Investing Brazil Tour

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1 Investing Brazil Tour Un mercato ricco di potenzialità per tutto il sistema Italia Milano, 16 novembre 2011 GM Venture Avenida Angélica, São Paulo SP Tel Fax

2 Agenda Brasile come mercato emergente São Paulo, città in continuo sviluppo Internet: diffusione e reti sociali Esempio settore lusso: cosa succede Caso pratico di importazione

3 3 Brasile come mercato emergente [ ] Gigante per tua stessa natura, Sei bello, forte, impavido colosso, E il tuo futuro riflette questa grandezza Disteso eternamente in culla splendida, Al suon del mare e alla luce del ciel profondo [ ] Joaquim Osório Duque Estrada Inno nazionale Brasiliano 1922 La stampa internazionale europea, come il broadcaster tedesco DW Deutsche Welle, negli ultimi anni ha evidenziato la fase nuova in cui si trova adesso il Brasile, non più insieme di risorse potenziali da esplorare, ma già concreto fenomeno economico in esplosione Nel corso del 2010 l interscambio tra il Brasile e il resto del mondo è cresciuto del 36% Ottobre 2010 Il «gigante addormentato» si sta svegliando

4 4 Brasile come mercato emergente Campagna pubblicitaria Ottobre 2011

5 Brasile come mercato emergente 197M di abitanti nel Paese più popoloso al mondo Negli ultimi 3 anni 45M sono entrati nella middle class (consumatori c.d. «fascia C») con forte caratterizzazione per interesse nei beni durevoli e prodotti di largo consumo. Andamento del PIL Brasile negli ultimi 5 anni 6,10% 5,20% 7,50% 5,00% Nel 2010 è stato il maggiore degli ultimi 25 anni 0,00% PIL forecast 2011: 2,14 mld US$ (*) fonte: IBGE (ISTAT brasiliana) 5

6 (*) fonte: 11 report KPMG «Investment in Brazil» 6 Brasile come mercato emergente Inflazione controllata con politiche governative mirate Bilancia dei pagamenti positiva Import 182BI US$ - Export 202BI US$ (2010, FOB) Autosufficienza petrolifera Enormi riserve di acqua Risorse come soia zucchero carne ferro caffè Mondiali di calcio 2014 Olimpiadi 2016

7 Agenda Brasile come mercato emergente São Paulo, città in continuo sviluppo Internet: diffusione e reti sociali Esempio settore lusso: cosa succede Caso pratico di importazione

8 São Paulo: città in continuo sviluppo 8

9 9 São Paulo: città in continuo sviluppo 20M+ ab. considerando anche l hinterland (3 area metropolitana al mondo) Il 40% della ricchezza del paese si concentra a SP Facilità a recepire le novità Città cosmopolita con mix di culture: Italiani (circa 6 MLN), giapponesi (maggior presenza al mondo di giapponesi al di fuori del Giappone, libanesi/arabo cristiani, portoghesi) Es1: credito tributario sui pasti Es2: emissione fatture elettroniche dai siti delle autorità fiscali

10 Agenda Brasile come mercato emergente São Paulo, città in continuo sviluppo Internet: diffusione e reti sociali Esempio settore lusso: cosa succede Caso pratico di importazione

11 (*) fonte: agenzia MOL Internet: diffusione e reti sociali 74M di utenti internet (5 posizione nel ranking mondiale) 20M+ di utenti fanno acquisti online Brasile è il paese che pubbica più video al mondo su Twitter: Brasile primo al mondo con 23%, 11% USA e 9% Gran Bretagna 84% degli internauti brasiliani usano social media: primo paese al mondo in termini di presenza Le agenzie bancarie ON LINE sono le maggiori agenzie in termini di volumi rispetto a quelle tradizionali

12 Agenda Brasile come mercato emergente São Paulo, città in continuo sviluppo Internet: diffusione e reti sociali Esempio settore lusso: cosa succede Caso pratico di importazione

13 13 Il mercato del lusso in Brasile Campagna pubblicitaria 2011 Mini in Italia versione base a partire da 14k

14 Il mercato del lusso in Brasile Mini in Brasile versione base a partire da 34k (82k R$) 2,5 volte il prezzo al pubblico in Italia Un fallimento in Brasile?? 14

15 15 Il mercato del lusso in Brasile Prima concessionaria MINI São Paulo (2009) 14 concessionarie già aperte SP, RJ, Curitiba, Porto Alegre (2011)

16 (*) fonte: Abeiva - Associazione Brasiliana Imprese Importatrici di Autoveicoli 16 Il mercato del lusso in Brasile Vendita di Maserati nel 2010: +136% vs 2009 Vendita di Ferrari nel 2010: +720% vs modello per vendite «Ferrari California» 1.35 M R$ prezzo di listino Aperte nel 2010 a SP concessionarie Aston Martin, Bentley, Bugatti e Spyker Tra i principali paesi nel mercato degli elicotteri per uso corporate e privato Nel 2009 la Augusta Westland, leader di mercato con quota del 70%, ha aperto un Contact Center 24/7 per supportare la continua crescita di richieste

17 17 Il mercato del lusso in Brasile Si stima che generi vendite per ca. 3 BI USD con bacino di 500k clienti Rio de Janeiro e Brasilia si confermano mercati in forte crescita Le principali griffe del mondo della moda sono già presenti da alcuni anni nei principali shopping center di SP Armani Chanel Dior Dolce & Gabbana Ermenegildo Zegna Gant Gucci H. Stern Jimmy Choo Louis Vuitton Manolo Blahnik Miu Miu Prada Salvatore Ferragamo Sergio Rossi Tiffany & Co. Tod s Tom Ford Versace

18 18 Il mercato del lusso in Brasile Shopping Iguatemì - SP Shopping Cidade Jardim - SP Rua Oscar Freire - SP

19 (*) La FAAP, equivalente della Bocconi di São Paulo, organizza stabilmente dal 2007 MBA in Gestione del Lusso 19 Il mercato del lusso in Brasile Principali progetti Principali ostacoli Rafforzamento Del brand Tassazione elevata High taxes Espansione di mercato Apertura di nuovi store Altri Difficoltà in HR Human resources Diffusione del brand Difficoltà nell import Importation difficulties Altri Fonte: ricerca eseguita in collaborazione com la FAAP (*)

20 20 Overview sul sistema tributario Il complesso sistema tributario brasiliano è strutturato su 3 livelli distinti. Imposte Federali Imposte Statali Imposte Municipali

21 Agenda Brasile come mercato emergente São Paulo, città in continuo sviluppo Internet: diffusione e reti sociali Esempio settore lusso: cosa succede Caso pratico di importazione

22 Esempio di importazione di prodotto Prodotto: Sedia di legno NCM Code Valore FOB 50,00 Spedizione e assicurazioni (5%) 2,50 Valore CIF 52,50 I.I. Tassa importazione (18%) 9,45 CIF + II 61,95 IPI Tassa industriale sui prodotti (5%) 3,10 CIF + II + IPI 65,05! Imposte si calcolano sul nuovo montante ICMS Iva statale (18%) 11,71 PIS/COFINS Iva federale (9,25%) 6,02 TOTAL 82,77 Sdoganamento, Logistica e Trading (10%) 8,27 GRAND TOTAL 91,00 Saving su: trading company se importazione diretta ICMS, PIS/COFINS e IPI si possono recuperare integralmente 22

23 Business Contacts GRAZIE PER L ATTENZIONE Graziano Messana graziano@gmventure.com GM Venture Avenida Angélica, São Paulo SP Tel Fax info@gmventure.com