Energia, Infrastrutture e Project Finance

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1 Energia, Infrastrutture e Project Finance

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3 Riconoscimenti 2014 Migliore Studio Legale settore fiscalità internazionale Le Fonti International award Angelo Bonissoni - migliore professionista Le Fonti International award Paolo Esposito - Avvocato dell anno Oil & Gas Energy Awards by Legalcommunity 2013 Miglior Studio Professionale settore fiscalità nazionale Le Fonti International award Marco Cerritelli - avvocato dell anno Project Finance The Lawyer Monthly Accommodation Deal dell anno The Lawyer Monthly 2012 Ospedali Toscani European healthcare deal of the year Project Finance Magazine Paolo Esposito - avvocato dell anno ENERGY - Italy Best Lawyer - Lawyer of the year Paolo Esposito - professionista dell anno ENERGY Top Legal Awards Studio dell anno TAX Top Legal Awards Miglior Studio Professionale settore ristrutturazione Le Fonti International award Diritto dello Sport, Studio Italiano dell anno Corporate INTL Global Awards CBA Studio Legale e Tributario Oltre 120 professionisti nelle sedi di Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera. Oltre 120 professionisti che dagli uffici di Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera garantiscono ai clienti servizi legali e fiscali di elevata qualità e aderenti alle esigenze del mercato. CBA ha una forte vocazione internazionale potendo contare su una rete globale di collaudate relazioni con alcune dei maggiori studio legali internazionali, avendo però cura di mantenere la propria indipendenza quale Studio Legale e Tributario italiano. La strategia internazionale di CBA matura sviluppando rapporti con altri primari Studi esteri, instaurando solidi programmi di cooperazione con altre realtà locali e prevedendo anche dei secondment dei suoi professionisti. Membership International Bar Association (IBA) American Bar Association (ABA) International Association of Young Lawyers (AIJA) International Fiscal Association (IFA) European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI) Camera di Commercio Italo-Germanica a Milano (AHK) Camera di Commercio Italo-Tedesca a Monaco di Baviera Camera di Commercio Italiana per la Germania a Francoforte Studio partner del network Norme & Tributi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK) a Milano Studio di riferimento delle Camere di Commercio Austriache in Italia (WKO). Associazione degli avvocati di Monaco di Baviera (MAV) Associazione tedesca degli avvocati (DAV) Associazione tedesca per la proprietà industriale (GRUR) Dipartimento del diritto della proprietà industriale (DAV) Dipartimento del diritto internazionale (DAV) Camera di Commercio Italiana a Monaco di Baviera Licensing Executives Society (LES) Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale (AIPPI) 1370 Group Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI) 3

4 Aree di attività Banking & Finance Capital Markets & Regulatory Contenzioso Corporate, M&A e Private Equity Energia, Infrastrutture e Project Finance Proprietà Industriale e Information Technology Lavoro Moda Privacy Real Estate Restructuring Sport, Media & Entertainment Tax Tutela e trasferimento di patrimoni e di imprese familiari Il nostro approccio Servizi di qualita elevate nei settori legale e fiscale Il processo di globalizzazione che caratterizza l economia mondiale pone all attenzione degli operatori nuove problematiche ed esigenze che richiedono un aggiornata conoscenza degli strumenti normativi applicabili a livello nazionale ed internazionale. L approccio dello Studio si caratterizza per: la capacità di offrire servizi di qualità grazie alla presenza di eccellenze professionali nei settori legali e fiscali l attenzione all evoluzione del sistema normativo e macroeconomico il valore delle relazioni con realtà professionali ed imprenditoriali italiane ed estere al servizio del Cliente i solidi rapporti con Istituzioni e Autorità. CBA adatta i suoi servizi e la sua organizzazione alle richieste del mercato, fornendo soluzioni integrate dal punto di vista legale, regolamentare e fiscale, a condizioni sempre competitive. Programmi interni di formazione assicurano la migliore preparazione dei professionisti per una risposta tempestiva ed efficace alle richieste dei Clienti, che spesso sono coinvolti in iniziative di aggiornamento. 4

