INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico. 2. Analisi del mercato turistico. 3. Obiettivi. Bibliografia. Contatti

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1 Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013

2 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Profilo del turista per singola tipologia 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Obiettivi Bibliografia Contatti

3 1. Analisi del quadro socio-economico Descrizione della situazione socio-economica La crisi finanziaria che ha colpito l Europa non sembra aver avuto per ora forti ripercussioni sull economia maltese. Nei primi sei mesi del 2011 il Pil reale è stato di euro 3.133,2 milioni, con un aumento del 5,2% rispetto al corrispondente periodo del Il Pil Pro capite registrato nel primo semestre del 2011 è stato di euro (retribuzione base, pagamenti extra esclusi). Su base settoriale il più alto stipendio lordo è stato registrato nell ambito di società finanziarie, immobiliari, di noleggio e di businnes. Nel primo semestre del 2011 il debito pubblico è aumentato dell 8% rispetto al corrispondente periodo del Nel 2011 il tasso di inflazione è stato pari a 1,3% rispetto al 2% registrato nel 2010 (Dati NSO). Stando ai dati riportati dall Eurostat, il tasso di disoccupazione è stato pari al 6,5%, mentre secondo il sistema di rilevazione maltese che considera solo gli iscritti alle liste di collocamento è stato del 6,2% (6587 iscritti), permane una maggiore occupazione maschile rispetto a quella femminile. In termini di status professionale l 87% degli occupati risultava dipendente ; l 86% del totale aveva un lavoro full-time, mentre il restante 14% era impiegato in esercizi part-time o ad orario ridotto. 1.a Principali indicatori economici (in euro / 000) PIL PIL pro-capite 14,1 15,1 15,6 16 Crescita del PIL reale (variazione %) -0,2 3,7 4 1 Consumi privati 63,2 61,8 - - Debito pubblico Investimenti diretti stranieri Bilancia commerciale Rating OECD sul rischio Paese 0/7 0/7 0/7 0/7 Fonti: NSO, EIU, WEO 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2010) Popolazione Lingua ufficiale Maltese, inglese Religione Cattolica Struttura demografica 0-14 anni: 15,26%; anni: 69,22%; over 65: (quota %) 15,52% Età media 40 anni Tasso di crescita della popolazione (in %) 0,8 Rapporto maschi/femmine / Fonti: NSO

4 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing FLUSSI TURISTICI ALL ESTERO E PRINCIPALI DESTINAZIONI; POSIZIONAMENTO DELL ITALIA RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS Nel 2011 il flusso totale di turisti maltesi in uscita è stato pari a con un incremento del 5% rispetto al 2010 e del 16,5% rispetto al Di questi, circa l 89%, ( turisti) hanno scelto destinazioni europee, registrando un aumento del 10% rispetto al 2010 e del 22% rispetto al La meta preferita è l Italia, con circa turisti e con un incremento del 18% rispetto al 2010 e del 48% rispetto al Seguono: Regno Unito (80.292), Germania (17.393) e Francia (14.096). Il numero di turisti che hanno scelto destinazioni extra europee è stato di circa , con un calo del 24% rispetto al 2010 e del 15% rispetto al 2009 (Dati NSO). Tabella dati cumulativi (NSO) Destinazione Francia Germania Italia Regno Unito Altre destinazioni PRINCIPALI DESTINAZIONI IN ITALIA Stando al rapporo della Commissione Europea Survey on the attitudes of the European towards Tourism, circa il 64% dei maltesi intervistati dichiara di preferire come mete per le vacanze destinazioni tradizionali e ben conosciute, con l Italia in capofila. Le destinazioni turistiche italiane preferite dai maltesi sono concentrate soprattutto nelle regioni dell Italia meridionale, tra cui va evidenziato il ruolo di rilievo della Sicilia, facilitato dalla vicinanza geografica. L isola italiana dista solo 93 kilometri dall arcipelago maltese ed è facilmente raggiungibile con mezzi marittimi o aerei, con il porto di Pozzallo (RG) e Catania e con gli aeroporti di Catania Fontanarossa, Palermo Falcone Borsellino, e Trapani Birgi. Un contributo importante è il ruolo del turismo a sfondo religioso, per la radicata cultura cattolica e l influenza della Chiesa a Malta, che fa di Roma e di altri luoghi di culto italiani alcune tra le mete preferite. PROSPETTIVE FUTURE Sempre stando ai dati pubblicati dalla Commissione Europea, nel 2010 è diminuito di circa il 20% il numero di maltesi che non hanno compiuto nessun viaggio, passando rispettivamente dal 58% nel 2009 al 38% nel L incremento maggiore riguarda principalmente i viaggi brevi, inferiori o uguali a 3 notti, passati rispettivamente dal 3% nel 2009 al 17% nel Nel 2010 i maltesi che hanno effettuato solo viaggi di vacanza (più di 4 notti) sono stati il 28%, quelli che hanno fatto viaggi brevi e di vacanza sono stati circa il 15%. Va precisato che oltre la metà degli intervistati (circa il 66%) non ha fatto più di uno o due viaggi per il tempo libero e che solo circa il 20% ha effettuato almeno quattro viaggi. La crescita di questo settore dunque è prevalentemente concentrata sul volume della domanda piuttosto che sulla frequenza e la qualità dei viaggi.

