OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE

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1 OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE Regione Umbria ANDAMENTO CONGIUNTURALE DEL TURISMO IN UMBRIA Gennaio 2008 a cura di

2 UN AUTUNNO MIGLIORE DEL PASSATO MA SI PUO LAVORARE SULLA FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA E SUGLI ACCORDI COMMERCIALI SOMMARIO Umbria: nonostante la stagionalità, i mesi invernali mantengono il vantaggio acquisito rispetto allo scorso anno...2 Nota metodologica...5 Allegati...6

3 Umbria: nonostante la stagionalità, i mesi invernali mantengono il vantaggio acquisito rispetto allo scorso anno Dopo i promettenti risultati della stagione estiva, i mesi autunnali e invernali mostrano delle percentuali di occupazione più contenute ma, comunque, in linea con quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno, a conferma di un costante trend positivo. Settembre è il mese che vanta i tassi di occupazione più elevati del trimestre (46% in media), arrivando a occupare fino al 62,6% di camere negli hotel di categoria quattro stelle. Le previsioni per i primi mesi dell anno sono piuttosto contenute (intorno al 10%) e rispecchiano una domanda dalle scelte last minute: un fenomeno che potrebbe essere limitato ricorrendo a nuove tariffe promozionali per i mesi di gennaio e febbraio, quali le offerte di soggiorni scontati per i week end (3 notti al prezzo di 2, uno sconto sulla seconda notte, ecc.). La cultura è il prodotto di punta del periodo, con una stagionalità più elevata nel mese di settembre in cui le strutture ricettive registrano tassi di occupazione superiori al 50%. Bene anche il lago, che recupera il calo di ottobre e novembre nel periodo natalizio (in cui le prenotazioni nelle strutture ricettive raggiungono il 52,7% delle disponibilità) e la campagna, che ha un picco di occupazione nel mese di settembre (43% circa). Le località con offerta termale restano sotto tono rispetto alla media regionale e si distinguono per una maggiore variabilità del mercato: emerge la percezione degli operatori in merito alla scarsa stabilità della domanda domestica (intorno al 47%) e alla diminuzione di quella internazionale (dichiarata dal 26% delle strutture). Sono gli stranieri i turisti che fanno registrare le minori variabilità rispetto allo scorso anno (stabili al 72% contro il 68% degli italiani), specie per quanto concerne la domanda di 2

4 strutture ricettive alberghiere di categoria media e alta, che registrano percentuali di stabilità intorno all 80%. Solo un turista su tre è cliente abituale delle strutture ricettive umbre (30,9%), ma il dato è in crescita rispetto alla stagione estiva (25%): è necessario intensificare gli sforzi per favorire una maggiore fidelizzazione della clientela, un obiettivo perseguibile attraverso strategie di customer satisfaction e l impiego di strumenti mirati quali, ad esempio, campagne promozionali, attività di direct marketing, ecc. L analisi territoriale per comprensorio rivela i casi di best practice: forte stabilità della clientela italiana nelle strutture ricettive dell Alta Valle del Tevere (in cui l 88,5% degli operatori intervistati ha dichiarato che l afflusso di turisti italiani è rimasto invariato rispetto allo stesso periodo del 2006) e di quella straniera per le aree del Ternano e dell Amerino (in cui il numero degli stranieri è rimasto invariato per l 80% circa degli intervistati). Le strutture ricettive che adottano il canale dell intermediazione beneficiano di una domanda generalmente più elevata, specie per quanto riguarda i mesi autunnali, in cui il gap tra le strutture che ricorrono all intermediazione e quelle che non vi ricorrono arriva a superare il 19%: nel mese di ottobre le strutture che hanno stretto accordi commerciali con i tour operator registrano fino al 44,8% di occupazione, contro appena il 25,7% di coloro i quali operano individualmente. Elevata anche la percentuale di turisti che prenotano direttamente tramite internet (48% dei visitatori della provincia di Perugia e 52% di quelli di Terni), specie per l organizzazione dei tradizionali city break nelle destinazioni culturali di maggiore notorietà, in cui il ricorso alla ricettività diffusa è particolarmente elevato (oltre il 60% dei turisti che soggiornano in B&B ricorre a internet). Si conferma il primato dei visitatori italiani (che rappresentano l 81,5% della domanda turistica del trimestre) e la maggiore propensione dei turisti stranieri a scegliere le città d arte della regione rispetto alle destinazioni naturalistiche. Infatti, la provenienza della clientela per prodotto mostra come il 22,9% dei vacanzieri che hanno pernottato in città è 3

