INDUSTRIA 4.0: NUOVE PROSPETTIVE DI MERCATO?

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1 OSSERVATORIO SUL TERZIARIO AVANZATO IN PROVINCIA DI PADOVA seconda edizione ECCELLENZE DIGITALI: LE IMPRESE DEL TERZIARIO AVANZATO RACCOLGONO LE SFIDE DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIA 4.0: NUOVE PROSPETTIVE DI MERCATO? Padova, 19 ottobre 2017

2 Struttura e temi dello studio ICT: EVOLUZIONE E DIFFUSIONE IN ITALIA E IN EUROPA Nuove tecnologie ed internet: il posizionamento delle famiglie e delle imprese ANALISI DEL DIGITAL DIVIDE Le cause del ritardo digitale dell Italia e le buone pratiche di alcuni Paesi europei TERZIARIO AVANZATO E HIGH-TECH A PADOVA Imprese e addetti del terziario avanzato e dell High-tech in provincia di Padova IMPRESE PADOVANE E HIGH TECH I risultati di un indagine tra le imprese della provincia

3 1 ICT: EVOLUZIONE E DIFFUSIONE IN ITALIA E IN EUROPA

4 La rivoluzione del web nelle famiglie ITALIA ,3% 69,2% VENETO ,8% 72,6% (*) famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet sul totale delle famiglie Nota: anno 2004 non disponibile Fonte: Istat

5 e nelle imprese ITALIA ,2% 42,6% VENETO ,0% 39,6% (*) addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet Fonte: Istat

6 Italia terzultima in Europa per uso del computer Tra il 2007 e il 2015 è aumentata notevolmente la quota di italiani che usano il pc, passando dal 45% al 64%. Tuttavia, siamo ancora lontani dalla media europea (80%) e appena terzultimi in UE, appena sopra a Romania e Bulgaria. Un indagine Eurostat, inoltre, conferma il gap esistente tra l Italia e il resto d Europa per quanto concerne il livello di penetrazione di Internet tra le famiglie: nel 2016 lo scostamento è di 6 punti percentuali. Penetrazione di Internet Media UE Italia 85% 79% Fonte: Eurostat Persone che hanno usato il computer negli ultimi 12 mesi Lussemburgo 81% 98% Danimarca 87% 97% Paesi Bassi 88% 94% Finlandia 83% 94% Svezia 89% 92% Regno Unito 81% 92% Germania 80% 90% Estonia 67% 89% Belgio 72% 86% Francia 69% 85% Austria 75% 85% Rep. Ceca 58% 82% Sloveacchia 68% 81% Media UE 65% 80% Irlanda 66% 79% Lettonia 61% 79% Spagna 59% 77% Malta 50% 76% Slovenia 62% 76% Ungheria 60% 75% Lituania 53% 72% Cipro 49% 71% Portogallo 48% 71% Croazia 49% 70% Polonia 56% 70% Grecia 43% 68% Italia 45% 64% Romania 38% 63% Bulgaria 37% 60% Fonte: Eurostat

7 Banda larga: Italia verso il recupero del gap con l Europa Nel 2007 appena una famiglia italiana su quattro era servita dalla connessione in modalità banda larga. Nel 2016 la quota è salita fino al 77%, ma il notevole progresso sotto questo profilo non è riuscito ad annullare il divario nei confronti della media continentale. Secondo Eurostat, nel 2014 in media la metà delle famiglie europee si connetteva ad Internet mediante dispositivi mobili (no pc): in Italia tale quota è pari al 34% (era il 5% nel 2006). Famiglie che accedono ad Internet mediante dispositivi mobili Media UE Italia 50% 34% Fonte: Eurostat Percentuale di famiglie coperte della banda larga Fonte: Eurostat Lussemburgo 58% 97% Paesi Bassi 74% 95% Danimarca 70% 92% Regno Unito 57% 92% Finlandia 63% 91% Germania 50% 90% Svezia 67% 89% Irlanda 31% 86% Austria 46% 85% Estonia 47% 85% Media UE 42% 83% Belgio 56% 82% Malta 44% 82% Spagna 38% 81% Rep. Ceca 28% 80% Francia 49% 79% Slovacchia 27% 78% Slovenia 44% 78% Ungheria 32% 78% Croazia 23% 77% Italia 25% 77% Polonia 30% 76% Lettonia 32% 75% Cipro 20% 74% Portogallo 30% 73% Lituania 34% 71% Romania 8% 70% Grecia 7% 68% Bulgaria 15% 63%

