia 17% 31% Incidenza dei Millennials sui consumi USA di vino (a volume): 42% 29% Vini sostenibili Vini Bio 26% Incidenza dei Millennials sui consumi italiani di vino (a volume): 11% 15% 18% Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma per Verallia 21

22 Grazie per l attenzione! DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Responsabile Wine Monitor NOMISMA spa denis.pantini@nomisma.it