5 straniero, mentre la quota di domanda internazionale per la montagna è del 13,3%, per il lago del 13,3% e per la campagna del 13,8%. I turisti stranieri del trimestre sono principalmente americani, britannici e tedeschi, si trattengono nelle strutture ricettive mediamente tra i 3 ed i 4 giorni e prediligono gli hotel di media e alta categoria, le case per ferie, le case religiose e gli affittacamere. Molte le famiglie (29,3%), che privilegiano le destinazioni montane e lacuali e soggiornano prevalentemente nelle strutture extralberghiere, campeggi e villaggi in testa, ma il target più importante è quello delle coppie di vacanzieri (38,5%), che scelgono prevalentemente le terme, la montagna e le città, pernottando soprattutto nei B&B (le coppie costituiscono il 52% della domanda complessiva di presenze in tali strutture). La capacità attrattiva di Eurochocolate è elevata ma limitata alla provincia perugina: ha motivato la visita del 34% dei turisti giunti nella provincia di Perugia nell intero trimestre. Lago e città sono i due prodotti maggiormente legati all evento. Infine, appena il 20% degli operatori adotta politiche promozionali durante le festività di fine anno, mostrando una preferenza per le tariffe scontate (42,7% degli intervistati) e i pacchetti della settimana di Natale e/o di quella di capodanno (47%). 4

6 Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a un panel testato di 524 operatori umbri del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Le interviste, seguendo la distribuzione delle imprese turistiche ricettive attive nella regione, sono state così ripartite: Distribuzione per provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Perugia 79,8 76,9 Terni 20,2 23,1 Umbria 100,0 100,0 Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Distribuzione per provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) hotel 36,6 26,7 1 stella 11,5 14,9 2 stelle 29,7 29,4 3 stelle 43,8 42,5 4 stelle 14,6 10,2 agriturismo/country house 33,4 47,0 villaggi e campeggi 0,6 2,0 B&B 7,4 18,8 Altre strutture 22,0 5,5 totale 100,0 100,0 La rilevazione si è svolta dal 3 al 14 dicembre

7 Allegati Slide e tabelle 6

8 Occupazione camere settembre-novembre 2007 e prenotazioni dicembre febbraio 2008 ( %) Regione Umbria Occupazione Prenotazioni Settembre Ottobre Novembre Dicembre Vacanze natalizie Gennaio Febbraio Perugia 46,5 36,2 23,5 27,3 37,8 5,0 3,0 Terni 43,4 35,9 26,1 25,7 30,6 2,1 1,9 Regione Umbria 46,0 36,2 24,0 27,0 36,6 4,5 2,8

9 Occupazione camere settembre-novembre 2007 e prenotazioni dicembre febbraio 2008 ( %) Regione Umbria Occupazione Prenotazioni Settembre Ottobre Novembre Dicembre Vacanze natalizie Gennaio Febbraio Città 50,3 45,9 29,9 29,5 40,7 7,0 4,5 Montagna 32,8 25,1 12,3 17,7 26,2 1,4 0,1 Terme 35,0 33,4 21,3 22,9 21,7 0,3 0,0 Lago 42,1 30,9 16,0 42,1 52,7 2,5 2,2 Campagna 43,1 25,2 19,4 20,4 28,1 2,1 1,1 Regione Umbria 46,0 36,2 24,0 27,0 36,6 4,5 2,8

10 Occupazione camere settembre-novembre 2007 e prenotazioni dicembre febbraio 2008 ( %) Regione Umbria Occupazione Prenotazioni Settembre Ottobre Novembre Dicembre Vacanze natalizie Gennaio Febbraio hotel 51,2 47,4 31,8 31,8 35,4 5,1 3,6 1 stella 54,9 46,8 35,0 35,4 31,0 11,7 10,4 2 stelle 52,2 50,8 35,6 22,7 28,8 6,9 2,3 3 stelle 50,0 46,7 33,1 27,8 27,6 2,8 2,2 4 stelle 62,6 57,6 38,9 37,4 47,3 10,4 9,8 agriturismo/country house 37,1 25,9 17,7 22,1 41,3 3,0 1,3 villaggi e campeggi 53,5 10,6 4,4 11,8 26,2 1,8 0,0 affittacamere 43,1 38,6 31,3 29,3 34,1 5,4 5,6 B&B 33,9 34,7 18,5 24,3 32,5 2,1 0,4 case per ferie/case religiose 53,0 48,2 32,4 35,1 37,3 14,9 12,2 ostello della gioventù 38,6 38,2 27,5 41,8 49,2 4,3 2,8 altro 10,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,1 0,1 Regione Umbria 46,0 36,2 24,0 27,0 36,6 4,5 2,8

