LA PORTUALITÀ TURISTICA NELL ALTA SARDEGNA: FATTORI COMPETITIVI E PROSPETTIVE STRATEGICHE DI SVILUPPO

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1 LA PORTUALITÀ TURISTICA NELL ALTA SARDEGNA: FATTORI COMPETITIVI E PROSPETTIVE STRATEGICHE DI SVILUPPO PROF. LARA PENCO DOTT. MASSIMO ALBANESE, DOTT.SSA FRANCESCA FRANCIOLI Dipartimento di Economia Università degli Studi di Genova CIRN Alghero, 6 / 7 giugno 2013

2 Alberto Quagli (Responsabile Scientifico) Massimo Albanese Clara Benevolo Nicoletta Buratti Francesca Francioli Enrico Ivaldi Elena Morchio Lara Penco Roberta Scarsi 2

3 PARTE 1: Definizione dei modelli di analisi Definizione di una classificazione strategica delle strutture per la nautica; Definizione dei fattori di competitività/attrattività di una struttura per la nautica. PARTE 3: Analisi delle strutture dell Alta Sardegna sulla base del modello proposto PARTE 2: Individuazione dei percorsi di valorizzazione del sistema della nautica dell Alta Sardegna 3

4 Classificazione delle strutture per la nautica alta Porticciolo (harbour) Marina Integrata nella città Ricerca della complementarietà con attività esterne al porto bassa Porto-sosta bassa Marina (villaggio della nautica) alta Integrazione delle attività 4

5 Tipologia di porto Funzione d uso Tecnologia/ organizzazione Localizzazione Vocazione stagionalità/ stanzialità Sosta di barche Porto-sosta turistica di barche Porticciolo (harbour) Porto servizio Marinaintegrata e chiusa (villaggio) Marina integrata e aperta Approdo Parcheggio di barche Transito per interventi; Approdo Parcheggio di barche Transito e stanziale; Destinazione turistica; Parcheggio di barche nella socialità Parcheggio di barche nella natura Stanziale/transito Destinazione turistica; Parcheggio di barche nella socialità Essenziale Essenziale Complessa Basata sulla complementarietà Molto complessa Basata sull integrazione Molto complessa: porto catalizzatore Basata sull integrazione e sulla complementarietà Presso località turistiche per sosta limitata nel tempo Presso aree di servizi nautici Presso località turistiche sempre popolate Presso località avulse, extraurbane In contesti urbani, spesso turistici Logistica/tu ristica Logistica produttiva Turistica turisticanautica Turisticanautica Turistica turisticanautica Stagionale (esclusivamente) Stagionale (elevata) Stanziale/ stagionale Stagionale (elevata) Stagionale/ stanziale 5

6 Servizi di base Servizi aggiuntivi all imbarcazione Servizi aggiuntivi al diportista Servizi di Base assistenza all ormeggio, acqua ed elettricità in banchina, carburante, sorveglianza, raccolta acque nere, etc. Aggiuntivi all imbarcazione cantieri, officina, veleria, etc. Aggiuntivi al diportista parcheggio riservato, prenotazione on line, consegna spesa a bordo, bar, ristorante,yacht club, scuola di vela, etc. 6

7 I fattori portuali Dimensioni Dimensioni strutturali e tecnico-produttive Servizi di base Tariffe Descrittori Accessibilità; Operatività; Specializzazione accosti Servizi di approdo e ormeggio; Servizi di utilities; Servizi di sicurezza Stanziali; Transiti Temporanei Servizi aggiuntivi al diportista Servizi aggiuntivi alla nave I fattori extra-portuali Dimensioni Servizi logistici; Servizi di ristorazione e commerciali; Servizi di passione nautica; Servizi di benessere e intrattenimento; Residenzialità e ricettività; Sito web Servizi di alaggio e varo; Riparazioni vari Descrittori Fattori logistici Fattori turistici Fattori produttivi Reti trasportistiche; Collocazione geografica Attrattività dell area Esistenza distretto cantieristico 7

