Il settore agroalimentare: tendenze recenti e prospettive

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1 Il settore agroalimentare: tendenze recenti e prospettive Gregorio De Felice Chief Economist Roma, 30 maggio 2017

2 Agenda 1 1 Un biennio positivo 2 Le sfide per il futuro

3 : valore aggiunto in lieve ripresa Valore aggiunto del settore agro-alimentare (milioni di euro a prezzi concatenati 2010) +3,7% ,5% Dopo il boom del 2015 (+4,4% per l agricoltura e +0,4% per l alimentare), l agroalimentare ha registrato nel 2016 un andamento stabile: +0,2%, frutto di un +1,1% del comparto industriale e di un calo dello 0,7% per il comparto a monte, colpito dal crollo dell olivicoltura agricoltura, silvicoltura e pesca industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Nota: nel riquadro in grigio la variazione percentuale Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati ISTAT

4 e occupazione in recupero ,9% Occupazione del settore agro-alimentare (migliaia di occupati) +6,1% agricoltura, silvicoltura e pesca industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Nota: nel riquadro in grigio la variazione percentuale Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat Labour Force Survey, Annual Detailed Data

5 in particolare quella giovanile 4 Evoluzione dell occupazione agricola giovanile (2014Q1=100; occupati anni; media mobile) ,8% ,2% ,7% -16,5% Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 Francia Germania Italia Spagna Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat Labour Force Survey, Quarterly Data

6 Si è fermata la contrazione dei consumi interni 5 Consumi di prodotti alimentari freschi e industriali (var.%, prezzi concatenati 2010=100) Pasta e prodotti da forno Alimentari freschi Bevande Latte e derivati Carni e salumi I consumi delle famiglie italiane di prodotti alimentari sono cresciuti dell 1% cumulato nel biennio , arrestando il trend di diminuzione in atto dal Il recupero ha interessato tutte le principali categorie di spesa, con l eccezione del comparto carni e salumi Fonte: Stime Intesa Sanpaolo-Prometeia, Analisi dei Settori Industriali, maggio 2017

7 ...che sono rimasti elevati in termini pro-capite 6 Consumi pro-capite di alimentari e bevande alcoliche e non alcoliche (euro, prezzi concatenati 2010=100) Nonostante la contrazione degli ultimi anni, l attenzione delle famiglie italiane nei confronti dell alimentazione di qualità è rimasta alta: la spesa pro-capite è superiore a quella degli altri paesi europei EU28 EA19 Italia Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

8 E proseguito il boom sui mercati esteri 7 Export 2014 (milioni di euro) Italia: evoluzione dell export per settore (prezzi correnti) Metallurgia Farmaceutica Pr. Petroliferi Servizi Meccanica Moda Macch.elettriche Chimica Legno, carta Alimentare Mobili e altro manif. Gomma, plastica, min. Elettronica Mezzi di trasporto Estrattivo Agricoltura Differenza (milioni di euro) Le esportazioni di prodotti agro-alimentari italiane sono cresciute dell 11,7% nel biennio , pari a 4 miliardi in più. L alimentare e bevande, come già tra il 2008 ed il 2014, spicca come il settore che incrementa maggiormente le vendite all estero, dopo il settore dei mezzi di trasporto. Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT

9 verso tutti i partner principali 8 Export dei prodotti agricoli e dell industria alimentare e delle bevande per mercato di sbocco (differenza , prezzi correnti) Stati Uniti (10,4%) Germania (18,2%) Regno Unito (8,8%) Spagna (3,9%) Francia (11,3%) Giappone (2,6%) Paesi Bassi (3,8%) Belgio (3,2%) Svizzera (4%) Polonia (2%) Romania (1,1%) Canada (2,1%) Repubblica Ceca (1,2%) Svezia (1,7%) Danimarca (1,5%) Australia (1,3%) Austria (3,5%) Cina (1,1%) Grecia (1,7%) Federazione russa (1,1%) Note: In parentesi il peso del paese sull export italiano nel 2016 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT

10 Export in crescita anche nel primo trimestre Export di prodotti agricoli e dell industria alimentare e delle bevande per mercato di sbocco (var.%, 1 trimestre 2017, prezzi correnti; risultati provvisori) Russia India Giappone Romania Turchia Cina Spagna Belgio Austria Polonia Repubblica Ceca Svizzera Paesi Bassi Francia Stati_Uniti Germania Regno Unito Nel primo trimestre ,7% tendenziale per agricoltura, silvicoltura e pesca (1,98 miliardi di euro); +8% per alimentari e bevande (7,69 miliardi di euro) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT

11 Agenda 10 1 Un biennio positivo 2 Le sfide per il futuro

12 Rafforzare il successo nell alta qualità del Made in Italy alimentare 11 Quota 2015 Quote sui mercati internazionali dei prodotti alimentari e bevande (%, USD correnti) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Francia Stati Uniti Paesi Bassi Italia Belux Germania Cina Spagna Brasile 0% -3% -2% -1% 0% 1% 2% Differenza Quote sui mercati internazionali dei prodotti alimentari e bevande di alta qualità (%, USD correnti) Stati Uniti Francia Paesi Bassi Italia Germania Cina Regno Unito Canada Brasile % 5% 10% 15% Nota: Belux = Belgio e Lussemburgo Fonte: Intesa Sanpaolo su dati BACI

13 salvaguardando la grande ricchezza e qualità delle produzioni 12 Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) nell industria alimentare e delle bevande Agricoltura e alimentare Industria delle bevande Italia 291 Italia 603 Francia Francia Spagna Grecia Portogallo Spagna Grecia Germania Regno Unito DOP IGP STG Ungheria Portogallo Bulgaria DOP IGP Polonia Romania Fonte: Intesa Sanpaolo, da dati DOOR (Commissione Europea; Prodotti agroalimentari di qualità DOP, Igp e Stg; 2017) e E-Bacchus (Commissione Europea; Database sulle indicazioni di origine nel settore del vino; 2017)

14 e la leadership nelle produzioni biologiche 13 Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2015) Francia Italia Spagna Germania Svezia Polonia Turchia Peso delle coltivazioni biologiche sul totale delle coltivazioni (terreni arabili convertiti o in corso di conversione) del 5,5% in Italia vs 2,2% in Francia Finlandia Austria Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat

15 Innovazione a 360 dalla produzione alla vendita 14 Spese per R&S delle imprese del settore alimentare e bevande (2014, in % del valore aggiunto, prezzi correnti) Olanda Danimarca Turismo Acquisti online B2C in Italia 2016 e previsioni 2017 (milioni di euro) Altro Regno Unito Francia* Italia Germania Spagna 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Informatica Vestiti Assicurazioni Arredamento Editoria Alimentari Nota: * 2013 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat Fonte: School of Management Politecnico di Milano, Netcomm

16 Conclusioni 15 Il biennio ha visto una crescita del valore aggiunto e soprattutto dell occupazione nell agro-alimentare. L occupazione giovanile nell agricoltura è aumentata di quasi il 40%, accelerando nel Negli anni del boom dei paesi emergenti, l Italia ha mantenuto le proprie quote di mercato e aumentato le quote di mercato nei prodotti agro-alimentari di alta qualità. La ricchezza e la qualità delle produzioni italiane, primato europeo per numero di certificazioni DOP e IGP, con una grande attenzione alle tematiche ambientali, dev essere preservata in una logica di filiera, che le aziende agricole riconoscono come fattore di forza. Per il futuro saranno necessari crescenti investimenti, che sostengano l esigenza di innovare e di sviluppare segmenti quali il biologico. Crescerà conseguentemente anche la domanda di personale qualificato in grado di sfruttare al meglio le nuove risorse e sostenere il necessario ricambio generazionale. Anche il settore alimentare e delle bevande dovrà puntare sempre più sull innovazione e sullo sfruttamento di canali di vendita alternativi come il web.