Comunicato stampa. Investor Relations Media Relations

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1 Comunicato stampa RISULTATI INDICATIVI RELATIVI ALLE OFFERTE DI ACQUISTO DA PARTE DI BNP PARIBAS S.A. DI ALCUNE SERIE DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA AUTOSTRADE PER L ITALIA S.P.A. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. Roma, 19 settembre 2017 Facendo seguito al comunicato pubblicato in data 11 settembre 2017, BNP Paribas S.A. (l Offerente ) annuncia i risultati non vincolanti del proprio invito rivolto ai portatori (gli Obbligazionisti ) delle seguenti serie di obbligazioni emesse e non estinte: (i) Obbligazioni 4,500% con scadenza l 8 febbraio 2019 (ISIN: XS ) (le Obbligazioni 2019 ), (ii) Obbligazioni 4,375% con scadenza il 16 marzo 2020 (ISIN: XS ) (le Obbligazioni 2020 ), (iii) Obbligazioni 2,875% con scadenza il 26 febbraio 2021 (ISIN: XS ) (le Obbligazioni febbraio 2021 ) e (iv) Obbligazioni 1,125% con scadenza 4 novembre 2021 (ISIN: XS ) (le Obbligazioni novembre 2021 ), tutte emesse da Autostrade per l Italia S.p.A. (l Emittente o ASPI ) e, salvo in relazione alle Obbligazioni novembre 2021, tutte garantite da Atlantia S.p.A. (ciascuna delle Obbligazioni 2019, delle Obbligazioni 2020, delle Obbligazioni febbraio 2021 e delle Investor Relations investor.relations@autostrade.it Media Relations ufficiostampa@autostrade.it

2 Obbligazioni novembre 2021 una Serie e congiuntamente, le Obbligazioni ) a offrire le proprie Obbligazioni per l acquisto da parte dell Offerente a fronte di un corrispettivo in danaro per un ammontare nominale massimo di complessivo per tutte le Serie di Obbligazioni, fermo restando il diritto dell Offerente di aumentare o diminuire tale ammontare (ciascuna, una Offerta e congiuntamente, le Offerte ), soggetto al verificarsi della New Notes Condition e ai termini e alle condizioni di cui al tender offer memorandum dell 11 settembre 2017 (il Tender Offer Memorandum ). I termini indicati con iniziale maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Tender Offer Memorandum e nel comunicato stampa pubblicato in data 11 settembre Le Offerte sono state lanciate dall Offerente in data 11 settembre 2017, come annunciato nella medesima data, e sono state fatte ai termini e alle condizioni di cui al Tender Offer Memorandum. L Offerente annuncia di aver deciso di procedere all acquisto di un ammontare nominale complessivo pari a L Offerente annuncia di aver deciso di procedere all acquisto dei seguenti Series Acceptance Amounts indicativi in relazione a ciascuna Serie di Obbligazioni, e in particolare: quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2019; quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2020; quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni febbraio 2021; e quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni novembre In aggiunta, l Offerente annuncia il pagamento del seguente Accrued Interest per ciascuna Serie di Obbligazioni: - 2,77% per le Obbligazioni 2019; - 2,27% per le Obbligazioni 2020; 2

3 - 1,63% per le Obbligazioni febbraio 2021; e - 0,99% per le Obbligazioni novembre Subordinatamente al verificarsi della New Notes Condition, la data di regolamento per ciascuna Offerta è prevista per il 21 settembre Non appena possibile dopo le (CET), l Offerente comunicherà per ciascuna Serie di Obbligazioni l ammontare nominale complessivo di Obbligazioni validamente portato in adesione in ciascuna Offerta, se intenda accettare tali Obbligazioni validamente portate in adesione in ciascuna Offerta e, per le Obbligazioni accettate, il Series Acceptance Amount, il Final Acceptance Amount, lo Scaling Factor e l Accrued Interest per ciascuna Serie di Obbligazioni (indicato come percentuale del valore nominale di ciascuna Serie di Obbligazioni), e (i) il 2019 Notes Purchase Price, (ii) il 2020 Notes Purchase Price, (iii) il February 2021 Notes Purchase Price e (iv) il November 2021 Interpolated Mid-Swap Rate, il November 2021 Notes Purchase Yield e il November 2021 Notes Purchase Price. BNP Paribas S.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG sono Joint Dealer Manager per le Offerte e Lucid Issuer Services Limited agisce in qualità di Tender Agent. Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum contenente i termini e le condizioni delle Offerte e al comunicato stampa pubblicato in data 11 settembre JOINT DEALER MANAGER BNP Paribas S.A. 10 Harewood Avenue Londra NW1 6AA Regno Unito Telefono: +44 (0) Attenzione di: Liability Management Group Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Piazzetta Enrico Cuccia, Milano Italia Telefono: Attenzione di: Liability Management MB_LM_CORP_IT UniCredit Bank AG Arabellastrasse 12 D Monaco Germania Telefono: Attenzione: Corporate Liability Management 3

4 liability.management de TENDER AGENT Lucid Issuer Services Limited Tankerton Works 12 Argyle Walk Londra WC1H 8HA Regno Unito Telefono: Attenzione: Arlind Bytyqi DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum and the announcement published on 11 September No offer or invitation to acquire any securities is being made pursuant to this announcement. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement and/or the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Offeror, the Issuer, the Joint Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. For the avoidance of doubt, nothing in this announcement or the Tender Offer Memorandum or the electronic transmission thereof constitutes an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the New Notes. No action has been or will be taken in any jurisdiction by the Offeror, the Dealer Managers, the Joint Lead Managers, the Tender Agent or the Issuer that would permit a public offering of the New Notes in certain jurisdictions and circumstances where it is restricted by law. In particular, the New Notes are not being, and will not be, offered or sold in the United States. Securities may not be offered, sold or delivered in the United States absent registration under, or an exemption from the registration requirements of, the United States Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act ). The New Notes have not been, and will not be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold or delivered, directly or indirectly, within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S under the Securities Act). Offering of the New Notes in any Member State of the European Economic Area which has implemented the Prospectus Directive (each, a Relevant Member State ) will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in that Relevant Member State, from the requirement to publish a prospectus for any offer of securities. Any investment decision to purchase any New Notes should be made solely on the basis of the information contained in the Offering Circular and the Final Terms of the New Notes and no reliance is to be placed on any representations other than those contained in the 4

5 Offering Circular, to the extent incorporated therein. Subject to compliance with all applicable securities laws and regulations, the Offering Circular will be available from the Joint Lead Managers on request. 5