Le società controllate dai maggiori comuni italiani: costi, qualità, efficienza Milano, 19 gennaio Fulvio Coltorti (Ufficio Studi Mediobanca)

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Fortunato Di Mauro
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1 Le società controllate dai maggiori comuni italiani: costi, qualità, efficienza Milano, 19 gennaio 2006 Fulvio Coltorti (Ufficio Studi Mediobanca) 1

2 Le società esaminate 19 nei 4 maggiori comuni; 18 similari Città Energia Idrici TPL Igiene urb Aeroporti 4 ROMA ACEA ACEA 3 SistRom AMA co MILANO AEM MM ATM AMSA SEA mu NAPOLI ARIN 3 SistNap ASIA ni TORINO AEM TO SMAT GTT AMIAT s ROMA AdR i MILANO CAP m NAPOLI Napogas Circumv. GESAC i TORINO SAGAT l ASM Bs Acq. AMT Ge AMIU Ge Marconi a Altre HERA Bo Pugliese ATAF Fi VESTA Ve Bo r i ENEL ITALGAS ASM Bs HERA Bo ATC Bo ASM Bs HERA Bo SAVE Ve 2

3 La popolazione dei Comuni 000 di residenti nel 2001 (cens( cens. Istat) Roma Milano Napoli Torino Genova Bologna Firenze Venezia Brescia 3

4 Il metodo Analisi delle norme di settore e colloqui con alte direzioni di un primo ristretto numero di società Invio questionario standard Calcolo ed elaborazione indicatori Invio dei dati alle società per controllo 4

5 La variazione dei costi e dei margini unitari nel 2004 Costi totali di cui: Lavoro Margini Q.tà Energia elettrica: produzione distribuzione +18,4% -9,5% ,0% +29,7% +25% - Acqua Trasporti Aeroporti Igiene urbana +8,7% +5,5% +1,7% +1,5% +4,6% +3,3% -4,8% +1,8% +26,2% +(10,2)% +0,9% 4,8 volte +2% - +6% +6% 5

6 Le società energetiche 000 di clienti nel 2004 NB: esclusa ENEL ( energia elettrica, gas) clienti elettricità (idonei + vincolati) clienti gas ACEA Rm AEM Mi AEM To ASM Bs HERA Bo 6

7 Produzione di elettricità Ricavi, costi e margine per kwh nel 2004 cent 2,69 2,66 2,47 Margine Costo 5,64 4,76 4,54 2,37 1,57 ASM BS ACEA Rm ENEL AEM Mi 7

8 Distribuzione di elettricità Ricavi, costi e margine per kwh nel 2004 cent Per ACEA è compresa la vendita a clienti idonei 1,75 9,29 Margine Costo 9,38 1,15 6,61 1,45 5,82 0,78 5,25 ACEA DV HERA Bo AEM Mi Ele AEM To Distr ENEL Distr 8

9 Distribuzione elettrica: interruzioni per cliente all anno minuti Media Nel ,7 80,5 83,8 82,4 87,6 64,1 41,7 42,2 52,7 35,6 27,0 31,3 AEM To ASM BS HERA Bo AEM Mi ACEA Rm ENEL Na 9

10 Le società dei servizi idrici 000 di abitanti serviti nel Acq Pugliese ACEA Rm HERA Bo CAP Gest Mi SMAT To ARIN Na MM Mi ASM Bs 10

11 Servizi idrici lunghezza della rete idrica e densità abitativa euro per m 3 di acqua fatturata MM Milano ARIN Na ASM Bs CAP Gest SMAT To ACEA Rm Acq HERA Bo Pugliese Lunghezza rete idrica km Densità residenti/kmq 11

12 Servizi idrici: costi unitari Servizi idrici: costi unitari euro per m 3 di acqua fatturata ,5 83,3 100,0 93,0 94,0 106,8 74,2 0,35 0,40 51,3 0,58 0,62 0,80 0,94 1,12 1,26 MM Milano CAP Gestione Mi ACEA Rm ARIN Na ASM Bs SMAT To HERA Bo Acq Pugliese Costo medio % del ricavo 12

13 Servizi idrici: costi unitari per mc di acqua fatturata in % nel ,0 14,3 14,2 14,8 4,5 72,7 56,3 63,4 38,8 57,7 63,2 74,4 71,4 26,7 19,7 36,6 46,9 28,1 22,0 25,6 24,1 MM Mi CAP Gest MI ACEA Rm ARIN Na ASM Bs SMAT To HERA Bo Acq Pugliese Lavoro Altri costi operativi Ammortamenti 13

14 Servizi idrici: perdite Servizi idrici: perdite % di acqua immessa non fatturata MM Mi 7,9 CAP Gestione Mi 22,9 HERA Bo 22,7 ARIN Na 23,3 SMAT To 30,4 ASM Bs 33,8 ACEA 34,7 Acq Pugliese 55,4 14

15 Le società di TPL di posti-km offerti nel Sistema romano ATM Mi Sistema napoletano GTT To AMT Ge ATC Bo ATAF Fi 15

16 TPL: capacità media delle vetture numero posti ATM Mi Sistema romano Sistema napoletano ATAF Fi AMT Ge GTT To ATC Bo Incidenza metropolitana: ATM Mi = 53% ; Sistema romano 43% ; Sistema napoletano 23% 16