11 Occupazione camere settembre-novembre 2007 e prenotazioni dicembre febbraio 2008 ( %) Regione Umbria Occupazione Prenotazioni Settembre Ottobre Novembre Dicembre Vacanze natalizie Gennaio Febbraio Alberghiero 51,2 47,4 31,8 31,8 35,4 5,1 3,6 Extralberghiero 41,5 26,4 17,2 22,9 37,6 3,9 2,1 Regione Umbria 46,0 36,2 24,0 27,0 36,6 4,5 2,8

12 Occupazione camere settembre-novembre 2007 e prenotazioni dicembre febbraio 2008 ( %) Regione Umbria Occupazione Prenotazioni Settembre Ottobre Novembre Dicembre Vacanze natalizie Gennaio Febbraio Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 49,7 44,8 30,2 31,7 40,9 4,8 3,2 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 41,4 25,7 16,4 21,4 31,4 4,2 2,3 Regione Umbria 46,0 36,2 24,0 27,0 36,6 4,5 2,8

13 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale hotel 66,2 33,8 100,0 agriturismo/country house 31,4 68,6 100,0 villaggi e campeggi 34,1 65,9 100,0 affittacamere 28,6 71,4 100,0 B&B 25,5 74,5 100,0 case per ferie/case religiose 41,2 58,8 100,0 ostello della gioventù 41,4 58,6 100,0 altro 0,0 100,0 100,0 Umbria 39,9 60,1 100,0

14 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale città 44,7 55,3 100,0 montagna 13,0 87,0 100,0 terme 33,3 66,7 100,0 lago 52,7 47,3 100,0 campagna 33,4 66,6 100,0 Umbria 39,9 60,1 100,0

15 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per provincia Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Perugia 14,7 68,8 16,5 12,8 72,7 14,5 Terni 11,7 66,1 22,2 12,3 70,1 17,6 Umbria 14,1 68,1 17,8 12,7 72,1 15,2 Totale operatori % media di variazione rilevata in Umbria +15,7-28,3 +20,7-24,8

16 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per prodotto Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione città 15,6 65,0 19,4 13,8 68,5 17,7 montagna 6,5 69,6 23,9 6,5 78,5 15,1 terme 28,8 47,0 24,2 9,1 65,2 25,8 lago 10,9 66,4 22,7 9,4 79,7 10,9 campagna 11,7 75,9 12,3 13,0 76,6 10,5 Umbria 14,1 68,1 17,8 12,7 72,1 15,2

17 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia di alloggio Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione hotel 13,6 74,1 12,3 8,3 79,1 12,5 1 stella 8,6 77,8 13,6 23,2 63,4 13,4 2 stelle 17,3 72,2 10,5 6,8 82,7 10,5 3 stelle 13,2 72,6 14,1 6,0 80,8 13,2 4 stelle 14,3 75,0 10,7 3,6 78,6 17,9 agriturismo/country house 12,0 68,5 19,4 13,7 72,0 14,3 villaggi e campeggi 34,1 65,9 0,0 0,0 100,0 0,0 affittacamere 14,3 71,4 14,3 14,3 71,4 14,3 B&B 18,0 56,4 25,5 15,5 59,0 25,5 case per ferie/case religiose 16,4 67,2 16,4 16,2 75,0 8,8 ostello della gioventù 13,8 86,2 0,0 41,4 58,6 0,0 altro 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Umbria 14,1 68,1 17,8 12,7 72,1 15,2

18 Provenienza della clientela nelle strutture ricettive per provincia % italiani % stranieri Totale Perugia 82,6 17,4 100,0 Terni 77,8 22,2 100,0 Umbria 81,5 18,5 100,0 Provenienza della clientela per prodotto % italiani % stranieri Totale città 77,1 22,9 100,0 montagna 86,7 13,3 100,0 terme 94,2 5,8 100,0 lago 86,7 13,3 100,0 campagna 86,2 13,8 100,0 Umbria 81,5 18,5 100,0

