Rapporto ABI 2009 sul settore bancario in Italia. Roma, 22 maggio Giuseppe Zadra

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1 Rapporto ABI 2009 sul settore bancario in Italia Roma, 22 maggio 2009 Giuseppe Zadra

2 Agenda 1 Contesto operativo 2 Redditività La crisi e le banche, aspetti di comparazione internazionale: modelli di business, peculiarità, interventi statali 4 Evoluzione di alcune voci di conto economico * Dimanica impieghi, tassi e spread * Ricavi da servizi * Qualità del credito 5. Fiscalità 6. Risultati primo trimestre

3 Tassi di policy e interbancario Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Ricerche su Datastream Irs 10Y Euribor 3M Tasso BCE Tasso FED 3 gen-09 gen-99 mag-99 set-99 gen-00 mag-00 set-00 gen-01 mag-01 set-01 gen-02 mag-02 set-02 gen-03 mag-03 set-03 gen-04 mag-04 set-04 gen-05 mag-05 set-05 gen-06 mag-06 set-06 gen-07 mag-07 set-07 gen-08 mag-08 set-08 mag-09

4 Tassi di crescita congiunturali del Pil (var.% t/t) 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Andamento dell economia reale Tassi di crescita congiunturali del Pil (var.% t/t) ITALIA GERMANIA FRANCIA UK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q USA GIAPPONE AREA EURO

5 154 Prime 50 banche europee per capitalizzazione* (EU15+Svizzera; mld ; Aprile 2009 vs Aprile 2007) Aprile Aprile 2009 Variazione HSBC Banco Santander BNP Paribas BBVA Credit Suisse Intesa UniCredit UBS Credit Agricole Deutsche Bank Standard Chartered Societe Generale Nordea Bank Barclays RBoS Lloyds ING Groep Svenska Handelsbanken BPE National Bank of Greece MPS Sampo Oyj Skandinaviska Enskilda UBI Banca Mediobanca Dexia SA KBC Groep Natixis Danske Bank Banco de Sabadell Banco Espanol de Credito Erste Group Banca Carige COMMERZBANK Raiffeisen International CIC Bankinter Fortis NV Banco de Valencia Berlin Hannoversche BCP Deutsche Postbank EFG Eurobank Banco Popolare Alpha Bank Swedbank HSBC Trinkaus & Burkhardt Banque Cantonale Vaudoise BPER Landesbank Berlin Fonte: Osservatorio European Banking Report (ABI) su Reuters * Azioni ordinarie e di risparmio 5

6 ROE consolidato in Italia % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,91 ROE (41 gruppi; media ponderata) 10,48 5,00 5, ROE rettificato utili dismissione e oneri fusione ROE Numeratore: Utile d esercizio di pertinenza della capogruppo Denominatore: media del patrimonio netto di inizio e fine esercizio ROE rettificato utili dismissione e oneri fusioni Numeratore: Utile dell operatività corrente al netto delle imposte + oneri fusione Denominatore: media del patrimonio netto di inizio e fine esercizio - utili da dismissione + oneri fusione Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 6

7 RETURN ON EQUITY DELLE PRINCIPALI BANCHE EUROPEE** ( ) ROE 2007 ROE ,7% 21,8% 17,0% 13,3% 11,9% 11,8% 18,4% 17,8% 19,7% Gap Italia vs Media EU5 5,4% 5,0% 2,3% 2007 = -6.4 pp -7,8% -13,6% -8,0% 2008 = pp -37,9% E I - 8 gruppi I - 41 gruppi F D UK NL EU 5** media (*) il dato si riferisce ad un campione di 29 gruppi bancari europei; per l Italia i primi 8 gruppi per dimensione (**) media semplice paese, Italia esclusa Fonte: Osservatorio European Banking Report (ABI) su bilanci aziendali (*) campione di 29 gruppi bancari europei Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Ricerche su dati aziendali 7

8 Business mix composition dei maggiori gruppi bancari europei* (31/12/2008) cash 1/4 titoli di 18% Stato 20% 41% 52% 54% 66% 47% altre attività beni immobili attività finanziarie 63% 62% 45% 36% 25% 22% 38% impieghi interbancari impieghi a clienti I E NL UK F D EU5** (*) campione di 29 gruppi bancari europei Fonte: Stime Osservatorio EBR su bilanci aziendali e dati BCE (**)media semplice paese (I esclusa) 8

