NPA Nuovo Portale Anagrafiche

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1 NPA Nuovo Portale Anagrafiche Manuale Operativo Richiedente Anagrafiche Clienti

2 Sommario NPA: Home Page... 3 Home... 3 Funzionalità Cliente... 5 Creazione... 5 Tipologia soggetto... 5 Richiesta dati cribis... 6 Dati generali... 7 Dati controllo... 7 Pagamenti... 8 Dati Societari...10 Allegati e note...10 Riferimenti e dati contatto...12 Modifica...13 Blocco Sblocco...16 Apertura Societaria...18 Gestione Richieste 20 Reportistica..23 2

3 NPA: Home Page Per accedere al Nuovo portale Anagrafiche il richiedente dovrà digitare il seguente link: La schermata che apparirà sarà la seguente: Cliccando sul tasto posizionato in alto a sinistra dello schermo Apparirà nuovamente Nuovo Portale Anagrafica; cliccando sul tasto Nuovo Portale Anagrafica appena apparso il sistema presenterà la schermata di Home page del Portale Home Page La Home Page del Nuovo Portale Anagrafica si presenterà come segue: 3

4 In alto sarà sempre presente il menù di navigazione che mostra le voci a seconda della tipologia di utente che ha effettuato il login; a destra invece, è costante la presenza della voce per il cambio lingua Italiano/Inglese. 4

5 Funzionalità Cliente Creazione La funzionalità di Creazione permette all utente l inserimento di una nuova anagrafica di tipo cliente. La richiesta di creazione è composta da form organizzati per area. L avanzamento da un form ad un altro è consentito solo nel caso in cui siano stati inseriti tutti i dati obbligatori (segnalati dall asterisco(*)), e che i dati inseriti siano corretti. È possibile salvare la richiesta in stato di BOZZA in qualsiasi momento attraverso il tasto Salva bozza, ed è possibile tornare alle schermate precedenti con il tasto Indietro. Tipologia soggetto Il tasto Chiudi permette l uscita dalla procedura senza però salvare alcun dato. La prima schermata relativa alla creazione consente di specificare tutti i dati necessari ad identificare la tipologia di cliente da creare. 5

6 Richiesta dati cribis La schermata Richiesta data cribis viene aperta dal sistema in automatico per tutti i casi nei qual i è previsto. Consente al richiedente di effettuare una ricerca verso il sistema cribis, di selezionare eventualmente un risultato in presenza di più occorrenze. Il sistema verifica anche lo stato della Partita Iva e nel caso in cui la stessa sia in stato cessata (favorevole e/o sfavorevole) il sistema non permette l apertura dell anagrafica; per altri stati della partita iva il sistema da un alert per effettuare un ulteriore verifica. 6

7 Dati generali La schermata di dati generali viene automaticamente valorizzata nei casi in cui si sia interrogato Cribis e lo stesso abbia restituito un risultato, al contrario consente di inserire direttamente i dati di intestazione, indirizzo e contatti del cliente che si vuole creare. Dati controllo 7

8 La schermata Dati di controllo viene automaticamente valorizzata nei casi in cui si sia interrogato Cribis e lo stesso abbia restituito un risultato, al contrario consente di inserire direttamente dei dati fiscali ed eventuali fiscalità aggiuntive relative al cliente che si vuole creare. Per inserire le eventuali fiscalità aggiuntive si dovrà cliccare sul tasto Inserisci. Verrà visualizzato un popup che permette l inserimento di una nuova partita IVA comunitaria. Facendo click sul tasto Conferma poi, i dati inseriti verranno visualizzati nella tabella dedicata, attraverso la quale sarà possibile effettuare la cancellazione o la modifica degli stessi dati premendo rispettivamente i tasti di Elimina o Modifica presenti accanto ad ogni riga della tabella. Pagamenti La schermata dei Pagamenti consente l inserimento degli appoggi bancari del cliente. Facendo clik sul tasto Inserisci apparirà la pop up sotto riportata. Sulla base di regole predeterminate il sistema predisporrà campi obbligatori. 8

