RISULTATO 2014 E NUOVO CONSIGLIO

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1 RISULTATO 2014 E NUOVO CONSIGLIO Milano, 29 aprile 2015 L Assemblea degli azionisti di Banca Leonardo, riunitasi oggi a Milano sotto la presidenza di Gerardo Braggiotti ha approvato il bilancio al 31 dicembre Ricavi operativi netti pari a circa Euro 132 milioni Risultato della gestione operativa pari a circa Euro 23 milioni Distribuzione per circa Euro 31 milioni (Euro 0,12 per azione) Patrimonio netto dopo la distribuzione pari a circa Euro 254 milioni Common Equity Tier 1 Ratio del 20% Raccolta totale da clientela pari a circa Euro 7,9 miliardi (+13% rispetto al 2013) Approvato piano di incentivazione a favore dei dipendenti L Assemblea, inoltre, ha nominato membri del Consiglio di Amministrazione: Miguel Abellò Gamazo, Gian Giacomo Attolico Trivulzio, Mario Bonaccorso, Gerardo Braggiotti, Claudio Moro, Francesco Orsi e Gilles Samyn. Il successivo Consiglio di Amministrazione ha confermato Presidente Gerardo Braggiotti e nominato Amministratore Delegato Claudio Moro, che mantiene anche la carica di Direttore Generale. L Assemblea ha, inoltre, approvato il Piano di Incentivazione Banca Leonardo 2016, finalizzato ad attrarre, premiare e fidelizzare i beneficiari, favorendo quindi la creazione di valore a vantaggio di tutti gli stakeholder. Il piano in oggetto rivolto a selezionati dipendenti, promotori finanziari e componenti degli organi sociali delle controllate prevede l assegnazione ai beneficiari di Restricted Stock Unit convertibili gratuitamente in azioni della Capogruppo al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. Nel corso del 2014 il Gruppo ha realizzato ricavi netti consolidati per circa Euro 132 milioni (in diminuzione del 14% rispetto al 2013), con un risultato della gestione operativa di circa Euro 23 milioni (-26% circa). Risultato netto consolidato negativo, a seguito principalmente della contabilizzazione di circa Euro 52 milioni di impairment su avviamento e partecipazioni, per circa Euro 41 milioni. Utile netto consolidato normalizzato per le componenti straordinarie e non ricorrenti positivo per circa Euro 10 milioni.

2 In considerazione della dotazione patrimoniale del Gruppo, l Assemblea ha approvato la distribuzione di Euro 0,12 per azione (pari allo scorso esercizio), per un importo complessivo di circa Euro 31 milioni che saranno messi in pagamento il 6 maggio p.v.. Al 31 dicembre 2014 il patrimonio netto e il patrimonio netto tangibile, a livello consolidato e al netto della distribuzione di cui sopra, ammontano rispettivamente a Euro 254 milioni e a Euro 196 milioni circa. Il Common Equity Tier 1 Ratio, a conferma della solidità del Gruppo, è pari al 20% circa. L area Wealth Management - grazie alla professionalità dei team, al modello di open architecture nella selezione delle proposte di investimento, all ampliamento dell offerta di servizi e prodotti di risparmio gestito e alla rivisitazione del modello organizzativo e di servizio ha registrato un importante crescita, con una raccolta totale da clientela passata dai circa Euro 7,0 miliardi di fine 2013 ai circa Euro 7,9 miliardi di fine 2014, con un incremento di oltre Euro 900 milioni (+13%). Il 78% circa della raccolta totale è riferibile al business italiano, mentre il restante 22% è riconducibile alle attività francesi. Il trend è confermato anche nei primi mesi del 2015, con una raccolta totale da clientela che a fine marzo 2015 ha raggiunto Euro 8,5 miliardi. In Italia il Gruppo che conta su un team di oltre 80 Relationship Manager - ha rafforzato il proprio posizionamento competitivo nel mercato di riferimento (i.e., banche specializzate), con una quota di mercato ulteriormente cresciuta al 9,4% (8,8% a fine 2012 e 9,3% a fine 2013). 1 In Francia il riposizionamento della controllata Banque Leonardo, avviato nel 2013, ha portato a una crescita dimensionale importante, in termini di professionalità e raccolta. Nel corso del 2014 l area Financial Advisory (Leonardo & Co.) ha concentrato gli sforzi sulle aree geografiche più profittevoli e nel complesso ha lavorato su 56 operazioni di M&A e di ristrutturazione del debito, per un controvalore complessivo di circa Euro 19 miliardi (64 operazioni nel 2013), mantenendo una significativa posizione nel settore di riferimento. Al 31 dicembre 2014 le risorse del Gruppo ammontano a 406, di cui circa 145 all'estero. 1 Fonte: Associazione Italiana Private Banking. 2

