American Chamber of Commerce in Italy. Milano, dicembre 2013

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1 American Chamber of Commerce in Italy Milano, dicembre 2013

2 American Chamber of Commerce in Italy American Chamber of Commerce in Italia (AmCham) è un organizzazione privata senza scopo di lucro fondata il 12 aprile 1915 a Milano E affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese ed è una delle 115 AmChams presenti in 102 paesi al mondo E socio fondatore del European Council of American Chambers of Commerce a Bruxelles, l organismo che tutela il libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti L Ambasciatore degli Stati Uniti d America in Italia pro tempore è eletto Presidente Onorario della Camera e resta in carica per tutta la durata del suo incarico diplomatico 2

3 Il Radicamento Territoriale Piemonte Enrico Rosso Milano Headquarter Provincia Autonoma di Trento Alessio Parolari Illinois Charles R. Bernardini Massachusetts Bruce M. Landay Toscana Lorenzo Parrini Roma Davide Cefis Campania Fabio D Aniello Verona Antonio Ferragù Emilia Romagna Gianluca Settepani Abruzzo Enzo La Civita Molise Enzo La Civita Bari Antonio Turino Basilicata Enzo La Civita California Raffaele G. Di Martino Florida Arthur J. Furia New York Frank J. Cerza New York Giosetta Capriati Honorary Representative Sicilia Pietro Viola 3

4 I nostri Servizi Networking Business Support Advocacy Condividendo esperienze e conoscendo nuovi partner: i contatti alimentano il business e sono la chiave per il successo Supportando la crescita del business attraverso l espansione delle relazioni commerciali oltreoceano Facendo da intermediario tra le società e le istituzioni per assicurarsi che le tematiche affrontate vengano sottoposte ai decision makers più appropriati: salvaguardare i propri interessi è più semplice quando si hanno degli alleati 4

5 Transatlantic Award Gala Dinner 5

6 Transatlantic Awards 2013 Le italiane: Le americane: 6

7 Transatlantic Awards 2012 Le italiane: Le americane: 7

8 Business Support AmCham fornisce servizi di assistenza ai suoi associati in modo diretto grazie alla conoscenza e all esperienza del mercato statunitense e italiano maturata nel corso degli anni o in modo indiretto avvalendosi del supporto di professionisti. Informazioni e ricerche commerciali Analisi di mercato Relazioni di business AmCham fornisce tutte le informazioni necessarie a comprendere meglio le particolarità del sistema americano AmCham supporta i soci nella definizione della soluzione ottimale per i propri progetti di espansione e/o rafforzamento sul mercato statunitense AmCham mette a disposizione il proprio patrimonio di relazioni ed il proprio network territoriale per supportare e creare contatti utili alle esigenze di business dei soci 8

9 Business Support Informazioni e ricerche commerciali AmCham mette a disposizione dei soci la propria conoscenza del sistema economico e commerciale statunitense Apertura società negli USA (LLC, Inc., etc.) Assistenza nella richiesta di certificazioni (FDA, etc.) Informazioni sui dazi doganali Informazioni sulle dogane italiane ed americane Assistenza nell individuazione di distributori, fornitori, partner commerciali e finanziari 9

10 Business Support Analisi di mercato AmCham assiste i propri soci nella definizione di progetti di espansione e/o di penetrazione nel mercato americano Analisi macroeconomiche (indicatori USA, trend commerciali, analisi flussi e stock investimenti) Analisi di mercato, di concorrenza e del settore di attività Mappatura degli incentivi (per intraprendere attività di business negli USA) Mappatura dei distretti industriali e dei cluster Individuazione di location e siti produttivi 10

11 Business Support Relazioni di business AmCham è in grado di supportare i soci nella ricerca e nella creazione di contatti utili alle esigenze di business. Individuazione e definizione di contatti di carattere professionale (consulenza legale, finanziaria, etc.) Creazione di contatti di natura istituzionale (enti governativi, federali ed associativi statunitensi) Matchmaking con aziende dello stesso settore, partner e clienti 11

12 Business Support - Esempi Alcuni esempi delle nostre attività: Il Gruppo Sofinter opera a livello mondiale, costruendo grandi caldaie industriali per la produzione di vapore ed energia. Attraverso Itea Spa, società del gruppo, specializzata nella produzione di caldaie ha ottenuto un finanziamento federale per energia rinnovabile per lo sviluppo della tecnologia di produzione di elettricità attraverso centrali a carbone pulito. Azienda italiana attiva nel settore della produzione di tessuti e abbigliamento per lo sport. AmCham ha condotto una ricerca di mercato per valutare la possibilità di espansione negli Stati Uniti: mappatura degli incentivi, valutazione dei costi del personale, delle risorse (acqua, gas, elettricità), identificazione del processo di ottenimento della certificazione made in USA, individuazione di fornitori, etc. 12

