INDONESIA. Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT Indonesia 1

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1 INDONESIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015 Indonesia 1

2 INDICE 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Indonesia 2

3 1. Analisi del quadro socio-economico I dati sui fondamentali macroeconomici del 2014 (PIL 5,7%, inflazione all 8,4%), anche se con un leggero rallentamento rispetto al , confermano la capacità di ripresa e la solidità della prima economia del Sud-Est asiatico che, a partire dal 2004, ha registrato tassi di crescita stabilmente superiori al 5%, tra i più alti dell area asiatica. La crescita economica, coniugata alla stabilità politica del Paese, contribuisce a rafforzare la fiducia dei mercati internazionali nel proseguimento di un armonico sviluppo nel medio-lungo termine, grazie anche al mantenimento di prudenti politiche fiscali e monetarie da parte di Jakarta. Inoltre, l economia indonesiana gode di una buona solidità grazie anche all ampiezza del suo mercato interno, caratterizzato da un crescente consumo privato e da investimenti in aumento. Ciò rende tra l altro l economia del Paese meno dipendente dall andamento dell economia internazionale rispetto ad altri Paesi dell area, distinguendosi per una relativa solidità ad eventuali flessioni della domanda internazionale. 1.a Principali indicatori economici (in dollari) * 2016* PIL (mld di dollari) 910,5 888,5 907, , Crescita del PIL reale (var %) 5,6 5,2 5,3 5,5 Consumi privati (%) 5,4 5,3 4,9 5,1 Debito pubblico/pil (%) 23,9 24,6 25,4 25,7 Investimenti diretti stranieri (mld di 28,6 39,7 n.d. n.d. dollari) Bilancia commerciale (mln di dollari) Rating OECD sul rischio Paese 3 cat. 3 cat. n.d. n.d Inflazione 8,4 6,9 5,5 Disoccupazione (%) 6,25 6,1 5,8 5,6 Fonti: Banca Mondiale, EIU, IMF. * stime Indonesia 3

4 1.b Principali indicatori sociali e demografici Principali indicatori demografici (anno 2013) Popolazione (in milioni) Lingua ufficiale Bahasa Indonesia (lingua di ceppo melayu e, come il malese, con scrittura europea) Religione islamica (maggioranza), cattolica, protestante, induista, buddista, confucianesimo. Struttura demografica (quota %) 0-14 anni: 29,2% anni: 65,6% over 65 anni: 5,1% Età media 27 Tasso di crescita della 1,2% popolazione Rapporto maschi/femmine 1.01 Moneta Rupia indonesiana (1 Euro = Rp media del 2014) Fonti: World Bank - BPS (Ente nazionale indonesiano per le statistiche) Banca d Italia. 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Il trend dei turisti indonesiani che viaggiano all estero continua a diminuire leggermente rispetto agli anni 2012 e Questa tendenza è confermata dal numero totale di visti che sono stati emessi dall Ambasciata d Italia a Jakarta, nel 2014 sono stati contro i del Come punti d uscita dal Paese sono prediletti gli aeroporti internazionali di Soekarno-Hatta - Jakarta, Batam (grazie alla sua posizione strategica sullo stretto della Malacca e vicino a Singapore e Malesia), Polonia Medan, Surabaya (nella provincia Java orientale) e Ngurah Rai Bali. Per quanto riguarda le destinazioni principali del 2014, il turista indipendente indonesiano preferisce rimanere nell area ASEAN (Singapore, Malesia e Tailandia), mentre tra i viaggi organizzati, la Corea del Sud è stata la destinazione principale insieme al Giappone, la Cina e l Europa. I paesi dell Europa occidentale (Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi), continuano comunque ad essere le mete turistiche più richieste dai viaggiatori indonesiani durante i lunghi periodi di vacanza (es. chiusura delle scuole) e rimangono la sede preferita per o per chi vuole fare anche shopping. Indonesia 4

