LA FILIERA ITALIANA DELL ORTOFRUTTA FRESCA

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1 LA FILIERA ITALIANA DELL ORTOFRUTTA FRESCA Le dinamiche recenti /05/2017

2 1 PRODUZIONE, MERCATO ALL ORIGINE

3 TREND DELLE SUPERFICI INVESTITE ORTOFRUTTA PER AGGREGATO +2,8% -1,2% +0,5% +0,3% Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT Negli ultimi 5 anni la superficie nazionale investita ad ortofrutta è aumentata di 25mila ettari, attestandosi a ettari. L aggregato più dinamico è rappresentato dagli ortaggi che risente delle oscillazioni congiunturali particolarmente elevate che derivano dagli investimenti a pomodoro da industria. Bene anche la frutta con oltre 3mila ettari in più rispetto al Questo aggregato risulta trainato dagli investimenti a nocciolo che negli ultimi anni hanno registrato significativi incrementi in Piemonte e Lazio. 10/05/2017 1

4 TREND DELLE PRODUZIONI ORTOFRUTTA PER AGGREGATO +5,9 % +0,6% +1,9% -2,8% Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT Negli ultimi 5 anni la produzione nazionale ortofrutticola è ammontata in media a 26 milioni di tonnellate. L aggregato più dinamico è rappresentato dagli ortaggi che tra il 2012 ed il 2016 è cresciuto di circa un milione di tonnellate. Nello stesso periodo è risultata in crescita anche la produzione di agrumi (+260mila tonnellate) e frutta (+220mila tonnellate). 10/05/2017 2

5 PREZZI COSTO, PREZZI RICAVO ED INDICE DI REDDITIVITÀ ORTOFRUTTA Anno 2010=100 Fonte: elaborazioni ISMEA 10/05/2017 3

6 PREZZI COSTO, PREZZI RICAVO ED INDICE DI REDDITIVITÀ FRUTTA FRESCA ESCLUSI AGRUMI E FRUTTA IN GUSCIO Anno 2010=100 Fonte: elaborazioni ISMEA 10/05/2017 5

7 PREZZI COSTO, PREZZI RICAVO ED INDICE DI REDDITIVITÀ AGRUMI Anno 2010=100 Fonte: elaborazioni ISMEA 10/05/2017 4

8 PREZZI COSTO, PREZZI RICAVO ED INDICE DI REDDITIVITÀ FRUTTA A GUSCIO Anno 2010=100 Fonte: elaborazioni ISMEA 10/05/2017 6

9 PREZZI COSTO, PREZZI RICAVO ED INDICE DI REDDITIVITÀ ORTAGGI Anno 2010=100 Fonte: elaborazioni ISMEA 10/05/2017 7

10 PREZZI COSTO, PREZZI RICAVO ED INDICE DI REDDITIVITÀ PATATE Anno 2010=100 Fonte: elaborazioni ISMEA 10/05/2017 8

11 n. OP IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI VPC Milioni di * n. OP/AOP (asse sx) VPC mln di euro (asse dx) *Il dato sul Valore della produzione commercializzata dal sistema OP/AOP del 2016 deriva da una stima ISMEA Fonte: elaborazioni ISMEA su dati MiPAAF Il sistema organizzato genera il 50% della produzione ortofrutticola nazionale (escluse le patate), il 48% in termini di valore, su circa il 33% delle superfici destinate al comparto nazionali. Il Valore della Produzione Commercializzata ammonta a circa 6 miliardi di euro! 10/05/2017 9

12 2 IL COMMERCIO ESTERO

13 LA BILANCIA AGROALIMENTARE E L ORTOFRUTTA PESO E DINAMICHE Export var 16/15 tvma * 16/12 Agroalimentare ,0 4,7 Ortofrutta fresca ,7 4,7 Peso 12,2% 12,2% 11,8% 12,1% 12,2% Import Agroalimentare ,0 2,0 Ortofrutta fresca ,1 7,4 Peso 7,0% 7,6% 7,6% 8,8% 8,6% Saldo Agroalimentare ,4-12,4 Ortofrutta fresca ,2-2, Italia 5 esportatore di OF fresca, era 6 nel Italia 12 importatore di OF fresca, era 11 nel 2012 *tvma= tasso di variazione medio annuo Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT e GTA 10/05/

