Il sistema agroalimentare. siciliano nell era dell Industria 4.0. Convegno FLAI CGIL Sicilia

Transcript

1 Il sistema agroalimentare siciliano nell era dell Industria 4.0 Massimiliano D Alessio Responsabile Area Progetti, Studi e Ricerche Convegno FLAI CGIL Sicilia Il sistema agroalimentare siciliano nell era dell Industria 4.0 Palermo, 5 maggio 2017

2 Contenuti della comunicazione LE DIMENSIONI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE SICILIANO AGROALIMENTARE SICILIANO: POTENZIALITA E CRITICITA AGROALIMENTARE SICILIANO FUORI DALLA CRISI ECONOMICA? VERSO INDUSTRIA 4.0

3 Contenuti della comunicazione LE DIMENSIONI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE SICILIANO AGROALIMENTARE SICILIANO: POTENZIALITA E CRITICITA AGROALIMENTARE SICILIANO FUORI DALLA CRISI ECONOMICA? VERSO INDUSTRIA 4.0

4 Filiera agroalimentare siciliana AGRICOLTURA ALIMENTARE* COMMERCIO ALL INGROSSO E imprese*** 2,9 mld VA** 117 mila occupati** imprese 759 mln VA 25 mila occupati AL DETTAGLIO ALIMENTARI* imprese 904 mln VA 38 mila occupati RISTORAZIONE* imprese 809 mln VA 54 mila occupati 35% delle imprese 24% del VA regionale 32% degli occupati Fonte: Elaborazioni Fondazione Metes su dati *ISTAT SBS, **ISTAT Conti economici territoriali, *** MOVIMPRESA.

5 I numeri del sistema agroalimentare in Sicilia IL SISTEMA AGROALIMENTARE DELLA SICILIA (2015) SICILIA % ITALIA Valore della produzione agricola (Mrd ) 3,7 8,3% Imprese agricole* (.000) ,9% SAU* (.000 ha) ,1% Dimensione media delle imprese agricole* (ha) 6,75 80% Imprese Food & Beverage** (nr.) ,0% Fatturato alimentare** (Mrd ) 3,8 2,9% Export agroalimentare (Mrd ) 1,1 2,9% Fonte: elaborazioni Fondazione Metes su *ISTAT, Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (2013), ** ISTAT, Statistiche regionali sulla struttura delle imprese.

6 Sicilia: un peso importante sull agricoltura nazionale Incidenza del numero di aziende e della Superficie Agricola Utilizzata sul dato totale italiano (2013) (%) SICILIA Sicilia 11,1% 13,9% Prari pascoli Utilizzazione dei terreni in Sicilia: composizione delle coltivazioni (incidenza % delle singole coltivazioni sul totale SAU) 24% Puglia Cereali 23% Sardegna Foraggere 16% Emilia-Romagna Piemonte Lombardia SAU Aziende Olivo Vite 7% 10% 16% tot. nazionale 1 posto Veneto Toscana Lazio Agrumi Legumi 3% 5% 52% tot. nazionale 21% tot. nazionale 1 posto 1 posto Campania Ortive 2% 0% 5% 10% 15% 20% Fonte: ISTAT, Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fonte: ISTAT, Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole

7 Sicilia: un peso importante sull agricoltura nazionale Incidenza della Produzione e del Valore aggiunto agricolo sul dato totale italiano (2015) (%) Lombardia Emilia-Romagna SICILIA Sicilia Veneto 9,7% 8,4% Incidenza del numero occupati dipendenti sul dato totale italiano (2015) (%) SICILIA Sicilia Puglia Calabria Emilia-Romagna 14,4% 14,6% Puglia Campania Toscana Valore aggiunto Valore della produzione Lombardia Veneto Campania N. gg. lavorate N. lavoratori Piemonte Toscana Lazio Trentino-Alto-Adige Calabria Lazio Fonte: ISTAT, Conti economici territoriali 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0% 5% 10% 15% 20% Fonte: INPS, Osservatorio sul mondo agricolo dipendenti

