MONITOR. Profilo delle imprese partecipanti. legno-arredo. a cura del Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA

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1 MONITOR legno-arredo Profilo delle imprese partecipanti % a cura del Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA

2 Monitor Legno-Arredo 20 luglio 2016 Indice a) Il profilo delle imprese partecipanti b) Macrosistema Arredamento c) Sistema Arredamento d) Sistema Arredobagno e) Sistema Illuminazione f) Sistema Ufficio g) Sistema Finiture per Edilizia h) Sistema Pannelli e Semilavorati per Arredi i) Sistema Imballaggi e Sughero j) Sistema Coperture, Strutture ed Edifici in Legno k) Tende e schermature solari l) Commercio e Prime lavorazioni m) Allestimenti fieristici ed eventi e Service di tecnologie per lo spettacolo

3 Monitor Legno-Arredo Il Profilo delle imprese partecipanti Le imprese aderenti Le imprese che alla prima rilevazione Monitor L-A 2016 hanno partecipato all'indagine sono 306 (per un numero di questionari pari a 308*), distribuite nei diversi Comparti della Filiera: in prevalenza - il 58% - nel Macrosistema Arredamento, il 31% all'area Legno e il restante 11% al Sistema Allestimenti. Gli addetti presenti nelle aziende del Campione sono con una media di 83 addetti: per il 19% si tratta di micro-imprese** (fino a 9 addetti), il 51% è costituito da piccole imprese, il 24% sono aziende medie, mentre il 6% è rappresentato da grandi imprese. La distribuzione del Campione per addetti è rappresentativa dell'universo degli Associati che riunisce le aziende mediamente più strutturate all'interno della Filiera. Il fatturato complessivo realizzato dal Campione nel 2015 è di oltre 5,93 miliardi di euro con una media di 19 milioni di euro per azienda. Il grado di internazionalizzazione è elevato, con una quota di esportazioni del 48% media e il restante fatturato pari al 52% destinato al mercato nazionale. IMPRESE ADDETTI FATTURATO (mln ) Numero Totale N. medio Totale Media Italia Estero MACROSISTEMA LEGNO-ARREDO % 48% Sistema Allestimenti fieristici 33 4% Allestimenti 11% Commercio e prime lavorazioni 11 3% Commercio 4% Sistema Pannelli 10 10% Pannelli 3% Sistema Coperture, Strutture ed Edifici in Legno 20 3% Coperture 6% Sistema Imballaggi e Sughero 20 1% Imballaggi 6% Sistema Finiture per Edilizia 19 3% Finiture 6% Tende e schermature climatiche 11 1% Tende 4% Semilavorati per arredi 5 3% Semilavorati per arredi 2% Macrosistema Arredamento % MSA 58% * due aziende operano in comparti differenti e hanno elaborato due diversi questionari. Monitor L-A Profilo del Campione 1 di 4 Panel fisso - dati anno 2015

4 Composizione del Campione MSA 58% Imprese per Comparto Allestimenti 11% Commercio 4% Pannelli 3% Coperture 6% Imballaggi 6% Finiture 6% Tende 4% Semilavorati per arredi 2% Imprese per classe di addetti Imprese per fascia di fatturato (mln ) % % % % % 9% Meno di 2 24% Fino a 9 19% 10-49,9 25% % 2-9,9 42% Il fatturato espresso dal Campione riguarda per il 72% il Macrosistema Arredamento, il più rappresentato anche dal numero di imprese partecipanti. Al secondo posto il Sistema Pannelli, mentre il secondo comparto per numerosità - il Sistema Allestimenti - passa al terzo posto cme fatturato complessivo. Il fatturato per fascia di addetti si concentra nelle aziende grandi (44%) e medie (35%), solo il 19% è realizzato dalle micro e piccole imprese. Anche nella distribuzione per fascia dimensionale, il fatturato si concentra nelle imprese con fatturato superiore a 50 milioni per il 60%. Il fatturato medio per addetto è di 230mila euro; contribuisce ad elevare la media il dato del Sistema Pannelli. Fatturato per Comparto Fatturato per classe di addetti Fatturato per fascia di fatturato (mln ) MSA 72% Allestimenti 4% Commercio 3% Pannelli 10% Coperture 3% Imballaggi 1% Finiture 3% Tende 1% Semilavorati per arredi 3% % % Fino a 9 1% % % % % % Meno di 2 1% 2-9,9 12% 10-49,9 27% Monitor L-A Profilo del Campione 2 di 4 Panel fisso - dati anno 2015

5 Il Campione e gli Associati Federlegnoarredo I comparti sono tutti rappresentati all'interno del Campione, ad eccezione del Sistema Arredo Urbano dove non sono pervenute risposte. La significatività è notevole in alcuni Comparti in cui i rispondenti coprono oltre il 30% degli Associati e realizzano una quota di fatturato pari o superiore al 50% del totale (Sistema Ufficio, Cucine, Arredobagno, Illuminazione e Sistema Pannelli). Altri comparti potrebbero essere popolati in modo più numeroso e dare risultati ancora più significativi nelle prossime rilevazioni. Grado di copertura del Campione - numero imprese Grado di copertura del Campione - fatturato Numero imprese per localizzazione - Campione e Associati Soci FLA 11% 7% 17% 33% 15% 41% Campione 35% 40% Nord-est Nord-ovest Centro Sud e Isole Localizzazione La distribuzione geografica del Campione è parzialmente differente rispetto all'universo degli Associati, con una prevalenza al Nord-Est (provincie Udine, Treviso), mentre l'area di maggiore presenza dei Soci è il Nord-Ovest con una netta predominanza della Lombardia con le provincie di Milano, Como e Monza-Brianza. Nel Campione dei rispondenti assume un peso rilevante anche l'area Sud e Isole. Monitor L-A Profilo del Campione 3 di 4 Panel fisso - dati anno 2015

6 Vendite 2015 e Previsioni 2016 Le vendite realizzate nel 2015 dal Campione sono state oltre milioni di euro, di cui solo l'8% in altri comparti esterni alla Filiera. Le indicazioni ricevute dalle imprese del Campione evidenziano previsioni di vendita per il 2016 positive sia per le esportazioni (60% delle dichiarazioni prevedono un aumento) sia per il mercato nazionale in cui il 55% delle dichiarazioni indicano un miglioramento per l'anno in corso rispetto all'anno concluso e un 32% una situazione stazionaria. Una stima delle variazioni attese indica un incremento leggermente superiore in valori percentuali per l'italia (+5,8%) rispetto all'estero (+5,6%) con una media del 5,7% complessiva. Previsioni Italia ed Estero Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Italia 12% 32% 55% Estero 10% 30% 60% Monitor L-A Profilo del Campione 4 di 4 Panel fisso - dati anno 2015

