La valutazione immobiliare come elemento base nella mitigazione del rischio di credito Convegno ABI-Credito alle Famiglie 2009 Giampaolo Corsini

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1 La valutazione immobiliare come elemento base nella mitigazione del rischio di credito Convegno ABI-Credito alle Famiglie 2009 Giampaolo Corsini 24 giugno 2009

2 Pirelli RE: un efficiente piattaforma a servizio dei portafogli gestiti Asset Under Management Co-Investimenti Fondi immobiliari Società veicolo Piattaforma di servizi Fund & Asset Management Agency Property Management Modello distintivo basato sulla capacità di fornire i servizi per la valorizzazione del patrimonio, dalle competenze specialistiche nella gestione di fondi immobiliari ai servizi commerciali e tecnici Portafogli di NPL Credit Servicing 2

3 Il settore valutazioni Nell ambito dei servizi tecnici, il settore Valutazioni di Pirelli RE opera nell esame del valore di singole proprietà e di interi portafogli immobiliari. Tre gli ambiti operativi dell attività di valutazione: Le attività offerte includono: Appraisals per la stima di interi fabbricati principalmente attraverso analisi economico finanziarie Mass Appraisals per la rivalutazione statistica di ingenti portafogli immobiliari Loan Services per la perizia di collateral immobiliari prestati a garanzia di nuovi mutui o N.P.L. Adeguamento civilistico dei valori di bilancio Determinazione del valore di mercato o di rapido realizzo Studi di mercato ed analisi di fattibilità commerciale Valutazione statistica e desk top di ampi portafogli immobiliari Il settore Valutazioni esegue stime di singoli asset e di interi portafogli immobiliari in conformità con gli standard internazionali promossi da The Royal Institution of Chartered Surveyors come disciplinati nel manuale Red Book edito da RICS. 3

4 La valutazione immobiliare come elemento base nella mitigazione del rischio di credito Key points 1. Il rischio/opportunità percepito dalla banca 2. La perizia nel processo di rischio/opportunità 3. La scelta dell outsourcing 4. Il rapporto tra banca e provider 5. Gli elementi distintivi del provider 4

5 1. Il rischio/opportunità percepito dalla banca FASE FATTORE ASPETTO ELEMENTI Richiesta Mutuo Opportunità Commerciale Acquisizione nuovi clienti Fidelizzazione di clienti propri Apertura pratica Rischio Commerciale Condizioni dell offerta Spese fisse Qualità del servizio bancario Rischio Perizia Commerciale Qualità del servizio Riconoscibilità del valore Tempi di consegna Delibera erogazione Opportunità Commerciale Fidelizzazione di medio-lungo termine Offerte finanziarie Rischio Alto LTV nei primi anni Insolvenza Ammortamento Opportunità Finanziario Basso LTV Cash Flow Basso rischio di insolvenza Conclusione Rischio Commerciale Offerte concorrenza Portabilità 5

6 2. La perizia nel processo di rischio/opportunità L evoluzione del servizio perizia : da copertura del rischio a opportunità FASE Istruzione Sopralluogo Conclusione Visione prospettica Aggiornamento Vita Natural Durante Rappresentazione FATTORE Rischio Rischio Rischio Opportunità Opportunità Opportunità ASPETTO ELEMENTI Finanziario Poca professionalità Utilizzo di profili Junior Costo del servizio Commerciale Tempi di consegna lunghi Valore non riconosciuto Condotta non etica Finanziario Valore sovra stimato Errato giudizio commerciabilità Finanziaria Monitoraggio del rischio nei primi anni Affinamento del LTV in erogazione Finanziaria Rispondenza ai criteri CRM di Basilea II Monitoraggio del LTV Monitoraggio del LGD Commerciale Presentazione portafoglio a: Stakeholders Agenzie di rating Mercato Attività usuale Servizi evoluti supplementari 6