9 Ripartizione dei ricavi operativi (dicembre 2008) Margine di interesse Commissioni nette Negoziazione Media UE (I esclusa) -7% 63% 30% ITALIA -4% 66% 30% SPAGNA 64% 27% 9% OLANDA -16% 62% 23% UK -11% 62% 27% FRANCIA 51% 31% 18% GERMANIA -26% 43% 31% -70% -20% 30% 80% Fonte: Osservatorio European Banking Report (ABI) su bilanci aziendali (*) campione di 29 gruppi bancari europei 9

10 Impieghi a clienti*/attività (dicembre 2008) Prestiti ad imprese Mutui Credito al consumo Altri impieghi Media UE (I esclusa) 16% 17% 3% 2% 38% GERMANIA 8% 10% 3% 1% 22% FRANCIA 12% 9% 2% 1% 25% UK 13% 18% 4% 1% 36% OLANDA 19% 23% 2%1% 45% SPAGNA ITALIA 33% 21% 4% 4% 40% 14% 2% 7% 62% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% (*) impieghi a famiglie e imprese Fonte: Osservatorio European Banking Report (ABI) su bilanci aziendali (*) campione di 29 gruppi bancari europei (dati parzialmente stimati) 10

11 Andamento della leva finanziaria tra i maggiori gruppi bancari europei* Attivo/Patrimonio netto (multipli; ) Adozione IAS/IFSR D; 51 UK; 41 EU4; 37 F; 37 E; 20 I; Attivo/Patrimonio netto (numeri indice; 1996=100) Adozione IAS/IFSR UK; 214 EU4; 160 F; 156 D; 142,5 E; 109,5 I; 76, Fonte: Annual report ABI (*) I grafici fanno riferimento ai 30 maggiori gruppi bancari europei 11

12 Principali indici patrimoniali delle banche italiane ed europee (dati al 31/12/2008)* 6,90% 6,70% 9.2% 7.7% 8,80% 7,20% Italia 6,20% EU 5 media paese (I esclusa) Impatto operazioni di ricapitalizzazione intevenute dopo la chiusura del Incluse le operazioni annunciate da 4 banche italiane (Tremonti bond) 2,70% Il rapporto patrimonio netto/attivo delle banche italiane è in media più solido rispetto ai concorrenti europei, ma con un Tier 1 più debole. In ogni caso un core Tier 1 del 6% a giudizio degli analisti finanziari sembra sufficiente per le banche italiane domestiche focalizzate sul commercial banking con un basso livello di attività di trading ed una sana struttura della raccolta. CORE Tier 1** Tier 1** Equity/attivo*** Totale attivo ponderato vs totale attivo e correlazione con potenziale grado di rischio (*) I grafici fanno riferimento ai 29 maggiori gruppi bancari europei (**) per ogni paese è stata calcolata la media semplice tra banche (***) dati aggregati per paese Fonte: Osservatorio European Banking Report (ABI) su bilanci aziendali 12

13 Tier 1 capital ratio 1 (media semplice; ; %) proforma* 12% 10% 8% 10,3% 10,1% 9,9% 7,5% 9,2% 9,2% 7,7% 9,0% 8,4% media 2008 (I esclusa) media 2008 proforma (I esclusa) 9,5% 8,3% 8,2% 7,9% 7,4% 9,2% 8,8% 7,9% 7,7% 7,2% 6,9% 6% 4% 2% 0% OLANDA GERMANIA FRANCIA UK SPAGNA ITALIA (*) il tier 1 capital ratio proforma è calcolato includendo gli effetti delle operazioni di ricapitalizzazione realizzate dopo la chiusura dell esercizio 2008, incluse le operazioni annunciate da 4 banche italiane (Tremonti bond) Fonte: Osservatorio European Banking Report (ABI) su bilanci aziendali (1) campione di 29 gruppi bancari europei 13

14 Misure adottate dai governi a sostegno del sistema finanziario in Europa e in America Rapporto ABI 2009 sul settore bancario Valore interventi pubblici in % attivo sistema bancario domestico (luglio 2008-aprile 2009) - interventi realizzati e annunciati - 7.7% 8% 6.5% EU aggregato: 2,4% 0,7% Totale Escluse garanzie 3.8% 3% 3% 3,9% 1.8% 0,5% 1,7% 1,1% 0.6% 1,0% 0,5% 0,6% 0.5% 1,1% 0.4% 0,9% 0.4% 0.8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% USA UK Germania Danimarca Belgio Irlanda Olanda Francia Austria Italia Spagna Grecia Portogallo Svezia Svizzera Islanda Fonte: Osservatorio European Banking Report (ABI) su news e dati aziendali per dettagli operazioni di intervento statale e OCSE, bilanci aziendali a BCE per dati economici banche 14

