CONVEGNO QUADRATO DELLA RADIO. Mobile Content : la catena del valore e i nuovi protagonisti del business. Bolzano, 7 maggio 2011

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1 CONVEGNO QUADRATO DELLA RADIO Mobile Content : la catena del valore e i nuovi protagonisti del business Bolzano, 7 maggio 2011

2 IL FUTURO E SMARTPHONE 100% 80% 60% Smartphone penetration (July 2010 comscore) 65% 73% 76% Nel 2011 le vendite di smartphone negli US supereranno quelle dei feature phone La penetrazione degli smartphone in Italia è già superiore al 40% Crescita globale di oltre il 50% nel % 20% 35% 27% 24% 2 0% Italy Europe USA Smartphone Not Smartphone

3 COS È UNO SMARTPHONE? GPS DIVERSI TIPI DI CONNETTIVITÀ TOUCH SCREEN SCHERMO A COLORI AD ALTA DEFINIZIONE POTENZA DI CALCOLO SENSORI 3

4 INSIEME A MOLTI ALTRI DISPOSITIVI MOBILI CONNESSI TABLET Apple ipad: 1 million devices sold in 28 days INTERNET TV Internet@TV di Samsung: 2 million apps downloaded in 14 months EBOOK READER Amazon Kindle: 8 million devices sold in

5 CHE DETERMINANO UN RAPIDISSIMO E PROGRESSIVO INCREMENTO DI UTENTI INTERNET MOBILI In 3 anni gli utenti internet mobili supereranno quelli fissi In Italia sono passati dai 10 m.ni del 2009 ai 15 m.ni del Source: MS

6 ELEVATA FRAMMENTAZIONE DEI SISTEMI OPERATIVI (OGGI E DOMANI) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1% 2% 4% 10% 13% 70% Penetrazione OS 1H % 7% 7% 20% 12% 53% Italy Europe USA 5% 20% 39% 23% 10% 3% Vendite globali Smartphone (Milioni di unità) % 28% 11% 14% 9% 29% Symbian Microsoft Apple RIM Android Other Symbian Microsoft Apple RIM Android Other Source: comscore, July 2010 Source: Gardner, September 2010 Elevata frammentazione.. destinata a perdurare nei prossimi anni, con Android futuro leader su base globale (negli US le vendite Android hanno superato quelle di Apple a metà 2010) 6

7 LE APPLICATION E GLI APPLICATION STORE SONO I NUOVI PARADIGMI DI MOBILE CONTENT DELIVERY 7

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9 SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TRADIZIONALI Personalizzazione Infotainment Giochi Altro Suonerie Sfondi Temi SMS/MMS informativi SMS/MMS promozionali Wap Java Games SMS Games Programmi Java SMS Survey DVB-H 9

10 ESEMPI DI APP Games 3D Reconstruction Music Location Based Services Georeferenced Search Utilities 10 Promotional content

11 I PRODUTTORI DI SMARTPHONE HANNO SVILUPPATO IL PROPRIO APPLICATION STORE CON MODELLI CONSOLIDATI (*) Download > 10 m.di > 5 m.di > 1 m.di > 16 m.di 11 (*) Include: Microsoft, LG Electronics, Samsung, Palm,.

12 CRESCITA ESPONENZIALE DELLE APPLICAZIONI CON UN NUMERO ELEVATISSIMO DI SVILUPPATORI ~ nuove applicazioni al mese Number of Active Publishers in the US App Store: 80,056 12

13 MOLTEPLICI CATEGORIE DI APPLICAZIONI. Apple Store: distribuzione numerosità per categoria Games 14,8% Books 14,4% Entertainment 11,0% Education 8,5% Lifestyle 7,5% Utilities 6,0% Travel 5,7% Tot apps Music 4,0% Publishers (US): Reference 3,8% Business Free 36,5% (*) 3,5% Sports News 3,3% 2,8% Prezzo medio: 2,3 $ Prezzo medio solo apps a pagamento: 3,6 $ Productivity 2,5% Healtcare 2,4% Navigation 2,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Apple Store: dati aggiornati al 3/5/ (*) Su Android Store la percentuale free supera il 50%