14 L EXPORT ITALIANO DI ORTOFRUTTA FRESCA SEGMENTI E DESTINAZIONI Valore (mln ) Volume (t) Segmento 2016 var. 16/15 tvma * 16/ var. 16/15 tvma * 16/12 Ortofrutta fresca ,7 4, ,1 1,5 Frutta ,6 4, ,4 1,0 - Frutta fresca e a guscio ,1 3, ,0 0,8 - Agrumi ,0 11, ,3 3,6 Ortaggi, legumi e patate ,6 5, ,1 2,9 - Ortaggi e legumi ,2 5, ,7 3,1 - Patate 65 45,6 5, ,0 1,7 Export orientato verso mele, uva, actinidia, nocciole, pomodori, pere, insalate e nettarine Destinazione Quota 2016 var. 16/15 tvma 16/12 Germania 31% 5,4 4,5 Francia 9% 10,3 6,8 Austria 6% 7,5 4,6 Regno Unito 5% 1,5 3,1 Svizzera 5% 5,6 7,1 Spagna 4% 7,6 6,3 Polonia 4% 18,2 1,1 Paesi Bassi 3% 6,8 4,6 Belgio 3% 7,8 8,8 Repubblica ceca 2% 12,8 2,5 10/05/2017 *tvma= tasso di variazione medio annuo 11 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT e GTA

15 L IMPORT ITALIANO DI ORTOFRUTTA FRESCA SEGMENTI E FORNITORI Valore (mln ) Volume (t) Segmento 2016 var. 16/15 tvma * 16/ var. 16/15 tvma * 16/12 Ortofrutta fresca ,1 7, ,6 1,6 Frutta ,0 9, ,4 2,9 - Frutta fresca e a guscio ,1 9, ,8 4,6 - Agrumi 345-8,2 4, ,2-3,8 Ortaggi, legumi e patate 812-2,3 2, ,5-0,3 - Ortaggi e legumi 655-6,9 1, ,3 0,8 - Patate ,9 5, ,7-1,6 Import orientato verso banane, nocciole, mandorle, limoni, noci, patate, pomodori, ananas e peperoni Fornitore Quota 2016 var. 16/15 tvma 16/12 Spagna 21% -12,9 3,2 Francia 9% 1,1 3,2 Turchia 8% -12,4 16,4 Paesi Bassi 8% 4,2 7,4 Stati Uniti 8% 2,9 14,9 Costa Rica 6% 5,0 10,3 Germania 5% -5,7 4,8 Cile 4% 13,7 14,6 Argentina 3% 19,1 4,8 Colombia 3% -1,1 17,0 10/05/2017 *tvma= tasso di variazione medio annuo 12 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT e GTA

16 IL SALDO ITALIANO DELL ORTOFRUTTA FRESCA NEL 2016, IN ATTIVO PER OLTRE UN MILIARDO DI EURO! Valore (mln ) Volume (t) Segmento Ortofrutta fresca Frutta Frutta fresca e a guscio Agrumi Ortaggi, legumi e patate Ortaggi e legumi Patate Saldo positivo per tutti i segmenti tranne: agrumi per import da Spagna, Argentina e Sudafrica patate per import da Francia, Germania e Paesi Bassi 10/05/2017 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 13

17 3 I CONSUMI NAZIONALI

18 GLI ACQUISTI DOMESTICI DELLE FAMIGLIE PESI E DINAMICHE Segmento Valore Volume 16/15 16/ /15 16/ var % tvma * % peso % var % tvma * % peso % Ortofrutta fresca 0,9 1, ,2-1, Frutta 2,6 2, ,4-1, Frutta fresca e a guscio 1,6 1, ,1-1, Agrumi 6,7 5, ,0 0, Ortaggi -1,1 0, ,0-1, Ortaggi e legumi -1,7 0, ,1-1, Patate 6,8 1, ,9-3, ,50 2,00 1,50 1,00 1,72 Valore medio al consumo ( /kg) 2,14 2,00 2,11 1,87 1,96 1,37 1,41 1,20 0,79 0,85 0,95 In atto riduzione dei volumi acquistati, ma incremento della spesa, quindi dei prezzi medi +2,2 16/15 e +2,5 il tvma 16/12 0,50 0,00 Frutta fresca e a guscio Agrumi Ortaggi e legumi Patate /05/2017 * tvma= tasso di variazione medio annuo 14 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Consumer Panel Nielsen