15 L attuale modello regolamentare di valutazione della rischiosità delle attività bancarie Rapporto è realmente ABI 2009 efficace? sul settore Il RWA bancario coglie la rischiosità? Attività finanziarie/attività totali 80% 70% Deutsche Barclays BNP Paribas Attività finanziarie Media EU e rischio - dati (1 di 2) Media EU Banche UE oggetto di interventi statali al 14 maggio % 50% 40% RBoS Crédit Agricole SG HSBC Natixis Postbank ING ABN AmroCommerzbank 30% 20% 10% Lloyds CIC SCH UniCredit HBOS BBVA BANESTO Intesa Carige MPS Banco Popolare BPM UBI Sabadell BPER BPE Media EU Rischiosità regolamentare degli attivi RWA/ATTIVO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fonte: Elaborazioni Osservatorio European Banking Report (EBR) su dati aziendali 15

16 L attuale modello regolamentare di valutazione della rischiosità delle attività bancarie Rapporto è realmente ABI 2009 efficace? sul settore bancario LEVA FINANZIARIA (ATTIVO/PATRIMONIO NETTO) Deutsche Bank ING Barclays Leva finanziaria e rischio - dati (2 di 2) media Banche UE oggetto di interventi statali al 14 maggio ABN Amro Lloyds Crédit Agricole BNP RBoS Postbank CIC Natixis Commerzbank Société Générale HSBC HBOS BBVA BANESTO Sabadell UniCredito MPS SCH Intesa BPM Banco Popolare UBI Banca Banca Carige BPER 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% BPE media Rischiosità regolamentare degli attivi RWA/ATTIVO Fonte: Elaborazioni Osservatorio European Banking Report (EBR) su dati aziendali 16

17 Margine di interesse (41 gruppi bancari italiani; ) In milioni di euro In % del totale attivo +10,4% +0,11 p.p. 2,0% 1,80% 1,92% ,5% 1,0% ,5% ,0% Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 17

18 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Tasso di crescita tendenziale degli impieghi alle imprese residenti nell'area euro Spagna Germania Area Euro Italia Francia Produzione industriale Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su dati Datastream

19 Impieghi a residenti nell Area Euro* su PIL 200 % Area euro Italia Germania Francia Spagna *Impieghi a residenti dell'area euro (escluse IFM) Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su dati Datastream 19

20 Si può al momento escludere l ipotesi di credit crunch per l economia italiana % FINANZIAMENTI BANCARI ALLE IMPRESE NON FINANZIARIE E PRODUZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA tassi di crescita tendenziali +8,3% media giu-99 - mar-09 finanziamenti bancari 8,5% media mag-08 - mar ,1% ,1% media giu-99 - mar-09 produzione industriale ,8% giu-99 ago-99 ott-99 dic-99 feb-00 apr-00 giu-00 ago-00 ot t-00 dic-00 feb-01 apr-01 giu-01 ago-01 ot t-01 dic-01 feb-02 apr-02 giu-02 ago-02 ott-02 dic-02 feb-03 apr-03 giu-03 ago-03 ott-03 dic-03 feb-04 apr-04 giu-04 ago-04 ott-04 dic-04 feb-05 apr-05 giu-05 ago-05 ott-05 dic-05 feb-06 apr-06 giu-06 ago-06 ott-06 dic-06 feb-07 apr-07 giu-07 ago-07 ott-07 dic-07 feb-08 apr-08 giu-08 ago-08 ott-08 dic-08 f eb-09 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche Abi su dati Banca d'italia e Istat.