14 . CON UNA REALTA MOLTO DIVERSA CONSIDERANDO IL DOWNLOAD (App Store) Top scaricate ~ 50% games ~ 80% free Top acquistate ~ 20% del totale Prezzo medio ~ 1,45 $ Top redditizie Le applicazioni più redditizie sono quelle che incrociano bisogni reali (es. navigazione, news) 14

15 APP ECONOMY (RICAVI ) 2,2 M.di $ ~ 7 M.di ~ 7 M.di 2,0 M.di $ Free ~ 5,6 M.di Sviluppatori, editori, SW,.. ~ 1,5 M.di $ X 1.45$ +~20% Pay ~ 1,4 M.di Apple Store ~ 0,6 M.d i$ Tot. App Store ~ 0,7 M.di $ Apps scaricate nel 2010 (*) Apps scaricate nel 2010 (*) ~ 1% dei ricavi di Apple (pari a circa 65 M.di $) TOTALE RICAVI DA MOBILE APPS (*) Apple Store

16 IL CAMBIAMENTO DI PARADIGMA HA GENERATO UN FORTE INCREMENTO DEI VOLUMI E DEI RICAVI DA TRAFFICO Traffico dati mobile global (2008 = 100) Ricavi dati mobile global ($ M.di) Traffico dati > traffico voce 2,6X % % ,9X ~ 55 M.di $ Fonti: Ericsson, ABI Research, Cisco, KPMG

17 IL NUOVO PARADIGMA STA GENERANDO UN TEMPORANEO DECLINO DEL MOBILE PAY CONTENT (Esempio Italia) Pay Mobile Content (Italy - MMeuro) -20% -9% +400% % -44% +9% -14% SMS MMS Browsing Download Application Store Other Impatto negativo del nuovo scenario sul contenuto tradizionale Grande incremento delle app ma valore ancora limitato 17 Source: Osservatorio Mobile Content e Internet

18 I RICAVI DEGLI OPERATORI TLC MOBILI BENEFICIANO DELLA CRESCITA DEL TRAFFICO (Esempio Italia) Mobile Telco Revenues (Italy - M.ni) Data Voice Riduzione dei ricavi dai servizi tradizionali La connettività broadband cresce a due digits 18 Source: Osservatorio Mobile Content e Internet

19 WHITE LABEL APP STORE Siti di e-commerce dedicati alla vendita di applicazioni per dispositivi mobili, usualmente installabili su più di una piattaforma L espressione White Label si riferisce alla pratica di sostituire il brand della (o delle) piattaforme con quello dell azienda che gestisce lo store Gli store White Label possono essere Multipiattaforma contenente applicazioni basate su un Middleware (software che garantisce la compatibilità con la piattaforma ospite) e.g. Surfkitchen, Appia, ModoModo, BlinkoGold! Monopiattaforma realizzato con strumenti messi a punto dal platform owner (e.g. Google ha rilasciato il codice necessario per realizzare circuiti paralleli al suo Android Market), contente software per una sola piattaforma e.g. Android Amazon Mp3 Store 19

20 WAC E GLI STORE DEGLI OPERATORI TELCO 24 dei principali operatori telco mondiali si sono associati per realizzare un cross-platform app ecosystem: un middleware da installare sui telefoni in grado di supportare applicazioni sviluppate da terze parti WAC (Wholesale Applications Community): write once, deploy everywhere 20

21 APP NATIVE VS. WEB APP App Native Si installano sul telefono Possono utilizzare tutti i sensori presenti sul telefono ed accedere a tutte le informazioni in esso contenute Meglio integrate nell experience complessiva del device Necessitano di modifiche per funzionare su piattaforme diverse L aggiornamento richiede di scaricare nuovamente l intera applicazione Web App Native Si utilizzano attraverso un browser, non richiedono installazione Attualmente non hanno accesso all intero device (ma la situazione cambierà in futuro) Meglio integrate nell experience complessiva del web Accessibile da qualunque dispositivo dotato di connettività L aggiornamento avviene in modo progressivo sui server che erogano il servizio 21

22 CONVERSIONE DEI CONTENUTI TRADIZIONALI Previsto incremento di valore dell industria della stampa grazie all introduzione di una nuova generazione di giornali interattivi (Oliver Wyman) 22

