Vini. N. 38 Settimana n dal 29 ottobre al 4 novembre 2007

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1 Vini N. 38 Settimana n dal 29 ottobre al 4 novembre Mercato nazionale vini tavola Mercato nazionale vini a denominazione d origine - Mercati esteri: Francia Consumi domestici Mercato nazionale vini tavola Si apre in ascesa il mese di novembre per il mercato dei vini da tavola. Nuovi aumenti si sono registrati, per i listini di tutte le varietà, a causa della nota scarsezza di prodotto, in particolare bianco, dell annata in corso. Ormai praticamente esaurite le scorte di vino 2006 un po in tutta la Penisola. Si prevede in via di stabilizzazione l andamento delle quotazioni del nuovo prodotto, anche se, nelle prossime settimane, non si escludono successivi aumenti. Durante questa settimana si è registrato un discreto interesse, da parte di compratori tedeschi e cechi, per le produzioni del centro-sud della Penisola, indistintamente per vino bianco e rosso. Analizzando nel dettaglio, i vini bianchi 9/11 si sono attestati a 4,16 euro l ettogrado, +2% negli ultimi sette giorni. In evidenza le Igt venete come il Verduzzo e il Prosecco che guadagnano rispettivamente il 4% e il 2%. Nuovamente in ascesa, questa settimana, le quotazioni medie dei vini abruzzesi e pugliesi che a causa della scarsezza, sia della vecchia, quanto della nuova produzione, vedono i propri listini raggiungere e superare i 3 euro l ettogrado. Le alte gradazioni sfiorano i 3 euro fermandosi a 2,95 euro l ettogrado (+11%). Dal 1995 il mese di novembre non aveva mai esordito con prezzi così alti. Si rileva una quotazione media di 4 euro l ettogrado per i bianchi termocondizionati delle province siciliane. Nel segmento dei rossi i vini di bassa gradazione raggiungono i 3,44 euro l ettogrado rispetto ai 3,42 della fine del mese passato. Mercati trainanti risultano essere, questa settimana, l Abruzzo e la Romagna. Per i vini balzo in avanti dei listini che si consolidano a 3,47 euro l ettogrado +1,5% in sette giorni. Soffermandoci brevemente sull analisi tendenziale, è sempre più evidente l incremento delle quotazioni di tutti i prodotti, che si attestano, in media al 40%, con punte del 48% per i vini rossi di alta gradazione. Vini da tavola prezzi medi all'origine (Euro/ettogrado) 44 a sett. 43 a sett. 44 a sett var% su 43 a var% su 44 a 2006 Bianchi 9/11 4,16 4,08 2,98 2,0% 39,6% Rossi 9/11 3,44 3,42 2,54 0,6% 35,4% Bianchi 2,95 2,66 2,09 10,9% 41,1% Rossi 3,47 3,42 2,34 1,5% 48,3% Iva esclusa. Franco partenza cantine produttori, in cisterne.

2 Vini da tavola - Prezzi medi all'origine (Euro/ettogrado) Bianchi Verona-b ianco Treviso- Verduzzo Igt (1) 10,5 Treviso- Pinot bianco Igt (1) 12 Treviso- Chardonnay Igt (1) 12 Treviso- Prosecco Igt (1) 10,5 Treviso- Pinot grigio Igt (1) 12 Modena- Trebbiano Modena Igt 10 Modena- Castelfranco Emilia B. Igt 10,5 R. Emilia- Lambrusco Emilia B. Igt 12,5 Faenza (Ra)- bianco 10,5/11 Lugo (Ra)- bianco 10,5/11 Lugo (Ra)- bianco termocondizionato 10 San Benedetto (Ap)- bianco 11/12 Roma- Bianco Lazio Igt 10 Roma- bianco Pescara- bianco Pergolone 9,5/10 Pescara- bianco comune 10,5/11 Bari- bianco 9/10 Bari- bianco Bari- bianco 11/12 Trapani- bianco Cagliari- bianco