Assemblea degli azionisti Bolzoni S.p.A.

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Luisa Donato
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1 Assemblea degli azionisti Bolzoni S.p.A. Podenzano, 29 Aprile 2008

2 Relazione sulla gestione anno 2007

3 Una presenza Globale Helsinki (Finlandia) Prodotti: Pinze bobine carta Tallin (Estonia) Prodotti: Componentistica Chicago (Illinois) US Prodotti: Traslatori, Push-Pulls Piacenza (Italia) Prodotti: Traslatori integrali, Attrezzature, Piattaforme, Transpallet Barcellona (Spagna) Prodotti: Traslatori agganciati Salzgitter (Germania) Prodotti: Multipallets, Pinze bobine carta Shanghai (Cina) Prodotti: Traslatori Siti Produttivi Filiali commerciali Distributori commerciali Società collegate Distributori esclusivi 3

4 Struttura del Gruppo Oltre 750 dipendenti di cui circa 270 in Italia I prodotti sono commercializzati in più di 40 paesi, grazie alle nostre 20 aziende (che coprono 34 paesi) e alle relazioni consolidate con una rete di distributori indipendenti BOLZONI S.P.A. Headquarter Italy BOLZONI AURAMO AB Sweden BOLZONI AURAMO GmbH Germany AURAMO OY Finland BOLZONI AURAMO Z.O.O. Polska 60% BOLZONI AURAMO Sarl France BOLZONI AURAMO Ltd UK AURAMO BALTIC OU Estonia AURAMO ZA South Africa 40% BOLZONI AURAMO Shanghai China 60% BOLZONI AURAMO SL Spain BOLZONI AURAMO Pty Australia BOLZONI AURAMO INC. USA BOLZONI AURAMO Ltd Canada BOLZONI AURAMO Sa Chile BOLZONI AURAMO srl South Italy MEYER Sarl France HANS H. MEYER GmbH Germany HANS H. MEYER Ltd UK BOLZONI AURAMO BV Benelux 51% EUROLIFT Pty Australia 24,5% MEYER SCANDINAVIA AB Sweden 60% MEYER srl Italia 30% 4

5 Leader nel mercato delle attrezzature per carrelli elevatori Mercato attrezzature per carrelli elevatori in Europa (quota di mercato %) 28,30% Mercato attrezzature per carrelli elevatori mondiale (quota di mercato %) 9,30% 14,70% 40,00% 50,70% 25,50% 25,30% 6,20% Cascade Bolzoni - Meyer Kaup Other Bolzoni - Meyer Cascade Kaup Other Fonte: Bain & Co. (2006) 5

6 Principali indicatori economici migliaia di Euro 31 Dec Dec 2007 %Var vs 2006 FATTURATO ,0% EBITDA ,7% EBIT ,0% RISULTATO ANTE IMPOSTE ,2% RISULTATO NETTO ,3% 6

7 Fatturato per area geografica Fatturato per area geografica (31 Dec Dec 2007; /Mln) VAR: 36,0% +58,3% 12,9-19,6% 12,4 +58,3% -19,6% 8,2 15,4 +44,1% 120,3 +44,1% 83,5 31 dec dec 2007 EUROPA NORD AMERICA RESTO DEL MONDO 7

8 Andamento Fatturato Fatturato Gruppo totale ( ; /Mln) Var / 2005: +53,8% CAGR: 24,0% 145,6 94,7 107,

9 Andamento Ebitda Ebitda ( ; /Mln) Var / 2005: +66,2% CAGR: 28,9% 17,8 13,2 10,

10 Andamento Ebitda margin Ebitda margin ( ; % Ebitda/fatturato) 11,3% 12,4% 12,2% Il dato di Ebitda margin sconta il consolidamento del Gruppo Meyer di 2 mesi nel 2006 e di 12 mesi nel 2007, nonché il cambio sfavorevole Euro/US$ 10

11 Andamento Ebit Ebit ( ; /Mln) Var / 2005: +70,0% CAGR: 30,4% 12,6 9,7 7,

12 Andamento Risultato ante imposte Risultato ante imposte ( ; /Mln) Var / 2005: +32,6% CAGR: 15,2% 7,6 8,1 10,

13 Andamento Risultato netto Risultato netto ( ; /Mln) Var / 2005: +54,5% CAGR: 24,3% 6,7 4,4 4,

14 Andamento mercato dei carrelli elevatori Europa Occidentale +11,9% Europa Orientale +53,4% Nord America -10,0% Cina +24,5% Mondo +13,0% Numero carrelli elevatori venduti 14