17 TPL: produttività del lavoro TPL: produttività del lavoro 000 pkm offerti per dipendente ,4 65,9 71,2 67,6 69,9 52,1 48, ATM Mi Sistema Romano ATAF Fi ATC Bo AMT Ge GTT To Sistema Napoletano produttività % lavoro su costo totale 17

18 TPL: costi unitari TPL: costi unitari euro per 1000 pkm offerti ,7 106,1 114,6 110,4 108,6 106,4 94,6 31,2 37,7 40,4 47,5 49,8 53,2 53,5 ATM Mi Sistema Romano ATAF Fi GTT To AMT Ge Sistema Napoletano ATC Bo Costo medio % del ricavo 18

19 TPL: Ricavi per posto-km offerto: mercato e Amministrazioni Pubbliche nel euro 39,61 31,39 30,68 19,39 13,97 21,04 21,87 9,34 13,54 15,42 15,61 17,40 18,83 19,62 Sistema Napoletano Sistema Romano ATM Mi ATAF Fi AMT Ge GTT To ATC Bo Mercato AAPP 19

20 TPL: stima dell evasione tariffaria nel 2004 % Sistema napoletano ATAF Fi ATC Bo AMT Ge GTT To ATM Mi e Sistema romano n.d. 20

21 Le società aeroportuali Le società aeroportuali 000 di WLU nel 2004 AdR Rm SEA Mi SAVE Ve GESAC Na SAGAT To Marconi Bo

22 aeroporti: costi e margini unitari aeroporti: costi e margini unitari euro per WLU ,0 29,5 24,3 19,9 4,48 3,95 2,76 16,4 0,02 13,58 13,37 1,87 7,69 1,96 9,86 16,87 19,41 0,1 SAGAT To AdR Rm GESAC Na SAVE Ve SEA Mi Marconi Bo Costo medio Margine margine in % del costo 22

23 aeroporti: costi unitari per WLU aeroporti: costi unitari per WLU in % nel ,1 21,8 17,2 20,9 9,2 8,7 45,9 42,2 47,6 52,9 39,9 50,3 41,0 36,0 35,2 26,2 50,9 41,0 SAGAT To AdR Rm GESAC Na SAVE Ve SEA Mi Marconi Bo Lavoro Altri costi operativi Ammortamenti 23

24 aeroporti: bagagli disguidati numero per passeggeri in partenza 14,9 nel 2003 nel ,7 2,9 1,9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 SEA Malpensa SEA Linate GESAC Napoli SAGAT Torino Marconi Bologna SAVE Venezia 24

25 aeroporti: ritardi su voli passeggeri aeroporti: ritardi su voli passeggeri % su voli in partenza nel ,50 26,34 24,00 totale colpa del gestore 19,40 18,60 16,50 16,30 0,20 0,81 0,39 0,65 1,05 0,36 0,63 AdR Roma SAVE Venezia Marconi Bologna GESAC Napoli SEA Malpensa SAGAT Torino SEA Linate 25

26 Le società per l igiene urbana 000 di tonnellate di RSU raccolti nel AMA Rm HERA Bo AMSA Mi ASIA Na AMIAT To ASM Bs AMIU Ge VESTA Ve 26

27 Igiene urbana % di raccolta differenziata nel ,1 31,7 30,0 28,3 22,1 17,9 17,0 7,8 ASM Bs AMSA Mi AMIAT To HERA Bo AMIU Ge VESTA Ve AMA Rm ASIA Na 27

28 Igiene urbana: rifiuti smaltiti % sul totale in tonnellate nel 2004 Discarica Termovalorizzatore 17% 8% Altro 49% 43% AMA Rm 83% AMSA Mi 6% 45% 39% 27% 16% HERA Bo ASM Bs 67% 28

29 Igiene urbana: costi e ricavi unitari Igiene urbana: costi e ricavi unitari euro per tonn di RSU raccolti ,8 422,1 411,5 287,5 300,3 279,2 283,8 103,0 327,4 108,4 95,7 94,2 89,7 94,2 75,4 76,8 216,8 230,7 267,1 292,3 308,4 343,3 397,6 446,1 HERA Bo ASM Bs AMA Rm ASIA Na AMIAT To AMSA Mi AMIU Ge VESTA Ve Ricavo unitario Costo unitario Costo in % del ricavo 29

30 Igiene urbana Ricavi per tonnellata di RSU nel 2004 euro 166,3 113,8 143,9 165,4 99,6 103,1 53,6 2,5 134,9 187,9 224,3 225,6 245,2 269,0 278,2 281,3 ASM BS HERA Bo AMIAT To AMA Rm VESTA Ve AMSA Mi AMIU Ge ASIA Na Tariffa / contratto di servizio Altri ricavi 30

31 Investimenti tecnici biennio % sullo stock di immobilizzi a fine 2004 Minimo Media Massimo 35,0 52,0 46,1 35,4 25,3 9,0 15,3 15,9 22,5 23,0 7,2 10,2 11,0 14,3 3,8 Energia Aeroporti Acqua TPL Igiene urbana 31

32 In sintesi: Trasparenza Rendicontazione Governance Efficienza di sistema 32

33 Ufficio Studi Mediobanca Milano - Piazzetta M. Bossi n. 1 internet: 33

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