Gli orientamenti e i comportamenti dei fund selector italiani: un survey dell Ufficio Studi di MondoAlternative

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1 Gli orientamenti e i comportamenti dei fund selector italiani: un survey dell Ufficio Studi di MondoAlternative Stefano Gaspari Amministratore Delegato, Gruppo MondoHedge

2 Perché un Survey sugli orientamenti dei Fund selector italiani? Per contribuire ad avvicinare sempre di più le esigenze della domanda e dell offerta di soluzioni di investimento di qualità; Per colmare una lacuna informativa

3 Survey fund selector italiani: metodologia Il campione analizzato (patrimoni in gestione o sotto advisory) Il campione analizzato (% per numero) 53 fund selector 480 miliardi di euro in gestione, di cui: miliardi di asset manager; - 66 miliardi di family office/sim; - 82 miliardi di private banking/gestioni patrimoniali; - restanti 62 miliardi di 3 fondi pensione, 2 assicurazioni, 1 fondazione e un desk proprietario di banca.

4 Le modalità di investimento per accedere alle diverse classi di attivi

5 Le modalità di investimento per accedere alle diverse classi di attivi: Gli asset manager Investimento diretto Investimento in fondi Investimento in fondi di fondi ETF 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Azionario sviluppato Azionario emergente Obbligazionario sviluppato sovrano Obbligazionario sviluppato corporate Obbligazionario emergente sovrano Obbligazionario emergente corporate Immobiliare Hedge fund/absolute return Private equity/venture capital

6 Le modalità di investimento per accedere alle diverse classi di attivi: Family office e Sim Investimento diretto Investimento in fondi Investimento in fondi di fondi ETF 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Azionario sviluppato Azionario emergente Obbligazionario sviluppato sovrano Obbligazionario sviluppato corporate Obbligazionario emergente sovrano Obbligazionario emergente corporate Immobiliare Hedge fund/absolute return Private equity/venture capital

7 Le modalità di investimento per accedere alle diverse classi di attivi: Gestioni patrimoniali e private banking Investimento diretto Investimento in fondi Investimento in fondi di fondi ETF 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Azionario sviluppato Azionario emergente Obbligazionario sviluppato sovrano Obbligazionario sviluppato corporate Obbligazionario emergente sovrano Obbligazionario emergente corporate Immobiliare Hedge fund/absolute return Private equity/venture capital

8 L'utilizzo di fondi di case terze o di Etf per le diverse classi di attivi

9 Il patrimonio minimo di un fondo come condizione

10 Il patrimonio minimo di una società di gestione come condizione

11 La durata media del processo di due diligence

12 La frequenza con cui viene effettuata la due diligence su fondi già presenti nei portafogli dei fund selector 46,2% 46,2% 39,6% 36,8% 33,3% 30,2% 26,3% 26,7% 33,3% 20,8% 21,1% 15,8% 9,4% 6,7% 7,7% Ogni mese Ogni tre mesi Ogni sei mesi Ogni anno TOTALE Asset manager Family office/sim Gestioni patrimoniali e private banking

13 Il track record minimo di un fondo come condizione

14 L ammontare medio del primo investimento in un fondo

15 Le società di gestione più presenti nei portafogli

16 Le società di gestione più utilizzate per il comparto azionario La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

17 Le società di gestione più utilizzate per l obbligazionario sviluppato La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

18 Le società di gestione più utilizzate per l obbligazionario emergente La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

19 Le società di gestione più utilizzate per il comparto alternativo La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

20 Le società di gestione di ETF più presenti nei portafogli Hanno risposto 20 società di gestione indicando le prime cinque società di gestione di ETF in cui investono per 10 diverse asset class.

21 Le società di gestione di ETF più utilizzate per il comparto azionario La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

22 Le società di gestione di ETF più utilizzate per l obbligazionario sviluppato La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

23 Le società di gestione di ETF più utilizzate per l obbligazionario emergente La percentuale indica la proporzione di fund selector che ha indicato la società di gestione tra le prime cinque presenti nel suo portafoglio.

24 Le classi di attivi favorite per i prossimi 12 mesi

25 Le classi di attivi meno attraenti per i prossimi 12 mesi

26 Gli orientamenti e i comportamenti dei fund selector italiani: un survey dell Ufficio Studi di MondoAlternative Grazie dell attenzione!

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