15 Investimenti Migliaia di Euro Investimenti 2007 Materiali Immateriali Totale Euro Bolzoni S.p.A Auramo Finlandia Bolzoni Auramo Svezia Bolzoni Auramo Olanda Bolzoni Auramo Germania Bolzoni Auramo UK Bolzoni Auramo Australia Bolzoni Auramo Cile Bolzoni Auramo Francia Bolzoni Auramo Spagna Bolzoni Auramo Italia 6-6 Bolzoni Auramo USA Bolzoni Auramo Canada Bolzoni Auramo Polonia 4-4 Bolzoni Auramo Shanghai Cina 8-8 Gruppo Meyer TOTALE

16 Posizione finanziaria netta Migliaia di Euro Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Quota corrente finanziamenti a mlt (15.313) (14.367) Posizione finanziaria netta corrente (10.840) (11.306) Attività finanziarie detenute fino a scadenza Quota non corrente finanziamenti a mlt (8.917) (14.690) Posizione finanziaria netta non corrente (7.492) (14.630) Posizione finanziaria netta (18.332) (25.936) 16

17 Destinazione dell utile di bilancio Euro a riserva legale Euro a riserva statutaria Euro a remunerazione capitale (0,12 /azione, +20% vs dividendo 2006) Il pay-out è pari al 63,2% dell utile netto di Bolzoni S.p.A. e pari al 46,1% dell utile netto consolidato di Gruppo 17

18 Dati preliminari primo trimestre 2008 e strategie future

19 Fatturato Business Plan Fatturato ( E 2009E; migliaia di euro)

20 Fatturato preconsuntivo Q Fatturato (Q Q1 2008E ; migliaia di euro) VAR: 4,6% Il fatturato del 2008 risente della chiusura pasquale di marzo che nel 2007 cadeva nel mese di aprile. Il dato destagionalizzato presenta quindi una crescita indicativamente dell 8% vs Q Q Q

21 Strategie DRIVERS DI CRESCITA 1 2 Consolidamento della leadership in Europa e penetrazione nei mercati in via di sviluppo Lancio sul mercato di nuovi prodotti / servizi 3 Innovazione dei processi interni al fine di ottimizzare le risorse ed aumentare la profittabilità 4 Opportunità di crescita per vie esterne 21

22 Strategie 1 Consolidamento della leadership in Europa e penetrazione nei mercati in via di sviluppo Potenziamento della struttura commerciale Meyer apertura della nuova filiale commerciale in Russia riorganizzazione della forza vendite interna e nei seguenti paesi: Spagna-UK-Italia-Francia Potenziamento della struttura commerciale Bolzoni accordi con dealers esclusivi nei seguenti paesi: Romania-Thailandia-Singapore-Indonesia-Argentina-Uruguay Ulteriore penetrazione sul mercato cinese Presidio costante del mercato USA 22

23 Strategie Innovazione Nuovi Posizionatori forche Nuove Pinze bi-pallets Nuovi Rotators Nuove Pinze parallele Nuove pinze per bobine 360 Push Pull 2 Lancio sul mercato di nuovi prodotti / servizi 23

24 Strategie 3 Innovazione dei processi al fine di ottimizzare le risorse ed aumentare la profittabilità Ristrutturare le logiche di approvigionamento in ottica LEAN MANUFACTURING - Targets lead time di consegna ai clienti: Pinze: Posizionatori forche: Integrali: Piattaforme: Agganciati: 15 gg 10 gg 5 gg 12 gg 10 gg - Riduzione di 5 mln di Euro del magazzino di Gruppo Trasferimento della produzione di pinze parallele in USA Approvigionamento componenti sui mercati low cost Implementazione nuovo software ERP: SAP 24

25 Sinergie con Meyer Le sinergie che si creeranno riguardano le seguenti aree: Ricerca e Sviluppo Produzione Acquisti Commerciale Thousands of Euro (1) (1) Sales Synergies Cost synergies Capex and one/off costs (1) Stime Bain and Company 25

26 Strategie 4 Opportunità di crescita per vie esterne Stabilimento di parti componenti in India Produttore di forche in Cina 26

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