23 ABILITATORE DI NUOVI SISTEMI CONNESSI Safety/ Remote Control Health Care Education Payment Media, Entertainment, Social Network, Tourism Other Automotive Home Automation- Energy Saving 23

24 APPLICAZIONI AUTOMOTIVE CHE INTEGRANO INFORMAZIONI SUL TRAFFICO, ASSISTENZA ALLA GUIDA E NAVIGAZIONE CON UN MODELLO DI PREZZO A SOTTOSCRIZIONE 24

25 CONNECTED CAR Telematics Gateway Application Server Telematics Database Sensors & TCUs Carrier TSP Operator Call Center Application Server CC Database User 25

26 HOME AUTOMATION Remote control, programmazione e personalizzazione dell home environment Bticino Myhome trasforma l iphone in un hub per il controllo unificato della luce, del riscaldamento e della musica nella casa. Gestisce inoltre alcune videocamere per la sicurezza L app è abilitata da un Home Gateway installato nella casa. 26

27 HOLIDAY INN VIRTUAL KEY Holiday Inn utilizza gli smartphone come virtual key per l accesso alle camere 27

28 M2M: QUANDO LE MACCHINE PARLANO TRA LORO Distributori automatici: sistemi di controllo consumi e diagnostica da remoto Parchimetri: chiamate automatiche ai telefoni della polizia quando il tempo del parcheggio è scaduto Health assistant: sensori embedded in telefoni cellulari che avvisano in caso di anomalie delle funzioni vitali 28

29 MOBILE PAYMENT Nuove modalità di pagamento, ricezione, gestione della finanza personale (NFC, Square Mobile POS, Bump, Paypal App, ) 29

30 THE GARTNER VISION 30

31 VISIONE DI SINTESI Wireless Sensor Network P2P / Internet Device centric Open Systems and Federations 31

32 AIRBIQUITY - CHOREO Private cloud aperta, globale, scalabile, personalizzabile, e dedicata per l offerta di servizi in ambito automotive a provider specifici Più di 14 milioni di unità servite (più di transazioni al giorno) Safety, security, diagnostica e tracking Permette ai Telematics Service Provider di lanciare servizi telematici per automobili con bassi costi di infrastrutturazione Permette la personalizzazione del portfolio d offerta, supportando moduli relativi a pagamenti elettronici, CRM, portali web, piattaforme di gestione dei profili, piattaforme di erogazione contenuti Supporta l interfaccia tra veicolo e smartphone attraverso un Policy Server, che identifica le App permesse, e l erogazione di App interamente webbased 32

33 APP ECONOMY (PREVISIONI ) +29% annuo 8,3 M.di $ +77% 3,9 M.di $ 2,2 M.di $ Tot. App Store ~ 2,5 M.di $ ,5 M.di 18 M.di ~ 40 M.di 33 Fonte: IHS ISuppli

34 VALORE E MODELLI DI BUSINESS DEL MOBILE CONTENT (*) (**) (*) Subscriptions and in-app billing (**) Pay-per-download 34 Source: Juniper Research

35 FORTISSIMA CRESCITA DEL TRAFFICO DATI MOBILE 1,6X 1,7X 26X 1,9X 2,6X 2,3X 2,3X 35

36 CRESCITA DEI RICAVI DATI MALGRADO IL DISACCOPPIAMENTO TRAFFICO-RICAVI Disaccoppiamento traffico-ricavi Potenziale Δ ricavi da traffico dati = M.di $ 36

37 MESSAGGI CHIAVE Grande trasformazione dei paradigmi di contenuti guidata dagli smartphone Enorme impulso alla crescita del traffico Mercato dei contenuti in flessione (ma solo temporanea) I nuovi protagonisti sui contenuti device centric sono. i soliti, ma con un ampia democratizzazione dell offerta (e del mercato) I nuovi sviluppi delle applicazioni ridanno centralità alle infrastrutture ampliando a dismisura i confini di utilizzo Il mobile content riprenderà a crescere a ritmi elevati Tre grandi dilemmi per le telco: Spesare gli investimenti nel broadband Arginare il disaccoppiamento traffico-ricavi Perseguire un processo di diversificazione nella giusta direzione. 37

38 38 GRAZIE!