3 Banca Leonardo Banca Leonardo è una banca d'affari privata e indipendente guidata da un gruppo di manager di comprovata esperienza che detengono quote significative del capitale. Il Gruppo è attivo nel Wealth Management in Italia, Francia e Svizzera e nel Financial Advisory in Europa Continentale. Consiglio di amministrazione Gerardo Braggiotti Presidente Claudio Moro Amministratore Delegato e Direttore Generale Miguel Abellò Gamazo Gian Giacomo Attolico Trivulzio Mario Bonaccorso Francesco Orsi Gilles Samyn Collegio Sindacale Emanuele Rimini - Presidente Lucio Pasquini Salvatore Spiniello 3

4 CONTATTI MEDIA RELATION Banca Leonardo Via Broletto Milano, Italia Roberto Notarbartolo di Villarosa Tel Mobile roberto.notarbartolo@bancaleonardo.com Twister Communication Group Via S. Panizza Milano, Italia Melissa Lovisetto Tel Mobile mlovisetto@twistergroup.it Grazia Maiorana Tel gmaiorana@twistergroup.it Allegati 1. Dati consolidati 2. Azionisti al 31 dicembre Principali operazioni pubbliche effettuate nel 2014 da Leonardo & Co. (Area Financial Advisory) 4

5 Allegato 1 DATI CONSOLIDATI 2 DATI ECONOMICI (Euro milioni) Commissioni nette Altri ricavi Ricavi operativi netti Costi operativi (109) (121) (118) Risultato della gestione operativa Accantonamenti e rettifiche (3) (4) (3) Poste straordinarie & write-off (52) (7) 16 Imposte (9) (12) (9) Utile (perdita) d esercizio (41) 9 32 Utile (perdita) d esercizio normalizzato ALTRE INFORMAZIONI Patrimonio netto ( ) Common Equity Tier 1 Ratio ( ) 20% 22% 23% Raccolta totale da clientela ( ) Risorse (numero) ( ) Al netto delle distribuzioni realizzate e attese (capitale, riserve e dividendi). ( ) Al lordo del double counting ed escludendo la raccolta (non consolidata) riferibile alla controllata Leonardo Swiss. 2 Nota: dati predisposti in base ai principi contabili internazionali IFRS/IAS e rappresentati in forma sintetica secondo criteri gestionali. 5

6 Allegato 2 AZIONISTI AL 31 DICEMBRE 2014 AZIONI ORDINARIE % Swilux S.A. (Gruppo Frère) 19,30 Eurazeo S.A. 19,30 Exor S.A. 17,37 Torreal S.A. 4,82 Allianz SE 2,89 Italmobiliare S.p.A. 2,89 Micheli Associati S.r.l. 2,89 Gruppo Seragnoli 2,70 Edizione S.r.l. 1,93 Management 2,24 Altri 37 azionisti sotto al 2% 18,46 Totale azioni ordinarie 94,79 AZIONI B % G.B.H. S.p.A. 5,21 Totale azioni B 5,21 TOTALE AZIONI (Ordinarie e B) 100,00 6

7 Allegato 3 PRINCIPALI OPERAZIONI PUBBLICHE EFFETTUATE NEL 2014 DA LEONARDO & CO. (AREA FINANCIAL ADVISORY) Operazioni Europa Advisor di GIMV e NMBS/SNCB nella vendita della quota detenuta congiuntamente (30%) di European Bulk Terminals al gruppo SEA-invest Advisor di Sagard ed Ergon Capital Partners nella vendita di Corialis Group ad Advent International Fairness opinion all'autorità pubblica vallone nella vendita della partecipazione in Electrabel Customer Solutions Fairness opinion all'autorità pubblica vallone nell'acquisizione di una quota pari al 25% in Ores Assets Advisor di Activum SG nell'acquisizione di formart da Hochtief Advisor di Ludwig Goertz nell'aumento di capitale sottoscritto da Afinum in cambio del 40% del capitale Advisor di Ballast Nedam in relazione alla ristrutturazione e nuova emissione del debito Advisor di Macintosh Retail Group nel collocamento di azioni sul mercato attraverso un accelerated bookbuilding Advisor di Apax Partners nell'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Exact Holding Advisor di Nutreco per l'offerta su SHV Operazioni Italia Advisor di Alitalia nell'ambito della raccolta di capitali per la definizione di un nuovo piano finanziario e ristrutturazione del debito Advisor di Risanamento nella vendita del portafoglio francese a Chelsfield e The Olayan Group Advisor di Italmobiliare nel piano di rafforzamento patrimoniale di semplificazione della struttura del gruppo Italcementi Advisor del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige nell'aumento di capitale da Euro 800m Advisor di Astorg Partners nell'acquisizione della quota di maggioranza di Megadyne dalla Famiglia Tadolini, Fondo Italiano d'investimento e alcuni manager Advisor di RAI - Radiotelevisione Italiana nel processo di quotazione di RAI Way 7

8 Advisor di Prelios SGR nella vendita del portafoglio immobiliare posseduto dal fondo Olinda ad Axa e Apollo Advisor di 2i Rete Gas nell ambito di un'emissione obbligazionaria in due tranche per un importo pari a Euro 1.350m Advisor di Cassa Depositi e Prestiti nel conferimento di parte del portafoglio del Fondo Strategico Italiano in FSI Investimenti Fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni per la cessione ad Allianz di selezionati asset nel business assicurativo danni 8