19 Provenienza della clientela per tipologia di alloggio % italiani % stranieri Totale hotel 79,5 20,5 100,0 1 stella 79,8 20,2 100,0 2 stelle 73,5 26,5 100,0 3 stelle 83,8 16,2 100,0 4 stelle 72,0 28,0 100,0 agriturismo/country house 83,8 16,2 100,0 villaggi e campeggi 80,0 20,0 100,0 affittacamere 74,9 25,1 100,0 B&B 80,3 19,7 100,0 case per ferie/case religiose 70,3 29,8 100,0 ostello della gioventù 81,4 18,6 100,0 altro 99,1 0,9 100,0 Umbria 81,5 18,5 100,0

20 Mercati esteri più importanti % sul totale strutture 1 Usa 22,3 2 Regno Unito 21,3 3 Germania 20,6 Olanda 15,1 Francia 8,8 Belgio 7,0 Australia 6,6 Romania 2,6 Canada 2,4 Spagna 2,3

21 Andamento dei principali mercati stranieri (% sul totale strutture) In aumento In diminuzione Usa 4,2-4,6 Regno Unito 3,4-4,2 Germania 2,6-4,6 Francia 2,3-1,8 Olanda 2,3-3,0 Australia 2,2-0,1 Spagna 1,2-0,1

22 Modalità di organizzazione/prenotazione della vacanza per provincia % turisti organizzati % clientela abituale % turisti internet Perugia 11,3 30,7 48,0 Terni 8,3 31,4 52,0 Umbria 10,6 30,9 49,0 Modalità di organizzazione/prenotazione della vacanza per prodotto % turisti organizzati % clientela abituale % turisti Internet città 11,4 32,0 50,2 montagna 3,5 26,3 48,3 terme 7,3 21,8 38,7 lago 19,3 25,0 48,4 campagna 8,9 31,6 48,0 Umbria 10,6 30,9 49,0

23 Modalità di organizzazione/prenotazione della vacanza per tipologia di alloggio % turisti organizzati % clientela abituale % turisti Internet hotel 17,2 34,5 33,5 1 stella 4,1 38,0 23,0 2 stelle 12,6 37,5 26,8 3 stelle 19,0 32,8 37,6 4 stelle 35,1 29,4 43,0 agriturismo/country house 8,9 30,6 54,9 villaggi e campeggi 1,7 30,0 53,3 affittacamere 6,2 37,3 32,3 B&B 6,5 26,7 60,1 case per ferie/case religiose 17,5 36,7 24,6 ostello della gioventù 1,7 21,4 36,4 altro 0,4 10,2 79,7 Umbria 10,6 30,9 49,0

24 Permanenza media della clientela per provincia (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Perugia 2,7 3,5 3,1 Terni 2,3 3,6 2,9 Umbria 2,6 3,5 3,0 Permanenza media della clientela per prodotto (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale città 2,6 3,4 3,0 montagna 2,0 2,8 2,4 terme 2,4 3,5 3,0 lago 2,6 4,0 3,3 campagna 2,6 3,8 3,2 Umbria 2,6 3,5 3,0

25 Permanenza media della clientela per tipologia di alloggio (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale hotel 2,3 2,6 2,4 1 stella 2,5 2,8 2,6 2 stelle 2,6 3,0 2,8 3 stelle 2,2 2,4 2,3 4 stelle 2,0 2,7 2,3 agriturismo/country house 2,6 4,2 3,4 villaggi e campeggi 2,0 2,0 2,0 affittacamere 6,2 8,5 7,4 B&B 2,1 3,3 2,7 case per ferie/case religiose 8,0 7,1 7,6 ostello della gioventù 1,8 2,0 1,9 altro 3,5 5,0 4,2 Umbria 2,6 3,5 3,0

26 Tipologia della clientela per provincia Leisure Business TOTALE Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Perugia 31,3 37,0 4,2 7,5 17,0 2,0 1,0 100,0 Terni 22,7 43,8 2,1 8,3 17,0 5,2 0,8 100,0 Umbria 29,3 38,5 3,7 7,7 17,0 2,7 0,9 100,0