a sett. 43 a sett. su 43 a sett.07 su 44 a sett.06 5,35 5,15 3,9% 40,8% 6,20 6,20 0,0% 30,5% 6,05 5,95 1,7% 49,4% 11,50 11,25 2,2% 111,0% 11,10 11,10 0,0% 80,5% 3,61 3,61 0,0% 36,7% 4,26 4,26 0,0% 21,4% 3,68 3,68 0,0% 36,1% 3,40 3,30 3,0% 30,5% 3,90 3,90 0,0% nd 4,25 4,25 0,0% 37,1% 3,80 3,80 0,0% 61,7% 3,60 3,60 0,0% 63,6% 3,03 2,93 3,4% 42,4% 3,08 2,98 3,4% 41,4% 3,05 2,95 3,4% 56,4% 3,15 3,05 3,3% 61,5% 3,25 3,20 1,6% 58,5% 2,95 2,66 11,1% 41,5% 2,32 2,58-10,1% 12,1% 1 Sono comprese le Igt: Marca Trevigiana,Delle Venezie e Veneto. Iva esclusa. Franco partenza cantina produttore, in cisterne. Vini da tavola - Prezzi medi all'origine (Euro/ettogrado) Rossi Verona- rosso Treviso- rosso 10 Treviso- Merlot Igt (1) 11,5 Treviso- Raboso Igt (1) 9,5 R. Emilia- Lambrusco Emilia Igt 10 R. Emilia- Rossissimo desolforato ; 30/35 punti di colore R. Emilia- Mosto muto rossissimo 11/11,5 Modena- Lambrusco Modena Igt 10,5 Faenza (Ra)- rosso 10,5/11 Faenza (Ra)- Sangiovese Ravenna Igt 12 Lugo (Ra)- rosso San Benedetto (Ap)- rosso 11,5/12 Firenze- Sangiovese Toscana Igt Firenze- rosso Roma- Rosso Lazio Igt a sett. 43 a sett. su 43 a sett.07 su 44 a sett.06 3,20 3,20 0,0% 12,3% 3,45 3,45 0,0% 11,3% 4,10 4,10 0,0% 24,2% 4,00 4,00 0,0% 23,8% 5,16 5,16 0,0% 24,9% 4,75 4,75 0,0% 18,8% 4,00 4,00 0,0% 23,8% 3,35 3,35 0,0% 31,4% 3,45 3,45 0,0% 27,8% 3,25 3,15 3,2% 50,5% 3,60 3,60 0,0% 60,0% 4,85 4,85 0,0% 27,6% 3,00 3,00 0,0% 42,9% 3,65 3,65 0,0% 30,4% Pescara- rosso 11/11,5 3,70 3,55 4,2% 42,3% Pescara- rosso 12,5/13,5 4,00 3,85 3,9% 41,6% Bari- rosso Barese 11/12 3,05 3,05 0,0% 48,8% Bari- rosso Barese 3,15 3,15 0,0% 53,7% Bari- rosso Barese 13/14 3,35 3,35 0,0% 52,3% Lecce- Rosato Salento Igt 3,35 3,35 0,0% 48,9% Lecce- Rosso Salento Igt 11/12 2,75 2,75 0,0% 44,7% Lecce- Rosso Salento Igt 3,25 3,25 0,0% 51,2% 1 Sono comprese le Igt: Marca Trevigiana,Delle Venezie e Veneto. Iva esclusa. Franco partenza cantina produttore, in cisterne. 2

3 Mercato nazionale denominazioni di origine Il mese di ottobre, il mercato dei vini a denominazione di origine, ha mostrato un sostanziale buon andamento delle quotazioni, con un mercato piuttosto attivo, anche se gli scambi risultano limitati a piccole quantità. Ciò è dovuto tanto alle scarse giacenze della produzione 2006, quanto alle premature contrattazioni per la nuova produzione, che risulta essere più scarsa rispetto allo scorso anno in particolare per i vini bianchi, che continuano, però ad essere i più richiesti dal mercato. Nel comparto dei bianchi, al nord della Penisola, buone le performance dei vini di Piemonte, Lombardia e Veneto. In Piemonte il Cortese Alto Monferrato guadagna l 11% dallo scorso mense di settembre, mentre il Moscato d Asti si attesta a 155,00 euro al quintale (+7%). I lombardi Pinot nero Oltrepò Pavese e Riesling accrescono i loro listini, in media, del 7% a causa della poca produzione, ormai accertata, per la campagna /2008. Continua la scalata del Prosecco di Conegliano Vadobbiadene che si porta a 20,77 euro l ettogrado proseguendo il trend positivo in atto ormai da quasi un anno. Al centro della Penisola, in esaurimento la Vernaccia di San Giminiano, l Orvieto e l Orvieto classico. Le quotazioni per la nuova produzione