8 Cresce la consapevolezza del ruolo del web da parte delle imprese Imprese che hanno ricevuto ordini mediante Internet (%) ITALIA 5% 11% MEDIA UE 15% 20% Fonte: Eurostat (*) imprese con almeno 10 addetti Fonte: Eurostat Il 71% delle imprese italiane (con almeno 10 addetti) possiede un proprio sito web, percentuale leggermente al di sotto della media UE (77%). Aumenta anche la quota di imprese che hanno ricevuto ordini mediante Internet (11%), ma è quasi la metà rispetto alla media UE.

9 L ICT esprime il 3,2% del Pil Fonte: Eurostat

10 2 ANALISI DEL DIGITAL DIVIDE

11 Digitalizzazione dell economia e della società: Italia al 25 posto in UE 25 Fonte: Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2017»

12 Digitalizzazione: Italia dietro a Germania e Francia L Italia è al 25 posto in UE per livello di digitalizzazione, alle spalle di Germania (11 ) e Francia (16 ): il nostro Paese evidenzia un gap in tutti i 5 parametri che compongono l indicatore generale. INDICE SULLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA SOCIETA' 2017 ITALIA FRANCIA GERMANIA CONNETTIVITA' Banda larga fissa, banda larga mobile, velocità e prezzi della banda larga CAPITALE UMANO Uso di internet, competenze digitali di base e avanzate USO DI INTERNET Utilizzo di contenuti, comunicazioni e transazioni online da parte dei cittadini INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI Digitalizzazione delle imprese e commercio elettronico SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E-government (amministrazione pubblica online) Fonte: Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2017»

13 Digitalizzazione: la situazione dell Italia L Italia registra qualche passo in avanti a livello di infrastrutturazione digitale e di diffusione del digitale tra le imprese e la PA: tuttavia non basta per colmare il divario che l Italia ha verso i principali competitor. INDICE SULLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA SOCIETA' 2017 SITUAZIONE DELL'ITALIA 1 CONNETTIVITA' Banda larga fissa, banda larga mobile, velocità e prezzi della banda larga Progressi significativi ma la diffusione della banda larga dissa è ancora bassa 2 CAPITALE UMANO Uso di internet, competenze digitali di base e avanzate Aumentano gli utenti di internet ma scarseggiano le competenze digitali 3 USO DI INTERNET Utilizzo di contenuti, comunicazioni e transazioni online da parte dei cittadini Scarso utilizzo di home banking e acquisti online; bene solo i social network 4 INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI Digitalizzazione delle imprese e commercio elettronico Progressi nella digitalizzazione delle imprese ma limiti nell'e-commerce 5 SERVIZI PUBBLICI DIGITALI E-government (amministrazione pubblica online) Ancora basso l'uso dei servizi di e- government; in crescita gli open data Fonte: elaborazione su Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2017»

14 Come si è creato il digital divide dell Italia RITARDO INFRASTRUTTURALE Il ritardo nel digitale è dovuto anche alla mancanza delle infrastrutture della televisione via cavo, che negli altri Paesi sono diventate il mezzo di diffusione di Internet veloce. RITARDO CULTURALE Il ritardo culturale è più difficile da colmare e si riflette anche nel basso numero di laureati in materie tecniche e scientifiche (scarse competenze digitali). I Paesi che hanno un livello più elevato di digitalizzazione sono anche quelli che sono usciti prima e meglio dalla crisi, ad esempio Germania, Francia e Spagna: crescono di più i Paesi che investono nell innovazione. Nota: si rimanda all intervista realizzata da Arcangelo Rociola a Roberto Viola, direttore generale di DG Connect (organo della Commissione europea per lo sviluppo del mercato digitale unico europeo), AGI, 3 marzo 2017