7 Monitor Macrosistema Arredamento Arredamento, Arredobagno, Illuminazione e Ufficio Le imprese aderenti Il Panel del Macrosistema Arredamento è composto complessivamente da 179 imprese, per circa addetti complessivi e un fatturato totale, nel 2015, pari a milioni di euro, 58% dei quali destinati ai mercati esteri. Le vendite totali concernono per il 60% il Sistema Arredamento, seguito da Arredobagno (21%), Illuminazione (10%) e Ufficio (9%). A livello territoriale le imprese sono localizzate soprattutto a Nord-est (28%), quindi a Nord-ovest (28%), al Centro (23%) e infine nel Sud e Isole (6%). MACROSISTEMA ARREDAMENTO Arredamento Arredobagno Illuminazione Ufficio IMPRESE ADDETTI VENDITE 2015 (mln ) Numero Totale N. medio Totale Media Italia Estero % 58% Numero imprese per ripartizione geografica Centro 23% Sud e Isole 6% Nord-est 42% Illuminazione 10% Vendite 2015 per sistema Ufficio 9% Arredobagno 21% Arredamento 60% Nord-ovest 28% Monitor L-A Macrosistema Arredamento 1 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

8 Imprese, addetti e fatturato La maggior parte delle imprese ha meno di 50 addetti e un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro; tuttavia le vendite 2015 sono invece concentrate tra le imprese con almeno 100 addetti e tra quelle con cinquanta milioni di fatturato e oltre. Numero imprese per classe di addetti Vendite 2015 per classe di addetti % % % % Fino a 9 11% % % Fino a 9 1% % % % % % % Numero imprese per fascia di fatturato* (mln ) Vendite per fascia di fatturato (mln ) % Meno di 2 21% Meno di 2 1% 2-9,9 9% 10-49,9 29% % 10-49,9 26% 2-9,9 39% * Vendite Macrosistema Arredamento Monitor L-A Macrosistema Arredamento 2 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

9 Lo stile prevalente Secondo la loro autodefinizione, la maggior parte delle imprese si definisce di "Design". Tale stile, sia in termini di numero di aziende che di vendite, è seguito da "Moderno" e "Classico" (quest'ultimo rappresentato, nel campione, da imprese mediamente piccole, che complessivamente pesano per il 2% delle vendite). Numero aziende per stile prevalente Classico 15% Vendite* 2015 per stile prevalente Classico 2% Moderno 32% Design 62% Moderno 23% Design 65% Monitor L-A Macrosistema Arredamento 3 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

10 Produzione e commercializzazione* Sulle 174 imprese rispondenti circa metà vende esclusivamente merce di propria produzione, le altre invece vendono anche, e in nove casi esclusivamente, merce prodotta da altri. Per le imprese che commerciano, in tutto o in parte, la percentuale di commercializzazione è mediamente inferiore al 20%. In media, la quota di commercializzazione è più elevata tra le imprese di dimensioni minori in termini di fatturato. Numero aziende Quota di commercializzazione (esclusi i produttori al 100%) >20% 28 <5% 12 9 Produttori Commercianti Entrambi 5-20% 45 Commercializzazione per fatturato* Vendite 2015 Commercializzazione per stile Produzione Commercializzazione Produzione Commercializzazione Produzione Commercializzazione 19% 12% 13% 14% 14% 4% 0% 100% 81% 88% 87% 86% 86% Classico 95% 5% Moderno 85% 15% Meno di 2 2-9, ,9 50+ Totale 51% Design 87% 13% * mln Monitor L-A Macrosistema Arredamento 4 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

11 Distribuzione La distribuzione dei prodotti venduti dalle aziende del panel avviene in maggioranza tramite distributori indipendenti (56% dei ricavi tramite questo canale), segue il canale Diretto (21%), i Grossisti (17%), gli altri canali si attestano su livelli più bassi. L'e-commerce viene utilizzato dal 20% dei rispondenti, ma in termini di vendite rappresenta mediamente soltanto il 6% delle vendite di chi lo utilizza. Imprese e canali distributivi utilizzati nel 2015 Vendite 2015 per canale distributivo Diretto Distributori indipendenti E-commerce GDO Grossisti Altro Sì No 0% 100% 20% 15% 38% 12% 70% 74% GDO 3% E- commerce 1% Distributori indipendent i 56% Grossisti 17% Altro 1% Diretto 21% Vendi tramite il canale e-commerce? Sì 20% Se sì, qual è l'incidenza del fatturato e-commerce sul totale? Sì 6% No 80% No 94% Monitor L-A Macrosistema Arredamento 5 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

12 Internazionalizzazione Per il Panel, le vendite estere del Macrosistema Arredamento rappresentano il 58% del totale 2015, mentre l'italia costituisce il 42%. Presi in considerazione i primi dieci mercati di esportazione di Macrosistema Arredamento italiano (fonte: io Punto sull'estero su dati Istat), essi rappresentano oltre il 60% dell'export totale. In particolare, il primo mercato è rappresentato dagli Stati Uniti, seguiti da Francia, Germania e Regno Unito. Gli Stati Uniti sono come detto il mercato più ampio, dopo l'italia, ma è la Francia la destinazione più diffusa tra le imprese (vi vendono 139 su 165 rispondenti). Gli Stati Uniti sono il Paese più rilevante anche in termini di vendite medie (2,7 milioni). Vendite totali per destinazione Vendite estere per destinazione Francia 12% estero 58% ITALIA 42% Altri 37% Germania 9% Arabia Saudita 1% Regno Unito 7% Emirati Arabi Uniti 2% Cina 4% Spagna 4% Russia 3% Svizzera 4% Stati Uniti 15% Monitor L-A Macrosistema Arredamento 6 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

13 Le principali 10 destinazioni del Macrosistema Arredamento* Quota su Imprese esportatrici totale esportazioni Francia Sì No Francia 12% 88% Altri mercati Ranking nel panel 2 48 imprese lihuoihoh Vendite totali (mln ) Altri dati Ranking nel panel Primo mercato per 1,9 Germania Sì No Germania Altri mercati 9% 91% 3 Ranking nel panel Primo mercato per Vendite totali (mln ) 3 24 imprese 1,6 205 Regno Unito Sì No Regno Unito Altri mercati 7% 93% 4 Ranking nel panel 4 Primo mercato per 9 imprese Vendite totali (mln ) 1,3 156 Stati Uniti Sì No Stati Uniti Altri mercati 15% 85% 1 Ranking nel panel Primo mercato per Vendite totali (mln ) 1 25 imprese 2,7 325 Svizzera Sì No Svizzera Altri mercati 4% 96% 5 Ranking nel panel Primo mercato per Vendite totali (mln ) 5 10 imprese 0,8 94 * Le dieci principali destinazioni secondo Io Punto sull'estero Gennaio-Dicembre 2015 Monitor L-A Macrosistema Arredamento 7 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

