DEFENDER. Presentazione comparto

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1 DEFENDER Presentazione comparto

2 Filosofia INVESTIRE NEI MERCATI FINANZIARI PRINCIPALMENTE EUROPEI GENERARE RENDIMENTI ASSOLUTI E STABILI NEL TEMPO ATTRAVERSO UNA GESTIONE STRATEGICA E TATTICA DELL ESPOSIZIONE AZIONARIA MANTENERE UN PROFILO DI RISCHIO MEDIO-BASSO

3 Caratteristiche Obiettivi Partecipare alla crescita dei mercati azionari Bilanciato prudente Contenere la correlazione con i mercati nelle fasi negative riducendo l esposizione azionaria e connotando il portafoglio in modo difensivo Mirare ad una crescita stabile e moderata del capitale e ad un rendimento assoluto Moderare la volatilita Mantenere un profilo di rischio medio basso

4 Caratteristiche Strategia Titoli selezionati in funzione dei fondamentali aziendali, delle valutazioni relative e di analisi di scenario Esposizione azionaria flessibile (10% - 50%), obbligazionario variabile (0% -90%) Possibilità di variare l esposizione azionaria netta Bilanciato prudente Portafoglio azionario comprendente posizioni strategiche ma anche speculative Esposizione azionaria internazionale con core portfolio su mercati europei. Il peso della restante diversificazione geografica varia in base alle opportunita. Focus prevalente su societa dalla capitalizzazione importante. Large e mid caps. Obbligazionario investment grade con duration breve. Copertura variabile del portafoglio azionario effettuata tramite futures su indici.

5 Bilanciato su due motori Principale Gestione attiva della parte azionaria Ausiliario La parte obbligazionaria come solida base per un rendimento moderato con meno rischi

6 Vettori di Performance azionaria Scelta titoli Market Timing Rationale Flessibilità Scenario e Fondamentali Analisi tecnica Strategica e Tattica

7 Processo decisionale Scenario Analisys ed individuazione Macrotrend Top-Down Strategy & Tactical Allocation (sector) Comitati Investimenti SGR e ricerca interna ed esterna Investment Monitor Generazione Idea Allocazione Analisi titoli coerenti con macroideas Analisi business Case aziendali Manager Allocation Bottom up Analisi Fondamentale Analisi Price action Analisi Tecnica

8 Il processo di scelta titoli Razionale aziendale Valutazioni relative con multipli Price action, analisi tecnica

9 Il processo di scelta titoli 1. Selezione del titolo 2. Verifica fondamentali 3. Analisi della price action e dei patterns tecnici BUYING OPPORTUNITY Le prospettive dell azienda la rendono una storia interessante. Letture di stampa specializzata, incontri con management accendono l interesse sul settore o sul singolo titolo. Cerchiamo crescita rimarcabile a prezzi ragionevoli. Le valutazioni risultano in linea con i fondamentali o sotto le potenzialità di crescita dell azienda. Controllo incrociato con la ricerca sell side. Comparazione con i peers. Verifica liquidita titolo sufficiente ad uno smobilizzo rapido(solitamente in una giornata di borsa, max 3 giorni). Un buon entry point riduce i rischi. Cerchiamo di iniziare posizioni su livelli di supporto importanti. Cerchiamo di evitare acquisti di titoli molto lontani dalla media mobile a 50 gg.

10 Market timing 100% Variazione peso asset class Viene scelto strategicamente il peso delle componenti azionaria e obbligazionaria. 75% 50% BOND BOND Le condizioni di mercato determinano i pesi strategici. 25% AZIONI AZIONI 10% 0% CASH Fase ribasso CASH Fase rialzo

11 Market timing Modulazione esposizione azionaria 100% La stessa componente azionaria viene nel breve periodo tatticamente ridotta o ripristinata con uso di Futures su indici per meglio sfruttare le fasi di mercato. L analisi tecnica viene utilizzata nella gestione tattica. 75% 50% 25% 10% 0% BOND COPERTURA DERIVATI AZIONI CASH Attese ribasso BOND COPERTURA DERIVATI AZIONI CASH Attese rialzo

12 La gestione del rischio A livello di singolo titolo Posizioni e performance monitorate su base giornaliera Massima posizione singola 5% (mediamente non si supera 2,75%) Titoli con liquidita sufficiente ad un rapido smobilizzo (max 3 giorni) Ricerca di buoni livelli tecnici di entrata Stop-loss, stop-gain su posizioni speculative di trading Titoli obbligazionari con rating superiore ad investment grade, duration breve A livello di portafoglio Utilizzo di derivati listati a scopo di hedging (Equity index futures) Contratti a termine per la copertura del rischio valute Diversificazione globale Diversificazione settoriale Prevalenza di large e mid caps Attenzione alla volatilita e al Var di portafoglio