5 2.b Profilo del turista per singola tipologia Secondo i dati elaborati dall organizzazione Gallup le principali motivazioni nella scelta di una destinazione del turista medio sono in ordine: divertimento e riposo, possibilità di far visita a parenti o amici, aspetti di carattere culturale e religioso. Nel 2011 la maggior parte dei turisti maltesi in uscita, circa il 40%, aveva un eta compresa tra i anni, confermando così il trend degli ultimi tre anni. Seguiva poi il gruppo di età compreso tra i anni (circa il 31%), con un incremento del 4% rispetto al 2011; il gruppo tra gli 0-24 anni, con un incremento dell 11% rispetto al 2010; e il gruppo degli over 65, con un incremento del 23,5% rispetto al Il numero degli uomini è stato superiore a quello delle donne, rispettivamente e La spesa turistica totale è stata di circa euro e la durata media del soggiorno di 7,5 notti (Dati NSO). Tabelle dati cumulativi NSO Gruppo di età Maschi Femmine Scomposizione target per fasce di eta' 8% 21% 31% %

6 Di seguito la tabella che descrive brevemente i principali target di riferimento: TARGET TURISTA segmento socio-economico di appartenenza livello culturale Maschi: Femmine: (dati NSO ) medio fasce di età 0-24: : : : (dati NSO ) Destinazioni tradizionali/ ben conosciute: 64% destinazioni tradiziponali/mercati emergenti: 22% nessuna preferenza: 14% propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti fattori determinanti nella scelta delle destinazioni tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d acquisto utilizzati (dati 2010 Commissione Europea 1 ) Relax/divertimento: 53% visitare amici o parenti: 17% cultura/religione: 13% (dati 2010 Commissione Europea) Aereo: 82% nave: 16% altro: 2% Ambiente: 34% patrimonio culturale: 26% divertimento: 18% (dati 2010 Commissione Europea) Alloggi collettivi (Pensioni, villaggi turistici, Motels, Hotels, B&Bs e campeggi): Alloggi privati: (Dati NSO) Agosto-luglio Internet: 26% Amici e colleghi: 22% esperienza personale: 15% media e stampa specializzata: 19% agenzia di viaggio: 14% altro: 4% (dati 2010 Commissione Europea) Viaggio organizzato individualmente: 48% Viaggio o pacchetto turistico prenotato tramite agenzia: 32% Pacchetto turistico prenotato via internet: 6% (dati 2010 Commissione Europea) 1 Tra gli intervistati che hanno detto di preferire destinazioni tradizionali la maggior parte era di appartenenza ad un livello culturale medio-basso. Gli invervistati che hanno invece detto di preferire destinazioni definite emerging sono per lo più giovanie con un livello di scolarizzazione più elevato.

7 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza posizione geografica buona conoscenza della lingua italiana ottimi collegamenti marittimi ed aerei (compagnia di bandiera e compagnie low cost) Italia come meta tradizionale, conoscenza della cultura e del territorio Rapporti storici e commerciali Patrimonio, storico, artistico, naturalistico Importanza dell Italia dal punto di vista religioso Punti di debolezza Costo della vita leggermente più elevato Minore conoscenza di alcune regioni italiane Opportunità Crescita del mercato, soprattutto con riferimento alle destinazioni definite tradizionali. Valorizzazione del segmento di mercato riguardante tipologie di turismo alternative/emergenti Variazione dell offerta attraverso maggiore informazione su aree territoriali meno conosciute tra i maltesi (regioni del nord, località non balneari) Sfruttare le sinergieche potrebbero crearsi da cooperazioni transfrontaliere tra i due Paesi. Possibilità di attrazione di turismo di un ceto sociale elevato attraverso un adeguata pubblicizzazione di eventi di carattere artisticoculturale Rischi/Difficoltà Potenziali aumento dei prezzi e dei costi nel settore turistico contrazione della domanda nel mercato croceristico 2 2 A seguito del sinistro marittimo dell imbarcazione Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 al largo dell Isola del Giglio. Ad oggi le rotte spettanti alla Costa Concoradia saranno portate a termine dall unità Costa Magica di tonnellaggio lievemente inferiore.