15 L esempio della Francia La Francia è il Paese europeo che più velocemente sta crescendo nel mercato delle imprese digitali. Uno studio Kpmg ha mostrato come oggi 1/3 degli studenti francesi vorrebbe lavorare o creare un'azienda digitale e che il 74% di loro vorrebbe farlo in Francia. Nuova legislazione nel 2015: 4 giorni per creare una startup. Ruolo guida dello Stato: la Cassa depositi e prestiti nel 2014 ha annunciato investimenti per 1,1 miliardi di euro in startup. LE RAGIONI DEL SUCCESSO FRANCESE In Francia vi sono più di 40 misure per incentivare l innovazione e sostenere la nascita di startup innovative. Sono previsti incentivi fiscali per le PMI di meno di 8 anni che spendono almeno il 15% in ricerca e sviluppo. «French Tech»: marchio unico per le startup francesi che permette loro di avere maggiore visibilità all estero. Fonti: - articolo di Arcangelo Rociola, «Come ha fatto la Francia a diventare una 'startup nation'. Il modello Macron, spiegato», AGI, ; - articolo di Giancarlo Donadio, «I veri numeri di Italia e Francia sulle startup, confrontati», StartupItalia!, ; - Business French, «La Francia accoglie le startup».

16 L esempio della Germania La Germania è considerata il precursore e il principale propulsore di Industria 4.0 in Europa. Dal 1999 esiste un programma, EXIST, che sostiene e promuove le startup. LE RAGIONI DEL SUCCESSO TEDESCO Approccio collaborativo tra aziende, dipendenti, sindacati, associazioni imprenditoriali, università e decisori politici. Forte coordinamento centrale e finanziamenti per circa 200 milioni di euro. Promozione della cultura d impresa. Esenzione dall'imposta sui redditi per gli investimenti in venture capital in società residenti in Germania attive nella Ricerca e Sviluppo. Fonti: - articolo di Luciana Maci, «Industria 4.0, che cosa succede in Europa e negli Usa», EconomyUp, 14/12/2016; - articolo di Daniele Tumietto, «Industry 4.0, cosa possiamo imparare dalla Germania», Agenda Digitale, 08/02/2017; - «Startup, in Germania lo Stato le aiuta così», articolo su Startup Business, 18/04/2015; - articolo di Chiara Bussi, «Industria 4.0: ecco gli incentivi Ue paese per paese», Il Sole 24 ore, 20/02/2017.

17 3 TERZIARIO AVANZATO E HIGH-TECH A PADOVA

18 In Veneto, un impresa del terziario avanzato su quattro (24%) è attiva in provincia di Padova Le imprese del terziario avanzato a Padova e nel Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009 e 2016 Attività economiche v.a. % v.a. % Var. % PADOVA Industria , ,6-7,7 Costruzioni , ,6-13,1 Servizi , ,7 +3,1 - Terziario avanzato , ,1 +10,8 - Commercio, alberghi e altri servizi , ,6 +2,1 Totale economia (senza agricoltura) , ,0-1,8 VENETO Industria , ,7-10,7 Costruzioni , ,6-14,0 Servizi , ,7 +3,4 - Terziario avanzato , ,1 +12,6 - Commercio, alberghi e altri servizi , ,6 +2,4 Totale economia (senza agricoltura) , ,0-2,6 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

19 L High-tech può contare su quasi mille imprese in provincia di Padova, un settore in forte crescita con un terzo di imprese in più dal 2009 e che rappresenta più del 15% del terziario avanzato Il terziario avanzato in provincia di Padova e nel Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009 e 2016 Attività del terziario avanzato Provincia di Padova Variazione % Veneto Variazione % Servizi di informazione e comunicazione , ,1 Servizi High-tech , ,0 Attività legali, contabilità e consulenza gestionale , ,4 Architettura, ingegneria e consulenza tecnica , ,6 Ricerca & Sviluppo , ,0 Marketing e ricerche di mercato , ,5 Altri servizi di supporto alle imprese , ,4 Totale terziario avanzato , ,6 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