8 Scelta-Decisione INDIRETTA Esperienza -Valutazione DIRETTA Clienti non utilizzatori finali Aziende charter Cantieri Clienti utilizzatori finali (diportista o turista nautico) equipaggio Utilizzatori finali non clienti (turista nautico su crociere organizzate visitatori del porto DIRETTA INDIRETTA

9 PARTE 1: Analisi delle strutture per la nautica dell Alta Sardegna Definizione di una classificazione strategica delle strutture per la nautica Definizione dei fattori di competitività/attrattività di una struttura per la nautica PARTE 3: Analisi delle strutture dell Alta Sardegna sulla base del modello proposto PARTE 2: Individuazione dei percorsi di valorizzazione del sistema della nautica dell Alta Sardegna 9

10 N=9 N=3 N=2 N=2 N= 3 N = 11 N=36 N=12 N=20 N=8 N= 6 N=1 In Sardegna sono presenti 117 strutture portuali che possono essere funzionali al Diporto. Il 2/3 sono presenti nell Alta Sardegna (79 strutture, contro le 38 del Sud). Nell area dell Alta Sardegna si sono create Marine private in numero maggiore rispetto al Sud. Le strutture si concentrano prevalentemente nella Provincia di Olbia Tempio, e in particolare nella Mappa 70 e 69, che comprende le zone della Costa Smeralda e dell Arcipelago della Maddalena N= 4 10

11 Tipologia imbarcazione Porti turistici Pontili/banchine MEGA YACHT MOTORE MEGA YACHT VELA SUPER YACHT MOTORE SUPERYACHT VELA Piccola imbarcazione MOTORE Piccola imbarcazione VELA Natante.. Utilizzo/funzione del porto stanziale transito.. Marina e Porti turistici Marina e Porti turistici Porti turistici Pontili/banchine Porti turistici Pontili/banchine 11

12 Tipologia di porti n % Approdo-Rada 8 10,26% banchina-pontile 36 46,15% Marina privata 10 12,82% Porto - canale 1 1,28% Porto industriale 1 1,28% Porto Militare 1 1,28% Porto/porticciolo 20 25,64% Totale complessivo ,00% Tipologia di porti Posti barca Media % Approdo-Rada 34 nd 0,31% banchina-pontile ,78 13,89% Marina privata ,4 36,12% Porto - canale ,26% Porto industriale nd nd nd Porto Militare nd nd nd Porto/porticciolo ,85 47,42% Totale complessivo , ,00% 12

13 Carburante Acqua Energia elettrica Servizi igienici Servizio Meteo Antincendio/ sicurezza Approdo- Rada banchinapontile Marina privata nd Porto - canale Porto industriale Porto/ porticciolo Totale Non tutti le strutture offrono un range di servizi di base soddisfacente. Le rade e le banchine-pontili sono spesso prive di alcuni servizi essenziali. I Marinas e i porti turistici, invece, presentano una dotazione assai completa. 13

14 alaggio e varo Travel lift Riparazioni motori Scivolo Gru elettriche totale Approdo- Rada banchina -pontile Marina privata nd Porto - canale Porto industrial e Porto/por ticciolo Totale complessi vo I porti che presentano i maggiori score relativamente ai servizi all imbarcazione sono (6/6): Olbia Boat Service; Marina di Portisco; Porto Cervo Marina; Isola Maddalena - Porto Mercantile; S.Teresa di Gallura; Castelsardo 14