si prevedono in aumento. In lieve calo i prodotti laziali e abruzzesi, a causa dell assestamento del mercato tra nuovo e vecchio prodotto. Nel segmento dei rossi in aumento le quotazioni del Barbera d Alba e del Barbera Oltrepò Pavese che dopo un annata di contrattazioni stentate sembra riacquistare il giusto interesse del mercato. In deciso aumento i listini del Montepulciano d Abruzzo che si attestano a 6,00 euro l ettogrado, guadagnando il 55% rispetto a settembre, grazie ad una domanda, sia nazionale che estera, piuttosto vivace. Vini Doc-Docg bianchi - Prezzi medi all'origine delle principali varietà nel mese di ottobre Regione % % 1-15 ott ott set/ott ott07/ ott06 Piemonte (1) Roero Arneis Cortese Alto Monferrato 62,50 62,50 11,6% 11,6% Cortese di Gavi Moscato d'asti 155,00 155,00 6,9% 12,7% Lombardia (1) Pinot Nero O.P. 125,00 125,00 6,4% 23,76% Riesling O.P. 81,50 81,50 8,7% 25,38% Veneto (2) Bianco di Custoza Soave 5,85 5,85 0,0% -2,5% Soave Classico 8,25 8,25 0,0% 0,0% Gambellara 5,75 5,75 0,0% 0,0% Prosecco Conegliano Vadobbiadene 20,75 20,80 1,3% 30,7% Trentino Alto Adige (1) Trentino Chardonnay 140,00 140,00 3,7% 16,7% Trentino Muller Thurgau 145,00 145,00 nq 7,4% Valdadige Pinot Grigio 190,00 190,00 nq 0,0% Trentino Pinot Bianco 150,00 150,00 nq -21,1% Chardonnay A.A. 210,00 210,00 0,0% 16,1% Terlano Pinot Bianco A.A. 208,13 208,13 0,0% 14,0% Pinot Grigio dell'a.a. 257,50 257,50 0,0% 2,0% Friuli Venezia Giulia (1) Chardonnay F.G. 67,50 67,50 0,0% 12,5% Pinot Bianco F.G. 77,50 77,50 0,0% 19,2% Pinot Grigio F.G. 122,50 122,50 0,0% 19,5% Emilia Romagna (1) Trebbiano di Romagna 38,23 38,23 0,0% 9,0% Toscana (1) Vernaccia di San Giminiano Umbria (1) Orvieto 41,50 41,50 0,00% 14,5% Orvieto Classico 67,50 67,50 0,00% 20,0% Marche (1) Verdicchio Castelli di Jesi classico 67,50 67,50 8,0% -3,6% Lazio (1) Colli Albani 47,50 47,50 0,0% 48,4% Frascati 75,00 75,00-3,2% 4,9% Velletri 47,50 47,50-8,7% 48,4% Abruzzo (2) Trebbiano d'abruzzo 3,35 3,35-4,3% 32,4% Sicilia (1) Alcamo 63,00 60,00-5,4% 59,7% (1)Euro/quintale. (2) Euro/ettogrado. F.co partenza cantina produttore, in cisterne, Iva esclusa. 3

4 Vini Doc-Docg rossi - Prezzi medi all'origine delle principali varietà nel mese di ottobre Regione % % 1-15 ott ott set/ott ott07/ ott06 Piemonte (1) Dolcetto d'alba e Diano 100,00 100,00 0,0% -4,8% Barbaresco 350,00 350,00-1,4% 4,5% Barbera d'alba 115,00 120,00 6,8% 2,2% Barolo 750,00 750,00-0,7% 20,0% Barbera d'asti Lombardia (1) Barbera Oltrepò Pavese 60,00 60,00 4,3% 5,3% Bonarda Oltrepò Pavese 68,50 68,50 1,5% -23,0% Veneto (2) Bardolino 4,35 4,35 0,0% -3,3% Bardolino Classico 5,20 5,20 0,0% 15,6% Valpollicella Valpollicella Classico Merlot del piave 3,25 4,25 15,4% -76,4% Trentino Alto Adige (1) Lago di Caldaro Teroldego Rotaliano Schiava Alto Adige 136,00 136,00 0,0% 9,7% Friuli Venezia Giulia (1) Merlot Friuli Grave 52,50 52,50 0,0% 23,5% Emilia Romagna (2) Sangiovese di Romagna 42,00 42,00 0,0% -0,8% Lambrusco di Sorbara 4,90 4,90 nq 30,8% Lambrusco Grasparossa 5,42 5,42 nq 40,1% Lambrusco Salamino di S. 4,64 4,64 nq 28,2% Croce Lambrusco Reggiano 4,13 4,13 nq 32,2% Toscana (1) Chianti 135,00 135,00 0,0% 50,0% Chianti Classico 315,00 315,00 0,0% 14,5% Brunello