14 Russia Ranking Imprese esportatrici Quota su totale vendite Altre notizie nel panel Sì No Russia 3% 97% Altri mercati 8 Ranking nel panel Primo mercato per Vendite totali (mln ) 8 25 imprese 0,6 73 Spagna Sì No Spagna Altri mercati 4% 96% 6 Ranking nel panel Primo mercato per Vendite totali (mln ) 6 3 imprese 0,9 93 Cina Sì No Cina Altri mercati 4% 96% 7 Ranking nel panel Primo mercato per Vendite totali (mln ) 7 2 imprese 1,2 82 Emirati Arabi Uniti Sì No Emirati Arabi Uniti 2% 98% Altri mercati 10 Ranking nel panel Primo mercato per Vendite totali (mln ) 10 2 imprese 0,4 37 Arabia Saudita Sì No Arabia Saudita 1% 99% Altri mercati 16 Ranking nel panel Primo mercato per Vendite totali (mln ) 16 3 imprese 0,3 22 Monitor L-A Macrosistema Arredamento 8 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

15 Gli altri principali mercati citati Canada Belgio Numero citazioni Totale vendite dichiarate (mln ) 22 Numero citazioni 40 2,2 0,9 49 Totale vendite dichiarate (mln ) 35 Giappone Austria Numero citazioni Totale vendite dichiarate (mln ) 16 Numero citazioni 45 1,8 0,6 29 Totale vendite dichiarate (mln ) 27 Australia Paesi Bassi Numero citazioni Totale vendite dichiarate (mln ) 19 Numero citazioni 33 1,3 0,7 24 Totale vendite dichiarate (mln ) 23 Monitor L-A Macrosistema Arredamento 9 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

16 Mercati di sbocco e stile prevalente Classificazione sulla base dello stile prevalente dichiarato dalle imprese Vendite 2015 per stile prevalente e per mercato di destinazione Classico Moderno Design Mercato % Mercato % Mercato % Russia 21% Stati Uniti 16% Francia 11% Stati Uniti 3% Regno Unito 7% Stati Uniti 8% Cina 3% Germania 7% Germania 7% Regno Unito 3% Francia 5% Regno Unito 4% Francia 2% Canada 4% Spagna 4% Emirati Arabi Uniti 2% Cina 3% Svizzera 4% Ucraina 2% Svizzera 2% Cina 3% Germania 2% Spagna 2% Russia 2% Arabia Saudita 2% Russia 2% Belgio 2% Nigeria 1% Australia 1% Emirati Arabi Uniti 1% Altri Paesi 5% Altri Paesi 8% Altri Paesi 9% Italia 54% Italia 43% Italia 46% Totale 100% Totale 100% Totale 100% Classico Italia 54% Russia 21% Stati Uniti 3% Cina 3% Altri Paesi 18% Moderno Italia 43% Stati Uniti 16% Regno Unito 7% Germani a 7% Altri Paesi 27% Design Italia 46% Francia 11% Stati Uniti 8% Germani a 7% Altri Paesi 28% Monitor L-A Macrosistema Arredamento 10 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

17 Contract Quasi 7 rispondenti su 10 dei rispondenti (68%) vendono tramite contract. Si tratta di imprese mediamente grandi, dato che il loro fatturato complessivo rappresenta oltre l'80% del panel dei rispondenti. Per queste aziende nel loro complesso, mediamente il contract rappresenta meno del 20% delle loro vendite totali, ma per le imprese specializzate in questo canale la percentuale sale notevolmente arrivando anche a coprire l'intero fatturato. Numero imprese Fatturato imprese Contract 2015 Vendite contract 2015 No 32% No 19% 18% Sì 68% Numero imprese Sì 81% 82% Previsioni 2016 La maggior parte delle imprese prevede una chiusura d'anno positiva sia in Italia sia all'estero. Più ottimiste le imprese del Design, seguite da quelle del Moderno. Ancora critico il sentiment del Classico. Previsioni Italia ed Estero Previsioni Italia per stile prevalente Previsioni estero per stile prevalente Descrizione indicatore Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Italia Estero 14% 11% 30% 25% 56% 64% Classico Moderno Design 36% 8% 37% 9% 26% 36% 28% 55% 64% Classico Moderno Design 36% 6% 23% 8% 22% 36% 71% 70% 28% Monitor L-A Macrosistema Arredamento 11 di 11 Panel fisso - dati anno 2015

18 Monitor Sistema Arredamento Le imprese aderenti Le imprese del Panel che hanno effettuato vendite nel Sistema Arredamento nel corso del 2015 sono 95. Di queste, 92 sono specialiste* dell'arredamento, mentre 3 operano prevalentemente in altri sistemi del Macrosistema Arredamento. Complessivamente, le imprese del Sistema Arredamento occupano addetti (148 in media) e hanno realizzato, lo scorso anno, vendite per milioni di euro, dei quali nel Sistema Arredamento. La maggior parte delle imprese ha tra i 10 e i 49 addetti e un fatturato fino a 10 milioni di euro. Imprese Imprese & addetti Ricavi delle vendite 2015 (mln ) Addetti Addetti Sistema Arredamento Altro Totale ricavi medi Rispondenti di cui: Specialisti* Non specialisti Imprese per classe di addetti Fino a 9 13% % % % % % % Imprese per fascia di fatturato 10-49,9 28% % Meno di 2 24% 2-9,9 33% * Per specialiste si intendono quelle imprese le cui vendite 2015 nel Sistema Arredamento superano le vendite di ciascuno degli altri Sistemi del Macrosistema Arredamento (Arredobagno, Illuminazione e Ufficio). Monitor L-A Sistema Arredamento 1 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

19 Geografia dei rispondenti Le imprese più rappresentate nel Panel, sia in numero sia in valore delle vendite, sono quelle del Nord-est, seguite dal Centro. In valore, l'area "Sud e Isole" supera il "Nord-ovest"). Imprese per ripartizione geografica Vendite* 2015 per ripartizione geografica Sud e Isole 9% Sud e Isole 21% Centro 25% Nord-est 43% Nord-est 40% Nord-ovest 23% Centro 23% Nord-ovest 16% Lo stile prevalente Secondo la loro autodefinizione, la maggior parte delle imprese ha il Design come stile prevalente, seguito da Classico e Moderno. In termini di valore delle vendite, il Design è il più rappresentato, mentre il Moderno supera il Classico. Nel Classico dunque operano imprese di dimensione minore. Numero aziende per stile prevalente Vendite* 2015 per stile prevalente Classico 23% Classico 3% Design 57% Moderno 20% Design 57% Moderno 40% * Totale Macrosistema Arredamento (Sistema Arredamento + Sistema Arredobagno + Sistema Illuminazione + Sistema Ufficio) Monitor L-A Sistema Arredamento 2 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