5 2.b Composizione target TARGET QUOTA % 1 Coppie senza figli 40 % 2 Famiglie con bambini 59 % 3 Single 1 % TOTALE 100% *Unici dati reperibili messi a disposizione da uno dei principali operatori turistici del paese. 2.b Profilo del turista indonesiano per singola tipologia TURISTA INDONESIANO Segmento socio-economico di appartenenza Livello culturale Fasce di età Propensione al viaggio Principali motivazioni di vacanza all estero* Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi Fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operator, Internet, ecc.) Spesa per soggiorno (in dollari americani) Medio-alto Medio-alto Dati non disponibili Dati non disponibili Svago: 64,7%; affari: 8,9%; motivi religiosi: 1,3%; marittimi: 18,1%; studio: 0.9%; altro (incluso cure mediche congressi motivi familiari, ecc): 5,6% 100% aereo (NB non esistono voli diretti Indonesia Italia). Shopping, arte, religione, enogastronomia, mare, montagna e laghi. Tipo di pacchetto turistico, in base alle destinazioni e al prezzo. Albergo Giugno luglio (durante le vacanze scolastiche), fine del mese di Ramadan (varia ogni anno), vacanze di Pasqua, Natale e Capodanno. Fiere, riviste, siti web, blogger. Agenzie di viaggio, internet. Dati non disponibili * fonte: Ufficio Visti dell Ambasciata d Italia Jakarta dati del 2014 Indonesia 5

6 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza - Riconosciuti qualità e fascino del Made in Italy - Interesse per città d arte italiane - Turismo enogastronomico - Flussi verso il Vaticano - Diffusa importazione di prodotti italiani, soprattutto nei settori moda, cibo, macchinari Opportunità - Paese in stabilità economica - Quarto Paese al mondo per popolazione - Reddito pro-capite (e relativa capacità di spesa) in continua crescita - Abolizione della tassa di uscita per viaggi internazionali dal 2011, che ha contribuito al trend positivo dei viaggi all estero anche al di fuori della zona ASEAN Punti di debolezza - Mancata attività promozionale ad hoc per il turismo indonesiano - Mancanza di voli diretti per l Italia Rischi/Difficoltà Potenziali - Concorrenza con gli altri Paesi europei (Paesi Bassi, Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito) 2.d Analisi della domanda organizzata La maggior parte dei tour operator che operano nel Paese organizza pacchetti turistici all inclusive che comprendono prenotazione aerea, vitto e alloggio, spostamenti tra un Paese e l altro durante il viaggio e guida turistica. Le agenzie possono offrire sia pacchetti turistici da catalogo, molto diffusi durante la stagione di picco, che pacchetti turistici su misura con le destinazioni richieste del cliente. La clientela abbraccia le varie tipologie di turista indonesiano, dalla famiglia con figli e la famiglia allargata (che viaggia insieme ai nonni, zii, fratelli, etc.), fino alla giovane coppia e il gruppo di colleghi d ufficio. Normalmente i pacchetti turistici più venduti consentono di visitare il maggior numero possibile di Paesi, sfruttando al massimo il tempo a disposizione, ma cercando comunque di non tralasciare le città dove l attrazione principale è lo shopping (es. Milano). Si sottolinea, tuttavia, che la grande maggioranza degli indonesiani viaggia in modo indipendente, ad eccezione dei turisti per motivi religiosi, che ricorre maggiormente al pacchetto turistico, (in quanto l organizzazione del pellegrinaggio standard alla Mecca è monopolio del Ministero indonesiano degli Affari Religiosi). I principali tour operator che operano in Indonesia sono PT Panorama Sentrawisata TBK, PT ANTA Express Tour and Travel Service, PT Bayu Buana TBK, PT. Wisata Dewa Tour & Travel Services, PT Golden Rama Tours and Travel, PT Smailing Tours And Travel Service, PT. Fiwi Lestari Internasional, Sona Topas Tourism Industry Tbk. Indonesia 6