di Montalcino 550,00 550,00 0,0% -15,4% Chianti Colli senesi 135,00 135,00 0,0% 42,1% Vino Nobile di Montepulciano 225,00 225,00 0,0% -2,2% Lazio (1) Castelli Romani rosso 49,00 49,00 15,3% 28,9% Abruzzo (2) Montepulciano d'abruzzo 6,00 6,00 55,0% 88,7% Campania (1) Solopaca 62,50 62,50 0,0% 4,2% (1) Euro/quintale. (2) Euro/ettogrado. Mercati esteri: Francia La dodicesima settimana nel mercato dei vini francese si è presentata con listini in decremento per tutte le varietà. Dopo gli aumenti registrati nelle ultime due settimane, quella appena trascorsa ha mostrato un deciso ridimensionamento delle quotazioni, a fronte di un timido aumento delle quantità contrattate. In particolare nel comparto dei bianchi i vini tavola si sono attestati a 3,76 euro l ettogrado rispetto ai 4,03 della scorsa settimana (-6%). Gli ettolitri commercializzati sono passati dai di sette giorni fa ai di oggi. I vini bianchi de pays si sono fermati a 5,59 euro l ettogrado - 7%. In pratica stabili i quantitativi scambiati: durante la settimana in esame, durante l undicesima settimana. Si riscontra nel segmento dei rossi il calo più evidente della settimana. I vini da tavola si fermano, infatti, a 2,83 euro l ettogrado facendo segnare un -22%. In flessione anche gli ettolitri contrattati che sono passati dai della scorsa settimana ai di oggi. I vini rossi de pays mostrano un decremento minore -6% attestandosi a 3,65 euro l ettogrado. iazione negativa pari a ettolitri per gli scambi effettuati nell ultima settimana. Il dato tendenziale mostra una situazione decisamente eterogenea. I vini bianchi, sia da tavola che de pays, mostrano rispettivamente un +13% e un +18% rispetto alla dodicesima settimana del Situazione inversa per i vini rossi che evidenziano un calo del 5% e dell 8% per i tavola e de pays. Praticamente stabili i quantitativi commercializzati: nella dodicesima settimana della campagna in corso, nella dodicesima settimana del F.co partenza cantina produttore, in cisterne, Iva esclusa. 4

5 Francia: vini da tavola e de pays prezzi medi all'origine (Euro/ettogrado) Bianchi tavola Bianchi de pays Rossi tavola Rossi de pays Contratti conclusi Fonte: Viniflhor 12 a 11 a Consumi domestici 12 a 2006 var. su 11 a var. su 12 a ,76 4,03 3,32-6,7% 13,3% 5,59 6,02 4,74-7,1% 17,9% 2,83 3,61 2,97-21,6% -4,7% 3,65 3,87 3,97-5,7% -8,1% L indagine Ismea/Nielsen, sugli acquisti domestici di vino e spumante, nel mese di agosto, ha fatto registrare un volume di acquisti pari a 460 mila ettolitri, per un valore 100 milioni di euro facendo annotare una variazione congiunturale negativa (rispetto ad agosto 2006) pari al 7% in quantità e il 3% in valore. La riduzione maggiore, delle quantità consumate, ha riguardato i vini sfusi che hanno perso il 13% rispetto ad agosto Il segmento che più ha perso è stato quello dei vini da tavola (-19%) del resto quello di maggior peso per il comparto. I vini Doc-Docg hanno incrementato le vendite di circa 4 mila ettolitri. Negativa anche la performance degli spumanti che perdono il 7,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno facendo segnare meno di ettolitri consumati. Anche i vini confezionati fanno registrare una diminuzione degli acquisti pari al 6%, con