5 Aree di attività Banking & Finance Capital Markets & Regulatory Contenzioso Corporate, M&A e Private Equity Energia, Infrastrutture e Project Finance Proprietà Industriale e Information Technology Lavoro Moda Privacy Real Estate Restructuring Sport, Media & Entertainment Tax Tutela e trasferimento di patrimoni e di imprese familiari Energia, Infrastrutture e Project Finance Il team, molto integrato e trasversale, presta tutti i servizi legali di cui abbia bisogno un operatore di questi mercati, fra cui consulenza nell'acquisto, sviluppo e finanziamento, anche in project financing o leasing, di progetti nei settori dell'energia, dell acqua e delle infrastrutture Il gruppo di Energia, Infrastrutture e Project Finance conta oltre 20 professionisti. L approccio multidisciplinare e l expertise di diversa estrazione (avvocati esperti di diritto bancario e finanziario, societario, fiscale, immobiliare ed amministrativo) lo pongono tra i leader di mercato. Il gruppo fornisce assistenza e consulenza, tra l altro, nell'acquisto, sviluppo e finanziamento, anche in project financing o leasing, di progetti ed iniziative nei settori dell'energia, delle risorse idriche, del gas e delle infrastrutture nonché in materia di appalti e concessioni di lavori e servizi pubblici. Si occupa altresì di assistere primari Clienti in articolate operazioni di M&A, joint venture e private equity specifiche del settore che vedono coinvolte sia imprese che aziende pubbliche, fondi ed istituzioni bancarie. Il gruppo fornisce, inoltre, consulenza ed assistenza nelle seguenti aree: regolamentazione ed energy trading contratti in materia di energia elettrica e gas (e.g. contratti di importazione, trasporto, trading, vendita a consumatori, di bilanciamento, di take or pay e di tolling) gestione dei rapporti con le Autorità di settore e l Antitrust e nel contenzioso avverso provvedimenti delle stesse. La presenza di esperti fiscalisti all'interno del gruppo consente inoltre di offrire consulenza tributaria di settore altamente qualificata. I professionisti del gruppo di Energia, Infrastrutture e Project Finance sono costantemente coinvolti nelle più significative operazioni e manifestazioni relative ai settori di riferimento; inoltre, alcuni membri del team sono relatori in convegni e docenti universitari in discipline collegate all'energia e alle infrastrutture e pubblicano con regolarità, su importanti riviste di settore, articoli, testi istituzionali e commentari alle norme vigenti. 5

6 Aree di attività Banking & Finance Capital Markets & Regulatory Contenzioso Corporate, M&A e Private Equity Energia, Infrastrutture e Project Finance Proprietà Industriale e Information Technology Lavoro Moda Privacy Real Estate Restructuring Sport, Media & Entertainment Tax Tutela e trasferimento di patrimoni e di imprese familiari Energia, Infrastrutture e Project Finance Perche sceglierci Approccio multidisciplinare La complessità delle operazioni relative al mercato nazionale ed internazionale dell energia e delle infrastrutture impone una visione unitaria degli aspetti giuridici, fiscali e finanziari di tali mercati. L approccio multidisciplinare e le expertise dei membri del gruppo Energia, Infrastrutture e Project Finance, di diversa estrazione e specializzazione, fanno di CBA uno studio leader nel settore. Servizi su misura per il Cliente I servizi di CBA sono prestati ad-hoc per incontrare le esigenze dei Clienti, coinvolgendo di volta in volta i professionisti con expertise adeguata alla specifica operazione. La struttura organizzativa snella rende CBA più agile e veloce dei suoi concorrenti più grandi, con il risultato di un assistenza sartoriale dei propri Clienti. CBA vanta al proprio interno competenze specifiche nell ambito del diritto italiano, tedesco ed inglese, mentre per altre giurisdizioni eventualmente coinvolte può contare sulla propria rete di collaborazioni con Studi indipendenti stranieri. Partnership CBA si impegna nel cercare di contribuire al successo dei propri Clienti, segnalando potenziali investimenti, offrendo seminari di formazione aperti anche agli esterni, contribuendo alla formulazione di proposte normative, etc.. CBA mantiene, inoltre, costanti rapporti con i rappresentanti dei principali organi legislativi, Autorità e istituti finanziari in Italia. Costi In quanto Studio legale indipendente, CBA ha una struttura di costi, decisamente più agile e leggera di quella degli studi internazionali, ed un livello di efficienza derivante dall alto livello di integrazione e dalla piena condivisione interna del know-how. Ciò comporta la possibilità di offrire onorari più contenuti di quelli degli studi concorrenti e di condividere i rischi legati al successo dell'operazione che altri non sono in grado di assumere. Recenti riconoscimenti Di recente il gruppo Energia, Infrastrutture e Project Finance ha ottenuto i seguenti riconoscimenti di settore: 2014 Paolo Esposito, Best Oil & Gas Lawyer of the Year, Energy Awards di Legalcommunity Ospedali Toscani, European helthcare deal of the year, Project Finance Magazine 2012 Paolo Esposito, avvocato dell anno ENERGY Italy in Best Lawyer of the year 2012 Paolo Esposito, professionista dell anno ENERGY ai TopLegal Awards. 6