20 Produzione e commercializzazione* Sulle 88 imprese rispondenti alla specifica domanda la maggior parte (47) ha dichiarato di vendere esclusivamente merce di propria produzione. Quattro sono semplici commercianti, 37 vendono, oltre alla merce da loro realizzata, altri prodotti. Considerando le 41 (4+37) imprese che in tutto o in parte vendono merce non prodotta da loro, emerge che la quota di commercializzazione è per lo più sotto il 20%, ma per 15 di loro, la percentuale è superiore al 20%. La percentuale di commercializzazione è più elevata tra le imprese più piccole (vendite fino a 2 milioni di euro). Numero aziende per categoria Quota di commercializzazione (esclusi i produttori al 100%) >20% 15 <5% 8 4 Produttori Commercianti Entrambi 5-20% 18 Per commercializzazione si è intesa anche la vendita di articoli prodotti da altre imprese del gruppo (in Italia o all'estero). Commercializzazione per fatturato* Vendite 2015 Commercializzazione per stile Produzione Commercializzazione Produzione Commercializzazione Produzione Commercializzazione 16,3% 10,6% 13,2% 13,4% 13,2% 13% 0% 100% Classico 97% 3% 83,7% 89,4% 86,8% 86,6% 86,8% Moderno 86% 14% Meno di 2 2-9, ,9 50+ Totale 87% Design 87% 13% * mln Monitor L-A Sistema Arredamento 3 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

21 Distribuzione Le imprese del Panel vendono tramite più canali di vendita, ma il preferito è senza dubbio il rivenditore (distributore indipendente), scelto dall'80% dei rispondenti. Questo canale assorbe il 76% del venduto Al secondo posto (70% delle imprese, 17% delle vendite) il canale diretto (cliente finale, punto vendita di proprietà o contract). Al terzo posto delle preferenze i grossisti, seguiti da e-commerce e altro. Oltre il 20% delle imprese vende anche tramite e-commerce, ma l'incidenza sulle vendite totali è ancora marginale (4%). Questo dato costituisce tuttavia una sottostima: talora le imprese non sono in grado di quantificare le vendite online effettuate tramite loro rivenditori. Imprese e canali distributivi utilizzati nel 2015 Vendite 2015 per canale distributivo Diretto Distributori indipendenti E-commerce GDO Grossisti Altro Sì No 0% 100% 21% 11% 27% 11% 70% 80% Distributori indipendent i 76% E- commerce 1% GDO 2% Grossisti 4% Altro 1% Diretto 17% Vendi tramite il canale e-commerce? Sì 21% Se sì, qual è l'incidenza del fatturato e-commerce sul totale? Sì 4% No 79% No 96% Monitor L-A Sistema Arredamento 4 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

22 Vendite per comparto Nel 2015, le imprese del panel hanno effettuato vendite complessive per milioni di euro. Il comparto più rappresentato sia per numero di aziende sia per valore è quello degli Imbottiti (749 milioni di euro), seguito dalle Cucine (495) e Area Living (285). Se mediamente la quota export è pari al 62%, essa va dal minimo delle Camere per ragazzi (7%) ai valori più elevati di Arredi per collettività, Imbottiti, Complementi d'arredo (elementi complementari) e Sedie. TOTALE Numero aziende 95 Numero aziende specializzate Numero aziende esportatrici 95 Vendite comparto (totale) - mln Vendite comparto (media) - mln 25 Quota % export 62% Camere da letto e letti Camere per ragazzi Sistemi per dormire Area living Sedie Cucine Imbottiti Arredamenti per esterno % 7% 36% 69% 79% 35% 83% 66% Numero aziende Numero aziende specializzate Numero aziende esportatrici Vendite comparto (totale) - mln Vendite comparto (media) - mln Quota % export Arredi per collettività Arredi su misura* Complementi - Elementi complementari Complementi - Oggettistica Complementi - Tessili Arredamenti commerciali Semilavorati per arredi % 54% 82% 67% 29% 59% 63% 17% Altro * residenziali/domestici Monitor L-A Sistema Arredamento 5 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

23 Internazionalizzazione Per il Panel, le vendite estere del Sistema Arredamento rappresentano il 62% del totale 2015, mentre l'italia costituisce il 38%. Presi in considerazione i primi dieci mercati di esportazione di Macrosistema Arredamento italiano (fonte: io Punto sull'estero su dati Istat), essi rappresentano per il panel oltre il 60% dell'export totale di Sistema Arredamento. In particolare, il primo mercato è rappresentato dagli Stati Uniti, seguito da Regno Unito, Francia e Germania. Gli Stati Uniti sono come detto il mercato più ampio, dopo l'italia, ma è la Russia la destinazione più diffusa tra le imprese (operano in questo mercato 75 degli 80 rispondenti), seguita da Stati Uniti e Francia (70) e Germania (68). In termini di vendite medie, il Paese più redditizio sono gli Stati Uniti (3,7 milioni in media), seguiti da Regno Unito (1,7), Francia e Cina (1,5). Vendite totali per destinazione Italia 38% Estero 62% Altri Paesi 39% Vendite estere per destinazione Francia 8% Germania 7% Regno Unito 8% Arabia Saudita 1% Stati Uniti 19% Emirati Arabi Uniti 1% Cina 6% Spagna 3% Russia 4% Svizzera 4% Monitor L-A Sistema Arredamento 6 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

24 Vendite estere* Le principali 10 destinazioni del Sistema Arredamento* - Paesi da 1 a 5 Imprese esportatrici Quota su totale esportazioni Altri dati Francia Sì No Francia 8% 92% Altri mercati Vendite totali (mln ) 1,5 108 Germania Sì No Germania 7% 93% Altri mercati Vendite totali (mln ) 1,4 95 Regno Unito Sì No Regno Unito 8% 92% Altri mercati Vendite totali (mln ) 1,7 114 Stati Uniti Sì No Stati Uniti 19% 81% Altri mercati Vendite totali (mln ) 3,7 261 Svizzera Sì No Svizzera 4% 96% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,8 53 * Le dieci principali destinazioni secondo Io Punto sull'estero Gennaio-Dicembre 2015 ** Calcolata come export verso quel mercato delle aziende panel sul totale italiano verso quel mercato (dato iopse gennaio-dicembre 2015) Monitor L-A Sistema Arredamento 7 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

25 Le principali 10 destinazioni del Sistema Arredamento* - Paesi da 6 a 10 Imprese esportatrici Quota su totale vendite Altri dati Russia Sì No Russia 4% 96% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,7 54 Spagna Sì No Spagna 3% 97% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,7 38 Cina Sì No Cina 6% 94% Altri mercati Vendite totali (mln ) 1,5 74 Emirati Arabi Uniti Sì No Emirati Arabi Uniti Altri mercati 1% 99% Vendite totali (mln ) 0,3 16 Arabia Saudita Sì No Arabia Saudita 1% 99% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,3 10 Monitor L-A Sistema Arredamento 8 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

