Il mercato del mais: primo consuntivo 2013 e prospettive per il 2014

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1 Il mercato del mais: primo consuntivo e prospettive per il 2014 Dario Frisio Giornata del Mais Bergamo, 7 febbraio 2014 La campagna 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 Evoluzione delle superfici e delle produzioni di mais da granella in Italia tra il 1921 e il Produzioni (milioni t) Superfici (.000 ha).000 ha , Fonte: Elaborazioni OECV-DEMM su dati ISTAT ( e provvisori) Superfici in calo (5-6%) 918 mila ha (930 mila ha) Produzioni ~ 7,2 milioni di t (peggior risultato dal 1992)

2 La campagna 120,0 100,0 Rese di mais da granella in Italia tra il 1921 e il % Superf. Ibridi 120% 100% 80,0 60,0 Introduzione ibridi 72,6 74,8 78,1 80% 60% 40,0 40% 20,0 20% 0,0 0% Fonte: Elaborazioni OECV-DEMM su dati ISTAT ( e provvisori) Rese ancora in calo (3%) scese a 78 q/ha Confronti europei (1991-) Rese del mais da granella (q/ha) Spa Fra Ita 110,1 81,4 78, Fonte: Eurostat e Istat Anche in Francia rese in calo negli ultimi due anni La Spagna oltre a confermare il sorpasso, evidenzia anche una maggiore stabilità nelle rese

3 La campagna Superfici, produzione e rese del Mais da granella in Italia per area geografica Anno Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Superficie totale ( 000 ha) 434,8 459,6 66,9 33,5 994,8 409,8 475,3 57,1 36,4 978,5 387,5 447,9 48,7 33,5 917,5 % 42,2% 48,8% 5,3% 3,6% 100,0% Produzione totale (000 tonnellate) 4.372, ,2 518,3 226, , , ,3 355,9 225, , , ,5 286,5 223, ,2 % 40,9% 52,0% 4,0% 3,1% 100,0% Resa (tonnellate/ettaro) 10,1 10,1 7,7 6,8 9,8 10,0 6,7 6,2 6,2 8,0 7,6 8,3 5,9 6,7 7,8 Fonte: Elaborazioni su dati Istat (dati - provvisori) Il mais da granella in Italia ITALIA Principali indicatori Superfici (.000 ha) Produzione (.000 t) * Importazioni nette (.000 t) * Importazioni nette (milioni euro) Disponibilità interna (.000 t) Autoapprovvigionamento [1] 95,1% 86,9% 82,0% 80,2% 68,1% Fonte: Elaborazioni OECV-DEMM-Unimi su dati Istat (-13 provvisori) [1] Produzione/Disponibilità interna * I dati di importazione si riferiscono all'anno scorrevole ottobre- settembre es: 2010 da ottobre 2010 a settembre La campagna ha visto una pessima performance produttiva e un drastico aumento delle importazioni nette, pari a quasi 900 milioni di, il tasso di autoapprovvigionamento è sceso sotto il 70%. La campagna dovrebbe risultare ancora peggiore con un tasso di autoapprovvigionamento che dovrebbe scendere intorno al 65%.

4 Prospettive per la campagna Principali indicatori a b Superfici (.000 ha) Produzione (.000 t) Importazioni nette (.000 t) Importazioni nette (milioni euro) Disponibilità interna (.000 t) Autoapprovvigionamento [1] 82,0% 77,3% 82,9% 72,9% 80,3% Fonte: Elaborazioni OECV-DEMM-Unimi su dati Istat e Assalzoo (-12 provvisori) [1] Produzione/Disponibilità interna Principali indicatori Superfici (.000 ha) Produzione (.000 t) Importazioni nette (.000 t) Importazioni nette (milioni euro) Disponibilità interna (.000 t) Autoapprovvigionamento [1] 82,0% 77,3% 82,8% 68,1% Il riferimento è la disponibilità interna intorno a 11,3 milioni di tonnellate. Prospettive per la campagna Principali indicatori a b Superfici (.000 ha) Produzione (.000 t) Importazioni nette (.000 t) Importazioni nette (milioni euro) Disponibilità interna (.000 t) Autoapprovvigionamento [1] 82,0% 77,3% 82,8% 68,1% 63,4% 66,0% Ipotesi a): disponibilità interna pari alla media Necessità di importare oltre 4 milioni di tonnellate, Spesa > 900 milioni di (prezzi medi import 220 /t), autoapprovvigionamento inferiore al 64%. Ipotesi b): importazioni pari alla campagna Autoapprovvigionamento intorno al 66%, ma Disponibilità inferiore a 11 milioni di tonnellate. Spesa > 800 milioni di (prezzi medi import 220 /t).

