PRESENTAZIONE AGLI ANALISTI Milano, 21 SETTEMBRE 2004

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Berta Mauri
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1 PRESENTAZIONE AGLI ANALISTI Milano, 21 SETTEMBRE 2004

2 Missione La missione del Gruppo CLT è quella di fornire al mercato italiano latte della più alta qualità, prodotti suoi derivati e altri prodotti del segmento fresco freschissimo, sviluppando e rafforzando il proprio ruolo di polo interregionale collocato tra i grandi gruppi di riferimento ed il gran numero di operatori locali di piccole dimensioni

Struttura societaria REFIN S.S. 1% FINANZIARIA CLTO S.

3 Struttura societaria REFIN S.S. 1% FINANZIARIA CLTO S.P.A. 51% FAM. RESTANO 1% UNIPLAN 12% MERCATO 35% 99,98% 82% 40% 33,33% 40% SALADS & FRUITS S.r.l. GPP Genova Pasta e Pesto S.p.a.

4 Partecipazioni in collegate G.P.P. GENOVA PASTA E PESTO S.p.A. Capitale sociale: Euro Patrimonio netto: Euro Quota posseduta: 40% Valore dell investimento: Euro SALADS & FRUITS S.r.l. Capitale sociale: Euro Patrimonio netto: Euro Quota posseduta: 33,33% Valore dell investimento: Euro

5 Presenza sul territorio Torino Vicenza Carmagnola Bardineto Rapallo

6 Strategie ed obiettivi 2004/2005 CRESCITA DEL FATTURATO PER LINEE INTERNE (LANCIO DI NUOVI PRODOTTI E INGRESSO IN NUOVI MERCATI) MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA A VARI LIVELLI AZIENDALI MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DI GRUPPO (SVILUPPO DI SINERGIE E CONTENIMENTO DEI COSTI) AVVIO DELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO DELLA CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.P.A.

7 Andamento del mercato ANDAMENTO DEI PREZZI DEL LATTE ALLA PRODUZIONE ANDAMENTO DEI PREZZI DEL LATTE AL CONSUMO ASPETTI NORMATIVI

8 Mercato di riferimento Periodo Gennaio Giugno 2004 Mercato italiano Piemonte Liguria Veneto VALORE VOLUMI VALORE VOLUMI VALORE VOLUMI VALORE VOLUMI LATTE FRESCO +1.6% +0.2% +1.1% +0.2% +0.9% +0.0% +2.4% +0.2% LATTE UHT -2.1% -1.2% -2.9% -1.5% +4.5% +0.1% -2.9% -3.1% TOTALE LATTE +0.1% -0.6% -1.2% -1.0% +2.1% +0.0% -0.7% -2.4% YOGURT +5.4% +4.5% +10.8% +5.4% +3.9% +2.1% +3.5% +2.8% Fonte: IHA Italia - Consumi nelle famiglie

9 Concentrazione dei principali competitors LATTE FRESCO: Dati in percentuale Gennaio Giugno Quote a valore (consumi delle famiglie) ITALIA 100% = totale commercializzato 35,1% Granarolo 28,1% Newlat 1,1% Gruppo CLT * 4,1% Parmalat 31,6% Fonte: IHA Italia Giugno 2004 *= Stime interne + dati IHA Italia Giugno 2004

10 Concentrazione dei principali competitors LATTE FRESCO: Dati in percentuale Gennaio Giugno Quote a valore (consumi delle famiglie) PIEMONTE 100% = tot. commercializzato LIGURIA 100% = tot.commercializzato VENETO 100% = tot. commercializzato 37,1% Granarolo 13,7% Granarolo 12,5% 23,6 % 41,5% Abit 23,3% Granarolo 18,7% Gruppo CLT 25,9% Gruppo CLT * 24,5% Parmalat 39,4%, Gruppo CLT 13,0% Parmalat 26,8% Fonte: IHA Italia Giugno 2004 Fonte : IHA Italia Giugno 2004 * Stime interne +IHA Fonte: IHA Italia Giugno 2004