7 Team Paolo Esposito Avvocato - Partner . paolo.esposito@cbalex.com Di formazione corporate/m&a, ha acquisito una solida esperienza anche nel project finance, avendo prestato assistenza nei principali progetti italiani, dal primo (Italpet Preforme) ai maggiori nel settore dell energia (api energia, Sarlux, IVPC, Biomasse Italia, Edipower, Energia Molise, Calenia e molti altri). Dal 1994 si occupa prevalentemente di energia, non solo in relazione a sviluppo e finanziamento di infrastrutture ma anche di M&A e contratti specifici dei relativi mercati, soprattutto del gas (importazione, trasporto, trading, vendita a consumatori, take-or-pay, tolling, ecc.). Ha costituito e diretto l Energy & Utilities Group italiano di Allen & Overy, e dal 2008 ha costituito e coordina il gruppo di Energia, Infrastrutture e Project Finance di CBA. E costantemente indicato tra i professionisti leader di mercato nel settore, sia in relazione alle proprie competenze in ambito corporate che in ambito project finance. Marco Cerritelli Avvocato - Partner Ufficio: Roma Tel. +39.(0) Fax. +39.(0) marco.cerritelli@cbalex.com Esperto nel settore banking, project e leverage finance, PPP e PFI. Presta abitualmente assistenza alle principali lenders e project companies in Italia e all estero ed assiste fondi d investimento in infrastrutture. Ha seguito l emissione del primo covered bond italiano in relazione ad asset pubblici e ha negoziato le prime operazioni di leasing immobiliare pubblico in costruendo. Ha partecipato all accordo e alla sottoscrizione di primarie operazioni di finanza di progetto, nei settori delle infrastrutture, dell energia, del ciclo delle acque e dei rifiuti, della sanità e del trasporto pubblico locale. Ha, inoltre, prestato consulenza in favore di pubbliche amministrazioni (italiane e straniere) in materia di finanza pubblica. Prima di entrare a far parte di CBA è stato a capo del dipartimento legale di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. e, precedentemente, di Banca OPI S.p.A. (Gruppo San Paolo). Antonella Sannicandro Avvocato - Partner Ufficio: Padova Tel. +39.(0) Fax. +39.(0) antonella.sannicandro@cbalex.com Di formazione contrattualistica/m&a/giuslavoristica, annovera una particolare esperienza nella consulenza a società e fondi di investimento esteri. Si occupa in particolare di operazioni di acquisizione e sviluppo nel settore delle rinnovabili e ha seguito alcune delle più rilevanti operazioni nel mercato del fotovoltaico (infrastrutture, fondi immobiliari fotovoltaici, costruzione di parchi fotovoltaici). 7