5 Tasso di autoapprovvigionamento: ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50, Fonte: elaborazioni OECV-DEMM-Unimi su dati Istat Le importazioni 1992/93-/13 (.000 t) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11 /12 /13 Fonte: elaborazioni OECV-DEMM-Unimi su dati Istat

6 I principali fornitori (dati in.000 t) IMP/12 IMP/ Ungheria Austria Francia Germania Romania Slovenia Bulgaria Slovacchia Croazia Altri UE Ucraina Russia Serbia Brasile Sudafrica Altri extra UE Fonte: elaborazioni OECV-DEMM-Unimi su dati Istat I principali fornitori /13 (quote %) Fonte: elaborazioni OECV-DEMM-Unimi su dati Istat

7 500,0 Quantità Importate:.000 tonnellate 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Austria Francia Russia Ucraina Ungheria Altri 0,0 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim Prezzo medio: Euro/t 270,0 250,0 Austria Francia 230,0 Russia Ucraina 210,0 190,0 Ungheri a Altri 170,0 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim Fonte: elaborazioni OECV-DEMM-Unimi su dati Istat 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim TOTALE L andamento dei prezzi Prezzo medio mensile (euro/q) Mais ibrido naz. (fonte: Ismea) 30,00 28,00 26,00 24,00 gen-08 23,66 gen-11 23,81 lug-11 26,56 gen-13 24,40 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 gen-09 12,91 gen-08 mag-08 set-08 gen-09 mag-09 gen-10 14,10 set-09 gen-10 mag-10 set-10 gen-11 mag-11 set-11 gen-12 gen-12 19,51 mag-12 set-12 gen-13 gen-14 18,30 mag-13 set-13 gen-14

8 L andamento dei prezzi internazionali 800 Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam Wheat (US), no. 1, hard red winter, ordinary protein, US FOB Gulf 700 Maize (US), no. 2, yellow, f.o.b. US Gulf ports $ USA per tonnellata Jan07 Jan08 Jan09 Jan10 Jan11 Jan12 Jan13 Jan14 Fonte: elaborazioni OECV-DEMM-Unimi su dati World Bank Il mercato mondiale (dati in milioni di t) FRUMENTO Stime RISO Stime (milioni tonnellate) /13 dic-13 gen-14 (milioni tonnellate) /13 dic-13 gen-14 Produzione Produzione Commercio Commercio Consumo Consumo Stocks Stocks Stocks/Consumo 26% 26% 26% Stocks/Consumo 23% 22% 22% MAIS Stime Previsioni /14 SOIA Stime (milioni tonnellate) /13 dic-13 gen-14 (milioni tonnellate) /13 dic-13 gen-14 Produzione Produzione Commercio Commercio Consumo Consumo Stocks Stocks Stocks/Consumo 15% 17% 17% Stocks/Consumo 23% 26% 27% Fonte: Elaborazioni OECV-DEM M UNIM I su dati USDA Previsioni /14 Previsioni /14 Previsioni /14 Le produzioni delle principali commodity agricole sono in crescita nelle stime dell annata /13. Nel /14 aumentano le previsioni di produzione di frumento, mais e soia, tutte superiori alla produzione dell annata precedente; anche il riso supera il /13, ma l outlook è stabile. In ripresa la domanda di frumento e mais, stabile quella di soia e riso, entrambe superiori ai dati del /13. In lieve incremento gli stock di tutte le commodity agricole, con effetto sul rapporto stock/consumo, tranne che per il riso: stazionario.

9 L andamento dei prezzi internazionali 3,0 2,5 Fonte: elaborazioni OECV- DEMM-Unimi su dati World Bank 2,0 1,5 1,0 0,5 Frumento Duro/Mais Soia/Mais Riso/Frumento Tenero 0,0 Gen Gen Gen La dinamica dei rapporti di prezzo fra le principali commodity costituisce un indicatore di scelta fra le produzioni alternative fra loro. Sulla base dei rapporti di prezzo degli ultimi mesi il confronto soia/mais indica che la situazione potenziale è migliore per la soia che si è avvicinata a un rapporto 3:1, la scelta rimane legata alle rispettive rese unitarie e alla dinamica della domanda che sembra in maggiore espansione per il mais. Il rapporto frumento duro/mais ha visto il duro favorito per tutto l anno, ma sembra in via di deterioramento all inizio 2014 anche per l abbondante produzione di frumento e le previsioni sulla domanda del mais per diversi usi, nonostante la grande risposta Usa e dei paesi del bacino del Nero. Previsioni /14

10 Le previsioni dei prezzi internazionali 25.4 kg Fonte: IMF Le previsioni dei prezzi internazionali 27.2 kg Fonte: IMF

11 Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi Evoluzione del prezzo dei principali fertilizzanti ($ USA per tonnellata) $ USA per tonnellata Gen10 10 Jul10 10 Gen11 11 Jul11 11 Gen12 12 Jul12 12 Gen UREA: f.o.b. Black Sea POTASSIO: (muriate of potash), f.o.b. Vancouver FOSFATO: Phosphate rock, 70% BPL, f.a.s. Casablanca DAP: diammonium phosphate, f.o.b. US Gulf Fonte: Elaborazione OECV-DEPAAA su dati World Bank Rapporto di scambio tra prezzi dei principali fertilizzanti e Prezzo indice granaglie [a] 2,0 1,5 1,0 0,5 DAP/Pig mensile UREA/Pig mensile POTASSIO/Pig mensile DAP/Pig annuale UREA/Pig annuale POTASSIO/Pig annuale Gen Gen Gen [a] Prezzo indice granaglie (Pig) = (prezzo mais x 8 + prezzo frumento x 7 + prezzo riso x 4,5 + prezzo soia x 2,5) / 22 Fonte: Elaborazione OECV-DEPAAA su dati World Bank