7 2.e Collegamenti aerei Non esistono voli diretti verso l Italia e le compagnie aeree più utilizzate in Indonesia sono Emirates Airlines, Qatar Airlines, Singapore Airlines, Etihad Airlines e Turkish Airlines, che fanno scalo rispettivamente a Dubai, Doha, Singapore, Abu Dhabi e Istanbul. Garuda Indonesia, compagnia di bandiera indonesiana partner della rete Sky Team, attualmente serve solo la tratta Jakarta Amsterdam (con scalo tecnico ad Abu Dhabi). 2.f Brand Italia e analisi dei competitor L Italia esercita un forte fascino tra i turisti indonesiani grazie al marchio Made in Italy, soprattutto nei settori della moda, dell abbigliamento, del design e dell agroalimentare. 2.g Nuove tecnologie e turismo Molto alta è in Indonesia la diffusione degli smartphone e sempre più largo è l uso di internet per la ricerca di informazioni, effettuare prenotazioni e/o pagamenti. Va tuttavia segnalato il crescente fenomeno delle frodi on-line, che potrebbe andare a svantaggio di una vasta e accettata diffusione del canale internet per prenotazioni e pagamenti. 3. Le linee strategiche Al fine di mantenere e consolidare la competitività dei prodotti turistici tradizionali, andrebbe sviluppata un azione di capillare informazione sulla destinazione Italia, possibilmente in raccordo con l associazione delle Agenzie di viaggio indonesiane (ASITA) ed il network dei principali tour operator e agenzie di viaggio in loco. In linea generale, si potrebbero catalogare i viaggiatori in due principali gruppi: il turista - giovane, ad alta mobilità, di entrambi i sessi, con buona capacità di spesa - e l uomo d affari, nei confronti dei quali andrebbero condotte campagne specifiche, con pacchetti su misura. Per quanto riguarda invece i prodotti turistici di nicchia, esiste una minoranza di turisti, ma con tendenza a crescere, con elevata capacità di spesa per la quale si potrebbero organizzare pacchetti esclusivi su richiesta. Il calendario delle ferie indonesiane, parzialmente diverso rispetto a quello italiano, consentirebbe di destagionalizzare almeno in parte i flussi turistici diretti verso l Italia, con particolare riferimento alle vacanze di fine anno scolastico (giugno e luglio) e alle vacanze di fine mese del Ramadan (che nel 2015 cadono a metà luglio). Eventuali campagne promozionali potrebbero risultare maggiormente efficaci qualora svolte con sufficiente anticipo rispetto ai summenzionati periodi di ferie. La predisposizione di materiale informativo e pubblicitario realizzato in lingua indonesiana ed inglese da distribuire ai tour operator locali sarebbe un utile complemento, soprattutto se finalizzati ad esaltare la promozione di Regioni italiane meno note e tradizionalmente meno interessate dai flussi turistici internazionali. L Ambasciata d Italia Jakarta durante lo scorso 2014 ha partecipato ed organizzato ai seguenti eventi: Indonesia 7

8 a) Destination Europe (18 19 ottobre 2014): fiera organizzata dalla Delegazione dell Unione Europea in Indonesia per promuovere le mete turistiche in Europa. L Ambasciata d Italia era presente con uno stand ed ha organizzato vari eventi tra cui una lezione di cucina italiana. b) ITCEF (29 31 agosto 2014): manifestazione promossa annualmente dal Ministero per il Turismo e l Economia Creativa indonesiano, l Italia è stata presente con un proprio stand, organizzato dall Ambasciata e dall Istituto Italiano di Cultura dove è stata data grande rilevanza all Expo Milano La fiera ha avuto un elevata affluenza segno di un crescente interesse da parte del pubblico indonesiano verso le mete estere. c) Buongiorno Italia ( 8 ottobre - 2 novembre 2014): evento di promozione dell immagine Italia nel corso del quale si sono svolte una serie di iniziative e manifestazioni in ambito culturali, di promozione commerciale e del turismo, legandolo alla qualità e all eccellenza dei nostri prodotti e all unicità dello stile di vita italiano. L iniziativa ha avuto luogo presso uno dei più' importanti centri commerciali di Jakarta. Bibliografia Pubblicazione Pendataan Profil Wisatawan Nasional tahun 2013 (trad. Dati sul Profilo del Turismo nazionale 2013), a cura del Ministero della Cultura e del Turismo indonesiano. Contatti Ambasciata d Italia Jakarta Jl. P. Diponegoro no 45 Menteng Jakarta Indonesia Tel Fax Website: ambasciata.jakarta@esteri.it Ufficio ENIT Tokyo c/o Ambasciata d'italia a Tokyo Mita, Minato-ku, Tokyo TEL: Fax: Website: tokyo@enit.it Indonesia 8