Strumenti a sostegno dell internazionalizzazione delle imprese italiane. Milano 8 luglio 2011

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1 Strumenti a sostegno dell internazionalizzazione delle imprese italiane Milano 8 luglio 2011

2 PROTAGONISTA ITALIANO DELLA GESTIONE DEL CREDITO Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Credito all esportazione e project finance Protezione degli investimenti all estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione SACE 2

3 Il Gruppo 30 anni di esperienza nell assicurazione del credito 1977 Creazione di SACE come sezione speciale dell Istituto Nazionale Assicurazioni (INA) per l assicurazione del credito all esportazione Trasformazione di SACE in Istituto (ente economico) Trasformazione in per Azioni controllata al 100% dal Ministero dell Economia e delle Finanze Costituzione di SACE BT: SACE entra nel mercato dell assicurazione del credito di breve termine 1998 Decreto sulla Competitività: ampliamento del perimetro operativo e dei soggetti assicurabili SACE BT acquisisce il 70% di Assicuratrice Edile ( Assedile ), società leader nel mercato delle cauzioni Moody s assegna a SACE un rating sulla solidità finanziaria pari a Aa2, con prospettive stabili Legge Finanziaria 2007: ulteriore ampliamento dell area operativa e dei soggetti assicurabili Riduzione del capitale sociale per un importo di 3,5 miliardi SACE vince l Oscar di Bilancio per le imprese assicurative SACE BT acquisisce il 30% delle azioni di ASSEDILE, divenendone azionista unico Autonomia delle sedi territoriali di Roma, Milano, Venezia-Mestre e Modena Febbraio: Nasce SACE FCT (società dedicata alle attività di Factoring) 3

4 Il Gruppo La nostra rete commerciale Torino Milano Monza Venezia-Mestre Modena Mosca Lucca Bucarest Istanbul Hong Kong Roma Bari San Paolo Johannesburg Rete domestica 4 sedi territoriali 4 uffici territoriali 53 agenti* 123 broker* Rete estera 6 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti In programma apertura di nuovi uffici di rappresentanza a Mumbai e Nairobi * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano 4

5 Prodotti per le PMI I nostri prodotti per le PMI Sviluppare il business senza assumersi il rischio controparte? Credito Fornitore Sostenere la tua impresa nei processi di crescita sui mercati esteri? Garanzia Finanziaria per l internazionalizzazione delle PMI Vuoi assicurare il tuo fatturato in Italia e all estero? Assicurazione del credito Partecipare a gare d appalto in Italia e all estero? Cauzioni Trasformare in liquidità i crediti verso la Pubblica Amministrazione? Reverse Factoring 5

6 Il Gruppo Rischi Assicurati Rischi assicurati da SACE Mancato pagamento parziale o totale del credito vantato Mancato recupero dei costi di produzione Mancata o ritardata restituzione parziale o totale delle cauzioni, depositi o anticipazioni Escussione delle fidejussioni previste per concorrere ad aste e appalti Distruzione o danneggiamento di beni strumentali all operazione assicurata Requisizione, confisca o altro comportamento arbitrario da parte di uno Stato estero Eventi Generatori di Sinistro Natura Politica Espropriazione, nazionalizzazione o qualsiasi altra restrizione governativa Moratoria generale Restrizioni valutarie dovute a ragioni politiche o commerciali Fluttuazione del tasso di cambio dovute a normative adottate dal paese debitore Embargo Guerre, disordini civili ed eventi di forza maggiore Natura Commerciale Insolvenza di diritto o di fatto del debitore (privato) Inadempimento continuato del debitore/garante Risoluzione, sospensione o revoca arbitrarie del contratto commerciale da parte dell acquirente Rifiuto arbitrario dell acquirente di accettare le merci o/e i servizi 6

7 Prodotti per le PMI Credito Fornitore Struttura Controllata/ collegata Polizza Italiana Pagamento di beni e servizi Esportazione di merci o servizi estera Cliente Target Italiane e/o loro controllate/collegate estere, che esportano beni e servizi e che intendono concedere ai loro clienti pagamenti dilazionati Caratteristiche Copertura dei rischi relativi a singole operazioni verso l estero Copertura fino al 100% degli importi assicurati per i rischi di mancato pagamento, generati da eventi di natura politica e commerciale Eventuale monetizzazione del credito sottostante, tramite la cessione dei diritti di polizza ad un istituzione finanziaria su base pro-soluto 7

