CDE. Finanziamenti europei per iniziative imprenditoriali in Africa Subsahariana: incontro con il CDE

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1 CDE Finanziamenti europei per iniziative imprenditoriali in Africa Subsahariana: incontro con il CDE Gian Carlo Bertoni Responsabile Dipartimento Promozione e Marketing Confindustria 29 settembre 2009

2 SIMEST E la finanziaria del Ministero dello Sviluppo Economico, partecipata dalle principali banche italiane e dal sistema Confindustria SIMEST gestisce strumenti finanziari e servizi reali che accompagnano le aziende nella competizione internazionale

3 SIMEST affianca l impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo nel continente africano Fasi di sviluppo dell azienda Espandersi sul mercato Esportare beni strumentali Individuare opportunità di investimento Analizzare un progetto di investimento Investire in aziende extra UE Interventi SIMEST Finanziamento programmi di sviluppo commerciale Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni d investimento Business scouting e match making Finanziamento studi di fattibilità Partecipazione Simest (e Fondo Venture Capital) al capitale sociale società estere Riduzione interessi su finanziamento quota della azienda italiana Avviare un investimento Finanziamento assistenza tecnica

4 Partecipazioni al capitale di imprese all estero Finalità ed obiettivi Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all estero Modalità di intervento Partecipazione della SIMEST di norma fino al 25% del capitale sociale delle imprese estere per una durata massima di 8 anni; L acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite

5 Fondo di Venture Capital Obiettivo generale Durata dell intervento Garanzie SIMEST + Fondo fino al 49% del capitale della società estera non superiore al totale delle quote detenute dai soci italiani max. otto anni e comunque non oltre i termini contenuti nel contratto relativo all intervento SIMEST (L. 100/90) per l impegno al riacquisto delle quote di partecipazione del fondo non è richiesta l assistenza di garanzie. L intervento del fondo prevede una remunerazione pari al tasso BCE + 0,50%

6 Agevolazioni per gli investimenti Soggetti beneficiari Tipologia della agevolazione Contributo agli interessi Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese all estero in paesi diversi da quelli dell UE, partecipate dalla SIMEST Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario concesso all impresa italiana da una banca operante in Italia Corrisposto direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di riferimento per il settore industriale (tasso mese di settembre 2,24%)

7 Agevolazioni per gli investimenti Durata del finanziamento Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata massima di 36 mesi Importo agevolabile del finanziamento Copre il 90% della quota di partecipazione dell impresa italiana fino al 51% del capitale dell impresa estera

8 SIMEST e il Fondo di Venture Capital Partner privati locale Italiano società locale Fino al 49% del capitale SIMEST + Fondo di VC Riduzione interessi sul finanziamento quota italiana

9 Agevolazioni per la realizzazione di studi di fattibilità Soggetti beneficiari Imprese italiane, loro consorzi o associazioni Iniziative agevolabili Studi di fattibilità collegati ad investimenti italiani all estero, in paesi extra UE Tipologia della agevolazione Finanziamento a tasso agevolato delle spese preventivate

10 Agevolazioni per la realizzazione di studi di fattibilità Importo massimo del finanziamento agevolato 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di Durata del finanziamento Tre anni e mezzo, di cui un semestre di preammortamento e tre anni di ammortamento Tasso d interesse Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento (tasso mese settembre 0,675%)

11 Agevolazioni per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica Soggetti beneficiari Imprese italiane, loro consorzi o associazioni Iniziative agevolabili Programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani realizzati all estero, in paesi non appartenenti all Unione Europea Tipologia della agevolazione Finanziamento a tasso agevolato delle voci di spesa preventivate

12 Agevolazioni per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica Importo max agevolabile del finanziamento 100% del totale delle spese per un massimo di Durata del finanziamento Quattro anni, di cui un anno di preammortamento e tre anni di ammortamento Tasso d interesse Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento (tasso mese settembre 0,675%)

13 Finanziamenti agevolati per lo sviluppo commerciale Soggetti beneficiari Iniziative agevolabili Imprese italiane, loro consorzi o associazioni Investimenti in strutture permanenti ed attività di promozione e sviluppo commerciale in un paese extra UE Tipologia della agevolazione Finanziamento a tasso agevolato delle voci di spesa preventivate per un biennio di attività