8 Francesco Assegnati Dottore Commercialista - Partner . francesco.assegnati@cbalex.com Dal 1997 collabora con CBA, divenendone partner nel 2009 e specializzandosi nell'assistenza fiscale e societaria, in particolare nel settore finanziario (SGR, SIM e Banche), nel settore real estate ed in quello delle energie rinnovabili. È relatore nell'ambito di corsi e master in fiscalità presso importanti associazioni di categoria del settore immobiliare, nonché scuole di formazione di primario rilievo. È inoltre membro del Comitato Scientifico di Assoimmobiliare sulle tematiche tributarie. Marco Ettorre Dottore Commercialista - Partner . marco.ettorre@cbalex.com Dal 1995 ha operato in primari studi professionali italiani e, dal 1998, ha avviato la propria attività in CBA di cui è partner dal È esperto nella consulenza ed assistenza tributaria (ristrutturazioni societarie, pianificazioni fiscali, etc.) nonché nel relativo contenzioso (recupero dell aiuto di stato c.d. moratoria fiscale ) in ambito nazionale ed internazionale a favore di importanti società industriali, commerciali e finanziarie, molte delle quali operanti nei settori dell energia elettrica, del gas e delle reti idriche. In particolare, ha prestato assistenza in alcune primarie operazioni di aggregazione di aziende multiutilities (Parma, Piacenza e Reggio Emilia nella società ENIA S.p.A. e contestuale scissione delle reti ; A.E.M. Cremona S.p.A., A.S.TE.M. Lodi S.p.A., A.S.M. Pavia S.p.A. e COGEME S.p.A a favore di Linea Group) nonché di importanti gruppi cooperativi (CCPL) diversificati su più settori di attività. Riccardo Salvatori Dottore Commercialista - Partner Ufficio: Roma Tel. +39.(0) Fax. +39.(0) riccardo.salvatori@cbalex.com Assiste importanti clienti nell'acquisizione di partecipazioni societarie, in operazioni di ristrutturazione aziendale nonché nelle problematiche fiscali e societarie aventi carattere ordinario e straordinario. Ha acquisito una solida esperienza nell'ambito del project finance - settore delle energie rinnovabili - prestando assistenza, in materia fiscale e societaria, in progetti realizzati dai più rilevanti player italiani. Ha pubblicato numerosi articoli ed è stato relatore in vari convegni su tematiche di diritto tributario e temi collegati. 8

9 Nicola Gaglione Avvocato - Counsel . nicola.gaglione@cbalex.com Chiara Chiosi Avvocato - Associate . chiara.chiosi@cbalex.com Ha maturato un esperienza quasi decennale lavorando presso i principali studi legali del settore offrendo, sin dal suo passaggio nel settembre 2009 in CBA un importante contributo allo sviluppo del gruppo di Energia, Infrastrutture e Project Finance. In particolare, svolge attività di consulenza ed assistenza in materia di project financing. Ha di recente curato la redazione della documentazione finanziaria nel project financing per la realizzazione dei Nuovi Ospedali Toscani, operazione che si aggiudicata il premio Healthcare Deal of the year nell ambito dei Project Finance Deals of the Year awards 2012 istituiti dalla rivista internazionale Project Finance Magazine. Entra a far parte di CBA e del gruppo Energia, Infrastrutture e Project Finance nel 2009, dopo avere lavorato per svariati anni in primari Studi nazionali ed internazionali e per i principali players del mercato. Di formazione corporate/m&a, ha acquisito una solida esperienza in operazioni di acquisizione, joint venture, private equity e project finance, nazionali e cross-border, nel settore dell energia elettrica, gas ed infrastrutture, nonché nella negoziazione dei relativi contratti di progetto. Si occupa altresì di consulenza societaria con particolare riferimento ad operazioni straordinarie, ristrutturazioni del debito e riorganizzazioni societarie, OPA e corporate governance, nonché di consulenza relativa al mercato dell energia ed incentivi del settore. Operazioni recenti CBA si è dotato di una policy per la gestione della riservatezza delle informazioni collegate all assistenza prestata ai clienti. Eventuali incarichi dello Studio potranno essere forniti su specifica richiesta e dovranno essere considerati prettamente confidenziali. Per contatti Paolo Esposito Avvocato paolo.esposito@cbalex.com 9

10 20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 (0) Fax +39 (0) milano@cbalex.com ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 (0) Fax +39 (0) roma@cbalex.com PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 (0) Fax +39 (0) padova@cbalex.com VENEZIA Santa Croce, 251 Palazzo Condulmer Telefono: +39 (0) Fax: +39 (0) venezia@cbalex.com D MÜNCHEN Ludwigstrasse, 10 Tel. +49 (0) Fax +49 (0) muenchen@cbalex.com