8 Prodotti per le PMI Voltura di polizza Struttura Polizza (Credito Fornitore, BASIC, Basic Online, PlusOne) Voltura di Polizza Italiana Pagamento dei beni o servizi esportati (promissory notes, bills of exchange, ecc.) Sconto pro-soluto dei titoli di credito Esportazione di beni o servizi estera Debitore Istituto Scontante Garante Vantaggi Miglioramento della liquidità attraverso il trasferimento del rischio all Istituto scontante Effetto positivo sul circolante dell azienda Vantaggio per le banche: peso zero sui prestiti garantiti da SACE (Basilea II) 8

9 Prodotti per le PMI ExportPlus: Pareri Preliminari e Polizze online Struttura Parere Preliminare su controparte estera Polizza Online (PlusOne, Basic Online) estera Polizza Pagamento di beni e servizi Italiana Trasformazione di PP in Polizza Banca estera Italiana Esportazione di merci o servizi estera Caratteristiche Possibilità di richiedere una stima del merito di credito della controparte estera (corporate) e di ottenere un range di prezzo. Possibilità di ottenere una valutazione di una controparte bancaria in tempo reale Possibilità di trasformare il Parere Preliminare in Polizza: PlusOne: importo del contratto da assicurare di massimo 5 milioni di euro su controparte corporate e/o bancaria, con dilazioni di pagamento fino a 5 anni Basic Online: importo del contratto da assicurare fino a euro, con dilazioni di pagamento fino a 36 mesi 9

10 Prodotti per le PMI Garanzie per l internazionalizzazione delle PMI Struttura Garanzia Banca Finanziamenti italiane e/o loro controllate/coll estere Progetto di internazionalizzazione Clienti Target Caratteristiche PMI o imprese italiane con fatturato non superiore a 250 milioni attive in paesi esteri con investimenti diretti o indiretti con un fatturato export pari ad almeno il 10% del fatturato complessivo Finanziamenti collegati ai singoli progetti di internazionalizzazione dell impresa italiana Garanzia a prima richiesta a favore della banca finanziatrice e condivisione del rischio di mancato rimborso Accesso ai finanziamenti con durate più lunghe Possibilità di liberare le linee creditizie per ulteriori impieghi 10

11 Soggetti finanziabili La Garanzia per l Internazionalizzazione delle PMI può essere rilasciata a favore di imprese che: Siano costituite in forma di società di capitali (requisito derogabile a particolari condizioni *) Siano qualificabili come PMI ovvero abbiano un fatturato non superiore a 250 milioni di euro ** Abbiano sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in Italia Realizzino un fatturato export almeno pari al 10% del fatturato complessivo *** Presentino un rating superiore ad una soglia concordata Abbiano almeno bilanci relativi a due esercizi completi (no start-up) * Requisito derogabile per Imprese che redigono il bilancio secondo quanto stabilito dalla IV direttiva CEE ** Almeno il 50% delle imprese finanziate (in numero) deve essere PMI ai sensi della direttiva UE (Fatturato non superiore a 50 milioni di euro) *** Requisito derogabile per progetti che presentino un chiaro ed univoco carattere di internazionalizzazione SACE 11

12 Struttura dei finanziamenti Tutti i finanziamenti erogati da banca e garantiti da SACE presentano la medesima struttura standard: MUTUO CHIROGRAFARIO IMPORTO GARANTITO EROGAZIONE PRE AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO E DURATA MUTUI SACE Eventuali garanzie personali o reali a discrezione della filiale erogante o a richiesta di SACE Garanzia a prima richiesta sul capitale ed interessi (nel limite del costo di provvista per massimo due rate trimestrali insolute) In un unica soluzione Non previsto Mutui con durata pari a o 96 mesi Ammortamento trimestrale IMPORTO MINIMO E MASSIMO Importo da un minimo di XXXXX euro ad un massimo di XXXXXX euro in ogni caso correlato alla capacita di credito della singola impresa REMUNERAZIONE UP FRONT 12