27 Tipologia della clientela per prodotto Leisure Business TOTALE Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti città 29,0 39,1 4,4 7,0 16,4 2,8 1,3 100,0 montagna 36,4 41,4 1,8 13,8 6,5 0,0 0,0 100,0 terme 22,5 44,9 0,0 10,2 19,0 3,2 0,0 100,0 lago 32,6 33,2 6,0 8,0 18,0 1,2 1,0 100,0 campagna 28,9 37,6 2,7 7,7 19,3 3,2 0,5 100,0 Umbria 29,3 38,5 3,7 7,7 17,0 2,7 0,9 100,0

28 Tipologia della clientela per tipologia di alloggio Leisure Business TOTALE Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti hotel 16,9 25,6 9,1 6,9 32,6 6,7 2,1 100,0 1 stella 15,5 21,9 0,0 10,8 46,1 5,5 0,2 100,0 2 stelle 20,7 24,8 10,1 7,4 25,3 10,2 1,6 100,0 3 stelle 16,0 24,6 8,3 5,1 38,4 5,4 2,0 100,0 4 stelle 10,7 36,1 13,3 6,3 19,9 6,1 7,7 100,0 agriturismo/country house 37,3 43,2 0,7 6,5 10,5 1,3 0,5 100,0 villaggi e campeggi 50,0 36,7 0,0 3,3 10,0 0,0 0,0 100,0 affittacamere 22,7 31,2 0,9 6,1 33,7 3,2 2,2 100,0 B&B 25,6 52,3 0,0 10,5 10,0 1,0 0,6 100,0 case per ferie/case religiose 19,6 15,0 20,4 9,2 33,3 2,5 0,0 100,0 ostello della gioventù 34,3 20,0 22,9 12,1 7,9 1,4 1,4 100,0 altro 49,9 0,4 0,0 49,5 0,0 0,0 0,2 100,0 Umbria 29,3 38,5 3,7 7,7 17,0 2,7 0,9 100,0

29 Clientela legata a Eurochocolate per provincia Perugia 34,2 Terni 4,8 Umbria 27,3 Clientela legata a Eurochocolate per prodotto città 32,9 montagna 4,2 terme 12,7 lago 43,3 campagna 18,8 Umbria 27,3

30 Politiche promozionali vacanze natalizie 2007 Si No Totale Perugia 20,8 79,2 100,0 Terni 18,6 81,4 100,0 Umbria 20,3 79,7 100,0 Politiche promozionali vacanze natalizie 2007 Si No Totale città 18,8 81,2 100,0 montagna 34,8 65,2 100,0 terme 15,4 84,6 100,0 lago 18,8 81,3 100,0 campagna 21,3 78,8 100,0 Umbria 20,3 79,7 100,0

31 Politiche promozionali vacanze natalizie 2007 Si No Totale hotel 25,4 74,6 100,0 1 stella 8,5 91,5 100,0 2 stelle 10,5 89,5 100,0 3 stelle 32,1 67,9 100,0 4 stelle 71,4 28,6 100,0 agriturismo/country house 22,2 77,8 100,0 villaggi e campeggi 34,1 65,9 100,0 affittacamere 14,3 85,7 100,0 B&B 7,7 92,3 100,0 case per ferie/case religiose 8,8 91,2 100,0 ostello della gioventù 0,0 100,0 100,0 altro 100,0 0,0 100,0 Umbria 20,3 79,7 100,0

32 Tipologia delle politiche promozionali adottate tariffe scontate 42,7 pacchetto (Natale o capodanno) 47,1 visite guidate, biglietti musei ed escursioni inclusi 5,0 tariffe scontate per famiglie con bambini 1,3 pacchetto benessere 1,2 altro 2,7 totale 100,0