13 Business Support - Esempi AmCham ha assistito Fratelli Beretta nell ampliare la propria presenza negli Stati Uniti. La Camera ha effettuato una mappatura degli incentivi e dei siti produttivi per potenziare il loro attuale centro logistico e produttivo in New Jersey. AmCham ha organizzato un appuntamento con il Governatore del New Jersey e con l Executive Director del Business Action Center dello Stato del New Jersey per valutare insieme all amministrazioni quali politiche incentivanti fossero migliori per Beretta. Società operante nel mercato del benessere e della cura del corpo nota per i marchi Felce Azzurra, Rituali, Cleo e Labrosan. AmCham sta supportando Paglieri nel rafforzare la sua presenza commerciale negli Stati Uniti attraverso una ricerca di mercato volta ad identificare contatti per entrare nella grande distribuzione americana e partner per la produzione dei loro prodotti negli Stati Uniti. 13

14 Le Importazioni USA, un opportunità di crescita Totale importazioni USA, Miliardi $ 3000, Miliardi ($) 2500,0 2000,0 1500,0 CAGR = 7,4% $ mld + 318,4 % 1000,0 500,0 656 Miliardi ($), Source: US Census, Foreign Trade Division 14

15 La domanda del mercato americano in termini di importazioni US imports by products %, 2012 Growth Rate ( ) Petroleum oils Motor vehicles for the transport of persons Telecommunication equipment Petroleum oils or bituminous minerals Automatic data processing machines Parts & accessories of vehicles Medicaments Furniture & parts Cathode valves & tubes 6,412% 4,252% 3,960% 3,831% 2,535% 2,131% 1,655% 1,654% 13,791% 243% 35% 120% 233% 57% 102% 401% 87% -22% Articles of apparel, of textile fabrics 1,296% 40% Electrical machinery & apparatus 1,296% 72% Baby carriages, toys, games & sporting goods 1,258% 37% Organo-inorganic, heterocycl. compounds, nucl. Acids 1,187% 63% Television receivers 1,168% 272% Parts, accessories for machines 1,131% -23% Internal combustion piston engines 1,116% 62% Footwear 1% 59% Measuring, analysing & controlling apparatus 1% 90% Source: UNCTAD 15

16 La competitività delle imprese italiane nel mercato delle importazioni USA ha recuperato i livelli pre-crisi Totale Esportazioni italiane verso gli USA, Miliardi $ 40,0 38,0 36,0 Crescita = 48% ,0 32,0 30,0 28,0 26, , Source: US Census, Foreign Trade Division 16

17 I settori competitivi dell export italiano verso gli Stati Uniti Italy share of G6 exports to US 2011, % Other categories 10,9 Plastic & rubber 7,4 Fabricated metal products Electrical equipment 7,7 12,6 Italy s share of G6 GDP is 12.2% Primary metal manufacturing 10 Food, Beverages & Agricoltural Prod 28 Apparel and Accessories 61,8 Miscellaneus manuf commodities 20 Machinery 11,6 Petroleum & coal products Chemicals (inc. Pharmaceutical) Transportation Equipment Computer and electronic Product 3,1 3,7 7,6 11,3 Competitive sectors Average sectors Weaker sectors Source: US Census, Foreign Trade Division 17

18 Investimenti italiani negli USA Italian FDI to USA , $ Billion Italian FDI to USA by Sector and Ranking of Foreign investors in the USA, 2012, % 25, Bln ($) Total = 23,260 bln Altro; 48% Manufacturin g; 31% 20,0 15,0 10,0 5,0 6.9 Bln ($) Aumenta l interesse degli investitori italiani negli USA + 16,4 billin $ ( ) Growth Rate ( ) 238,7% CAGR ( ) 14,5% Real Estate; 1% Retail Trade; 15% # Country BLN ($) % 1 United Kingdom 486,8 18,4% 2 Japan 308,3 11,6% 3 Netherlands 274,9 10,4% 4 Canada 225,3 8,5% 5 France 209,1 7,9% 6 Switzerland 204,0 7,7% 7 Luxembourg 202,3 7,6% 8 Germany 199,0 7,5% 9 Belgium 88,7 3,3% 10 Spain 47,4 1,8% 11 Australia 42,7 1,6% 12 Sweden 42,4 1,6% 14 Singapore 26,2 1,0% 14 Ireland 24,9 0,9% 15 Korea, Republic of 24,5 0,9% 16 Italy 23,3 0,9% 17 Hungary 20,3 0,8% 18 Norway 16,4 0,6% Wholesale Trade; 6% Source: Bureau of Economic Analysis 18