11 Concentrazione dei principali competitors LATTE UHT: Dati in percentuale Gennaio Giugno Quote a valore ITALIA 100% = totale commercializzato 27,4% Parmalat 32,0% Granarolo 18,3% Sterilgarda 3,0% Private Label 13,6% Newlat 3,2% Gruppo CLT * 2,7% Fonte: IRI Italia escluso Discount Giugno 2004 * = Stime interne + IRI-Giugno 2004

12 Concentrazione dei principali competitors LATTE UHT: Dati in percentuale Gennaio Giugno Quote a valore PIEMONTE 100% = tot. commercializzato LIGURIA 100% = tot.commercializzato VENETO 100% = tot. commercializzato 22,9% Parmalat 21,1% 15,0% Parmalat 39,9% 28,0% Parmalat 29,6% Granarolo 17,0% Sterilgarda 3,3% Private Label 20,5% Abit 1,6% Gruppo CLT 13,6% Granarolo 8,8% Private Label 23,3% Gruppo CLT * 13,0% Granarolo 10,3% Sterilgarda 7,7% Private Label 13,7% Gruppo CLT 10,7% Fonte: IRI Super + Iper Giugno 2004 Fonte : IHA Giugno 2004 * Stime interne + IHA Dicembre 2003 Fonte: IRI Super + Iper Giugno 2004

13 Concentrazione dei principali competitors YOGURT: Dati in percentuale Gennaio Giugno Quote a valore (consumi delle famiglie) ITALIA 100% = totale commercializzato Gruppo CLT * 1,4% Parmalat 5,7% Muller 15,6% Private Label 8,2% 16,9% Danone 31,0% Granarolo 4,2% Nestlè 6,7% Mila 2,9% Yomo 7,8% Fonte: IHA Italia Giugno 2004 * = Stime interne + dati IHA Italia Giugno 2004

14 Concentrazione dei principali competitors YOGURT: Dati in percentuale Gennaio Giugno Quote a valore (consumi delle famiglie) PIEMONTE 100% = tot. commercializzato LIGURIA 100% = tot.commercializzato VENETO 100% = tot. commercializzato 26,5% Gruppo CLT * 2,4% Parmalat 6,5% Muller 13,7% Private Label 10,3% Parmalat 6,6% Gruppo CLT * 2,5% Muller 24,3% Private Label 7,9% 33,3% Gruppo CLT * 6,9% Parmalat 2,8% Muller 11,7% Private Label 10,6% Yomo 11,2% Danone 30,0% 24,3% Yomo 5,2% Danone 29,6% Yomo 5,8% Danone 28,9% Fonte: IHA Italia Giugno 2004 Fonte: IHA Italia Giugno 2004 Fonte : IHA Italia Giugno 2004 * = Stime interne +IHA

15 Composizione del fatturato consolidato Fatturato suddiviso per tipologia di prodotto 30/06/ /12/ /06/2004 Latte e panna sfusi 2,1% prodotti confezionati 22,4% Latte e panna sfusi 2,5% prodotti confezionati 22,5% Latte e panna sfusi 3,8% prodotti confezionati 21,9% Yogurt 7,5% Latte UHT 22,3% Latte fresco 45,7% Yogurt 7,4% Latte UHT 22,5% Latte fresco 45,2% Yogurt 7,4% Latte UHT 22,1% Latte fresco 44,8%

16 Una gamma completa di prodotti freschi Per noi la qualità LATTE è Centrale YOGURT INSALATE E FORMAGGI

17 Le ultime novità VERDURE PRONTE DA CUOCERE Per noi la qualità è Centrale PASTA FRESCA YOGURT PROBIOTICO (da Novembre)

18 Dati economici e finanziari consolidati / 1 Dati in milioni di Euro 92,4 VALORE DELLA PRODUZIONE 96,4 Semestrale 48,4 49, ,0 10,3 EBITDA 5,2 Semestrale 5, Dati 2002, 2003 e 2004 da bilancio consolidato e relazioni semestrali di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Dati economici e finanziari consolidati / 2 Dati 2002, 2003 e 2004 da bilanci consolidati e relazioni semestrali di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. EBIT (*) 1.7 5,7 1.2 2.9 0.