9 Dovranno essere inseriti i dati richiesti e facendo click sul tasto Conferma i dati inseriti verranno visualizzati nella tabella dedicata, attraverso la quale sarà possibile effettuare la cancellazione o la modifica degli stessi premendo rispettivamente i tasti di Elimina o Modifica presenti accanto ad ogni riga della tabella. 9

10 Dati Societari La schermata dati societari consente di specificare i dati di gestione conto, pagamento e corrispondenza del cliente che si vuole creare. Alcuni campi sono valorizzati automaticamente dal sistema e possono essere modificati dal richiedente qualora ne ravvisi la necessità. Allegati e note 10

11 La schermata Allegati e note consente l inserimento di allegati e note. È possibile caricare file di tipo.pdf,.xml,.doc,.docx,.xls,.xlsx.msg,.txt; per una grandezza massima del singolo file di 5 MB. L obbligatorietà di allegati dipende dalla tipologia cliente/azione selezionata nel primo form (es: modifica dati cribis, inserimento e/o modifica dati bancari), oppure nel caso in cui la richiesta sia soggetta a controllo a campione (regola predeterminata a sistema). Dall apposita tabella è possibile eliminare un file allegato in precedenza, facendo click sul tasto Elimina presente accanto al nome del file. 11

12 Riferimenti e dati contatto La schermata Riferimenti viene valorizzata automaticamente con i dati del richiedente presenti all atto dell abilitazione a sistema. Il sistema comunque richiederà la valorizzazione di tutti i campi obbligatori al momento dell invio. Una volta compilati i campi, è possibile inoltrare la richiesta di creazione anagrafica facendo click sul tasto Invia, o chiudere la procedura di richiesta senza salvare facendo click sul tasto Chiudi. 12

13 Modifica La funzionalità di Modifica permette al richiedente di modificare alcuni dati anagrafici di un cliente già censito. E possibile richiedere la modifica solo di alcuni campi di conseguenza di selezionare le schermate che si intende compilare. La scelta dei campi dovrà essere espressa nella videata sotto riportata. La selezione di una o più sezioni e la pressione del tasto Conferma comporterà la creazione di videate ad hoc. La prima schermata, come per la creazione, consente la scelta della tipologia ed il codice SAP del cliente di cui si vogliono modificare i dati. 13

14 In caso di modifica appoggi bancari una volta selezionata la voce Pagamenti (vedi sotto) Dopo avere richiesto i dati di tipologia soggetto, valorizzato tutti i campi obbligatori e avendo cliccato su Avanti il sistema presenterà la videata sotto riportata 14

15 Cliccando su inserisce apparirà la seguente pop up che permetterà di selezionare le azioni da intraprendere: Sarà possibile effettuare un inserimento di appoggio bancario (ed il sistema assegnerà il tipo banca partner in automatico da SAP con numerazione progressiva rispetto al tipo banca partner più alto) oppure, una modifica dell appoggio bancario ma il sistema, per questa azione, chiederà obbligatoriamente l inserimento del campo tipo banca partner. L avanzamento da una schermata alla successiva è consentito solo in caso di inserimento dei dati obbligatori. Nella schermata finale, è presente il tasto Invia per inoltrare definitivamente la richiesta di modifica dei dati anagrafici. Il sistema potrà richiedere l inserimento di allegati ove previsto 15

16 Blocco Sblocco La funzionalità Blocco/Sblocco permette di creare una richiesta di blocco, sblocco o cancellazione di una anagrafica cliente. 16

17 Una volta compilata la schermata inserendo tutti i dati obbligatori ed eventualmente i dati facoltativi (il codice Sap identifica l oggetto della richiesta), è possibile inoltrare definitivamente la richiesta, salvarla in bozza oppure chiudere la procedura di Blocco Sblocco senza salvare facendo click sul tasto Annulla. La richiesta verrà presa in carico dagli Addetti Anagrafiche. 17

18 Apertura Societaria La funzionalità di Apertura Societaria permette di inserire una richiesta di apertura dati societari, per un cliente già presente in anagrafica, su una società del gruppo ENI. 18