8 L export agroalimentare siciliano Il valore dell export agroalimentare siciliano nel 2016 è stato di 1,120 mln % nel periodo % % % % Food & Beverage (000 ) Agricoltura (000 ) Food & Beverage (kg) Agricoltura (kg)

9 L export agroalimentare siciliano COMPOSIZIONE DELL EXPORT SICILIANO (% calcolate sui valori 2016) Oli e grassi vegetali e animali 5% Piante vive 4% Bevande 12% Altri prodotti agroalimentari 10% Colture permanenti 34% Colture non permanenti 15% Frutta e ortaggi lavorati e conservati 16% Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 4%

10 L export agroalimentare siciliano Francia 21% Germania 18% PAESI EMERGENTI BRICS 1,8% MINT 0,4% Stati Uniti 8% Regno Unito 5% Svizzera 5% Austria 5%

11 Contenuti della comunicazione LE DIMENSIONI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE SICILIANO AGROALIMENTARE SICILIANO: POTENZIALITA E CRITICITA AGROALIMENTARE SICILIANO FUORI DALLA CRISI ECONOMICA? VERSO INDUSTRIA 4.0

12 Dimensione d impresa inferiore rispetto alla media nazionale INDUSTRIA ALIMENTARE Fatturato medio aziendale (2014) AGRICOLTURA Superficie media aziendale (2013) Germania 6,45 Francia 48,6 Spagna 3,85 Germania 43,7 Francia 2,97 Spagna 23,0 Italia 2,29 Italia 8,5 Sicilia 0,55 Sicilia 6,7 Fonte: ISTAT, Struttura e competitività delle imprese Fonte: ISTAT, Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole

13 Le potenzialità dei marchi comunitari per l agroalimentare siciliano I prodotti Italiani a marchio DOP, IGP e STG* nel 2017 DOP IGP Produttori DOP, IGP, STG +44% Superfici DOP, IGP, STG +39% STG Arancia Rossa di Sicilia IGP Pomodoro di Pachino IGP Val di Mazara DOP - Olio EVO FOOD Wine 14 mln 26 mln 9 mln Fonte: Elaborazioni Fondazione Metes su dati Qualivita

14 Agricoltura biologica: un punto di forza dell agroalimentare siciliano Operatori BIO Cereali +45% Vite +212% Superfice BIO Olivo +101% Agrumi +3% SICILIA CALABRIA 19% 23% Ortaggi -28% PUGLIA TOSCANA Frutta -19% EMILIA R. LAZIO SARDEG Superfici BIO Operatori BIO Superfici biologiche sul totale MARCHE PIEMONTE Aziende Bio sul totale VENETO Fonte: Elaborazioni Fondazione Metes su dati Sinab

15 Ampliare la diversificazione economica con le attività connesse Aziende con almeno una attività connesse +46% +1,6% Agriturismo e simili Trasformazione e/o lavorazione di prodotti Produzione di energia rinnovabile Contoterzismo Attività Secondarie % Attività secondarie sul totale Agricoltura Attività secondarie in Sicilia Altro Fonte: ISTAT, Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole Incidenza sul valore della produzione agricola

16 Il nodo del ricambio generazionale in agricoltura Numero di capoazienda per fasce di età (composizione %, 2013) La manodopera agricola dipendente per fasce di età (composizione%, 2015) >55 > <34 6% SICILIA ITALIA <34 29% SICILIA ITALIA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fonte: ISTAT, Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fonte: INPS, Osservatorio sul mondo agricolo dipendenti

17 Il problema delle competenze Francia 29,3 70,6 Germania 14,9 85,1 UE 8,5 90 Italia Sicilia Spagna 3,4 1,6 6,1 93,9 96,6 98, Formazione agraria completa Formazione agraria esclusivamente pratica o elementare Fonte: ISTAT, Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole

18 Contenuti della comunicazione LE DIMENSIONI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE SICILIANO AGROALIMENTARE SICILIANO: POTENZIALITA E CRITICITA AGROALIMENTARE SICILIANO FUORI DALLA CRISI ECONOMICA? VERSO INDUSTRIA 4.0

19 L agroalimentare siciliano nella crisi economica Imprese* -22% Produzione** -10,6% Valore aggiunto** -8% Imprese* -33% Export +46,1% Fatturato*** -6% Valore aggiunto** -16% Export +44,5% Fonte: elaborazioni Fondazione Metes su dati *Movimpresa ( ), ISTAT Conti economici territoriali ( ), ***ISTAT SBS ( ), ISTAT COEWEB ( ).

20 Occupazione Evoluzione occupazione = % Food & Beverage var ,7 Italia Agricoltura Food & Beverage Mezzogiorno Sicilia Manifatturiero Tot. Economia -5,8% -9% -5,4% -5,8% Agricoltura var ,4-29% +2,7 +5,0 Sicilia Fonte: ISTAT, Conti economici territoriali Italia Mezzogiorno

21 Investimenti Evoluzione investimenti (2008=100) Tot. Economia Agricoltura Italia -31% AGRICOLTURA Var Mezzogiorno -46% Sicilia -36% Food & Beverage Manifatturiero -34% -36% -40% -48% Italia -14% Food & Beverage Var Mezzogiorno -34% Sicilia -40% Fonte: ISTAT, Conti economici territoriali

22 Trend dei principali 9 prodotti agricoli in Sicilia 62% della prod. ITA 86% della prod. ITA 18% della prod. ITA +10,2% Val. prod. -9% quant. prod. -11% super. colt. -26,6% Val. prod. -21% quant. prod. -26% super. colt. -11% Val. prod. -15% quant. prod. -11% super. colt. -12% Val. prod. -18% Val prod. +19,7%Val. prod. -4,9%Val. prod. +4,8% val. prod. -25% val. prod.

23 Contenuti della comunicazione LE DIMENSIONI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE SICILIANO AGROALIMENTARE SICILIANO: POTENZIALITA E CRITICITA AGROALIMENTARE SICILIANO FUORI DALLA CRISI ECONOMICA? VERSO INDUSTRIA 4.0

24 Industria 4.0 e agroalimentare I Rivoluzione Industriale Meccanizzazione -forza dell acqua e forza del vapore II Rivoluzione Industriale Produzione di massa catena di montaggio -elettricità III Rivoluzione Industriale Computer e automazione IV Rivoluzione Industriale Sistemi cibernetici Robotica collaborativa Cloud computing Realtà aumentata INDUSTRIA 4.0 Internet of things Manifattura addittiva Big data e analytics B E N E F I C I PRODUTTIVITÀ E MIGLIORI PERFORMANCE DEGLI IMPIANTI FLESSIBILITÀ ED ADATTABILITA DEI PROCESSI PRODUTTIVI RIDUZIONE DEL TIME- TO-MARKET MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA GAMMA DEI PRODOTTI OFFERTI RIDUZIONE DEI TEMPI DI DECISION MAKING Risultati delle Survey su INDUSTRIA 4.0 NELL INDUSTRA ALIMENTARE IMPRESE ALIMENTARI CON TECNOLOGIE DIGITALI Sicurezza informatica Cloud OSTACOLI: Deficit di competenze professionali Fonte: Elaborazioni su dati NOMISMA SPA e Fondazione Metes

25 La Sicilia verso Industria 4.0: l opportunità del PSR RICERCA & SVILUPPO Incidenza della spesa in R&S sul PIL regionale CONNETTIVITA Imprese che non hanno accesso a connessione in banda larga fissa o mobile INNOVAZIONE imprese con innovazioni di prodotto o processo di cui euro 1,339 mld di FEASR Percentuale di attuazione Pagamenti complessivi

26 Grazie per l attenzione! Per contatti: Massimiliano D'Alessio Tel: massimiliano.dalessio@fondazionemetes.it