14 Finanziamenti agevolati per lo sviluppo commerciale Importo massimo del finanziamento Tasso Durata Anticipo 85% del totale delle spese, per un massimo di Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento (attualmente 1,08%) Max 7 anni, di cui 2 anni di preammortamento e 5 anni di ammortamento Fino al 10% del finanziamento

15 Finanziamenti agevolati per lo sviluppo commerciale Chi può realizzare il programma? L impresa italiana Una società partecipata locale Un trader con cui l impresa stipuli un accordo di collaborazione

16 Sostegno dei crediti all esportazione Caratteristiche Contributi agli interessi e interventi di stabilizzazione per consentire alle imprese italiane di offrire agli acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a condizioni competitive (credito fornitore-forfaiting, credito acquirente) Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri esportatori UE ed OCSE

17 Sostegno dei crediti all esportazione Iniziative agevolabili Esportazione di macchinari, impianti, servizi in tutti i paesi Importo finanziabile Massimo: 85% della fornitura (15% contanti) Non superiore al 100% valore merci italiane

18 DALL IDEA AL BUSINESS Interventi a favore della costituzione di imprese nel continente africano 1. Fase esplorativa e definizione del progetto Finanziamento agevolato studio di fattibilità D.M. 136/2000 importo max euro durata 3,5 anni tasso 0,675% (settembre 2009) Servizi di assistenza e consulenza finanziaria Assistenza tecnica/legale/societaria Impostazione e montaggio progetto di investimento Analisi economico-finanziaria

19 DALL IDEA AL BUSINESS Interventi a favore della costituzione di imprese nel continente africano 2. Strutturazione finanziaria del progetto Servizi di assistenza finanziaria Assistenza al funding del progetto

20 DALL IDEA AL BUSINESS Interventi a favore della costituzione di imprese nel continente africano 3. Capitale di rischio Partecipazione SIMEST L. 100/90 Partecipazione Fondo VC Riduzione interessi su finanziamento quota soci italiani Quota partner locale* Quota SIMEST** Quota FONDO VC*** Quota italiana (soci privati) (*) può non essere presente (**) max 25% max 8 anni (***) max doppio partecipazione SIMEST SIMEST+FONDO max 49%

21 DALL IDEA AL BUSINESS Interventi a favore della costituzione di imprese nel continente africano 4. Programmi di formazione personale locale Finanziamento agevolato formazione D.M. 136/2000 importo max euro durata 4 anni tasso 0,675% (settembre 2009)

22 CDE Collaborazione e complementarietà di strumenti per sostenere lo sviluppo di progetti di collaborazione industriale, trasferimento di tecnologia, formazione di personale locale tra imprese italiane e quelle di paesi ACP attraverso: agevolazioni finanziarie partecipazioni in equity assistenza e consulenza

23 Progetti di società all'estero approvati al 31 dicembre 2008 numero progetti per area di investimento Africa Subsahariana 12% 5% 2% 11% America Centrale e Meridionale Asia e Oceania C.S.I e Rep. Baltiche 21% Europa Centro-Orientale Mediterraneo e M.O. America Settentrionale 42% 7%

24 Finanziamenti agevolati al 31 dicembre 2008 valori complessivi numero progetti per area di investimento Africa Subsahariana Europa 15% 2% 3% 13% America Centrake e Meridionale Asia e Oceania 15% C.S.I e Rep. Baltiche 18% Europa Centro-Orientale Mediterraneo e M.O. America Settentrionale 25% 9%

25 Un nuovo scenario Recenti mutamenti nel quadro di riferimento commerciale delle aziende italiane verso i paesi ACP che, finora scarsamente rilevanti, nell attuale fase di crisi dei tradizionali mercati di sbocco, offrono: vasti mercati economia ad alto tasso di crescita ampia disponibilità di materie prime e manodopera

26 Accordi e sinergie sviluppate da SIMEST A livello UE Accordo quadro con CDE di collaborazione in paesi ACP con possibilità di mutuo ricorso e collaborazione su progetti E membro di EDFI, associazione europea delle finanziarie di sviluppo A livello Italia Accordo di collaborazione con Assafrica & Mediterraneo e BNL/BNP Paribas per interventi a favore di progetti di sviluppo (30 parallelo)

27 Piano Africa Forum Italy & Africa Roma giugno delegazioni estere 290 partecipanti 49 incontri BtoB