15 SERVIZI LOGISTICI Olbia Tempio % SS % Alta Sardegna % Prenotazione on line posti barca/richiesta info su disponibilità 9 40,91% 2 25,00% 11 36,67% Parcheggio auto 20 90,91% 7 87,50% 27 90,00% Navette SERVIZI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Olbia Tempio % SS % Alta Sardegna RISTORAZIONE/COMMERCIALI % Disponibilità rete wireless 9 40,91% 1 12,50% 10 33,33% Bar 20 90,91% 7 87,50% 27 90,00% Taxi 18 81,82% 7 87,50% 25 83,33% Ristoranti 17 86,36% 7 87,50% 24 80,00% TPL Edicola ,55% 40,91% ,00% 0,00% ,00% 30,00% Strutture ricettive nell area portuale (alberghi ) 8 36,36% 1 12,50% 9 30,00% Rifornimento alimentare/negozi di base (alimentari, oggettistica, 17 77,27% 5 62,50% 22 73,33% tabaccheria) SERVIZI UTILITA Olbia Tempio % SS % Alta Sardegna % locali notturni Servizi bancari ,73% 45,45% 2 nd 25,00% 0,00% ,33% 33,33% Negozi specializzati (abb. Sportivo Farmacia e 5 22,73% 1 12,50% 6 20,00% 8 36,36% 1 12,50% 9 30,00% ricambi) Lavanderia 6 27,27% nd 0,00% 6 20,00% Info turistiche/escursioni 12 54,55% 7 87,50% 19 63,33% Noleggio auto 14 63,64% 5 62,50% 19 63,33% 15

16 Poca trasparenza nei prezzi; Prezzi più elevati di altre aree del Mediterraneo ; Le strutture nella provincia di OT più costose rispetto a quelle della Provincia di Sassari; I marina della provincia di OT più costosi rispetto alle altre strutture; Stagionalità e prezzi formulati in funzione della domanda; Concorrenza di Corsica, quale area di destinazione: Turchia, Tunisia, Croazia quali aree stanziali. Importanza del costo del carburante per calcolare un «costo globale di una vacanza nautica» 16

17 Prezzi annuali (media 2012) Prezzi giornalieri (media 2012) Media Marina di Sant'Elmo Porto Conte - Base Nautica Stintino - Marina di Stintino Marina di Ottiolu Poltu Quatu Porto Cervo Marina Marina di Portisco Marina di Porto Rotondo Marina di Olbia 17

18 Poltu Quatu Porto Rotondo Tipologia Prezzo mensile Giugno o Settembre Prezzo mensile Luglio Prezzo mensile Agosto Prezzo annuale 8-10 metri metri metri oltre 35 metri Prezzo 11 mesi (escluso Agosto) Prezzo 10 mesi (esclusi Luglio e Agosto) oltre 50 metri metri metri 5-7 metri Prezzo 9 mesi (15/09-15/06) Tipologia Prezzo bassa stagione Prezzo alta stagione 8-10 metri 7,2 79, metri 20,25 222, metri oltre 35 metri Tipologia Prezzo giornaliero Gennaio-Aprile e Settembre-Dicembre Prezzo giornaliero 6/08-21/ metri 1,30 29, metri 8,37 206, metri 44, ,00 oltre 50 metri 65, ,00 18

19 TASSA DI STAZIONAMENTO DL 201/2011 ( Salva Italia ): la fuga all estero e dall altro la contrazione dell incoming turistico del 50% fra mancate prenotazioni e disdette dei contratti di ormeggio, soprattutto nell Alto Adriatico e Alto Tirreno, un tasso di abbandono di posti barca del stanziali del 26% nonché una riduzione di 200 milioni di euro relativi ai servizi offerti in banchina ai navigatori e 400 milioni per quanto riguarda la spesa sul territorio (ovvero l indotto rappresentato dallo shopping una volta raggiunta la costa come la ristorazione, la visita alla città ecc.). TASSA DI POSSESSO legge 24 marzo 2012, n. 27: L introduzione dell imposta di possesso in sostituzione alla tassa di stazionamento ha migliorato la situazione mitigandone ma non cancellandone gli effetti depressivi nella filiera nautica. Lunghezza dello scafo Importo annuale 10,01-12 m ,01-14 m ,01-17 m ,01-20 m ,01-24 m ,01-34 m ,01-44 m ,01-54 m ,01-64 m oltre 64 m

20 Fattori Logistici: La posizione geografica dell Alta Sardegna e i collegamenti (il ruolo degli operatori low cost); La posizione dei porti rispetto ai centri urbani. L attrattività turistica del territorio e i fattori complementari turistici Paesaggio Natura; Vita notturna/movida; Golf. 20