21 Il rallentamento è più consistente per le famiglie data la contrazione delle contrattazioni immobiliari che ha portato ad una decelerazione dei mutui % 17,0 15,0 IMPIEGHI DELLE BANCHE PER SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA IN ITALIA tassi di crescita tendenziali Totale impieghi alle famiglie ed alle imprese imprese non finanziarie 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 famiglie 3,0 1,0-1,0 dic-01 feb-02 apr-02 giu-02 ago-02 ott-02 dic-02 feb-03 apr-03 giu-03 ago-03 ott-03 dic-03 feb-04 apr-04 giu-04 ago-04 ott-04 dic-04 feb-05 apr-05 giu-05 ago-05 ott-05 dic-05 feb-06 apr-06 giu-06 ago-06 ott-06 dic-06 feb-07 apr-07 giu-07 ago-07 ott-07 dic-07 feb-08 apr-08 giu-08 ago-08 ott-08 dic-08 feb-09 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche ABI su dati Banca d'italia 21

22 DINAMICA IMPIEGHI PER AREE GEOGRAFICHE IMPIEGHI TOTALI: TASSI DI VARIAZIONE TENDENZIALE Italia Centro-Nord Mezzogiorno Statistiche 14,0% 12,0% Tassi di crescita dic-03/dic-08 Italia 43,6% 10,0% Centro-Nord 42,2% 8,0% Mezzogiorno 52,5% Tassi di crescita medi annui 6,0% Italia dic-03/dic-08 7,5% 4,0% Centro-Nord 7,3% 2,0% Mezzogiorno 8,8% 0,0% dic-03 mar-04 giu-04 set-04 dic-04 mar-05 giu-05 set-05 dic-05 mar-06 giu-06 set-06 dic-06 mar-07 giu-07 set-07 dic-07 mar-08 giu-08 set-08 dic-08 Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Ricerche ABI su dati Banca d'italia Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche su dati Banca d Italia 22

23 Lo spread tra impieghi e raccolta ha toccato negli ultimi mesi il minimo storico 3,5 3,0 3,16 2,98 2,93 3,12 3,29 3,31 3,21 3,19 3,20 3,16 3,17 3,19 3,17 3,20 3,23 3,16 3,09 2,80 2,69 2,71 2,5 2,53 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 mar-04 mar-05 mar-06 mar-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche su dati SI-ABI. 23

24 Spread tra tassi attivi e passivi per l intera economia italiana in riduzione 6,0 TASSO MEDIO ATTIVO FRUTTIFERO, TASSO MEDIO RACCOLTA ORDINARIA E SPREAD: Famiglie e Società non Finanziarie (valori %; punti %) (tassi %) (spread p.ti %) Tasso attivo medio Tasso medio raccolta ordinaria Spread (scala dx) 6,5 4,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07 mag-07 giu-07 lug-07 ago-07 set-07 ott-07 nov-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche ABI 24

25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 Tassi d'interesse bancari sui prestiti in euro alle società non finanziarie: nuove operazioni per importi oltre 1 milione di euro spesso in Italia vengono offerte condizioni anche migliori a quelle medie dell Area euro (SEGUE) in % 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 Italia dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07 mag-07 giu-07 lug-07 Area euro ago-07 set-07 ott-07 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche ABI su dati Banca d'italia e Bce. IMPRESE MEDIO-GRANDI nov-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-09 feb-09 in % 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 Tassi d'interesse bancari sui prestiti in euro alle società non finanziarie: nuove operazioni per importi fino a 1 milione di euro Italia dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07 mag-07 giu-07 lug-07 Area euro ago-07 set-07 ott-07 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche ABI su dati Banca d'italia e Bce. IMPRESE MEDIO-PICCOLE nov-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-09 feb-09 25

26 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 Tassi d'interesse bancari sui prestiti in euro alle famiglie: nuove operazioni per acquisto di abitazioni a tasso variabile Sul comparto dei mutui a tasso variabile le condizioni offerte in Italia sono da più di un semestre migliori rispetto a quelli della media dell Area euro in % 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 Italia dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 Area euro apr-07 mag-07 giu-07 lug-07 ago-07 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche ABI su dati Banca d'italia e Bce. set-07 ott-07 nov-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-09 feb-09 FAMIGLIE MUTUI A TASSO VARIABILE in % 11,25 11,00 10,75 10,50 10,25 10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 Italia dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07 Tassi d'interesse bancari sui prestiti in euro alle famiglie: apertura di credito in conto corrente Area euro mag-07 giu-07 lug-07 ago-07 set-07 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche ABI su dati Banca d'italia e Bce. ott-07 nov-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-09 FAMIGLIE APERTURE DI CREDITO IN C/C 26 feb-09

