SACE: strumenti a supporto dell internazionalizzazione Ferrara, 27 marzo 2013 Giorgio Traietti

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1 SACE: strumenti a supporto dell internazionalizzazione Ferrara, 27 marzo 2013 Giorgio Traietti

2 Il Gruppo SACE: struttura Cassa Depositi e Prestiti 100% 100% 100% SACE 2

3 Sosteniamo la competitività delle imprese SACE è una società del Gruppo Cdp attiva nell export credit, nell assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Credito all esportazione e project finance Protezione degli investimenti all estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring ESPERIENZA Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni SOLIDITÀ 6,2 miliardi di patrimonio netto e rating A- (Fitch) FLESSIBILITÀ Con le imprese di ogni settore e dimensione in 189 paesi 3

4 Il Gruppo SACE: prodotti SACE SpA Credito Fornitore e Polizza Lavori Credito Acquirente Conferma di Credito Documentario Polizza Investimenti Polizza Fideiussioni e Garanzie Dirette Garanzie Finanziarie singole Garanzie Finanziarie Internazionalizzazione PMI Garanzie di Pagamento SACE BT Credit & Surety Multimarket Globale Multiexport Cauzioni e Garanzie su bond SACE FCT Servizi di factoring dedicati - in particolare, ma non esclusivamente - alle imprese che vantano crediti certificati nei confronti della PA 4

5 Credito all esportazione e project finance Offrire condizioni di pagamento competitive Credito all esportazione per forniture e progetti utilizzando linee di credito a tassi competitivi, anche nell ambito di operazioni di project & structured finance Vantaggi per l esportatore Dilazioni di pagamento più lunghe Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti 5

6 Credito all esportazione: la Polizza Credito Fornitore CONTROLLATA/ COLLEGATA ESTERA 3 Polizza Credito Fornitore 4 Sconto pro-soluto dei titoli di credito IMPRESA ITALIANA 5 Voltura di Polizza 1 Singole operazioni di esportazione di beni e servizi 2 Pagamento a vista/differito ACQUIRENTE DEBITORE GARANTE BANCA SCONTANTE 6

7 Polizza Credito Fornitore: applicabilità UE (eccetto Grecia), USA, Canada, Australia, Giappone, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Svizzera: operazioni con durata del credito pari o superiore ai 24 mesi Resto del Mondo: senza limitazioni sulla durata del credito e sull importo contrattuale Per le operazioni con durata del credito pari o superiore a 24 mesi dovranno essere rispettati i seguenti parametri: Durata del credito Anticipo contrattuale Durata massima di ciascuna rata Interessi minimi applicabili Valore contrattuale minimo obbligatorio (interessi esclusi) Da 24 a 36 mesi 15% 6 mesi CIRR USD Da 37 a 48 mesi 15% 6 mesi CIRR USD Da 49 a 60 mesi 15% 6 mesi CIRR USD

8 Polizza Credito Fornitore: i rischi assicurati Rischio di Credito: mancato pagamento, parziale o totale Rischio di Produzione: mancato recupero dei costi sostenuti Rischio di Indebita escussione di fideiussioni emesse: - per la partecipazione ad aste od appalti (Bid Bond) - a fronte di pagamenti anticipati (Advance Payment Bond) - a garanzia di buona esecuzione del contratto (Performance Bond) Rischi accessori - in sostituzione di trattenute a garanzia (Retention Money Bond) Rischio di Distruzione, Danneggiamento, Requisizione, Confisca di beni esportati in temporanea 8

9 Polizza Credito Fornitore: la voltura Trasferimento del contratto di Assicurazione alla Banca, a seguito di cessione pro-soluto dei titoli di credito (promissory notes o bills of exchange) Vantaggi per l Esportatore Consente di rendere più facilmente liquidi i propri crediti e di utilizzare i limiti di affidamento bancari per altre necessità Vantaggi per la Banca Permette di costituire un proprio portafoglio SACE, mediante l acquisto di titoli di credito garantiti, senza effettuare accantonamenti di mezzi propri per la percentuale di rischio coperta con la polizza SACE (zero weighted) 9

10 Polizza Credito Fornitore: pricing Parametri per la stima del pricing Caratteristiche controparte: Rating Paese Tipologia controparte (Corporate/Bank/Sovrana) Rating Controparte (rating assegnato da Sace) Caratteristiche temporali: Periodo di esecuzione contrattuale Durata del credito e cadenza rate Ammortamento Copertura Rischi di natura politica: da 95% a 100% Rischi di natura commerciale: da 50% a 100% 10

11 Polizza Credito Fornitore: ExportPlus è la piattaforma online di SACE che consente in modo semplice e rapido alle Aziende esportatrici italiane di richiedere una pre-fattibilità/assicurare operazioni di export verso controparti Corporate e/o Bank o di garantire il rischio politico dei propri investimenti esteri 11

12 Protezione degli investimenti all estero Investire all estero con sicurezza Copertura assicurativa del valore dell investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni valutarie, esproprio, etc.) Vantaggi per l impresa che investe all estero Possibilità di espandersi all estero in paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio politico e normativo Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili) Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice Assicuriamo gli investimenti diretti all estero dai rischi di natura politica 12