21 Le strutture per la nautica: applicazione del modello Ricerca della complementarietà con attività esterne al porto alta bassa Porticciolo (harbour) Alghero Porto Torres Sassari Stintino Castelsardo Porto-sosta Tutte le banchine-pontili (44 strutture); + Olbia Port Service Marina Integrata nella «città» Marina di Olbia S.Teresa Marina di Stintino Marina (villaggio della nautica) Porto Cervo; Portisco, Poltu Quatu.. bassa Integrazione delle attività alta 21

22 Fattori Dimensioni Punti di forza Punti di debolezza Dimensioni strutturali e tecnico-produttive Elevato numero di posti barca, dedicati al diporto. Buona accessibilità, anche rispetto ai megayacht Numero elevato di Marinas (10) Limitazioni nei porti-sosta (banchine, pontili, rada, ecc.) Servizi di base Presenza dei servizi di base servizi nei marina. Presenza più scarsa negli harbour, a gestione pubblica o di associazioni private. Problemi organizzativi soprattutto nei mesi estivi Portuali Tariffe Formulate come nei casi di servizi stagionali per attenuare le punte. Efficace negli harbour Politica inefficace nei marina Mancanza di trasparenza Servizi al diportista Ampiezza dei servizi elevata nei marina, chiusi e aperti. Ampiezza media nei porticcioli/harbour Nulla nelle soste I servizi nei marinas sono aperti solo in estate Sito web solo per grandi porti Servizi alla nave Organizzati mediante l attivazione di officine, rimessaggi, presenti sul territorio Mancanza di cantieri per mega yacht 22

23 Fattori Dimensioni Punti di forza Punti di debolezza Localizzazione dell isola rispetto alla La Sardegna è destinazione e agli itinerari un isola Extra-portuali Fattori logistici I porti harbour sono inseriti nella città. Buoni collegamenti aerei, anche low cost Collegamenti portoaeroporto inesistenti I marinas sono in località isolate Fattori turistici Fattori produttivi Elevati punti di forza Natura Sistema by night Strutture golfistiche Presenza sistema locale della nautica Elevata stagionalità Scarsa complementarietà con l entroterra Mancanza di cantieri per megayacht 23

24 PARTE 1: Analisi delle strutture per la nautica dell Alta Sardegna Definizione di una classificazione strategica delle strutture per la nautica Definizione dei fattori di competitività/attrattività di una struttura per la nautica PARTE 2: Analisi delle strutture dell Alta Sardegna sulla base del modello proposto PARTE 3: Individuazione dei percorsi di valorizzazione del sistema della nautica dell Alta Sardegna 24

25 CREAZIONE DI UN NETWORK DI PORTI DELL ALTA SARDEGNA ANCHE CONNESSO CON NETWORK DI ALTRE AREE. Obiettivi: riqualificare secondo uno standard comune l offerta; promuovere l area e renderla maggiormente fruibile ai diportisti; agevolare gli scambi informativi tra porti e marine aderenti. VANTAGGI: Il network, veicolato attraverso un sito web interattivo con l utente, permetterebbe di conoscere in tempo reale la disponibilità di posti barca presso tutti i porti afferenti e di effettuare prenotazioni on line, consentendo così l organizzazione di crociere a distanza. L attivazione di un canale telematico diretto tra i porti consentirebbe di raccordare il reciproco sistema di prenotazione; ciò consente di colmare quella parte di domanda che spesso rimane insoddisfatta, nei periodi estivi, causa carenza di disponibilità di offerta. L interscambio dei diportisti e dei turisti nautici tra i porti aderenti può così massimizzare il tasso di utilizzazione dei posti barca di transito e quelli stanziali momentaneamente vacanti. Il network dovrebbe formulare anche politiche di prezzo maggiormente appropriate, in relazione ai servizi offerti e alla domanda effettiva. Benchmark: portale 25