19 Dati economici e finanziari consolidati / 2 Dati 2002, 2003 e 2004 da bilanci consolidati e relazioni semestrali di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. EBIT (*) 1.7 5, Semestrale 3, , UTILE LORDO (*) 4,5 1,2 2,2 Semestrale 3, , , (*) I dati consolidati sono stati rettificati degli ammortamenti (in verde) relativi al marchio e all avviamento di Centro Latte Rapallo e ai marchi della Centrale Latte Vicenza, evidenziati nel bilancio e nella semestrale consolidati della CLTO & C.

20 Dati economici e finanziari consolidati / 3 Dati 2002, 2003 e 2004 da bilanci consolidati e relazioni semestrali di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. (Valori in %) EBITDA/SALES EBIT/SALES (*) Semestrale Semestrale 7.6% 10.8% 10.8% 11.4% 1.8% 5,9% 6.0% 7.1% DEBT/EQUITY EBIT/CAP. INVESTITO (*) 11.3% Semestrale % % 8.2% (*) L Ebit consolidato è stato rettificato degli ammortamenti relativi al marchio e all avviamento di Centro Latte Rapallo e ai marchi della Centrale Latte Vicenza, evidenziati nel bilancio e nella semestrale consolidati della CLTO & C.

21 Dati economici e finanziari consolidati / 4 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30 giugno 2004, 30 giugno 2003 e 31 dicembre 2003 (Euro/milioni) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni rimanenze ricavi Consumi di materie prime Costi per servizi costi operativi Valore Aggiunto Costo del personale Margine Operativo Lordo Ammortamenti e Accantonamenti Risultato Operativo Proventi (oneri) finanziari Proventi (oneri) straordinari Risultato prima delle Imposte 48,85 0,00 0,37 (26,64) (11,13) (0,63) 10,82 (5,22) 5,60 (2,71) 2,89 0,07 (0,08) 2,88 47,90 0,12 0,39 (26,87) (10,74) (0,62) 10,18 (5,02) 5,16 (2,88) 2,28 (0,42) (0,23) 1,63 95,65 0,02 0,69 (53,56) (21,31) (1,47) 20,02 (9,70) 10,32 (5,81) 4,51 (0,85) (0,40) 3,26

22 Dati economici e finanziari consolidati / 5 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 30 giugno 2004, 30 giugno 2003 e 31 dicembre Cassa e disponibilità titoli (non immobilizzazioni) Azioni proprie Crediti a breve termine Rimanenze Ratei e risconti Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie TOTALE DELL ATTIVO 10,21 0,00 0,00 23,75 2,69 0,36 19,73 25,59 1,85 84,18 5,25 1,00 0,46 26,85 2,84 0,37 21,85 27,25 1,79 87,66 7,57 0,00 0,76 26,27 2,70 0,20 20,75 26,36 1,60 86,21 (Euro/milioni) Debiti verso banche Debiti commerciali debiti a breve Ratei e risconti Trattamento di fine rapporto Fondi rischi ed oneri debiti a lungo Capitale sociale Riserva Legale Altre riserve Utili (Perdite) portati a nuovo Utile (Perdita) dell'esercizio Capitale e riserve di terzi TOTALE DEL PASSIVO 12,96 18,50 4,94 0,52 3,71 1,65 0,41 20,60 0,43 18,92 (4,13) 2,95 2,72 84,18 15,75 19,62 6,49 1,22 3,61 0,96 0,46 20,60 0,33 17,54 (3,49) 1,69 2,88 87,66 14,11 20,27 6,58 0,79 3,62 1,56 0,41 20,60 0,33 17,50 (3,49) 1,15 2,78 86,21

23 Contatti SOCIETA Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadelfia, Torino Luigi Luzzati Presidente Vittorio Vaudagnotti Investor Relator Tel Fax SPECIALIST Banca Intermobiliare di Investimento e Gestioni S.p.A. Via Gramsci, Torino Antonio Scarabosio Head of Corporate Finance Tel Fax a.scarabosio@bimbank.it

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