Convegno Focus sul distretto automotive della Lombardia: l internazionalizzazione come fattore di successo. Gianmarco Giorda Direttore ANFIA

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1 Convegno Focus sul distretto automotive della Lombardia: l internazionalizzazione come fattore di successo Gianmarco Giorda Direttore ANFIA Brescia, 1

2 Chi siamo ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con 230 aziende associate, rappresenta l intera filiera automotive italiana ed è una delle principali associazioni di categoria di Confindustria Settori Autoveicoli Autobus Veicoli Industriali e Speciali Rimorchi Carrozzieri autovetture Pneumatici Componenti Attività associative Public Affairs Area Tecnica e Normativa Studi e Statistiche Internazionalizzazione Formazione Vision Creare valore per il mondo automotive 2

3 La filiera Automotive italiana nel contesto europeo Europa Italia Addetti (diretti e indiretti della filiera produttiva) 12,9 mln > 1,2 mln Investimenti R&D Entrate Fiscali Entrate Fiscali / PIL > 32 mld (dato ACEA 2013) 2 mld 385 mld (EU14) 72,7 mld 3,3 % (EU15) 4,4 % 17% del gettito fiscale nazionale Contributo del manifatturiero al valore aggiunto del Paese - Germania Target europeo ,5 % 22 % 20 % 15,6 % Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA e altre organizzazioni del settore automotive 3

4 Produzione globale autoveicoli leggeri (milioni di unità) Western Europe 13/12/13 74% 79% 78% 88% Central / Eastern Europe 13/12/13 78% 111% x.x 110%% 131% Volumi di produzione di veicoli [milioni di pezzi] North America 13/12/13 102% 57% 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/ % 117% 14.1 Worldwide /12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/ /12/13 13/12/ Greater China* 221% 118% 140% 156% 13/12/13 115% 84% 13/12/13 244% 330% C/S America 13/12/13 103% 120% 126% 156% 13/12/13 13/12/13 13/12/ /12/13 13/12/ /12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/ /12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/ Altri** 13/12/13 103% 155% 151% 211% Japan / South Korea 13/12/13 93% 89% 73% 80% * China, Hong Kong, Taiwan ** India, ASEAN, Middle East, Africa Fonte: Global Insight Oct /12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/ /12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/13 13/12/

5 Italia: mercato autoveicoli e trainati Volumi in unità Var% 2012/2011 Var% 2012/ F Var% 2013/2012 Autovetture ,8% -44% ,3% Veicoli comm. <=3500 kg ,4% -52% ,3% Veicoli industr. >3500 kg ,6% -61% ,9% Totale autoveicoli ,0% -45% ,8% Rimorchi <=3500 kg ,5% -36% ,0% Rimorchi/Semir >3500 kg ,3% -64% ,2% Totale veicoli trainati ,2% -47% ,0% Elaborazioni ANFIA su dati Ministero Infrastrutture e Trasporti (Aut. Min. D07161/H4) 5

6 Italia: produzione nazionale autoveicoli Volumi in unità Var% 2012/2011 Var% 2012/2007 Gen/Set 2013 Var% Gen/Set 2013/2012 Autovetture ,3% -56% ,5% Veicoli comm. <=3500 kg ,8% -25% ,0% Veicoli industr. >3500 kg ,8% -36% ,9% Totale autoveicoli ,0% -48% ,4% Elaborazioni ANFIA su dati Costruttori 6

7 Negli ultimi 10 anni, l Europa continentale ha costantemente perso posizioni nel rank globale dei paesi produttori di autoveicoli leggeri 2000 Paese Ranking Volumi di Produzione(000) USA Japan Germany France South Korea Spain Canada China Mexico UK Italy Brazil Russia Belgium India Poland Czech Republic Thailand Paese Ranking Volumi di Produzione(000) China USA Japan Germany South Korea India Brazil Mexico Canada Thailand Russia France Spain UK Czech Republic Indonesia Poland Italy Source: ANFIA / OICA Data include LCV; other positions in 2012: 16 Iran, 18 Slovakia, 19 Argentina, 23 Malaysia, 24 Romania 7

8 Italia: presenta uno squilibrio unico tra i paesi OCSE CONFRONTO PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI EUROPEI Rapporto tra autovetture prodotte e immatricolate nel 2012 Ø Ø Il mercato «normalizzato» per il nostro Paese è analogo a quello di Francia e Regno Unito (circa 2 milioni di autovetture/anno) L attuale squilibrio italiano nel rapporto prodotto/immatricolato è insostenibile nel breve periodo per il settore 8

9 La componentistica in Italia Dati 2012 Fonte: Osservatorio della Filiera Autoveicolare Italiana Ed Nel 1 semestre 2013 le esportazioni della componentistica si mantengono sui livelli del 1 semestre 2012 (-0.4%), con una bilancia commerciale positiva di 4,1 Mld (-1% rispetto al 1 semestre 2012) Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT (dati provvisori) 9

10 Componentistica: prossime sfide e azioni da implementare Sfide dell industria R&D Puntare sull innovazione tecnologica di prodotto e processo Aggregazione Superare i limiti dimensionali, vincendo la tendenza all individualismo e avvalendosi dei contratti di rete Internazionalizzazione Aumento esportazioni e Presenza produttiva nei Paesi ad alta crescita in una logica Local to local 10

11 Attività ANFIA a supporto della filiera: la Consulta Automotive Organo strategico voluto e proposto da ANFIA al Ministero dello Sviluppo Economico a luglio 2013 con la partecipazione di altri attori del settore automotive (es. FIAT) e Ministeri. Avviata a fine ottobre e operativa da qualche settimana Accrescere competitività della produzione nazionale vs estero Individuare road map tecnologiche Riqualificare lavoratori della filiera industriale Promuovere veicoli ecologici e loro reti Obiettivi Organizzazione Cronoprogramma e obiettivi a 6-12 mesi 11

12 Attività ANFIA a supporto della filiera: Ricerca e Sviluppo CONSORZIO ANFIA AUTOMOTIVE Società Consortile nata a marzo 2011 per sviluppare iniziative di ricerca e sviluppo automotive. Partecipano aziende della filiera, costruttori di veicoli, rimorchi, componentisti Si propone come un Meta-distretto di filiera con competenze trasversali e capacità di radicamento nei diversi territori. Costituzione del Distretto Trasporti e Logistica Avanzata in Campania (DATTILO) insieme al settore ferroviario e logistico Presentati 3 progetti di ricerca sull automotive (per un ammontare di circa 20 Mln ) In via di definizione Accordo di Programma Quadro con Regione Campania che assegna a DATTILO circa 55 Mln per i progetti + 9 per le azioni trasversali Partecipazione al Cluster Tecnologico Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina (TRASPORTI ITALIA 2020) che ha l obiettivo di creare il collegamento tra le filiere modali di sviluppo dei mezzi e sistemi per la mobilità su gomma, su rotaia, su vie d acqua e dell intermodalità, al fine di generare, per la Ricerca e Innovazione in questi Settori, ANFIA Automotive é nel Comitato di Governance del Cluster e Sede del Cluster c/o ANFIA Roma 12

13 Contatti Grazie per l attenzione ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Corso Galileo Ferraris, Torino Tel.: Fax: Mail: anfia@anfia.it Viale Pasteur, Roma tel fax Mail: anfia.roma@anfia.it 13