LOMBARDIA L economia della Regione e i rapporti tra le amministrazioni territoriali e le imprese. Milano 5 giugno 2017

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1 LOMBARDIA L economia della Regione e i rapporti tra le amministrazioni territoriali e le imprese Milano 5 giugno 217

2 OUTLOOK ECONOMICO LOMBARDIA

3 IL QUADRO MACROECONOMICO PIL reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, Italia Nord Centro Mezzogiorno, -2, -4, -6, -8, -1, -12, -14, -16, -7,9 Chi ha perso di più dal 27? (variazione cumulata del Pil pro - capite in % del dato iniziale -9,3-1,8 Nord Italia Mezzogiorno Centro -12,7-14,3 Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat

4 IL VALORE AGGIUNTO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE Valore aggiunto delle attività economiche (prezzi correnti, indice 27=1) Italia Nord Centro Mezzogiorno Valore aggiunto della manifattura e dei servizi in a confronto (prezzi correnti, indice 27=1) Totale attività economiche Manifattura Servizi Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat

5 PRODUTTIVITA DEL LAVORO E OCCUPAZIONE Produttività del lavoro (valore aggiunto per unità di lavoro in migliaia di ) 8, 7, 69,2 63,3 62,5 74,2 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1,, Nord Centro Italia Mezzogiorno Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (Indice 27=1) Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat Italia Nord Centro Mezzogiorno

6 CRISI DI IMPRESA Ore di Cassa Integrazione Guadagni erogate (28-215) Italia Nord-Est Nord-Ovest Centro Mezzogiorno Isole Friuli - Venezia Giulia Abruzzo Calabria Molise Marche Basilicata Emilia Romagna Sardegna Italia Liguria Toscana Lazio Umbria Puglia Campania Sicilia Valle d'aosta Trentino - Alto Adige Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio Statisticheimpresa Mise, Opencrisimpresa e Aida Indice di sofferenza di impresa % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14%

7 DISTRETTI INDUSTRIALI 21% Per area geografica (in %) 18% 61% Numerosità dei distretti industriali italiani Nord Centro Sud e Isole Emilia Romagna Toscana Marche Puglia Campania Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Trentino-Alto Adige Umbria Sardegna Sicilia Basilicata Lazio Valle d'aosta Liguria Molise Calabria Per regione Unità locali e addetti nei distretti industriali italiani (% sul totale distretti) Unità locali Addetti Centro, Sud e Isole 45% 54% 22% 17% 7% Emilia Romagna 32% 68% 26% 22% 1% 2% 2% 5% Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto Adige 2% 1% 6% Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo

8 EXPORT DISTRETTUALE Export distrettuale in % export totale, 215 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 41% 41% 39% 37% 3% 23% 21% 2% 2% 17% 17% 14% 7% 4% 1% Le esportazioni distrettuali nei primi mesi nove mesi del 216 (var. % tendenziale) 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% -5,%,2% Per area geografica -2,2% -4,6% -,7% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -1,5% -1,2% Per regione -,7%,5% 1,% 2,4% -6,% Nord Centro Mezzogiorno Italia -3,% Trentino A.A. Friuli V.G. Emilia Romagna Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo e Istat

9 mln mln EXPORT DISTRETTUALE: LA PERFORMANCE DEI DISTRETTI LOMBARDI I distretti con la crescita delle esportazioni più elevata (in valore assoluto) nei primi nove mesi del I distretti con il calo delle esportazioni più elevato (in valore assoluto) nei primi nove mesi del Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo

10 I POLI TECNOLOGICI L export dei poli tecnologici lombardi nei primi nove mesi del 216 (var.% tendenziale) Settore biomedicale Settore aeronautico 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -2,5% Biomedicale di Mirandola -,8% Biomedicale di Milano 9,5% Biomedicale di Bologna 14,5% Biomedicale di Padova 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -33,7% Aeronautico di Varese -6,7% Aeronautico di Torino,8% 3,6% Aeronautico di Napoli Aeronautico pugliese 27,9% Aeronautico romano Settore farmaceutico Settore ICT 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -2,4% Farmaceutico del Lazio 5,5% Farmaceutico Toscano 7,1% Farmaceutico Lombardo 9,9% Farmaceutico di Napoli 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -41,9% -9,4% -3,8% -1,7% -,9% -,4%,6% 6,3% 39,6% Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo

11 SPESA IN RICERCA E SVILUPPO Spesa in R&S intra muros per ripartizione territoriale (214) 2,5 2,3 2,4 2,3 2, 2, 2, 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 Spesa in R&S in % del PIL 1, 1,1,5 Addetti R&S in % del totale, Nord Centro Italia Mezzogiorno Composizione della spesa in R&S intra muros per ripartizione territoriale e settore istituzionale (214) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Italia Nord Centro Mezzogiorno istituzioni private non profit università (pubbliche e private) istituzioni pubbliche (escluse università pubbliche) imprese (escluse università private) Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat

12 LE IMPRESE A PARTECIPAZIONE ESTERA Imprese a partecipazione estera per regione % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Multinazionali Incidenza (multinazionali ogni mille imprese) 1 settori a maggiore presenza di multinazionali settori a fatturato medio più alto Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Ice - Reprint Energia, gas e acqua Fabbricazione di apparecchiature elettriche Fabbricazione di computer ed elettronica Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione Fabbricazione di gomma e materie plastiche Fabbricazione di prodotti farmaceutici Fabbricazione di prodotti chimici Fabbricazione di coke e derivati del petrolio Industrie alimentari,bevande e tabacco Industria manifatturiera Industria estrattiva