13 Attività finanziabili Sono finanziabili le seguenti attività di investimento in Italia e all estero: a. Costi di impianto ed ampliamento a. Costi promozionali e pubblicitari b. Costi di ricerca e sviluppo da capitalizzare in bilancio c. Diritti di brevetto industriale e diritti per utilizzo delle opere dell ingegno d. Spese per tutelare il Made in Italy (marchi, brevetti, applicazione denominazione origine controllata) e. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili f. Acquisto o ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio) g. Costi relativi all acquisto di terreni h. Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari i. Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali j. Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia k. Spese per partecipare e fiere e mostre all estero l. Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere m. Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e Joint Venture con imprese estere (valutazione fiscale, legale, finanziaria, progettazione ed engineering) n. Spese relative all approntamento di beni e/o servizi o l esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri (capitale circolante *) * Il mutuo non potrà essere utilizzato per l approntamento di contratti di fornitura all estero che risultino già presenti nel portafoglio dell impresa beneficiaria alla data di erogazione del finanziamento. La quota di mutuo destinata al finanziamento non potrà eccedere il 20% del totale dell importo mutuato. SACE 13

14 Prodotti per le PMI Surety bonds Struttura Emissione diretta/controgaranzia Controgaranzie di ass.ne o banca Richiesta di emissione della garanzia italiana (richiedente) Pagamento fornitura/lavori Esecuzione di lavori/fornitura di beni/servizi Emissione della garanzia italiana/estera (Beneficiario) Clienti Target italiane e/o loro controllate/collegate estere che devono rilasciare fideiussioni a beneficio dei loro clienti esteri, per l esportazione di beni e/o servizi o per l esecuzione di lavori civili in Italia o all estero Caratteristiche Cauzioni richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.) SACE può operare sia direttamente come garante, sia controgarantire le fideiussioni di terzi Migliore gestione finanziaria e della capacità disponibile presso il sistema bancario 14

15 Prodotti per le PMI Assicurazione del credito Struttura Richiesta polizza Portafoglio crediti commerciali Rilascio polizza Cliente 1 Cliente 2 Cliente Cliente N Clienti Target Imprese italiane che intendono assicurarsi contro il rischio di mancato pagamento di crediti commerciali a BT Caratteristiche Copertura globale: assicurazione dell intero fatturato o i suoi segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri (Polizza Multimarket globale) Copertura parziale: assicurazione del fatturato relativo a transazioni ripetute verso uno o un gruppo selezionato di clienti esteri (Polizza Multiexport online) Valutazione preventiva della solvibilità della clientela e miglioramento della gestione complessiva dei crediti 15

16 Prodotti per le PMI Factoring per la Pubblica Amministrazione Struttura Fornitore Pagamento delle fatture a scadenza da parte di SACE Fct al fornitore Invio delle fatture dal Fornitore alla PA PA Certificazione dei crediti ceduti dalla PA a SACE Fct Cessione dei crediti pro-soluto dai Fornitori a SACE Fct Pagamento dei crediti prosoluto dalla PA a SACE Fct Clienti Target Enti e Amministrazioni Pubbliche che vogliono regolarizzare la tempistica dei pagamenti dei fornitori. Imprese fornitrici della PA Caratteristiche Schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente debitore ed impresa fornitrice Sistema di pagamento garantito per sconto della fatture a scadenza, previa cessione pro-soluto dei crediti vantati nei confronti della PA Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa Maggiore efficienza amministrativa e minori oneri finanziari 16

17 Come contattare il Mauro Pasqualucci Via A. De Togni, Milano Tel Fax m.pasqualucci@sace.it UFFICI INTERNAZIONALI Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, Moscow Office n.1202 Tel Fax mosca@sace.it Hong Kong 40/f Suite 4001 Wanchai, Hong Kong - Central Plaza 18, Harbour Road Tel Fax hongkong@sace.it Istanbul c/o Consulate General of Italy Tom Tom Kaptan Sokak, Beyoglu, Istanbul Tel Fax Johannesburg c/o ICE - 42, Chester Road 2193 Parkwood Johannesburg - P.O. Box Parklands Tel: Fax / johannesburg@johannesburg.ice.it San Paolo c/o ICE - Av. Paulista, Andar San Paolo (SP) Tel: Fax: saopaulo@sace.it SEDE CENTRALE Roma Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax info@sace.it SACE FCT Milano Via A. De Togni, Milano Tel Fax info@sacefct.it SACE BT Credit & Surety Roma Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax info@sacebt.it SACE 17