20 Oltre la metà delle imprese High-tech è costituita da chi produce software non connesso all edizione, l unica attività del terziario avanzato a non crescere rispetto al 2009 L High-Tech in provincia di Padova e nel Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009 e 2016 Servizi High-tech Provincia di Padova Variazione % Veneto Variazione % Produzione di software non connesso all'edizione , ,7 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica , ,5 Altre attività dei servizi connesse alle tecnologie dell'informatica , ,7 Portali web , ,6 Gestione database (attività delle banche dati) , ,3 Edizione di software , ,0 Hosting e fornitura di servizi applicativi (Asp) , ,3 Gestione di strutture informatizzate , ,0 Telecomunicazioni mobili ,0 Telecomunicazioni satellitari Totale High-Tech , ,0 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

21 Le imprese High-tech sono più giovani del restante terziario Le imprese del terziario avanzato in provincia di Padova. Imprese attive al 2016 per anno di iscrizione al Registro Imprese Attività economiche Anno di iscrizione Totale prima del 2000 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % Industria , , , , ,0 Costruzioni , , , , ,0 Servizi , , , , ,0 - Terziario avanzato , , , , ,0 di cui: High-Tech , , , , ,0 - Commercio, alberghi e altri servizi , , , , ,0 Totale economia (senza agricoltura) , , , , ,0 Ai servizi High-tech fanno capo imprese mediamente più giovani del terziario avanzato. Il 60% delle imprese attive a fine 2016 ha al massimo 8 anni di vita, la quota scende sotto il 53% nel terziario avanzato e si riduce al 40% per il complesso delle attività economiche della provincia (agricoltura esclusa). Nota: nel totale non sono conteggiate le imprese non classificate Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

22 L High-tech continua a mostrare la sua dinamicità Provincia di Padova. Numero di iscrizioni e di cessazioni di impresa. Anni 2016 e 2009 Attività economiche Iscrizioni Industria Costruzioni Servizi Terziario avanzato di cui: High-Tech Commercio, alberghi e altri servizi Totale economia (senza agricoltura) Attività economiche Cessazioni Industria Costruzioni Servizi Terziario avanzato di cui: High-Tech Commercio, alberghi e altri servizi Totale economia (senza agricoltura) Provincia di Padova. Dinamica del numero di iscrizioni e cessazioni di impresa. Anni (2009=100) Fonte: elaborazioni su dati Infocamere Note: il totale economia comprende anche le imprese non classificate; per cessazioni si intendono le cessazioni non d ufficio.

23 In provincia di Padova vi è una maggiore concentrazione di addetti nel terziario avanzato e nell High-tech rispetto alla media veneta Provincia di Padova e Veneto. Numero di addetti alle unità locali delle imprese attive. Anno 2014 Attività economiche Addetti 2014 v.a. % PADOVA Industria ,5 Costruzioni ,8 Servizi ,7 - Terziario avanzato ,1 di cui: High-Tech ,2 - Commercio, alberghi e altri servizi ,6 Totale economia (senza agricoltura) ,0 VENETO Industria ,4 Costruzioni ,0 Servizi ,6 - Terziario avanzato ,0 di cui: High-Tech ,2 - Commercio, alberghi e altri servizi ,6 Fonte: elaborazioni su dati Istat Totale economia (senza agricoltura) ,0

24 Il capoluogo provinciale e la sua cintura presentano indici elevati di concentrazione delle imprese attive nell High-tech Provincia di Padova. Indice di concentrazione delle imprese attive nell High-tech nei comuni della provincia. Anno 2016 Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

25 4 IMPRESE PADOVANE E HIGH TECH : I RISULTATI DI UN INDAGINE

26 LA CONNETTIVITÀ Sono ormai rare le aziende senza connessione Internet anche se la metà naviga ancora a meno di 30 Mbps Disponibilità di una o più connessioni Internet Velocità di connessione ad Internet Meno di 30 Mbps 49,0 Più di 30 Mbps 33,3 Non so 17,6 Totale 100,0 Fonte: indagine diretta

27 LA DOTAZIONE TECNOLOGICA L utilizzo degli smartphone è molto diffuso tra le aziende, ma la comunicazione attraverso le App è ancora limitata Aziende che possiedono dispositivi elettronici Aziende che utilizzano App per comunicare con clienti e fornitori 31% 39% sono dotate di tutte e quattro le tipologie Aziende che utilizzano la fatturazione elettronica 51% Fonte: indagine diretta

28 PROFILO WEB E DIGITALE (1/2) Oltre l 80% delle imprese ha un proprio sito web allestito soprattutto per accrescere la visibilità aziendale Aziende con un proprio sito web Modalità di utilizzo del sito web aziendale Fonte: indagine diretta