19 Investimenti italiani greenfield negli USA Italian greenfield investments in USA Italian greenfield investments in USA by State of destination and sector, % South Carolina; 3% Altri; 39% Nevada; 3% Ohio; 3% Illinois; 3% Florida; 10% Georgia; 6% North Carolina; 6% Total projects (#) = Value: 9,2 $ bln Chimica; 4% Tessile; 41% New York; 18% California; 10% Gomma; 4% Ceramica & Vetro; 4% Automotive OEM; 5% Alimentari & Tabacco; 5% Comunicazioni ; 5% Macchinari/Meccanica ; 16% Componentist ica Auto; 6% Beni di consumo; 11% Source: Bureau of Economic Analysis 19

20 Gli Stati Americani più competitivi per il Business Questa classifica si basa sulla ponderazione dei seguenti fattori: Costo dell attività Forza lavoro Qualità della vita Economia Infrastrutture e trasporti Tecnologia e innovazione Istruzione Facilità nel fare business Accesso al capitale Costo della vita Legenda Washington Oregon Idaho Nevada Utah California Arizona Hawaii Montana North Dakota Minnesota Wisconsin South Dakota New York Wyoming Michigan Iowa Pennsylvania Nebraska Ohio Indiana Colorado Illinois West Virginia Kansas Missouri Virginia Kentucky North Tennessee Carolina Oklahoma Arkansas New Mexico South Alabama Carolina Georgia Mississippi Texas Louisiana Florida Maine New Hampshire Vermont Massachusetts Rhode Island Connecticut New Jersey Delaware Maryland # State 1 South Dakota 2 Texas 3 North Dakota 4 Nebraska 5 Utah 6 Virginia 7 Colorado 8 Georgia 9 Wyoming 10 Idaho Source: CNBC, based on National Association of Manufacturers and the Council of Competitiveness data 20

21 Gli Stati Americani più competitivi a livello di tassazione Questa classifica si basa sulla ponderazione delle seguenti categorie: Tassazione sulle imprese Tassazione sulle persone Tassazione sulla proprietà Tassazione sulle vendite Tassazione per il sussidio di disoccupazione Ranking most attractive States for business tax # State 1 Wyoming 2 South Dakota 3 Nevada 4 Alaska 5 Florida 6 Washington 7 New Hampshire 8 Montana 9 Texas 10 Utah Source: Tax Foundation 21

22 Gli USA sono competitivi anche per innovazione Innovation stock has a strong correlation with productivity growth Source: McKinsey Global Institute 22

23 How to start a company in the US in 8 steps Steps 1. Framing del progetto Attività Definizione dell idea Preparazione business plan 2. Location Individuare la location più adatta per la propria attività (domanda per il proprio prodotto/srvizio, fornitori, distributori, partner, settori e attività compatibili, etc.) 3. Supporto al tuo business Individua le opportunità per le quali il tuo progetto può qualificarsi (incentivi federali e statali, finanziamenti, fondi per la ricerca, etc.) 4. Forma giuridica della tua azienda Definire quale forma giuridica avrà la tua iniziativa (Limited Liability Company -LLC, Incorporated Inc., S Corporation, No-profit, etc.) Source: US Small Business Administration 23

24 How to start a company in the US in 8 steps Steps 5. Registare il nome dell azienda Activities Registrare il nome della propria azienda presso il lo Stato in cui l azienda è basata Registrare il marchio presso United States Patent and Trademark Office 6. Tax Identification Number Il TID è un numero identificativo utilizzato dal Internal Revenue Service (IRS) nell amministrazione delle leggi fiscali I principali TID sono: Social Security Number "SSN ", Employer Identification Number "EIN", etc. 7. State e Local Taxes Registrazione presso lo Stato per ottenere: TID, Assicurazione per la disoccupazione e disabilità, etc. 8. Business Licences & Permits Verificare quali licenze e certificazioni sono necessarie per la propria attività (FDA, USDA, BATF, etc.) Source: US Small Business Administration 24