13 Garanzie finanziarie per l internazionalizzazione Ottenere maggiore accesso al credito Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati internazionali erogati nell ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all estero o necessità di capitale circolante connessi a commesse internazionali Vantaggi per l impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Facilitiamo l accesso al credito, garantendo i finanziamenti erogati alle imprese dal sistema bancario 13

14 Struttura del Prodotto Modalità di intervento SACE, in partnership con gli Istituti Finanziari interviene a supporto delle Piccole e Medie Imprese (PMI) o Mid-Corporate Italiane che desiderano investire per internazionalizzarsi. A tal fine SACE rilascia la propria garanzia su: Mutui concessi nell ambito di un Plafond concordato Finalizzati alla realizzazione del processo di internazionalizzazione delle imprese composto almeno per il 50% da imprese appartenenti al segmento delle PMI e, per la restante parte, da imprese aventi fatturato non superiore a 250 milioni di euro 14

15 Struttura del prodotto Garanzia su finanziamento bancario Istituto Finanziario Richiesta delle garanzie sui mutui Finanziamento di progetti di internazionalizzazione delle imprese italiane Rilascio delle garanzie sui mutui Mutuo rilasciato ad impresa Italiana 1 Mutuo rilasciato ad impresa Italiana 2 Mutuo rilasciato ad impresa Italiana Mutuo rilasciato ad impresa Italiana N 15

16 Caratteristiche e benefici della garanzia Principali caratteristiche e benefici per la banca e le imprese derivanti dalla Garanzia: PER LA BANCA Garanzia a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata a favore della banca finanziatrice Condivisione con SACE del rischio di mancato rimborso del finanziamento concesso, in linea capitale e interessi (limitatamente al costo di provvista), fino al 70% Limitatamente alla quota garantita da SACE, assimilazione ai fini prudenziali dell esposizione verso la società finanziata a crediti verso la Repubblica Italiana, con ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli Accordi di Basilea II PER L IMPRESA La garanzia consente di non intaccare, per la quota di finanziamento coperta da SACE, le linee di fido disponibili presso il sistema bancario ed assicurativo Possibilità di accedere a finanziamenti con maggiori durate 16

17 Assicurazione del credito Assicurare il fatturato in Italia e all estero Copertura globale: assicurazione dell intero fatturato o suoi segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri Copertura parziale: assicurazione del fatturato relativo a transazioni ripetute verso uno o un gruppo selezionato di clienti esteri Vantaggi per l impresa assicurata Miglioramento della gestione complessiva dei crediti Valutazione preventiva della solvibilità della clientela Gestione attiva dei rischi Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti 17

18 Cauzioni e rischi della costruzione Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance payment bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.), nell ambito di operazioni in Italia e all estero Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione di impianti e opere civili, ai fini della realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutturali in Italia e all estero sia per appalti pubblici che privati Vantaggi per l impresa assicurata Miglioramento della gestione finanziaria Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gare per l assegnazione di appalti in Italia e all estero 18

19 Factoring Migliorare la liquidità dell impresa Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti vantati dall impresa verso uno o più debitori attraverso i tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo e maturity) Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell ente Vantaggi per l impresa assicurata Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, con soluzioni dedicate ai fornitori della Pubblica Amministrazione 19

20 La nostra rete commerciale Brescia Verona Monza Milano Torino Venezia-Mestre Modena Mosca Pesaro Lucca Firenze Bucarest Istanbul Hong Kong Roma Bari Città del Messico Mumbai San Paolo Johannesburg Rete domestica Rete estera 4 sedi territoriali e 8 uffici territoriali 42 agenti* 8 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano 20

21 Sede Roma Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax Servizio clienti Numero verde Sedi territoriali Bari Via Amendola, 172/ Bari Tel Fax Brescia Via Cefalonia, Brescia Tel Firenze Via Lucchese, 84/c Sesto Fiorentino (FI) Tel Fax Lucca Via Dante Alighieri, Lucca Tel Fax Milano Via A. De Togni, Milano Tel Fax Modena Via Elsa Morante, Modena Tel Fax Monza Via Damiano Chiesa Monza Tel Fax Pesaro Via Cattaneo, Pesaro Tel Roma Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax Torino Corso Stati Uniti, Torino Tel Fax Venezia Via Torino, Venezia Tel Fax Verona Piazza della Cittadella, Verona Tel Fax Uffici di rappresentanza Bucarest Str. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector Bucharest Tel Fax Città del Messico Av. Presidente Mazarik No. 490 oficina 801 Col. Polanco C.P México, D.F. Tel Istanbul Süzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02 Elmadağ Şişli Istanbul Tel /1 - Fax Hong Kong 5/F & 10/F, Generali Tower 8 Queen s Road East, Hong Kong Tel Fax Johannesburg Building 3, No 4 Karen Street, Bryanston, Johannesburg Tel Fax Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, Moscow - Office n.1202 Tel Fax Mumbai 84, Maker Chamber VI Backbay Reclamation, Nariman Point , Mumbai Tel Fax San Paolo Al. Ministro Rocha Azevedo, cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César São Paulo Tel Fax