Il sistema industriale della difesa per il sistema Paese

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1 Roma 5 luglio 2016 Il sistema industriale della difesa per il sistema Paese le evoluzioni recenti

2 riservatezza Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. copyright 2016 prometeia riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 2

3 obiettivi studio analizzare il contributo che le imprese dei settori dell Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) apportano al Paese in termini di: valore aggiunto occupazione gettito fiscale monitorare nel tempo la dinamica del comparto promuovere una riflessione sulle politiche di innovazione industriale lo scorso anno sono stati presentati i primi risultati dello studio; oggi si approfondiscono le evidenze relative al periodo riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 3

4 analisi di impatto perimetro di analisi Imprese PMI AIAD esportatrici Impatti indotti Impatti indiretti Filiera core AD&S Leonardo-Finmeccanica e JV Fincantieri Avio (space) Iveco (divisione Defence) Elettronica spa GE AVIO Piaggio AERO Industries Vitrociset spa Fabbrica d Armi Pietro Beretta S.p.a. MBDA Italia perimetro di interesse 1) grandezze economiche generate in Italia società italiane no controllate all estero al netto delle transazioni intra-gruppo 2) nel segmento AD&S aerospazio civile e militare comparto navale militare comparto terrestre militare sicurezza sistemi elettronici riconducibili ai settori sopra riportati lo studio analizza la fase industriale del sistema difesa (non comprende quindi tutti i contributi derivanti dalle attività del ministero della difesa legate al personale, alle spese correnti, ) riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 4

5 filiera core la produzione e l export produzione (milioni ) 13,278 13,389 13,825 13,942 Var.% 2015/ % 8,794 9,062 9,424 9, % -1.5% mercato domestico export Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat dopo la crescita sostenuta nel biennio 2013/14, la produzione nel 2015 aumenta a ritmo moderato; più dinamico l andamento dell export (che rappresenta oltre i 2/3 del mercato) riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 5

6 filiera core il valore aggiunto valore aggiunto (milioni ) Var.% 2015/2012 4,268 4,129 4,408 4,463 AD&S manifattura +4.6% +4.3% economia +1.4% Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat il valore aggiunto generato nella fase diretta supera i 4.4 miliardi, in aumento rispetto ai livelli del 2012 la dinamica è stata di poco superiore a quella fatta registrare dalla manifattura italiana riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 6

7 filiera core la produttività produttività del lavoro nel settore AD&S (valore aggiunto per addetto - migliaia ) Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat 2015 i processi di ristrutturazione volti a incrementare l efficienza si riflettono nell aumento della produttività del lavoro; rimane ancora da colmare un gap con i principali competitor europei riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 7

8 filiera core ottica di lungo periodo intensità capitale fisso 2014 (immobilizzazioni % produzione) 69.3 durata della produzione assicurata in mesi (media ) AD&S farma automotive 8.7 manifattura Italia imm. materiali AD&S imm. immateriali manifattura moda Fonte: elaborazioni su dati di bilancio 3.9 elettronica il settore è capital intensive e caratterizzato da cicli di investimento lunghi; elevata è anche la quota di immobilizzazioni immateriali (R&S, brevetti, software, ) necessaria allo sviluppo dei prodotti. Maggiore complessità e incertezza da gestire influenzano le performance del business Fonte: elaborazioni su dati Istat riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 8

9 filiera core la R&S sviluppata (1/2) AD&S spesa totale in R&S 1.5 miliardi per ogni 100 euro di fatturato si spendono in ricerca e sviluppo*. 12.5% della spesa business in Italia* 10 AD&S componenti elettronici 3 automotive il settore AD&S è il secondo settore in Italia per dimensione dopo l automotive Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat *spesa intra-muros in Italia 2 1 farmaceutica manifattura riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 9

10 filiera core la R&S sviluppata (2/2) quota di finanziamenti ottenuti dalle imprese italiane nel programma Horizon 2020 (%) word cloud dei progetti Horizon 2020 delle imprese AD&S Totale Sicurezza Spazio Fonte: elaborazioni su dati Horizon 2020 capacità elevata di fare network e di ottenere finanziamenti su temi tecnologici strategici riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 10