26 CREAZIONE DI UNA RETE DEL VALORE ATTIVATA DAL PORTO/MARINA CHE COINVOLGE ALTRI ATTORI TERRITORIALI Obiettivi: ampliare i servizi; approfondire i servizi; destagionalizzare; promuovere l area e renderla maggiormente fruibile ai diportisti La collaborazione di tipo verticale può essere attivata: rispetto alla parte manifatturiera della rete della nautica da diporto; in particolare, il porto potrebbe diventare l anello informativo tra il sistema della cantieristica e delle riparazioni e i diportisti; Rispetto ai servizi alla persona. Si pensi alla distribuzione commerciale che potrebbe fare servizio in porto mediante il sito web; o agli acquisti di abbigliamento nautico, consegnati in banchina; Rispetto ai trasporti terrestri, che vengono considerati in Sardegna lacunosi e difficoltosi, potrebbero risultare invece critici per lo sviluppo della nautica stanziale. Ovvero, i Marinas e i porti turistici dovrebbero agevolare l organizzazione di transfert tra l aeroporto e i porti, così come accade alle Baleari. Benchmark: I porti della Croazia e del Montenegro vengono considerati un benchmark sotto questi aspetti. Il Marina diventa il soggetto pivot di una rete esterna, che crea valore sul territorio. L ufficio/il sito web del porto diventa un support utility center per raccogliere le istanze provenienti dall ospite; istanze che riguardano i servizi per la nave, i servizi per la persona, per l equipaggio. 26

27 La rete del valore Trasport i, logistica e gestione infrastru tture Impresa di gestione portuale Gestione immobiliare (costruzione, vendita, affitto case) Servizi di contesto dell area portuale (ristorazione, commercio, intrattenimento, sport ) Servizi di utilities ai passeggeri (acqua, docce, ecc.) Accoglimento dell unità (Servizi portuali legati all approdo e all ormeggio) Servizi di contesto e turistici del territorio (Filiera turistica) Clienti non utenti Charter Agenzie nautiche Utenti finali (diportista e turista nautico) (Filiera trasportistica) Movimentazione dell imbarcazione (Servizi di rimessaggio, alaggio e varo) Cura dell imbarcazione Servizi di manutenzione e riparazione (Cantiere interno al porto) cantiere Varo e consegna Allestimento Assemblaggio scafo Arredi impianti Marketing Attività gestite direttamente Attività di altre filiere Produzione VTR Progett. VTR Attività di consumo Attività gestita da terzi operatori

28 Il connubio tra enogastronomia e nautica può costituire una leva di prodotto molto efficace. Un armatore/turista di megayacht crea una spesa media di euro al giorno. Una parte cospicua viene destinata all acquisto di prodotti alimentari di pregio e per il vino (corrispondente a più del 50%). Talvolta, questo valore viene disperso nella ricerca di prodotto enogastronomici non sempre riferiti all area turistica in cui trascorre la vacanza. I servizi di formazione della cambusa offerti da società specifiche locali e non - potrebbero esser orientati anche a valorizzare i prodotti enogastronomici della Sardegna. Al fine di valorizzare i prodotti enogastronomici dell Alta Sardegna, tuttavia, sarebbe auspicabile promuoverne l immagine di valore. I prodotti Sardi, infatti, non sono conosciuti e soprattutto ad essi non è associata un immagine di elevato valore d uso (si pensi al vino). Secondo alcuni opinion leader operanti nel segmento megayacht, un mezzo per elevarne il valore potrebbe essere costituito dalla promozione degli stessi sulla rivista Robb Report che raccoglie e visualizza tutto ciò che viene considerato luxury (dalla moda al vino). Lo sviluppo del turismo enogastronomico, peraltro, è richiamato anche nel PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SARDEGNA ST COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR

29 frequenza One shot periodica Impatto/ investimenti sul territorio alto (importanti eventi come American Cup) basso Competizioni veliche itineranti (p.es.: Volvo Ocean Race) Grandi regate (p.es: Regata Loro Piana) 29

30 Per la Sardegna, Nautica e golf possono costituire insieme un volano di sviluppo del territorio. In primo luogo, si tratta di tue tipologie di turismo fortemente interconnesse; spesso il turista nautica è anche golfista, appartenendo al medesimo segmento socio-demografico (per età, reddito, classe sociale, classe culturale) e di stile di vita. In secondo luogo, nautica e golf costituiscono una accoppiata che consente di valorizzare contemporaneamente l interno e l arco costiero. Infine, considerato che numerosi eventi connessi al Golf si organizzano anche nelle stagioni autunnali e primaverili (sotto questo profilo la Sardegna vanta un clima assai favorevole), tale collegamento può consentire di destagionalizzare in parte la nautica. Il golf può essere un occasione sportiva anche per i membri dell equipaggio e rendere quindi anche maggiormente attrattiva la Sardegna come luogo di soggiorno per gli equipaggi. CASO Pevero e Marina 30