8 2.d Analisi della domanda organizzata Viste le dimensioni ridotte del mercato turistico maltese e la conoscenza della lingua italiana e del territorio da parte dei maltesi, i dati statistici sui Tour Operator non sono significativi ai fini dell analisi. 2.e Collegamenti aerei Come evidenziato già in precedenza la maggioranza dei maltesi preferisce muoversi in aereo (82%), principalmente per la conformazione morfologica propria del Paese. Roma Fiumicino e Catania Fontanarossa si posizionano rispettivamente al secondo e all ottavo posto tra le destinazioni dei voli provenienti da Malta. Le compagnie aeree che principalmente servono le rotte verso l Italia sono: ALITALIA AIR MERIDIANA DELTA AIR LINES KLM ROYAL DUTCH AIR FRANCE LUFTHANSA RYAN AIR EASY JET 3 Le destinazioni sono: Bari Palese Macchie, Bergamo Orio Al Serio, Bologna Marconi, Cagliari Elmas, Catania Fontanarossa, Genova Cristoforo Colombo, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli Niutta, Olbia Costa Smeralda, Palermo Falcone Borsellino, Reggio Calabria, Roma Fiumicino, Torino, Trapani Birgi, Treviso Canova, Venezia Marco Polo, Verona Valerio Catullo. 2.f Brand Italia e analisi dei competitors Il Brand Italia, insieme al Brand Regno Unito, sono le mete privilegiate dai turisti maltesi, per motivi di carattere geografico, storico, commerciale, culturale e linguistico. Nel 2011 i turisti maltesi in uscita che hanno visitato l Italia sono stati e quelli che hanno visitato il Regno Unito L Italia è favorita dalla vicinanza geografica (93km dalle coste della Sicilia), dai rapporti commerciali (l Italia è il primo partner commerciale di Malta) e dalla comunanza della religione cattolica, che fa dei luoghi di culto italiani alcune tra le destinazioni di viaggio preferite dai maltesi. Il Brand Regno Unito è favorito dalla conoscenza della lingua, l inglese è lingua ufficiale insieme al maltese e da ragioni di carattere storico, dal momento che Malta è stata colonia britannica fino al 1964, anno in cui è stata proclamata la Repubblica. Inoltre la visione alla televisione di canali italiani e britannici concorre ad incrementare l interesse di potenziali turisti nei confronti dei due brand. 2.g Nuove tecnologie e turismo Tra i canali di acquisto utilizzati dai maltesi nel 2010, internet si posiziona solamente al terzo posto, registrando una quota del 14%, anche se tale dato fa pensare ad una forte crescita dell utilizzo di tale strumento, specialmente come fonte di informazioni (fonte preferita dai maltesi posizionandosi al primo posto con una quota del 26%) (dati Commissione Europea.) 3 Easy Jet opera al momento esclusivamente nel periodo estivo dal 1 luglio al 30 settembre.

9 3. Obiettivi L obiettivo prioritario per l incremento dei flussi turistici verso l Italia è quello di consolidarsi come primo Paese di destinazione del turismo in uscita maltese. Attraverso azioni di fidelizzazione e ritenzione dei consumatori, e adottando strategie di cross-selling per ampliare e stimolare la domanda di prodotti turistici di nicchia. Tale tipo di obiettivo può essere perseguito anche attraverso una campagna di promozione e di pubblicizzazione delle zone italiane meno conosciute dal cittadino maltese medio e di un turismo che non si caratterizza esclusivamente per essere estivo/religioso (regioni del nord, montagna/turismo invernale, città d arte meno frequentate, agriturismo, eventi artistico-culturali ) Bibliografia o European Commission, Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Analytical Report Febbraio Le informazioni qui riportate riguardano i risultati raggiunti dalla Gallup Organisation in un analisi del settore turistico riguardante le preferenze e attitudini dei cittadini dei vari Stati dell UE. o Economic Intelligence Unit, Country Report-Malta December Le informazioni qui riportate riguardano gli indicatori economici del Paese Malta. o Economic Intelligence Unit Country Report Malta December Le informazioni qui riportate riguardano gli indicatori economici del Paese Malta. o Eurostat, Harmonised unemployment rate by gender. Le informazioni qui riportate riguardano i dati relativi al mercato del lavoro del Paese Malta. o International Monetary Fund, Malta 2012 Article IV Consultation Concluding Statement of the IMF Mission, 23/01/2012. Le informazioni qui riportate riguardano le stime degli indicatori economici del Paese Malta. o National Statistics Office, Direct Investment in Malta and Abroad: January December 2010, 154/2011. Le informazioni qui riportate riguardano gli indicatori economici del Paese Malta. o National Statistics Office, Gross Domestic Products for 2010, 048/2011. Le informazioni qui riportate riguardano gli indicatori economici del Paese Malta. o National Statistics Office, International Trade: December 2011, 029/2012. Le informazioni qui riportate riguardano gli indicatori economici del Paese Malta. o National Statistics Office, Outbound Tourism: December 2011, 031/2012. Le informazioni qui riportate riguardano le statistiche del turismo maltese in uscita nel o National Statistics Office, Quarterly Accounts for General Government: Q3/2011, 010/2012. Le informazioni qui riporatate riguardano gli indicatori economici del Paese Malta. o National Statistics Office, The 2011 Census of Population and Housing, 222/2011. Le informazioni qui riportate riguardano I dati statistici sulla composizione socio demografica della popolazione maltese. o National Statistics Office, World Population Day 2011, 131/2011. Le informazioni qui riportate riguardano I dati statistici sulla composizione socio demografica della popolazione maltese. o Sito ufficiale dell aeroporto internazionale di Luqa. Le informazioni qui riportate riguardano le statistiche sulle movimentazioni e sulle destinazioni dei voli partiti dall aereoporto di Malta. Contatti Ambasciata d'italia a Malta tel /8/9 fax Amb.lavalletta@esteri.it