25 Business Support Principali certificazioni richieste In base alla nostra esperienza per le principali categorie di export italiano verso gli Stati Uniti, le certificazioni/adempimenti regolatori necessari sono: PRODOTTI ALIMENTARI E ALCOLICI: Food and Drug Administration (FDA). per importare e commercializzare prodotti alimentari latticini, carni trattate, etc. - negli USA è necessario la certificazione FDA (variano a seconda della tipologia di prodotto) Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF). Per l importazione e la commercializzazione di prodotti alcolici negli USA oltre al Certificato del paese di origine (rilasciato da Autorità competente del paese di provenienza) è necessario infine il Certificato di approvazione dell etichetta, secondo il regolamento specifico predisposto dall ATF United State Department of Agriculture (USDA). Per l importazione e la commercializzazione frutta, verdura e carne non trattata è necessario ottenere l autorizzazione USDA (varia a seconda dei diversi prodotti) MACCHINARI E MECCANICA: Radiation Control for Health and Safety Act (RCHSA). articolo elettronico che produce radiazioni deve essere certificata l adeguatezza rispetto agli standard di sicurezza richiesti dalla FDA attraverso nel RCHSA. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Per i prodotti destinati ad uso industriale deve rispettata la disciplina definita dalla OSHA in materia di prodotti industriali 25

26 Business Support Principali certificazioni richieste MOBILI E COMPLEMENTI D ARREDAMENTO: Consumer Product Safety Commission (CPCS). Mobili e arredi per bambini devono soddisfare gli standard richiesti dalla CPCS per quanto riguarda dimensioni interne, componenti, rifiniture, altezza delle sbarre, etc. Flammable Fabrics Act (FFA). per i materiali potenzialmente infiammabili deve essere certificata la conformità nei confronti degli standard di infiammabilità sulla base del Flammable Fabrics Act (varia a seconda delle tipologie di prodotto e dell uso) TESSILE: Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA). tutti i prodotti tessili devono conformarsi agli standard di infiammabilità e devono essere etichettati secondo le disposizioni contenute nel TFPIA. Tra le principali richieste: dichiarazione del paese d origine per tutti prodotti tessili importati per i prodotti contenenti lana va indicata percentuale e qualità della lana, unitamente alla identificazione dell importatore 26

27 Incentivi federali - esempi Lo Stato federale promuove diversi programmi di incentivazione in settori strategici Work Opportunity Tax Credit: Programma federale per incentivare l occupazione, fornisce finanziamenti per tipologia di posto di lavoro creato. Incentivo: da $1.200 a $9.000 per posto creato. Advanced Technology Vehicle Manufacturing Loan Program: il Dipartimento dell Energia fornisce finanziamenti per i produttori di automobili e di componentistica per la produzione di veicoli di trasporto a tecnologia avanzata. La disponibilità del programma è di 25 miliardi di dollari 27

28 Incentivi federali esempi Lo Stato federale promuove diversi programmi di incentivazione in settori strategici Renewable Energy Investment Tax Credit: per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili il governo americano offre degli incentivi fiscali, riducendo le imposte sugli utili, in base al capitale investito. Al momento sono attivi programmi basati su progetti di produzione di energia da fonti geotermiche e da biomassa. StartUp America è un'iniziativa della Casa Bianca per sostenere le startup tecnologiche. La Small Business Association, che sostiene l iniziativa, ha messo a disposizione 2 miliardi di dollari in 5 anni per sostenere lo sviluppo di start-up. 28

29 Incentivi statali - esempi Lo Stato del Texas : Texas Enterprise Fund: Il programma prevede il rimborso delle tasse pagate dall azienda per un valore compreso tra $2.500 e $7.500 per posto di lavoro creato a seconda della tipologia di investimento Texas Capital Fund Infrastructure Program: finanzia infrastrutture pubbliche necessarie all impresa con la finalità di creare posti di lavoro permanenti. Cap minimo $ cap massimo $ Lo Stato del New Jersey: Business Employment Incentive Program (BEIP). L azienda può trattenere fino al 80% delle imposte statali sul reddito dei nuovi dipendenti per un periodo di 10 anni. Business Retention and Relocation Assistance Grant: sgravi fiscali per apertura/trasferimenti di un business in NJ che mantengano/creino posti di lavoro. Incentivo: $2.250/anno per 6 anni per posto di lavoro Lo Stato del North Carolina propone: Job Development Investment Grants: incentivi per nuove attività imprenditoriali attraverso sgravi fiscali compresi tra il 10% e il 75% su nuove assunzioni Basic Industrial Development Fund: Creazione o espansione di imprese in aree disagiate. Contributi a fondo perduto per posti di lavoro creati. Massimo $10.000/anno per posto di lavoro o $ per progetto 29