7 3. La scelta dell outsourcing Rischio/opportunità Commerciale Periti qualificati ed iscritti ai ruoli professionali Gestione diretta del sopralluogo e dell esame di mercato Carichi di lavoro gestiti Tempi contrattuali monitorati Controllo di qualità sull attività del perito Sostituibilità del perito in ambito locale Basso costo della perizia Rischio/opportunità Finanziaria Valore supportato da analisi di mercato Controllo qualità perizia a livello centrale Indipendenza, i periti rispondono a un soggetto terzo Molteplicità dei periti di zona Analisi del trend di mercato prospettico Aggiornamento del valore dei collateral Presentazione grafica del portafoglio mutui Affidarsi ad una struttura qualificata, esterna all Istituto di credito, significa avere un filtro esperto ed indipendente tra il perito, il richiedente il mutuo e la banca. 7

8 4. Il rapporto tra banca e provider Dal provider alla banca... Dalla banca al provider... Verifica affidabilità del fornitore, dei suoi standard procedurali e qualitativi. Condivisione dei processi operativi IL PRINCIPALE OBIETTIVO NEL RAPPORTO DI PARTNERSHIP: Possibilità, per la banca, di effettuare adeguate scelte finanziarie, di copertura assicurativa e a supporto della gestione del credito Qualità e continuità del servizio, supporto di mercato, aggiornamento dei valori peritati reporting e condivisione delle strategie 8

9 5. Gli elementi distintivi del provider Affidabilità Vision comune Risorse Processi dedicati Provider Key elements Mezzi Processi qualitativi Track record + Capacità di sviluppare una cultura informatica interna alla società come fattore trasversale 9

10 5. Gli elementi distintivi del provider AFFIDABILITÀ Brand riconosciuto Esperienza pluriennale Certificazione processi Standard prestazionali di riferimento Standard prestazionali internazionali Struttura Loan Services dedicata Responsabile di riferimento Team stabile e qualificato di professionisti interni Strutture di staff RISORSE Copertura capillare sul territorio MEZZI TRACK RECORD Capacità di investimento Sviluppo informatico interno Hardware & Software adeguati Programmi e capacità di sviluppo Coperture assicurative Client list Volumi annui di lavorato Differenziazione servizi peritali Esperienza pluriennale Rescissioni unilaterali sofferte 10

11 5. Gli elementi distintivi del provider PROCESSI QUALITATIVI Codice deontologico Formazione Innovazione Key Performance Indicators - KPI Indagini Ispettive PROCESSI DEDICATI Software specifico Archivi informatici Data base consultabili Due diligence tecnica Due diligence legale-amministrativa VISION COMUNE Conoscenza approfondita delle problematiche del cliente in materia di credito e risk management Studio e sviluppo di software adeguati a rispondere alle richieste di Basilea II Studio e sviluppo di applicativi per la gestione del programma di Credit Risk Mitigation Studio comune per la rappresentazione del portafoglio collateral Aggiornamento del valore periziato a vita intera del finanziamento Progettazione comune di elaborati che rispondano alle necessità dell istituto 11

12 Alcuni esempi di processi dedicati da Pirelli RE ai propri clienti 12

13 13 Data Base consultabile Data Base consultabile M.A.G.IS.TER.

14 Cruscotto M.A.G.IS.TER. Rappresentazione 14

15 Cruscotto M.A.G.IS.TER. Rappresentazione 15

16 Cruscotto M.A.G.IS.TER. Risk analysis Fase 1 16

17 Cruscotto M.A.G.IS.TER. Risk analysis Fase 1 17

18 Cruscotto M.A.G.IS.TER. Marketing 18

19 Mappe tematiche M.A.G.IS.TER. 19

20 M.A.G.IS.TER. Mappe tematiche 20

21 Grazie per l attenzione Giampaolo Corsini FRICS Tel: Fax: Mob: giampaolo.corsini@pirellire.com 21