31 Il charter esercita effetti benefici sicuramente per le imprese commerciali, di ristorazione e ricettive del porto e per le imprese che rientrano nel comparto del turismo del territorio in cui il porto è inserito. Sotto un profilo strategico, l accesso di numerosi utilizzatori della formula charter nell area portuale contribuisce ad elevare l immagine del porto stesso, inducendo processi di passaparola che creano circoli virtuosi finalizzati ad attirare nuovi turisti (WOM effect); Sotto il profilo gestionale, aumentano i ricavi da consumi, poiché le società di charter sono indotte ad elevare l utilizzo delle imbarcazioni con un conseguente aumento dei consumi di servizi portuali, anche in modo più continuativo e meno stagionalizzato. Il soggetto utilizzatori della formula charter tende a spendere molto sul territorio (e molto di più rispetto al diportista), soprattutto per l acquisto di servizi di ristorazione e alberghieri (tipicamente di lusso), per lo shopping, per i trasporti privati in jet, elicotteri o auto, per visite a luoghi di cultura o turistici. Le imprese di charter se localizzate nei porti possono contribuire a destagionalizzare il business, offrendo crociere e vacanze tematiche (vedi collegamento con enogastronomia o golf). 31

32 Il pricing può costituire una leva essenziale per la de-stagionalizzazione del turismo nautico? Alla domanda sottoposta agli opinion leader Se i porti del Nord Sardegna facessero una politica dei prezzi molto conveniente per la bassa stagione, sarebbe disposto a spostare in questi porti la tua imbarcazione? nessun opinion leader ha dato una risposta. 32

33 DA AGGIUNGERE AVENTUALMENTE A. Quagli - M. Albanese 33

34 Fattori portuali - Porticcioli - prezzi Porto Affitto comunale euro con IVA 9M 12M 18M oltre 18M 9M 12M 18M oltre 18M Fertilia Porto Torres -Porto Industriale Olbia Porto interno Baia Caddinas n.d n.d. 42 Golfo Aranci annuali non disponibili il porto non fornisce prezzi Palumbalza - Porto Oro Palau n.d. n.d. n.d. n.d n.d. Yacht Club Porto Rafael Isola Maddalena - Porto Mercantile Isola Maddalena -Porto Massimo solo stagionali da 225 a 540 S.Teresa di Gallura da a da 184 Isola Rossa da 86 Castelsardo da a da 95 a 17 Porto Torres -Porto Commerciale Stintino - Porto Minore Stintino -Porto Mannu Yachting Club Ancora n.d. n.d Alghero da a Siniscola Porto di San Teodoro Marina di Puntaldia n.d. n.d. Porto Brandinchi Costa Corallina - Porto Spurlatta' il porto non fornisce i prezzi annuali n.d. n.d. Porto di Cala Gavetta da a Affitto giornaliero in alta stagione euro con IVA da 225 a

35 Fattori portuali - Marina - prezzi Porto Affitto comunale euro con IVA Affitto giornaliero in alta stagione euro con IVA 9M 12M 18M oltre 18M 9M 12M 18M oltre 18M Marina di Olbia da Punta Marana Marina di Porto Rotondo fino a Marina di Portisco Porto Cervo Marina da a da 713 a Poltu Quatu da a da a da a da 200 a da 436 a da 533 a Isola Maddalena -Porto Arsenale Marina di Ottiolu Stintino - Marina di Stintino da 152 a 400 Porto Conte - Base Nautica da a da a da a da a da 60 a da 25 a da 90 a 170 da 150 a 210 Marina di Sant'Elmo da a da 264 Base Nautica Usai n.d. n.d n.d. n.d. 35