19 È necessario compilare i campi Società Eni Nazionalità, per permettere lo sblocco dei restanti campi della schermata. Alcuni di essi potrebbero essere automaticamente valorizzati ma comunque modificabili ove il richiedente lo ritenesse necessario. Nella sezione allegati è possibile caricare file di tipo.pdf,.xml,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.msg,.txt; per una grandezza massima del singolo file di 5,00 MB. Una volta compilata la schermata con tutte le informazioni necessarie ed obbligatorie (il codice Sap identifica l oggetto della richiesta), è possibile inoltrare definitivamente la richiesta, salvarla in bozza oppure chiudere la procedura di Apertura Societaria senza salvare facendo click sul tasto Annulla. 19

20 Gestione Richieste Ricerca Richieste Cliente/Fornitore La funzionalità di Ricerca Richieste permette all utente di visualizzare l elenco delle pratiche da lui create ed eseguire alcune operazioni su di esse. La schermata presenta una serie di campi utili a filtrare ed affinare la ricerca della pratica desiderata. Il campo Richiedente è visibile solo agli utenti di tipo Supervisore: questi ultimi hanno il permesso di visualizzare l elenco delle richieste inoltrate dai loro richiedenti clienti/fornitori sottoposti; questo campo dunque permette di filtrare l elenco per il richiedente titolare della richiesta. Premendo il tasto Cerca viene visualizzata una tabella paginata con il ri sultato della ricerca. Attraverso il menù a tendina posto appena sopra la tabella e i pulsanti numerati sotto, è possibile navigare tra le diverse pagine della tabella e di modificare il numero di richieste visualizzate in ognuna di esse. La tabella mostra il protocollo univoco assegnato alla richiesta, le informazioni basilari del soggetto della richiesta, lo stato della pratica, le date eventuali di inoltro e chiusura della pratica, la colonna delle icone che indica alcune informazioni aggiuntive circa la richiesta ( allegati presenti, controllo a campione, 20

21 appoggi bancari presenti, SAP ci sono errori restituiti da SAP, azioni effettuabili sulla pratica: dati da normalizzare ), la colonna delle Dettaglio: visualizza in sola lettura tutte le informazioni legate alla pratica scelta; è sempre possibile visualizzare il dettaglio delle proprie richieste, e di eventuali sottoposti, in qualsiasi stato si trovino. Elimina: permette di eliminare una propria pratica, se e solo se essa è in stato bozza; un popup chiederà conferma dell operazione e la pratica verrà definitivamente cancellata. Modifica: permette la modifica dei dati della richiesta; questa operazione è permessa solo per le richieste in stato di bozza o richiesta info e rimanda ai form di inserimento delle informazioni. Dettaglio Richieste Schermata che mostra in sola lettura il riepilogo di tutte le informazioni di una pratica. 21

22 In fondo a questa schermata è presente un elenco di Cambi Stato, esso rappresenta lo storico delle modifiche apportate alla pratica. Tramite il pulsante Dettaglio si apre un popup che mostra le informazioni della richiesta alla data corrispondente riportata in tabella. 22

23 Reportistica Monitoraggio Richieste La funzionalità Monitoraggio Richieste permette la ricerca e visualizzazione di tutte le richieste generate ed elaborate permettendo anche l export delle stesse in un file di tipo Excel. La schermata presenta una serie di campi utili a filtrare ed affinare la ricerca delle richieste. Premendo il tasto Cerca viene visualizzata una tabella paginata con il risultato della ricerca, esattamente come avviene per la Ricerca Richieste. La tabella mostra il protocollo univoco assegnato alla richiesta, le informazioni basilari del soggetto della richiesta, lo stato della pratica, le date eventuali di inoltro e chiusura della pratica, la colonna delle icone che indica alcune informazioni aggiuntive circa la richiesta ( allegati presenti, controllo a campione, appoggi bancari presenti, SAP ci sono errori restituiti da SAP, dati da normalizzare ), la colonna delle azioni effettuabili sulla pratica, che contiene esclusivamente l operazione di Dettaglio ( di visualizzare in sola lettura tutte le informazioni legate alla pratica scelta. ) che permette 23