un picco dell 8% nel segmento da tavola, mentre restano stabili quelli dei vini Doc-Docg. Sul fronte della spesa il decremento è più contenuto e da ascrivere, come per i volumi, al segmento dello sfuso (-10%) e in particolare dello sfuso da tavola (-16%). In crescita la spesa per i vini Doc-Docg non imbottigliati. In calo del 3% il valore degli acquisti domestici di vino confezionato. Risultati positivi per il segmento degli spumanti che guadagnano il 5% rispetto ad agosto Spostando l analisi dal dato mensile a quello cumulato si riscontrano decrementi, per vino e spumante, maggiormente per le quantità acquistate (-8%) e in maniera più lieve per il valore (-3%). Anche in questo caso i risultati peggiori hanno riguardato il vino sfuso, ma, a differenza del dato mensile, il comparto dei vini Doc-Docg ha fatto registrare le performance più negative (-22% sia in quantità che in valore). Analizzando i consumi domestici rispetto a tutti e tre i canali di acquisto di riferimento emerge una variazione positiva, rispetto allo stesso periodo del 2006, del prezzo medio, sia per il vino (+4%) che per gli spumanti (+13%). Tanto il vino sfuso quanto il confezionato hanno fatto registrare un +3% attestandosi rispettivamente 1,29 e 2,18 euro al litro. Positivo anche il dato cumulato (vino e spumante +5%). (variazioni %) Tendenze degli acquisti domestici nazionali di vino e spumanti iazioni del periodo (21 lug-18 ago '07) e del cumulato (6 gen-18 ago '07) rispetto all'anno precedente 7,0 5,3 4,4 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0-7,0-9,0-11,0-7,0-2,9-2,9 periodo -7,8 cumulato Acquisti in quantità Acquisti in valore Prezzo medio 5

6 Gli acquisti domestici nazionali di vini e spumanti iazioni del periodo (21 lug-18 ago '07) e del cumulato (6 gen-18 ago '07) rispetto all'anno precedente Acquisti in quantità (.000 lt) periodo cumulato Vino e spumanti , ,8 Vino , ,9 Vino Confezionato , ,1 - Confezionato Doc-Docg , ,7 - Confezionato da tavola , ,5 Vino Sfuso , ,3 - Sfuso Doc-Docg , ,6 - Sfuso da tavola , ,5 Spumante 987-7, ,1 Acquisti in valore (000 ) Vino e spumanti , ,9 Vino , ,2 Vino Confezionato , ,7 - Confezionato Doc-Docg , ,3 - Confezionato da tavola , ,6 Vino Sfuso , ,7 - Sfuso Doc-Docg , ,2 - Sfuso da tavola , ,5 Spumante , ,1 Fonte: ISMEA-ACNielsen Homescan Il prezzo medio di vini a spumanti nei canali di acquisto iazioni del periodo (21 lug-18 ago '07) e del cumulato (6 gen-18 ago '07) rispetto all'anno precedente (Euro/lt) periodo cumulato Vino e spumante 2,17 4,3 2,23 5,2 GD-DO 1 2,33 5,0 2,37 3,9 DT 1 1,79 20,1 1,74 0,0 altri canali 1,50-3,2 1,77 7,9 Vino 2,07 4,0 2,12 5,0 GD-DO 1 2,23 4,7 2,26 4,6 DT 1 1,77 19,6 1,66 0,6 altri canali 1,39-4,8 1,65 5,1 Vino confezionato 2,18 3,8 2,25 4,7 GD-DO 1 2,23 4,2 2,27 4,6 DT 1 1,83 21,2 1,74-1,1 altri canali 1,59-16,8 2,26 8,1 Vino sfuso 1,29 3,2 1,34 2,3 GD-DO 1 1,22 5,2 1,45 21,8 DT 1 1,05-16,0 1,12-10,4 altri canali 1,29 3,2 1,34 1,5 Spumante 6,94 13,2 6,03 4,1 GD-DO 1 6,48 6,9 5,80-1,5 DT 1 9,50 121,4 4,46-9,0 altri canali 11,40 72,7 7,72 44,8 1 GD-DO: iper, super e liberi servizi; DT: dettaglio tradizionale Fonte: ISMEA-ACNielsen Homescan Ismea Direzione Mercati e Risk Management f.monduzzi@ismea.it ( ) 6