19 I CANALI DI ACQUISTO 2012 LA CRESCITA DEL DISCOUNT Libero servizio Mercati 7% e ambulanti 9% Altro 7% Super 34% Dal 2012 al 2016, mediamente ogni anno, +4,6% i volumi e +6,5% spesa per ortofrutta fresca nei discount Discount 10% Frutta e verdura 10% Iper 23% Valore Libero servizio Mercati e 5% ambulanti 8% Altro 6% Super 35% Volume Frutta e verdura 10% 105 Discount 12% Iper 24% Super Iper Frutta e verdura Mercati e ambulanti Discount Libero servizio 10/05/2017 * tvma= tasso di variazione medio annuo 15 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Consumer Panel Nielsen

20 I PREZZI PER CANALE DI ACQUISTO MERCATI E AMBULANTI, DISCOUNT E FRUTTA E VERDURA PIÙ CONVENIENTI 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,82 1,78 1,73 Valore medio al consumo /kg 1,99 1,94 2,04 1,91 2,00 1,94 1,51 1,62 1,58 1,63 1,46 1,48 1,57 1,49 1,36 0, Super Iper Libero servizio Frutta e verdura Discount Mercati e ambulanti Mercati e ambulanti, discount e negozi specializzati nella vendita di frutta a verdura si confermano i punti vendita più convenienti Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Consumer Panel Nielsen 10/05/

21 Richiesta di servizi e valore aggiunto I DESIDERATA DEI CONSUMATORI LA DIREZIONE DEI CONSUMI +7,3% vendite di piatti pronti e +3,8% quelle di piatti unici nel % in valore e +5% in valore le vendite di ortofrutta a peso fisso nel ,2% il fatturato dei format distributivi «innovativi», cioè piccole superfici, per la spesa più frequente focalizzati su prodotti ready to eat e piccole confezioni Stile di vita sano +8,6% le vendite di prodotti salutistici nel % di consumatori dichiara di voler mangiare più frutta e verdura il 29% dichiara di voler consumare meno dolciumi Sostenibilità e attenzione allo spreco Il 28% dei consumatori nel 2015 dichiarava di voler trovare più prodotti eticamente sostenibili ed ecologici Il 25% intendeva mangiare porzioni più piccole 10/05/2017 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen 17

22 4 IL «PESO» DELLA QUALITÀ Segmento bio e a Denominazione di Origine

23 L ORTOFRUTTA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CATEGORIA LEADER DELLE DOP/IGP IN VOLUME Mela Alto Adige IGP e Val di Non DOP rappresentano l 83% della produzione certificata, il 73% del valore alla produzione e il 93% dell export il 41% della produzione certificata va all export 10/05/2017 Fonte: Rapporto ISMEA-Qualivita, dati

24 L ORTOFRUTTA BIOLOGICA DINAMICA DELLE SUPERFICI (IN ETTARI) in conversione biologico /14 Peso % 2015 Totale colture ,5 100 Frutta ,8 1,6 Frutta in guscio ,8 2,2 Agrumi ,7 2,1 Ortaggi ,0 2,0 Prodotti più rilevanti per segmento: Mele, ciliegie, kiwi, pere, pesche e albicocche Mandorle, castagne e nocciole Arance, mandarini e limoni Legumi, pomodori Fonte: Rapporto Bio in cifre /05/

25 LE VENDITE DI ORTOFRUTTA FRESCA BIO ORTOFRUTTA CONFEZIONATA: BIO VS CONVENZIONALE Var. % in quantità Var. % in valore 30,0 30,0 27,7 28,2 25,0 20,0 19,4 20,4 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 5,0 2,2 15,0 10,0 5,0 5,5 10,0 0,0 Ortofrutta bio Ortofrutta convenzionale 0,0 Ortofrutta bio Ortofrutta convenzionale 16/15 gen-apr 17/16 16/15 gen-apr 17/16 Il peso del biologico sulle vendite alimentari di prodotti a peso fisso è più che raddoppiato, passando dallo 0,7% nel 2000, fino al 3% nel 2016 Il segmento biologico rappresenta il 2,2% del valore delle vendite di ortofrutta fresca confezionata, con tassi di crescita molto elevati 10/05/2017 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen Market track 20

26 5 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

27 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE Opportunità Minacce Crescita del valore della produzione commercializzata dal sistema OP/AOP Aumento della domanda di ortofrutta confezionata a peso fisso Interesse verso prodotti salutistici Crescita segmento bio Crescita dei format «innovativi» Calo strutturale dei volumi di ortofrutta fresca sfusa acquistati dalle famiglie Aumento della pressione dei competitor sul mercato interno Aumento dei prezzi al dettaglio 10/05/

28 DIREZIONE SERVIZI PER LO SVILUPPO RURALE