33 Occupazione camere settembre-novembre 2007 e prenotazioni dicembre febbraio 2008 ( %) Regione Umbria Occupazione Prenotazioni Settembre Ottobre Novembre Dicembre Vacanze natalizie Gennaio Febbraio Amerino (TR) 28,9 21,6 15,3 17,2 31,0 3,6 0,0 Assisano (PG) 59,9 53,5 28,4 28,3 50,9 6,9 1,6 Valnerina-Cascia (PG) 46,4 13,3 8,6 10,9 19,0 0,2 0,0 Trasimeno (PG) 42,4 31,1 15,6 43,5 53,6 2,3 2,3 Alta Valle del Tevere (PG) 31,2 27,4 25,9 18,8 31,3 3,1 0,0 Folignate-Nocera Umbra (PG) 37,8 30,9 19,2 23,3 31,9 2,8 1,9 Eugubino-Alto Chiascio (PG) 44,3 35,9 27,3 28,7 45,1 8,9 9,1 Orvietano (TR) 45,2 33,7 19,9 21,6 33,6 2,6 2,3 Perugino (PG) 48,9 51,9 39,5 37,8 37,6 10,2 7,9 Spoletino (PG) 37,7 30,2 20,2 18,1 24,1 1,6 1,3 Ternano (TR) 46,6 44,0 38,7 35,1 25,8 0,9 2,0 Tuderte (PG) 43,4 28,2 19,4 26,1 46,4 5,7 1,0 Regione Umbria 46,0 36,2 24,0 27,0 36,6 4,5 2,8

34 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale Amerino (TR) 18,4 81,6 100,0 Assisano (PG) 40,8 59,2 100,0 Valnerina-Cascia (PG) 24,5 75,5 100,0 Trasimeno (PG) 51,8 48,2 100,0 Alta Valle del Tevere (PG) 29,2 70,8 100,0 Folignate-Nocera Umbra (PG) 32,9 67,1 100,0 Eugubino-Alto Chiascio (PG) 55,9 44,1 100,0 Orvietano (TR) 44,4 55,6 100,0 Perugino (PG) 47,2 52,8 100,0 Spoletino (PG) 36,8 63,2 100,0 Ternano (TR) 41,3 58,7 100,0 Tuderte (PG) 37,3 62,7 100,0 Umbria 39,9 60,1 100,0

35 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Amerino (TR) 17,3 72,0 10,7 20,0 80,0 0,0 Assisano (PG) 19,1 65,4 15,5 12,3 75,7 12,0 Valnerina-Cascia (PG) 13,2 66,0 20,8 10,4 79,2 10,4 Trasimeno (PG) 7,1 67,3 25,7 10,5 77,2 12,3 Alta Valle del Tevere (PG) 11,5 88,5 0,0 12,4 77,9 9,7 Folignate-Nocera Umbra (PG) 13,8 70,7 15,4 13,8 75,2 10,9 Eugubino-Alto Chiascio (PG) 16,1 57,1 26,8 12,5 69,6 17,9 Orvietano (TR) 10,8 60,4 28,8 13,8 61,6 24,6 Perugino (PG) 13,0 72,8 14,2 14,6 70,6 14,9 Spoletino (PG) 23,1 61,5 15,4 16,4 58,6 25,0 Ternano (TR) 11,1 74,6 14,3 4,8 83,3 11,9 Tuderte (PG) 13,3 62,7 24,1 7,1 61,9 31,0 Umbria 14,1 68,1 17,8 12,7 72,1 15,2 Totale operatori % media di variazione rilevata in Umbria +15,7-28,3 +20,7-24,8

36 Provenienza della clientela % italiani % stranieri Totale Amerino (TR) 89,6 10,4 100,0 Assisano (PG) 71,3 28,7 100,0 Valnerina-Cascia (PG) 93,4 6,6 100,0 Trasimeno (PG) 85,2 14,8 100,0 Alta Valle del Tevere (PG) 82,1 17,9 100,0 Folignate-Nocera Umbra (PG) 85,3 14,7 100,0 Eugubino-Alto Chiascio (PG) 86,3 13,7 100,0 Orvietano (TR) 69,6 30,4 100,0 Perugino (PG) 84,8 15,2 100,0 Spoletino (PG) 79,8 20,2 100,0 Ternano (TR) 88,6 11,4 100,0 Tuderte (PG) 89,0 11,0 100,0 Umbria 81,5 18,5 100,0

37 Bene i mesi autunnali ma sono last minute le prenotazioni di inizio anno occupazione settembre occupazione ottobre occupazione novembre occupazione/ prenotazioni dicembre Perugia Terni Umbria prenotazioni periodo natalizio prenotazioni gennaio prenotazioni febbraio

38 Case per ferie e religiose, affittacamere e hotel: le strutture più richieste dell autunno hotel agriturism o/country house villaggi e cam peggi affittacam ere B&B case per ferie/case religiose ostello della gioventù altro % posti letto occupati occupazione settembre occupazione ottobre occupazione novembre