11 analisi di impatto metodo stima degli impatti diretti, indiretti, indotti impatto diretto valore aggiunto generato dalle aziende AD&S core in Italia occupati delle aziende AD&S core in Italia tasse pagate dalle aziende AD&S core in Italia impatto indiretto acquisti delle aziende AD&S core da fornitori italiani acquisti dei fornitori italiani da aziende in Italia impatto indotto valore aggiunto, occupazione e gettito fiscale indotto dalla spesa per consumi dei lavoratori delle aziende di tutta la filiera AD&S impatto totale (moltiplicatore) =impatto diretto+ indiretto+indotto valore aggiunto occupazione tasse riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 11

12 impatti totali valore aggiunto 2015 valore aggiunto (mln ) 4,463 4,643 2,486 diretto indiretto indotto Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat il valore aggiunto per occupato diretto è di 100 mila 67% in più rispetto alla media dell economia italiana il valore aggiunto totale rappresenta lo 0.8% del pil italiano moltiplicatore totale valore aggiunto= 2.6 ogni 1 valore aggiunto creato dalle imprese AD&S genera 1.6 addizionali di valore aggiunto nell economia valore aggiunto totale 11.6 miliardi AD&S = aerospazio difesa e sicurezza riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 12

13 impatti indiretti pmi specializzate nell AD&S +13% fatturato rispetto al 2012 crescita mercati esteri propensione all export dal 33% al 37.5% PMI* specializzate nell AD&S intensità di capitale immateriale > di 5 punti rispetto alla manifattura Fonte: elaborazioni su dati di bilancio innovazione efficienza *PMI associate ad AIAD con prevalenza di fatturato nel settore AD&S fornitrici delle imprese capofila ROI > di 3 punti rispetto alla manifattura riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 13

14 impatti totali occupati 2015 occupati (numero) 44,464 73,211 41,209 i 44 mila occupati della filiera core del settore AD&S sostengono oltre 110 mila occupati nell intera economia diretto indiretto indotto Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat moltiplicatore totale occupazione= occupati in AD&S in Italia sostengono 26 occupati addizionali nell economia totale occupati AD&S = aerospazio difesa e sicurezza riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 14

15 impatti totali gettito fiscale 2015 gettito fiscale (mln ) 2,073 1,788 1,024 diretto indiretto indotto Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat nel gettito fiscale sono state considerate: le imposte indirette le imposte dirette i contributi sociali l iva sui consumi pagata dai dipendenti e dagli occupati lungo la filiera quasi 1.8 miliardi generati direttamente dalle imprese AD&S in Italia moltiplicatore gettito= di tasse pagate dalle imprese AD&S in Italia genera 1.7 di gettito fiscale addizionale nell economia totale gettito fiscale 4.9 miliardi AD&S = aerospazio difesa e sicurezza riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 15

16 gli impatti sintesi italia-2015 nel gettito fiscale sono state considerate le imposte indirette, le imposte dirette, i contributi sociali, l iva sui consumi pagata dai dipendenti e dagli occupati lungo la filiera gettito fiscale (miliardi ) moltiplicatore =2.7 il valore aggiunto totale rappresenta lo 0.8% del pil italiano valore aggiunto (miliardi ) ) moltiplicatore =2.6 quasi 1.8 miliardi di gettito generato direttamente dalle imprese in Italia complessivamente supporta lo 0.7% del totale occupati (migliaia) moltiplicatore =3.6 la produttività del lavoro (diretto) è di , 67% in più della media dell economia italiana più del 10% dell intera R&S delle imprese italiane riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 16

17 prometeia via g. marconi 43, bologna tel , fax italia uffici a milano, roma, beirut, istanbul, londra, mosca, parigi, douala, lagos info@prometeia.com riservato e confidenziale 5 luglio 2016 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 17