27 In Italia la qualità del credito è buona tanto da costituirne un elemento di forza Negli ultimi mesi si registra comunque un leggero peggioramento % 8,0 Rapporto sofferenze lorde /impieghi per settori di attività economica totale imprese famiglie consumatrici famiglie produttrici 7, 36 7,0 6,0 6, 99 7,02 7,07 7,12 6,76 6,77 6,85 6,98 6,75 6,78 6,52 5,90 6,15 6,23 6,28 6,40 5,0 4,0 3,0 2,0 3,82 3,60 3,59 3, 61 3, 65 3,42 3, 25 3,24 3,26 3,32 3,33 3,29 3,30 3,29 3,13 3,16 3,16 3,29 3,02 3,03 3,13 3,03 3,06 3, 02 2, 97 2,90 2,93 2,94 2,89 2,91 2,91 2,99 3,03 2,96 2,86 2,77 2,70 2,85 2,89 2,84 2,63 2,86 2,82 2,69 2,71 2,59 2,63 2,64 2,46 2,50 2,35 nov-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-09 feb-09 mar-09 Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Ricerche su dati Banca d'italia 27

28 Qualità del credito: nuove sofferenze su impieghi % 2,5 2 famiglie consumatrici imprese 2,0 1,5 1 0,8 1,2 0,7 1,1 1,1 0,8 0,8 1,0 1,0 0, Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche su dati Banca d Italia 28

29 Ricavi da servizi (41 gruppi bancari italiani; ) In milioni di euro In % del totale attivo -37,3% -0,51 p.p ,4% 1,30% ,2% ,0% 0,8% 0,78% ,6% ,4% ,2% 0 0,0% Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 29

30 Composizione delle commissioni nette (41 gruppi; ) Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 30

31 Negli ultimi tre anni l indice Istat dei prezzi dei servizi finanziari ha registrato una variazione inferiore all indice generale Indice generale dei prezzi al consumo e indice dei servizi finanziari (base 100 = 01/02/2006) indice generale dei prezzi al consumo servizi finanziari ,5% cumulato +1% cumulato feb-06 apr-06 giu-06 ago-06 ott-06 dic-06 feb-07 apr-07 giu-07 ago-07 ott-07 dic-07 feb-08 apr-08 giu-08 ago-08 ott-08 dic-08 feb-09 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche ABI su dati Istat. 31

32 Anche nel confronto internazionale la dinamica dei prezzi dei servizi finanziari in Italia è stata migliore 120 Confronto internazionale sugli indici dei prezzi dei servizi finanziari (base 100 = 01/01/2005) Italia Germania Francia Spagna Area Euro mar-07 apr-07 mag-07 giu-07 lug-07 ago-07 set-07 ott-07 nov-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-09 feb-09 mar-09 Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche ABI su dati Eurostat. 32

33 Riduzione del prezzo dei conti correnti bancari a pacchetto di oltre il 30% in termini reali (27% in termini nominali) rispetto al 2004 Prezzo medio del c/c esclusa imposta di bollo ( ) Andamento del prezzo medio del c/c* sintesi per i sette profili di utilizzo Eurisko (standard) dicembre 2004 aprile 2009 Fonte: PattiChiari. * esclusa l imposta di bollo (34,2 euro) 33

34 Il risparmio delle famiglie e il ciclo dei mercati finanziari Risparmio gestito Risparmio fai-da-te Mibtel (scala dx) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche su dati Banca d Italia 34 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q peso % sul totale attività finanziarie numeri indice

35 Margine di intermediazione (41 gruppi bancari italiani; ) In milioni di euro In % del totale attivo -9,6% -0,40 p.p ,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3,10% 2,70% Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 35

36 Spese amministrative (41 gruppi bancari italiani; ) Spese del personale Altre spese amministrative -1,2% +5,8% Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 36

37 Costi operativi dei principali gruppi bancari europei 1 (var % 2008/2007) SPESE PER IL PERSONALE (Var. % 2008/2007) Media EU (I esclusa) SPESE AMMINISTRATIVE (Var. % 2008/2007) Media EU (I esclusa) COSTI OPERATIVI 2 (Var. % 2008/2007) Media EU (I esclusa) -23,0% GERMANIA -0,3% GERMANIA -14,0% GERMANIA -1,2% ITALIA 5,8% ITALIA 1,4% ITALIA -5,9% UK 11,6% UK 0,8% UK -2,3% FRANCIA (a) 9,3% FRANCIA (a) 2,2% FRANCIA -0,2% (b) OLANDA 11,4% OLANDA (b) 6,2% OLANDA 6,5% SPAGNA 11,5% SPAGNA 8,4% SPAGNA -5% +9% +0.7% (a) Il dato non comprende Crèdit Agricole, Natixis e Crédit Industriel et Commercial (b) Il dato non comprende ING e ABN Amro (1) campione di 21 gruppi bancari e 41 gruppi bancari italiani (2) costi operativi = spese per il personale + altre spese di amministrazioni Fonte: Osservatorio European Banking Report (EBR) su dati aziendali 37