29 PROFILO WEB E DIGITALE (2/2) Due imprese su tre hanno conosciuto nuovi clienti tramite il web o i canali social e altrettanti vi hanno incontrato nuovi fornitori Aziende che hanno conosciuto nuovi clienti o nuovi fornitori via web o tramite social Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 65% Fonte: indagine diretta

30 PROFILO SOCIAL Il 63% delle imprese ha un profilo social, su Facebook soprattutto Giudizio sull utilità dell essere presente oggi sui social Aziende che utilizzano i social Facebook 97% LinkedIn 47% Instagram 22% Twitter 16% Pinterest 6% Fonte: indagine diretta

31 E COMMERCE, MARKETING E COMUNICAZIONE (1/2) Due aziende su tre riconoscono l utilità commerciale di web e social, ma solo il 40% utilizzerebbe l e-commerce per i propri prodotti Aziende che ritengono il web o i social strumenti utili per vendere i propri servizi/prodotti Aziende che venderebbero i propri servizi/prodotti con l e-commerce Fonte: indagine diretta

32 E COMMERCE, MARKETING E COMUNICAZIONE (2/2) Solo il 18% delle aziende vende i propri prodotti via web, spesso utilizzando Amazon o Ebay Aziende che effettuano vendita dei propri servizi/prodotti via web Aziende che hanno utilizzato Amazon o Ebay per vendere i propri servizi/prodotti Fonte: indagine diretta

33 LA FORMAZIONE PER IL DIGITALE (1/2) Oltre il 60% delle aziende ricorre alle consulenze esterne per gestire gli strumenti digitali Quota % di aziende per utilizzo di risorse destinate alla gestione di strumenti digitali Distribuzione delle aziende per quota di fatturato destinata ogni anno allo sviluppo/acquisto di strumenti digitali Personale interno 82% Consulenze esterne 61% Fonte: indagine diretta

34 LA FORMAZIONE PER IL DIGITALE (2/2) In oltre il 40% delle aziende NON sono stati attivati percorsi di formazione sull utilizzo degli strumenti digitali Distribuzione delle aziende per quota di fatturato destinata ogni anno alla formazione interna o consulenza esterna per l utilizzo di strumenti digitali Aziende che hanno organizzato percorsi di formazione per l utilizzo degli strumenti digitali (per titolare o dipendenti) 59% Fonte: indagine diretta

35 IL DIGITALE NELLA PRODUZIONE (1/3) Meno della metà delle imprese ha utilizzato gli strumenti messi a disposizione dal Governo nell ambito di Industria % 71% ha sentito parlare di Industria 4.0 conosce i vantaggi di Industria 4.0 Super ammortamento Iper ammortamento Legge Sabatini Credito d imposta 47% ha utilizzato gli strumenti disponibili Fonte: indagine diretta

36 IL DIGITALE NELLA PRODUZIONE (2/3) Una impresa su tre ha introdotto innovazione digitale nei sistemi produttivi 33% innovazione digitale nei processi produttivi stampa 3D CRM 20% 18% integrazione di sistemi grafica evoluta robotica gestisce dati aziendali in modalità Cloud utilizza strumenti di Customer Relationship Management Fonte: indagine diretta

37 IL DIGITALE NELLA PRODUZIONE (3/3) Per il 90% degli imprenditori padovani l innovazione digitale è un fattore importante per il futuro dell azienda e 3 su 4 ci investiranno nel prossimo anno 76% Importanza dell innovazione digitale per il futuro dell azienda il prossimo anno investirà nella digitalizzazione aziendale innovazione digitale processi produttivi 53% acquisto di nuovi pc e periferiche 43% sito web aziendale 39% social network 25% E-commerce 14% Fonte: indagine diretta

38 OSSERVATORIO SUL TERZIARIO AVANZATO IN PROVINCIA DI PADOVA seconda edizione ECCELLENZE DIGITALI: LE IMPRESE DEL TERZIARIO AVANZATO RACCOLGONO LE SFIDE DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIA 4.0: NUOVE PROSPETTIVE DI MERCATO? Padova, 19 ottobre 2017