26 Mercati di sbocco e stile prevalente Se suddividiamo le vendite estere delle imprese del Sistema Arredamento sulla base dello stile prevalente da loro dichiarato, i mercati di riferimento cambiano. Classico: il primo mercato in valore è la Russia, che per le imprese partecipanti rappresenta il 24% delle vendite totali, seguita da USA e Cina (3%). Le altre destinazioni estere rappresentano il 31% del totale. Moderno: Stati Uniti (18%), Regno Unito (8%), Francia e Cina (4%) sono le destinazioni più segnalate. Design: USA, Germania e Francia le destinazioni principali. Classificazione sulla base dello stile prevalente dichiarato dalle imprese Classico Moderno Design Mercato % Mercato % Mercato % Russia 24% Stati Uniti 18% Stati Uniti 6% Stati Uniti 3% Regno Unito 8% Germania 5% Cina 3% Francia 4% Francia 5% Regno Unito 2% Cina 4% Svizzera 3% Emirati Arabi Uniti 2% Germania 2% Cina 3% Germania 2% Spagna 2% Regno Unito 3% Arabia Saudita 1% Russia 2% Russia 2% Francia 1% Svizzera 1% Spagna 1% Spagna 1% Emirati Arabi Uniti 1% Emirati Arabi Uniti 1% Svizzera 0% Arabia Saudita 0% Arabia Saudita 0% Altri Paesi 22% Altri Paesi 28% Altri Paesi 19% Italia 39% Italia 31% Italia 26% Totale 100% Totale 100% Totale 100% % export 61% % export 69% % export 74% Monitor L-A Sistema Arredamento 9 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

27 Contract Le imprese che vendono tramite contract rappresentano il 70% del numero totale e il 90% delle vendite. Le vendite effettuate tramite il canale contract rappresentano il 12% del totale delle imprese coinvolte, con una notevole varianza tra le imprese. Al variare della dimensione aziendale o della tipologia di prodotto (ad esempio gli arredi commerciali) esso è infatti il canale prevalente o addirittura esclusivo. No 30% Numero imprese Vendite 2015 delle imprese Vendite contract 2015 No 10% Contract 12% Sì 70% Previsioni 2016 Per il 2016 sentiment positivo per le imprese: il 53% prevede una chiusura d'anno con segno "più" in Italia, il 66% all'estero. Tuttavia l'ottimismo non è altrettanto diffuso tra le imprese del classico, né in Italia né all'estero. Le imprese che ripongono le maggiori speranze nell'anno in corso sono quelle del design. Sì 90% Altre vendite 88% Previsioni Italia ed Estero Previsioni Italia per stile prevalente Previsioni estero per stile prevalente Descrizione indicatore Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Italia 17% 30% 53% Classico 45% 25% 30% Classico 45% 25% 30% Moderno 11% 44% 44% Moderno 11% 33% 56% Estero 14% 20% 66% Design 6% 27% 67% Design 4% 14% 82% Monitor L-A Sistema Arredamento 10 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

28 Monitor Sistema Arredobagno Le imprese aderenti Le imprese del Panel che hanno effettuato vendite nel Sistema Arredobagno nel corso del 2015 sono 52. Di queste, 46 sono specialiste* dell'arredobagno, mentre 6 operano prevalentemente in altri sistemi del Macrosistema Arredamento. Complessivamente, le imprese del Sistema Arredobagno occupano addetti (77 in media) e hanno realizzato, lo scorso anno, vendite per milioni di euro, 829 dei quali nel Sistema Arredobagno. La maggior parte delle imprese ha tra i 10 e i 49 addetti e un fatturato fino a 10 milioni di euro. Rispondenti di cui: Specialisti* Non specialisti Imprese Imprese & addetti Addetti Addetti medi Sistema Arredobagno Altro Ricavi delle vendite 2015 (mln ) Totale ricavi Fino a % 0% % Imprese per classe di addetti % % % % Imprese per fascia di fatturato 10-49,9 37% 50+ 7% Meno di 2 13% 2-9,9 43% * Per specialiste si intendono quelle imprese le cui vendite 2015 nel Sistema Arredobagno superano le vendite di ciascuno degli altri Sistemi del Macrosistema Arredamento (Arredamento, Illuminazione e Ufficio). Monitor L-A Sistema Arredobagno 1 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

29 Geografia dei rispondenti Le imprese più rappresentate nel Panel, in valore delle vendite, sono quelle del Nord-ovest (55%), seguite da Nord-est (35%) e Centro (10%). Non c'è nessuna azienda nel Panel dell'area "Sud e Isole". Imprese per ripartizione geografica Vendite* 2015 per ripartizione geografica Centro 26% Sud e Isole 0% Nord-est 37% Centro 10% Sud e Isole 0% Nord-est 35% Nord-ovest 37% Nord-ovest 55% Lo stile prevalente Secondo la loro autodefinizione, la maggior parte delle imprese ha il Design come stile prevalente, seguito da Moderno e Classico. Anche in termini di valore delle vendite, il Design è il più rappresentato. Numero aziende per stile prevalente Classico 7% Moderno 30% Vendite* 2015 per stile prevalente Classico 2% Moderno 27% Design 63% Design 72% * Totale Macrosistema Arredamento (Sistema Arredamento + Sistema Arredobagno + Sistema Illuminazione + Sistema Ufficio) Monitor L-A Sistema Arredobagno 2 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

30 Produzione e commercializzazione* Sulle 46 imprese rispondenti alla specifica domanda la maggior parte (24) ha dichiarato di vendere la merce sia di produzione propria che prodotta da altri. Cinque sono semplici commercianti, 17 invece vendono solo merce da loro realizzata. Considerando le 29 (5+24) imprese che in tutto o in parte vendono merce non prodotta da loro, emerge che la quota di commercializzazione è per lo più tra il 5 e il 20%. La percentuale di commercializzazione è più elevata tra le imprese più grandi con vendite oltre 50 milioni di euro. Numero aziende per categoria Quota di commercializzazione (esclusi i produttori al 100%) >20% 9 <5% 2 5 Produttori Commercianti Entrambi 5-20% 18 *Per commercializzazione si è intesa anche la vendita di articoli prodotti da altre imprese del gruppo (in Italia o all'estero). Commercializzazione per fatturato* Vendite 2015 Commercializzazione per stile Produzione Commercializzazione Produzione Commercializzazione Produzione Commercializzazione 17% 21% 15% 31% 22% 22% 0% 100% 83% 79% 85% 69% 78% Classico Moderno 98% 82% 18% 2% Meno di 2 2-9, ,9 50+ Totale 78% Design 77% 23% * mln Monitor L-A Sistema Arredobagno 3 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

31 Distribuzione Le imprese del Panel vendono tramite più canali di vendita, ma il preferito è senza dubbio il grossista, scelto dal 60% dei rispondenti. Questo canale assorbe il 51% del venduto Al secondo posto (53% delle imprese, 22% delle vendite) troviamo i Distributori indipendenti. Al terzo posto delle preferenze con la stessa percentuale dei rispondenti (53%), ma con 14% delle vendite troviamo il canale Diretto. Oltre il 10% delle imprese vende anche tramite e-commerce, ma l'incidenza sulle vendite totali è ancora insignificante (1%). Imprese e canali distributivi utilizzati nel 2015 Sì No 0% 100% Vendite 2015 per canale distributivo Grossisti 51% Diretto Distributori indipendenti E-commerce GDO Grossisti Altro 53% 53% 11% 22% 60% 13% GDO 9% E- commerce 0% Altro 4% Diretto 14% Distributori indipendent i 22% Vendi tramite il canale e-commerce? Sì 11% Se sì, qual è l'incidenza del fatturato e-commerce sul totale? Sì 1% No 89% No 99% Monitor L-A Sistema Arredobagno 4 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

32 Vendite per comparto Nel 2015, le imprese del panel hanno effettuato vendite complessive per 829 milioni di euro. I comparti del Sistema Arredobagno che hanno il maggior numero di segnalazioni di vendita sono Mobili per il bagno (26 aziende), Accessori bagno (17 aziende) e Chiusure doccia (17 aziende). In termini di valore delle vendite prevale il comparto Chiusure doccia con 297 milioni di euro, seguito da Mobili per il bagno (125 mln) e Rubinetti d'arredo per bagno e cucina (108 mln). TOTALE Numero aziende 52 Numero aziende specializzate Numero aziende esportatrici 46 Vendite comparto (totale) - mln 829 Vendite comparto (media) - mln 16 Quota % export 41% Mobili per il bagno Accessori bagno Vasche da bagno Chiusure doccia Piatti doccia Cabine multifunzione Rubinetti d'arredo per bagno e cucina Termoarredi % 47% 38% 49% 13% 47% 44% 24% Numero aziende Numero aziende specializzate Numero aziende esportatrici Vendite comparto (totale) - mln Vendite comparto (media) - mln Quota % export Sedili WC Ceramiche sanitarie Altro Arredobagno % 13% 42% Monitor L-A Sistema Arredobagno 5 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

33 Internazionalizzazione Per il Panel, le vendite estere del Sistema Arredobagno rappresentano il 41% del totale 2015, mentre l'italia costituisce il 59%. Presi in considerazione i primi dieci mercati di esportazione di Macrosistema Arredamento italiano (fonte: io Punto sull'estero su dati Istat), essi rappresentano oltre il 60% dell'export totale. In particolare, il primo mercato è rappresentato dalla Francia, seguito dalla Germania, Spagna e Svizzera. La Francia è il mercato più ampio e anche la destinazione più diffusa, dopo l'italia, tra le imprese (in questo mercato vendono 38 del 44 aziende rispondenti), seguita da Svizzera (36) e Russia (33). La Francia è anche il Paese più redditizio in termini di vendite medie (2,4 milioni in media), seguita dalla Germania (1,9). Vendite totali per destinazione Vendite estere per destinazione Italia 59% Estero 41% Altri Paesi 32% Cina 0% Arabia Saudita 1% Emirati Arabi Uniti 1% Stati Uniti 1% Francia 28% Germania 19% Russia 2% Regno UnitoSvizzera 4% 5% Spagna 7% Monitor L-A Sistema Arredobagno 6 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

34 Vendite estere Le principali 10 destinazioni del Sistema Arredobagno* - Paesi da 1 a 5 Imprese esportatrici Quota su totale esportazioni Altri dati Francia Sì No 38 6 Francia Altri mercati 28% 72% Vendite totali (mln ) 2,4 92 Germania Sì No Germania 19% 81% Altri mercati Vendite totali (mln ) 1,9 61 Regno Unito Sì No Regno Unito Altri mercati 0, % 96% Vendite totali (mln ) 12 Stati Uniti Sì No Stati Uniti 1% 99% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,2 5 Svizzera Sì No 36 8 Svizzera 5% 95% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,5 17 * Le dieci principali destinazioni secondo Io Punto sull'estero Gennaio-Dicembre 2015 Monitor L-A Sistema Arredobagno 7 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

35 Le principali 10 destinazioni del Sistema Arredobagno* - Paesi da 6 a 10 Imprese esportatrici Quota su totale vendite Altri dati Russia Sì No Russia Altri mercati 2% 98% Vendite totali (mln ) 0,2 7 Spagna Sì No Spagna 7% 93% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,7 22 Cina Sì No 9 35 Cina 0% 100% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,1 1 Emirati Arabi Uniti Sì No Emirati Arabi Uniti Altri mercati 1% 99% Vendite totali (mln ) 0,1 2 Arabia Saudita Sì No 8 36 Arabia Saudita 1% 99% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,2 2 * Le dieci principali destinazioni secondo Io Punto sull'estero Gennaio-Dicembre 2015 Monitor L-A Sistema Arredobagno 8 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

36 Mercati di sbocco e stile prevalente Se suddividiamo le vendite estere delle imprese del Sistema Arredobagno sulla base dello stile prevalente da loro dichiarato, i mercati di riferimento cambiano. Classico: per questo stile, per le imprese del campione segnalano una forte prevalenza dell'italia, mentre all'estero i Paesi più rilevanti sono Francia, Cina e Russia. Moderno: Germania (20%), Francia (5%) e Svizzera (4%) sono le destinazioni più segnalate. Design: il primo mercato in valore è la Francia, che per le imprese partecipanti rappresenta il 13% delle vendite totali, seguita dalla Spagna (3%) e dalla Germania (3%). Le altre destinazioni estere rappresentano il 21% del totale. Classificazione sulla base dello stile prevalente dichiarato dalle imprese Classico Moderno Design Mercato % Mercato % Mercato % Francia 9% Germania 20% Francia 13% Cina 4% Francia 5% Spagna 3% Russia 2% Svizzera 4% Germania 3% Germania 1% Spagna 0% Regno Unito 2% Regno Unito 1% Russia 0% Svizzera 1% Emirati Arabi Uniti 1% Stati Uniti 0% Russia 1% Spagna 0% Regno Unito 0% Stati Uniti 1% Arabia Saudita 0% Emirati Arabi Uniti 0% Emirati Arabi Uniti 0% Stati Uniti 0% Arabia Saudita 0% Arabia Saudita 0% Svizzera 0% Cina 0% Cina 0% Altri Paesi 4% Altri Paesi 11% Altri Paesi 16% Italia 77% Italia 57% Italia 59% Totale 100% Totale 100% Totale 100% % export 23% % export 43% % export 41% Monitor L-A Sistema Arredobagno 9 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

37 Contract Le imprese che vendono tramite contract rappresentano il 57% del numero totale e il 50% delle vendite. Le vendite effettuate tramite il canale contract rappresentano il 9% del totale. No 43% Numero imprese Vendite 2015 delle imprese Vendite contract 2015 Sì 57% No 50% Previsioni 2016 Per il 2016 sentiment positivo per le imprese: il 67% prevede una chiusura d'anno con segno "più" sia in Italia, che all'estero. Le imprese che ripongono le maggiori speranze nell'anno in corso sono quelle dello stile moderno. Previsioni Italia ed Estero Previsioni Italia per stile prevalente Previsioni estero per stile prevalente Sì 50% Altre vendite 91% Contract 9% Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Italia Estero 7% 26% 5% 29% 67% 67% Classico Moderno Design 67% 36% 10% 17% 64% 72% 33% Classico Moderno Design 7% 36% 67% 100% 57% 33% Monitor L-A Sistema Arredobagno 10 di 10 Panel fisso - dati anno 2015

38 Monitor Sistema Illuminazione Le imprese aderenti Le imprese del Panel che hanno effettuato vendite nel Sistema Illuminazione nel corso del 2015 sono 23. Di queste, 19 sono specialiste* di Illuminazione, mentre 4 operano prevalentemente in altri sistemi del Macrosistema Arredamento. Complessivamente, le imprese del Sistema Illuminazione occupano addetti (94 in media) e hanno realizzato, lo scorso anno, vendite per 511 milioni di euro, 386 dei quali nel Sistema Illuminazione. La maggior parte delle imprese ha tra i 10 e i 49 addetti e un fatturato fino a 10 milioni di euro. Rispondenti di cui: Specialisti* Non specialisti Imprese Imprese & addetti Addetti Addetti medi Sistema Illuminazione Ricavi delle vendite 2015 (mln ) Altro Totale ricavi % % Imprese per classe di addetti Fino a 9 5% % Imprese per fascia di fatturato % 10-49,9 5% Meno di 2 32% % % % 2-9,9 53% * Per specialiste si intendono quelle imprese le cui vendite 2015 nel Sistema Illuminazione superano le vendite di ciascuno degli altri Sistemi del Macrosistema Arredamento (Arredobagno, Arredamento e Ufficio). Monitor L-A Sistema Illuminazione 1 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

39 Geografia dei rispondenti Le imprese più rappresentate nel Panel, sia in numero sia in valore delle vendite, sono quelle del Nord-ovest, seguite dal Nord-est. In valore, l'area "Centro" supera il "Nord-est". Imprese per ripartizione geografica Vendite* 2015 per ripartizione geografica Sud e Isole Centro 0% 26% Nord-est 32% Sud e Isole Centro 0% 7% Nord-est 5% Nord-ovest 42% Nord-ovest 89% Lo stile prevalente Secondo la loro autodefinizione, la maggior parte delle imprese ha il Design come stile prevalente, seguito da Classico e Moderno. In termini di valore delle vendite, il Design pesa quasi 100% sul totale delle vendite, mentre il Moderno e il Classico hanno valori irrilevanti. Numero aziende per stile prevalente Classico 6% Moderno 6% Vendite* 2015 per stile prevalente Moderno 0,2% Classico 0,4% Design 88% Design 99,4% * Totale Macrosistema Arredamento (Sistema Arredamento + Sistema Arredobagno + Sistema Illuminazione + Sistema Ufficio) Monitor L-A Sistema Illuminazione 2 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

40 Produzione e commercializzazione* Sulle 19 imprese rispondenti alla specifica domanda la maggior parte (16) ha dichiarato di vendere esclusivamente merce di propria produzione. Tre aziende vendono, oltre alla merce da loro realizzata, altri prodotti. Tra le aziende aderenti al Panel non ci sono i commercianti puri. Considerando le 3 imprese che in parte vendono merce non prodotta da loro, emerge che la quota di commercializzazione in due casi su tre è sopra il 20%. La percentuale di commercializzazione è più elevata tra le imprese più piccole (vendite fino a 2 milioni di euro). Numero aziende per categoria Quota di commercializzazione (esclusi i produttori al 100%) 16 <5% % 1 0 Produttori Commercianti Entrambi 3 >20% 2 *Per commercializzazione si è intesa anche la vendita di articoli prodotti da altre imprese del gruppo (in Italia o all'estero). Commercializzazione per fatturato* Vendite 2015 Commercializzazione per stile Produzione Commercializzazione Produzione Commercializzazione Produzione Commercializzazione 26% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 100% 74% 97% 100% 100% 99% Classico Moderno 9% 91% 100% Meno di 2 2-9, ,9 50+ Totale 99% Design 99% 1% * mln Monitor L-A Sistema Illuminazione 3 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

41 Distribuzione Le imprese del Panel vendono tramite più canali di vendita, ma il preferito è il rivenditore (distributore indipendente). Scelto dall'83% dei rispondenti questo canale assorbe il 45% del venduto nel Al secondo posto (83% delle imprese, 23% delle vendite) il canale diretto (cliente finale, punto vendita di proprietà o contract). Al terzo posto delle preferenze i grossisti, seguiti da e-commerce e altro. Metà delle imprese vende anche tramite e-commerce, ma l'incidenza sulle vendite totali è ancora marginale (9%). Imprese e canali distributivi utilizzati nel 2015 Vendite 2015 per canale distributivo Diretto Distributori indipendenti E-commerce GDO Sì Grossisti Altro 0% No 0% 100% 83% 83% 50% 22% 61% Distributori indipendent i 45% E- commerce 8% GDO 1% Diretto 23% Grossisti 23% Altro 0% Vendi tramite il canale e-commerce? Se sì, qual è l'incidenza del fatturato e-commerce sul totale? Sì 9% No 50% Sì 50% No 91% Monitor L-A Sistema Illuminazione 4 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

42 Vendite per comparto Nel 2015, le imprese del Panel hanno effettuato vendite complessive per 386 milioni di euro. Quasi tutte le vendite del Sistema Illuminazione si suddividono tra Illuminazione decorativa per interno (con vendite pari a 251 milioni di euro) e Illuminazione tecnica per interno (con vendite pari a 129 milioni di euro). TOTALE Numero aziende 23 Numero aziende specializzate Numero aziende esportatrici 23 Vendite comparto (totale) - mln 386 Vendite comparto (media) - mln Quota % export 17 76% Illuminazione decorativa interno Illuminazione decorativa esterno Illuminazione tecnica interno Illuminazione tecnica esterno , , % 54% 84% 74% Monitor L-A Sistema Illuminazione 5 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

43 Internazionalizzazione Per il Panel, le vendite estere del Sistema Illuminazione rappresentano il 76% del totale 2015, mentre l'italia costituisce il 24%. Presi in considerazione i primi dieci mercati di esportazione di Macrosistema Arredamento italiano (fonte: io Punto sull'estero su dati Istat), essi rappresentano oltre il 65% dell'export totale. In particolare, il primo mercato è rappresentato dagli Stati Uniti, seguito da Germania, Francia e Spagna. Gli Stati Uniti sono come detto il mercato più ampio dopo l'italia, ma è la Francia la destinazione più diffusa tra le imprese (in questo mercato vendono 21 del 23 rispondenti), seguita dalla Germania (19), Regno Unito (19) e Russia (19%). In termini di vendite medie, il Paese più redditizio sono gli Stati Uniti (2,3 milioni in media), seguiti dalla Germania (2,1) e dalla Francia (1,8). Vendite totali per destinazione Estero 76% Vendite estere per destinazione Stati Uniti 14% Italia 24% Altri Paesi 35% Germania 14% Arabia Saudita 1% Emirati Arabi Uniti 2% Cina 2% Russia 3% Svizzera 4% Regno Unito 5% Spagna 8% Francia 13% Monitor L-A Sistema Illuminazione 6 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