13 I FLUSSI TURISTICI Presenze e Indice di internazionalizzazione del turismo per l anno Trentino - Alto Adige Toscana Emilia Romagna Lazio Presenze 215 Indice di internazionalizzazione del turismo Distribuzione regionale delle presenze per l anno 215 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3% 5% 2% 1% 1% 1% 6% 7% 42% 7% 24% Milano Brescia Como Sondrio Varese Bergamo Monza e Brianza Pavia Lecco Mantova Cremona Lodi Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat

14 START-UP Evoluzione della nascita di start-up Start-up per area geografica (217) % 1 Nuovi ingressi 8 Totale 44% 6 Altre regioni del Nord 4 Sud e Centro % Province della per numero di start-up pro-capite (217) 4 1% 3 8% 6% 2 4% 1 2% Milano Bergamo Lodi Brescia Lecco Pavia Mantova Monza Brianza Cremona Como Varese Sondrio Nord Italia Start-up pro-capite (asse sinistro) % popolazione (asse destro) % start-up (asse destro) % Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 3 aprile 217)

15 INFRASTRUTTURE TLC Copertura della banda ultra larga (3 Mbps; 217*) Copertura della banda ultra larga (1 Mbps; 217*) 5% 5% 4% 4% 37% 35% 4% 3% 27% 24% 23% 23% 3% 25% 2% 1% % Media nazionale Emilia Romagna 13% Liguria Friuli V.G. Trentino A.A. 1% Valle d'aosta 2% 1% % 14% 13% 13% Liguria Emilia Romagna 11% Media nazionale 4% 4% Trentino A.A. % Friuli V.G. Copertura della rete 4G (settembre 216) 1% 8% 98% 97% 97% 97% 97% 97% 96% 96% 95% 94% 93% 85% 84% 86% 81% 8% 75% 71% 6% 4% % popolazione % comuni 2% % Emilia Romagna Liguria Valle d'aosta Trentino A.A. Media nazionale Friuli V. G. Fonte: Elaborazioni I-Com su dati MISE ( e dati operatori *Dati estrapolati in data 2 marzo 217

16 in migliaia in km in m/kmq INFRASTRUTTURE TRASPORTI Densità della rete autostradale (213) Rete ferroviaria (214) Valle d'aosta Liguria Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige Emilia Romagna PIE LOM EMR VEN LIG FVG TAA VDA km /1.. di autovetture Lunghezza della rete ferroviaria (asse sinistro) Densità della rete ferroviaria (asse destro) Numero di passeggeri* (216) Numero di voli* (216) Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e Assaeroporti *esclusi movimenti aviazione

17 in TWh in TWh per milione di abitanti INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 3, Produzione pro-capite nelle regioni settentrionali (215) 25, 2, 15, 1, 9,2558 5,, 5,2793 3,3876 3,3537 3,2614 3,5589 2,9627 2,7115 Termoelettrica tradizionale pro-capite 1,4713 2,1773,3558 1,3318 2,6276 1,7732 1,6683 Rinnovabili pro-capite 1,5574 Friuli V.G. Liguria Emilia Romagna Italia Trentino A.A. Valle d'aosta Bilancio elettrico (215) Trentino A.A. Valle d'aosta Liguria Friuli V.G. Emilia Romagna Fabbisogno Produzione Saldo Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna

18 INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI Colonnine per la ricarica delle auto elettriche (217*) 216 Emilia Romagna Trentino A.A. 44 Friuli V.G Liguria Densità delle colonnine di ricarica (217*) Trentino A.A. Valle d'aosta Friuli V.G. Italia Liguria Nord Emilia Romagna 14,6 32,3 33,7 42,4 44,5 48,6 49,9 54,4 88,6 9, N. colonnine /1. kmq Fonte: Elaborazioni I-Com su datihttp:// e Eneldrive * Dati risalenti all ultima consultazione dei due portali, avvenuta in data 28 aprile 217

19 INFRASTRUTTURE NEL SETTORE IDRICO Volumi immessi in rete e perdite idriche* (215) Abitanti equivalenti serviti effettivi (212) 4. 4% Valle d'aosta 3. 3% Trentino Alto Adige Liguria 2. 2% Emilia Romagna Volumi immesi in rete Friuli Venezia Giulia 1. 1% Perdite idriche reali (%) Italia % Abitanti equivalenti serviti effettivi / mln di abitanti Numero dei gestori che hanno raddoppiato l investimento in infrastrutture tra 212 e 215 Popolazione coperta dai gestori che hanno raddoppiato l investimento in infrastrutture tra 212 e 215 3% 5% 15% 8% 27% Friuli V.G. 8% 6% 4% 72% 65% 41% 17% 25% Emilia Romagna Liguria Altre regioni 2% % 13% 5% 5% Friuli V.G. Liguria Emilia Romagna Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e AEEGSI

20 LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA A VANTAGGIO DI IMPRESE E CITTADINI start-up / mln di abitanti Amministrazioni comunali che rendono disponibili gli open data, nel Mezzogiorno (215) Valle d'aosta 47% Friuli-Venezia Giulia Trentino A.A. 41% 43% Emilia-Romagna 32% 32% 33% Italia 29% 28% Liguria 21% % 1% 2% 3% 4% 5% 25 Relazione tra digitalizzazione della PA e start-up innovative y = 1,86x + 54, Marche Umbria Abruzzo Valle d'aosta Lazio Molise Liguria Campania Calabria Basilicata Sicilia Puglia Friuli V.G. Sardegna Trentino A.A. Emilia Romagna Toscana % comuni Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e InfoCamere

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