13 La gestione del rischio Quando viene chiusa una posizione? valutazioni non più interessanti cambiamenti nei fattori fondamentali Mancate promesse del management Situazione specifiche di momentum negativo su titolo o su settore Stop-loss, stop-gain su posizioni speculative di trading Sforamento del peso massimo in portafoglio

14 Riferimenti TIPOLOGIE DI AZIONI Classe I per Investitori Istituzionali Classe P per Investitori Individuali diretti o con mandato di gestione o di consulenza Classe R per Società di distribuzione e Clienti retail VERSAMENTO INIZIALE E SUCCESSIVO Classe I Classe P Classe R COMMISSIONE DI GESTIONE Classe I 1,15% COMMISSIONE DI MARKETING 0,0% (annuo) Classe P 1,15% fino a 0,65% (annuo) Classe R 1,15% fino a 2,0% (annuo) COMMISSIONI DI PERFORMANCE 18% della performance positiva (Classe I - P - R) con High Water Mark CODICI: I S I N Classe I LU Classe P LU Classe R LU

15 Riferimenti BANCA CORRISPONDENTE ITALIA SOCIETE GENERALE SECURITIES attraverso 2S BANCA SPA - MACIACHINI CENTER MAC 2 - VIA BENIGNO CRESPI, 19/A MILANO SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE S.A. 560, RUE DE NEUDORF, L-2220 LUXEMBOURG SOCIETÀ DI GESTIONE DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG - 12, RUE EUGÈNE RUPPERT, L-2453 LUXEMBOURG BANCA DEPOSITARIA BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.12, RUE EUGÈNE RUPPERT, L-2453 LUXEMBOURG GESTORE DEGLI INVESTIMENTI ZENIT SGR SPA - VIA PRIVATA MARIA TERESA, 7, I MILANO PUBBLICAZIONE NAV GIORNALIERO IL SOLE 24 ORE - BLOOMBERG L.P. SITO WEB

16 Sintesi Flessibilità strategica e tattica Esposizione azionaria internazionale con prevalenza Europa Investimento focalizzato su società di ampia capitalizzazione Portafoglio obbligazionario con duration breve Volatilità moderata. Profilo di rischio medio basso.

17 Il gestore Responsabile della gestione di Zenit Defender è Giulio Zaccagnini : Ha iniziato la sua carriera prima come trader su obbligazionario e azionario internazionale presso Fineco Sim. E poi entrato nel gruppo Arner presso Banca Arner Italia dapprima come Responsabile del Front Office per poi diventare gestore all interno del team gestioni patrimoniali dove ha seguito: il comparto azionario internazionale World Invest Share negli anni e il comparto azionario globale flessibile World Invest Global Flexible dalla costituzione nel 2008 sino al 2010.

18 Note: 18

19 Disclaimer Il presente documento vi è stato consegnato unicamente per fini informativi e non può essere riprodotto né distribuito, direttamente o indirettamente, a nessun altra persona ovvero pubblicato, in tutto o in parte, per nessuno scopo, senza specifica autorizzazione di ZENIT MULTISTRATEGY SICAV. Le informazioni sono basate su fonti ritenute attendibili; le stesse non sono da intendersi, in nessun modo, quali raccomandazioni e/o consigli di investimento. Anche se ZENIT MULTISTRATEGY SICAV intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, essa non ne garantisce la completezza, accuratezza od esattezza. Lo scopo del presente documento è soltanto quello di fornire un informazione aggiornata ed il più possibile accurata. Il presente documento non è, e non può essere inteso, come un offerta, od una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere prodotti o strumenti finanziari, ovvero ad effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali prodotti o strumenti. ZENIT MULTISTRATEGY SICAV non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle informazioni contenute nel presente documento. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di ZENIT MULTISTRATEGY SICAV, e/o dell autore del presente documento, per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il soggetto utilizzatore dovesse subire a seguito dell esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle informazioni e/o delle raccomandazioni contenute nel presente documento. Le stime ed opinioni espresse possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso Prima di sottoscrivere un OICVM o un altro prodotto finanziario si deve prendere visione della documentazione prevista dalla normativa vigente. L investimento in strumenti finanziari può comportare dei rischi, poiché il valore di un'azione di una SICAV o di una quota di un Fondo comune d investimento, espressione del valore dei titoli e degli attivi detenuti, è sottoposto alle variazioni dei mercati borsistici. Il comparto Defender è operativo dall 11 marzo Non è previsto un benchmark al quale confrontare i rendimenti conseguiti. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Le stime ed opinioni espresse possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.. 19

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