39 La cultura prima di tutto. ma la vacanza in Umbria è multiprodotto Campagna Lago Terme Montagna Città % posti letto occupati occupazione settembre occupazione ottobre occupazione novembre

40 Turisti: tanti italiani, ma anche d inverno quasi un visitatore su cinque è straniero Stranieri; 18,5% Italiani; 81,5%

41 I più preoccupati sono gli operatori della provincia di Terni, ma rispetto all anno scorso la clientela italiana è stabile L'andamento del turismo italiano Umbria Terni Perugia -1-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Nota: l indice è stato ottenuto rapportando la differenza tra gli operatori che segnalano un aumento e quelli che invece indicano una diminuzione sulla somma dei due. L indice varia pertanto da un minimo di -1 (tutti segnalano una diminuzione dei turisti) ad un massimo di +1 (tutti segnalano un aumento dei turisti).

42 più interessata all offerta di vacanze termali L'andamento del turismo italiano campagna lago terme montagna città -0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Nota: l indice è stato ottenuto rapportando la differenza tra gli operatori che segnalano un aumento e quelli che invece indicano una diminuzione sulla somma dei due. L indice varia pertanto da un minimo di -1 (tutti segnalano una diminuzione dei turisti) ad un massimo di +1 (tutti segnalano un aumento dei turisti).

43 e più propensa a scegliere ostelli, villaggi e campeggi L'andamento del turismo italiano altro ostello della gioventù case per ferie/case religiose B&B affittacamere villaggi e campeggi agriturismo/country house hotel -1-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Nota: l indice è stato ottenuto rapportando la differenza tra gli operatori che segnalano un aumento e quelli che invece indicano una diminuzione sulla somma dei due. L indice varia pertanto da un minimo di -1 (tutti segnalano una diminuzione dei turisti) ad un massimo di +1 (tutti segnalano un aumento dei turisti).

44 Maggiormente consolidati i mercati stranieri L'andamento del turismo straniero Umbria Terni Perugia -1-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Nota: l indice è stato ottenuto rapportando la differenza tra gli operatori che segnalano un aumento e quelli che invece indicano una diminuzione sulla somma dei due. L indice varia pertanto da un minimo di -1 (tutti segnalano una diminuzione dei turisti) ad un massimo di +1 (tutti segnalano un aumento dei turisti).

45 che in inverno continuano a scegliere il turismo naturalistico L'andamento del turismo straniero campagna lago terme montagna città -1-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Nota: l indice è stato ottenuto rapportando la differenza tra gli operatori che segnalano un aumento e quelli che invece indicano una diminuzione sulla somma dei due. L indice varia pertanto da un minimo di -1 (tutti segnalano una diminuzione dei turisti) ad un massimo di +1 (tutti segnalano un aumento dei turisti).

46 . e l ospitalità religiosa L'andamento del turismo straniero altro ostello della gioventù case per ferie/case religiose B&B affittacamere villaggi e campeggi agriturismo/country house hotel -1-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Nota: l indice è stato ottenuto rapportando la differenza tra gli operatori che segnalano un aumento e quelli che invece indicano una diminuzione sulla somma dei due. L indice varia pertanto da un minimo di -1 (tutti segnalano una diminuzione dei turisti) ad un massimo di +1 (tutti segnalano un aumento dei turisti).

47 Week end lunghi per gli italiani, mentre gli stranieri si fermano un giorno in più La permanenza media Totale 3 giorni Stranieri 3,5 giorni Italiani 2,6 giorni

48 Meno famiglie rispetto all estate È il momento dei gruppi e delle coppie Congressisti 0,9 Leisure Business Gruppi Individuali Single Gruppi 2,7 3,7 7,7 17,0 Coppie 38,5 Famiglie 29,3

49 Metà della clientela prenota sul web. I turisti sono molto indipendenti e difficili da fidelizzare. Prenotazioni tramite internet; 49% Clientela abituale; 30,9% Turisti organizzati; 10,6%

50 Quattro strutture su dieci ricorrono ai Tour Operator Intermediazione 40% No intermediazione 60%

51 La commercializzazione organizzata produce ottimi risultati occupazione settembre occupazione ottobre occupazione novembre occupazione/ prenotazioni dicembre prenotazioni periodo natalizio prenotazioni gennaio prenotazioni febbraio Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione