Il sistema elettrico Italiano: opportunità e nuovi scenari

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1 Il sistema elettrico Italiano: opportunità e nuovi scenari Convegno Assocarboni 30 marzo 2012 Gianfilippo Mancini Direttore divisioni Generation & Energy Management e Mercato - Enel

2 Scenario macroeconomico mondiale in contrazione, soprattutto sui mercati maturi Economie emergenti +8.0% +6.0% Crescita GDP Crescita produzione industriale +10.3% +4.0% +5.5% +2.0% +3.1% +7.3% +5.4% +5.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Latam Q11 4Q11 Emerging markets 1Q12 Mercati maturi +4.0% Crescita GDP Crescita produzione industriale +3.0% +2.0% +2.2% +2.0% +6.2% +1.0% +1.0% 0.0% +2.9% +5.3% +3.7% +3.7% +3.6% -1.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Eurozona Source: Global Insight. Year-on-year changes USA -0.4% 1Q 12 4Q11 1Q Q11-0.6% Q11 4Q11-1.9% Eurozona USA 2 1Q12

3 Mercato elettrico italiano Domanda elettrica(twh) Domanda elettrica debole ~ Capacità installata(gw) Overcapacity ~ % >45% 22% ~15 12 ~ Solar PV Margine di riserva Domanda gas 2 (bcm) ~75 Gas oversupply ~ Generazione termo Residenziale e industriale 3

4 Il parco di generazione termoelettrico italiano è ora tra i più efficienti d Europa Efficienza termoelettrica % 46% 38% 33% FRA GER UK ITA Opportunità di efficienza energetica spostando i consumi verso il settore elettrico Fonte: Enerdata

5 L efficienza del parco termoelettrico può essere sfruttata per supportare l efficienza energetica Esempio veicoli elettrici vs veicoli tradizionali Efficienza di raffinazione 90% Efficienza di trasporto 98% Efficienza powertrain endotermico 1) 20% - 22% Efficienza complessiva 17% - 19% Efficienza media* 43% - 57% Efficienza di trasmissione 92% Efficienza powertrain elettrico 2) 80% Efficienza complessiva 32% - 42% 1) Media ponderata di Diesel e Benzina 2) Considerati solo EV Fonte: ENEL, DB Securities, AEEG, International Energy Agency, Roland Berger *solo parco termoelettrico: 43%, (46% parco, 93% efficienza di raffinazione ); intero parco: 57% (includendo ca. 25% di renewable) 5

6 Efficienza complessiva L efficienza del parco termoelettrico può essere sfruttata per supportare l efficienza energetica Esempio pompa di calore vs caldaia a gas Efficienza di raffinazione e trasporto 0.9 & Efficienza Caldaia 0.95 Efficienza complessiva Caldaia 0.86 & Efficienza di raffinazione, e di generazione trasporto (*) & 0.57 Efficienza di trasmissione 0.92 Efficienza PdC 4 Efficienza complessiva PdC 2.10 Nota: efficienza d raffinazione e trasporto calcolata da elaborazioni Enel su base IEA 2008 (*) incluso il 25% di RES, 6

7 I sistemi di incentivazione attuali non sempre premiano le soluzioni più virtuose STIME Analisi comparativa di differenti soluzioni alternative di produzione di calore ed elettricità Diametro rappresentativo full cost per il sistema M /anno/(twht+twhe) 100 M /anno/(twht+twhe) Efficienza (%) 100 Tecnologie virtuose Pompe di calore + Parco termo medio Pompe di calore Produzione separata elettricità e calore Microgenerazione Gas Microgenerazione RES [9 kwt] Caso Inerziale 80 CCGT + caldaia gas CHP micro mci [100 kwt] CHP micro TG [100 kwt] CHP biogas [200 kwt] Tecnologie non virtuose CHP biofuel [200 kwt] CHP biomasse [200 kwt] ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,9 2,0 4,4 4,5 5,7 5,8 7,0 7,1 Emissioni locali Indice = 1 caso inerziale 7

8 La progressività della struttura tariffaria elettrica ostacola lo sviluppo di efficienza energetica Prezzo medio, c /kwh Prezzo medio sul consumo marginale dovuto a PdC, c /kwh servizi di vendita servizi generali oneri imposte No PdC tariffa attuale Tariffa attuale, senza PdC 10,0 2,5 2,4 2,4 17,3 17, kwh/y, D % +105% PdC tariffa attuale Tariffa Attuale con PdC, 9,6 8,3 4,3 4,7 26,9 35, kwh/y, D3 2 Struttura tariffaria non cost reflective 1 utente medio domestico in Italia 2 utente che installa una PdC per climatizzazione e ACS, tariffa D3 8

9 Mix di generazione termoelettrico sbilanciato verso gas Mix di generazione % 5% 1% 1% 3% 13% 22% 5% 31% (2) 8% Oil Gas Coal Nuke Rinnovabile 75% 44% 26% 11% 52% 20% 23% 28% 14% 0% 14% 19% 21% 33% 26% Francia Germania EU Spagna Italia 9 Nota: Fonte Enerdata

10 L eccesiva incentivazione alle fonti rinnovabili sta causando un esplosione degli oneri per il sistema Oneri cumulati di quasi 190 Mld Forte crescita produzione rinnovabile (non idro) [TWh] Significativo aumento costo per il sistema (componente A3) [Miliardi di euro] X Significativa crescita delle rinnovabili nel sistema Italia ma ad alto costo per il sistema 10

11 Possibili benefici sul sistema in termini di diversificazione parco e abbattimento costo di generazione con investimenti in tecnologia carbone pulito USC CONCETTUALE RES + termo incentivato USC Coal CCGT Oil&Gas Domanda OP Domanda P 11

12 Le risposte del Gruppo Enel Torrevaldaliga Nord Produzione (TWh) Caratteristiche tecniche Tecnologia ultrasupercritica (USC) che consente di spingere la temperatura del vapore fino a oltre 600 C e la pressione fino a 320 bar Movimentazione /stoccaggio carbone per mezzo di strutture completamente chiuse e automatizzate che impediscono ogni dispersione di polveri all esterno MW (3 Gruppi da 660MW) Efficienza Nominale ~44% Nella costruzione impiegate persone (più 450 tecnici Enel) per 20 milioni di ore lavorate Limiti Emissioni (mg/nm 3 ) D.Lgs. 152/06 AIA SO2 Nox Polveri Rilevanti investimenti in capacità a carbone di alta efficienza 12

13 Considerazioni conclusive Difficile contesto macroeconomico globale e forte overcapacity del sistema elettrico Italiano Opportunità di far leva su parco di generazione per realizzare efficienza energetica per il sistema e.g.: Auto elettrica Pompa di calore elettrica Necessaria rimozione di ostacoli regolatori allo sviluppo di efficienza energetica per il tramite del vettore elettrico (i.e., struttura tariffaria) Ruolo centrale del carbone USC per ridurre il costo di generazione e aumentare diversificazione mix/security of supply 13