Sostenibilità economica delle imprese da latte del Veneto nello scenario post-quote

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1 Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV Sabato 27 febbraio 2016 Sostenibilità economica delle imprese da latte del Veneto nello scenario post-quote Prof. Samuele Trestini Dip. TESAF Prof. Martino Cassandro Dip. Dafnae Università degli Studi di Padova

2 Contenuti Crisi del settore latte all uscita dal regime delle quote Economia delle imprese nello scenario postquote Opportunità 2

3 CRISI DEL SETTORE LATTE ALL USCITA DAL REGIME DELLE QUOTE 3

4 Uscita dal regime delle quote 4

5 Crisi del settore latte all uscita dal regime delle quote Latte crudo ITALIA per 100 litri Lodi Latte crudo GERMANIA per 100 litri Baviera Dicembre ,92 /q in Svizzera (in crescita) 24,03 /q in Nuova Zelanda (stabile/ripresa) 34,86 /q in US (stabile/ripresa)

6 gen-09 mag-09 set-09 gen-10 mag-10 set-10 gen-11 mag-11 set-11 gen-12 mag-12 set-12 gen-13 mag-13 set-13 gen-14 mag-14 set-14 gen-15 mag-15 set-15 gen-16 Crisi del settore latte all uscita dal regime delle quote crisi di mercato in 7 anni Prezzo latte crudo Lodi ( /qle) Abolizione quote Aprile 2015 Inizio calo dei prezzi Novembre

7 Non solo quote! Consegne latte EU (mil. Ton.) +4,6% nel ,4% nel 2015 Fonte: Clal.it 7

8 e fra i principali esportatori? +1,8% +1,4% +4,6% +2,4%

9 Dal lato della domanda? Nel gennaio 2016 la Cina ha importato come i primi 3 mesi del 2015 sulla base di un accordo di riduzione tariffaria. Ma la quota per il 2016 è già esaurita.

10 Crisi dovuta solo dall abolizione delle quote? Rallentamento della domanda mondiale ed in particolare cinese (politica degli stock) Embargo della Russia Inerzia dell espansione produttiva indotta da prezzi elevati nel 2013

11 Ma a cosa servivano le quote latte? Stabilizzazione dei redditi (Obiettivo fondante UE) ma da sole non bastano Prima e durante le quote latte Prezzi di intervento (stoccaggio pubblico di burro e latte in polvere) Sovvenzione alle esportazioni Le quote hanno bloccato l espansione produttiva favorita dalle politiche dei prezzi Durante e dopo le quote? Riduzione dei prezzi di intervento (già dal 2004 con compensazione) Stoccaggio privato

12 Filiera latte in EU Latte crudo Latte liquido Formaggi Usi industriali Latte alimentare 32% Panna Formaggio 37% Siero Burro 16% Latte in polvere 9%

13 Serie storica del prezzo del burro Fonte: Clal.it

14 Serie storica del prezzo del latte in polvere Fonte: Clal.it

15 ECONOMIA DELLE IMPRESE NELLO SCENARIO POST-QUOTE

16 Analisi dei costi e dei margini delle imprese Campione di 46 aziende Distribuzione in tutta la regione Veneto VR, VI, PD, TV, BL Dimensioni variabili da meno di 20 a più di 200 vacche in lattazione Analisi dei Ricavi unitari (prezzo) Analisi dei costi alimentari Analisi dei margini oltre i costi alimentari (IOFC)

17 gen-09 mag-09 set-09 gen-10 mag-10 set-10 gen-11 mag-11 set-11 gen-12 mag-12 set-12 gen-13 mag-13 set-13 gen-14 mag-14 set-14 gen-15 mag-15 set-15 gen Esiste l azienda media? Ricavi unitari ( /qle)

18 Analisi dei costi e dei margini delle imprese: RICAVI ( /qle) 50 Ricavi /qle * 2015* Fonte: nostre elaborazioni su RICA

19 Analisi dei costi e dei margini delle imprese: ALIMENTI ( /qle latte) Costi Alimentari ( /qle latte) * 2015* Fonte: nostre elaborazioni su RICA

20 Analisi dei costi e dei margini delle imprese: MARGINI ( /qle latte) 30 IOFC per quintale ( /q) * 2015* Fonte: nostre elaborazioni su RICA

21 Analisi dei costi e dei margini delle imprese: margini ( /qle latte) IOFC per quintale ( /q) Resilienti Sofferenti * 2015* È necessario un margine (IOFC) di almeno 13 /qle per pagare i costi diretti Nel 2015: Il 50% delle aziende ha una marginalità superiore Il restante 50% ha marginalità inferiore Fonte: nostre elaborazioni su RICA

22 Che caratteristiche hanno le aziende con marginalità superiore (resilienti)? I due gruppi non si differenziano analizzando le singole caratteristiche strutturali e produttive Base dati osservati nel 2013 Fonte: nostre elaborazioni su RICA

23 Che caratteristiche hanno le aziende con marginalità superiore (resilienti)? Approccio semplificato è necessario un approccio complesso Base dati osservati nel 2013 Fonte: nostre elaborazioni su RICA

24 Che caratteristiche hanno le aziende con marginalità superiore? Costi alim. ( /qle) Ricavo unitario ( /qle) Imprese Resilienti Imprese Sofferenti Differenza 18,70 25,95-7,25 42,42 40,19 2,24 Margine di recupero medio 9,50 /qle

25 QUALI OPPORTUNITÀ IN STALLA?

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28 Conclusioni Sviluppare un percorso per valorizzare ulteriormente il sistema dei CCFF Monitorare tutti gli allevamenti per stabilire lo specifico margine di recupero ed una strategia aziendale personalizzata Orientamento delle scelte sulla base di specifici parametri per gestire contemporaneamente: massimizzazione dei ricavi di produzione es. indici economici e di efficienza, IAC minimizzazione dei costi di produzione es. fertilità, chetosi, indici di resilienza, indici di sanità mammella

29 Grazie per l Attenzione