38 Rettifiche/riprese nette di valore per deterioramento (41 gruppi bancari italiani; ) In milioni di euro In % del totale attivo + 97,3% +0,25 p.p ,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,28 0, Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 38

39 Trend del costo del rischio*= 2008 vs 2007 Costo del rischio = rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti e altre attività (2008 VS 2007) 497% 41 gruppi bancari italiani 187% 134% 106% Media EU (I esclusa) 201% 82% 81% 97% Olanda Francia Germania UK Spagna Italia (*) campione di 29 gruppi bancari; per l Italia è stato considerato anche il dato relativo ad un campione allargato di 41 gruppi bancari Fonte: Elaborazioni Osservatorio European Banking Report (EBR) su dati aziendali 39

40 Risultato lordo di gestione (41 gruppi bancari italiani; ) In milioni di euro In % del totale attivo -33,8% -0,60 p.p ,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,60 1, Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 40

41 Utili e imposte 2008 vs 2007 L aggregato delle imposte iscritte in bilancio Imposte di competenza si compone delle imposte versate nell esercizio (acconti e saldo a giugno 2009) e della variazione di attività e passività di natura fiscale ( debiti per future imposte e crediti per risparmi di imposta futuri). Utili e imposte dell operatività corrente Dati in milioni di euro Variazione Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte ,2% Imposte correnti ,7% Variazione attività e passività per Imposte anticipate/differite % Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte ,9% Bilanci consolidati di 41 gruppi bancari rappresentativi di circa il 90% del totale attivo di sistema 41

42 La dinamica di utili e imposte depurata dall effetto straordinario dell affrancamento Rapporto ABI 2009 sul settore bancario Evoluzione delle imposte delle banche (2008 vs 2007) considerando l impatto dell affrancamento dei disallineamenti (numeri indice: Utile lordo 2007=100) Utile lordo dell operatività corrente (a) Imposte (b) Affrancamento Disallineamenti* (c) Imposte normalizzate dall effetto affrancamento (d) = (b) + (c) Var. % -66 % -99 % -43% (*) Stima su un sottoinsieme del campione dell analisi 0% -20% Osservando i dati di bilancio sembrerebbe che la diminuzione delle imposte sia più consistente di quella degli utili -40% -60% -80% -100% -99% -66% -43% -66% Imposte Utili Osservando il dato rideterminato pro-forma eliminando l effetto affrancamento disallineamenti emerge una riduzione delle imposte ordinarie minore di quella degli utili -120% 42

43 Utile netto (41 gruppi bancari italiani; ) milioni di euro In % del totale attivo -55,9% -0,45 p.p Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 43

44 Trimestrale 2009 (12 gruppi quotati; in % del TA) Rappresentatività: oltre il 70% in termini di totale attivo Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche su ABI Banking DATA 44

45 Trimestrale : 1Q 2009 vs 1q 2008 Proventi operativi netti * Spese amministrative 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 0,04% 61,0% -25,7% 8,7% -2,5% 44,2% 17,6% FR D NL ES IT UK Media EU5 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2,1% 12,5% 0,1% 5,0% -4,4% 30,5% 10,0% FR D NL ES IT UK Media EU5 Costo del rischio** Utile netto 800% 600% 400% 200% 0% 209% 310% 688% 70% 126% 168% 289% FR D NL ES IT UK Media EU5 FR D*** NL ES IT UK Media EU5 (1) Campione di 22 gruppi bancari (*) Mintm + Risultato della gestione assicurativa + altri proventi/oneri di gestione (**) rettifiche nette su crediti e altre attività finanziarie (***) -296% escludendo il dato di Deutsche bank Fonte: Elaborazioni Osservatorio European Banking Report (EBR) su dati aziendali 100% 50% 0% -50% -100% -150% -200% -106% 53% -151% -21% -39% -108% -67% 45

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