44 Vendite estere Le principali 10 destinazioni del Sistema Illuminazione* - Paesi da 1 a 5 Imprese esportatrici Quota su totale esportazioni Altri dati Francia Sì No 21 2 Francia 13% 87% Altri mercati Vendite totali (mln ) 1,8 37 Germania Sì No 19 4 Germania 14% 86% Altri mercati Vendite totali (mln ) 2,1 40 Regno Unito Sì No Regno Unito Altri mercati 0, % 95% Vendite totali (mln ) 15 Stati Uniti Sì No 18 5 Stati Uniti 14% 86% Altri mercati Vendite totali (mln ) 2,3 41 Svizzera Sì No 15 8 Svizzera 4% 96% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,8 11 * Le dieci principali destinazioni secondo Io Punto sull'estero Gennaio-Dicembre 2015 Monitor L-A Sistema Illuminazione 7 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

45 Le principali 10 destinazioni del Sistema Illuminazione* - Paesi da 6 a 10 Imprese esportatrici Quota su totale vendite Altri dati Russia Sì No 19 4 Russia Altri mercati 3% 97% Vendite totali (mln ) 0,5 9 Spagna Sì No 15 8 Spagna 8% 92% Altri mercati Vendite totali (mln ) 1,6 25 Cina Sì No 14 9 Cina 2% 98% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,5 7 Emirati Arabi Uniti Sì No 18 5 Emirati Arabi Uniti 2% 98% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,3 6 Arabia Saudita Sì No 15 8 Arabia Saudita 1% 99% Altri mercati Vendite totali (mln ) 0,1 2 * Le dieci principali destinazioni secondo Io Punto sull'estero Gennaio-Dicembre 2015 Monitor L-A Sistema Illuminazione 8 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

46 Contract Le imprese che vendono tramite contract rappresentano l'84% del numero totale e il 98% delle vendite. Le vendite effettuate tramite il canale contract rappresentano il 40% delle imprese interessate. Numero imprese Vendite 2015 delle imprese Vendite contract 2015 No No 16% 2% Contract 40% Sì 84% Sì 98% Altre vendite 60% Previsioni 2016 Per il 2016 sentiment positivo per le imprese: il 58% prevede una chiusura dell'anno con segno "più" in Italia, il 74% all'estero. Previsioni Italia ed Estero Peggiore Uguale Migliore 0% 100% Italia 21% 21% 58% Estero 5% 21% 74% Monitor L-A Sistema Illuminazione 9 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

47 Monitor Sistema Ufficio Le imprese aderenti Le imprese del Panel che hanno effettuato vendite nel Sistema Ufficio nel corso del 2015 sono 27. Di queste, 22 sono da considerarsi specialiste* dell'ufficio, mentre 5 operano prevalentemente in altri sistemi del MSA o in altre produzioni. Complessivamente, le imprese del Sistema Ufficio occupano addetti (96 in media) e hanno realizzato vendite per 828 milioni di euro, 369 dei quali nel Sistema Ufficio. La maggior parte delle imprese ha tra i 10 e i 24 addetti e un fatturato fra i 2 e i 10 milioni di euro. Rispondenti di cui: Specialisti* Non specialisti Imprese Imprese & addetti Addetti Addetti medi Sistema Ufficio Altro Ricavi delle vendite 2015 (mln ) Totale ricavi Imprese per classe di addetti % % Fino a 9 14% Imprese per fascia di fatturato 50+ 9% Meno di 2 14% % % 10-49,9 36% 2-9,9 41% % * Per specialiste si intendono quelle imprese le cui vendite 2015 nel Sistema Uffiicio superano le vendite di ciascuno degli altri Sistemi del Macrosistema Arredamento (Arredamento, Arredobagno e Illuminazione). Monitor L-A Sistema Ufficio 1 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

48 Geografia dei rispondenti L'area più rappresentata, sia per numero di imprese sia per valore delle vendite, è il Nord-est, seguito dal Nord-ovest. Imprese per ripartizione geografica Vendite* 2015 per ripartizione geografica Sud e Isole 14% Sud e Isole 13% Centro 9% Centro 2% Nord-ovest 23% Nord-est 55% Nord-ovest 28% Nord-est 57% * Totale Macrosistema Arredamento (Sistema Arredamento + Sistema Arredobagno + Sistema Illuminazione + Sistema Ufficio) Monitor L-A Sistema Ufficio 2 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

49 Produzione e commercializzazione* Sulle 21 imprese rispondenti alla specifica domanda, la maggior parte (12) ha dichiarato di vendere sia merce di propria produzione sia altre merci prodotte da terzi. La quota di commercializzazione è nella maggioranza dei casi sotto il 20%, solo in 2 casi è superiore al 20%, si tratta delle aziende di minor dimensione (vendite fino a 2 milioni di euro). Numero aziende per categoria Quota di commercializzazione (esclusi i produttori al 100%) 9 12 >20% 2 <5% 2 0 Produttori Commercianti Entrambi 5-20% 8 Per commercializzazione si è intesa anche la vendita di articoli prodotti da altre imprese del gruppo (in Italia o all'estero). Commercializzazione per fatturato* Vendite % Produzione 6% Commercializzazione 12% 10% 11% Produzione Commercializzazione 11% 75% 94% 88% 90% 89% * mln Meno di 2 2-9, ,9 50+ Totale 89% Monitor L-A Sistema Ufficio 3 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

50 Distribuzione Le imprese analizzate vendono tramite più canali di vendita, ma principalmente attraverso quello diretto (cliente finale, punto vendita di proprietà o contract) per il 91% delle imprese e il 55% delle vendite, seguito dai distributori indipendenti (86% delle aziende e 41% delle vendite). L'incidenza dell'e-commerce sulle vendite totali è ancora marginale, 0,1%, infatti solo il 9% delle imprese vende anche tramite questo canale. Questo dato costituisce tuttavia una sottostima: talora le imprese non sono in grado di quantificare le vendite online effettuate tramite loro rivenditori. Se consideriamo però la percentuale dell'e-commerce sul totale delle vendite delle aziende che lo utilizzano, l'incidenza è dell'8%. Imprese e canali distributivi utilizzati nel 2015 Vendite 2015 per canale distributivo Diretto Distributori indipendenti E-commerce GDO Grossisti Altro 9% 14% 14% 23% Sì No 0% 100% 91% 86% Distributori indipendenti 41% Diretto 55% E-commerce 0,1% Altro 2% GDO 0,2% Grossisti 3% Vendi tramite il canale e-commerce? Sì 9% Se sì, qual è l'incidenza del fatturato e-commerce sul totale? Sì 8% No 91% No 92% Monitor L-A Sistema Ufficio 4 di 9 Panel fisso - dati anno 2015

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