COMMERCIO ESTERO MARCHE MESSICO DATI GENN-SETT Sistema Informativo Statistico REGIONE MARCHE

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1 COMMERCIO ESTERO MARCHE MESSICO DATI GENN-SETT

2 DATI INFORMATIVI SUL MESSICO Popolazione del Messico (11 paese classif. mondiale) Popolazione urbana 77% Superficie Kmq Densità di popolazione 57 abitanti per kmq Struttura per età della popolazione - Messico 0-14 anni anni 65 anni e oltre 62,5% 6,2% 29,1% 64,6% Tasso di disoccupazione (III 2010) Messico - Prodotto Interno Lordo composizione per settori 4,2% 33,3% Dati al 2010 di fonte CIA World Factbook Year 2010 e Istat E COMPARAZIONE CON I DATI ITALIA E MARCHE Popolazione dell'italia (sett 2010) Popolazione urbana 68% Superficie Kmq Densità di popolazione 200 abitanti per kmq Struttura per età della popolazione - Italia 0-14 anni anni 65 anni e oltre 13,4% 20,3% Messico Italia Marche 5,6% 7,6% 5,6% PIL pro capite $ $ agricoltura industria servizi 71% Italia 2% 66,2% $ % Popolazione delle Marche al (sett 2010) Superficie 9.366Kmq Densità di popolazione 167 abitanti per kmq Struttura per età della popolazione - Marche 0-14 anni anni 65 anni e oltre 66% 13% 22% Marche 2% 64% 32% DATI INFORMATIVI SUL PAESE: MESSICO 2

3 Situazione economica del Messico Da World Factbook CIA (gennaio 2011) Economy overview Il Messico ha un'economia di libero mercato nella classe di trilioni di dollari. La sua economia è formata da un mix di industria tradizionale e moderna e da una agricoltura, sempre più dominata dal settore privato. Di recente è stata liberalizzata la concorrenza nella gestione dei porti, delle ferrovie, delle telecomunicazioni, dell'energia elettrica, della distribuzione di gas naturale e degli aeroporti. Il reddito pro capite è di circa un terzo di quello degli Stati Uniti; la distribuzione del reddito rimane estremamente diseguale. Il Messico ha accordi di libero scambio con oltre 50 paesi, tra cui, Guatemala, Honduras, El Salvador, la zona di libero scambio europea e il Giappone, dunque più del 90% del commercio estero è nell'ambito di accordi di libero scambio. Il PIL del Messico dopo il forte calo del 6% nel 2009, a seguito della caduta della domanda mondiale di esportazioni, nel 2010 fino al 3 trimestre ha registrato una crescita positiva del 5%, grazie al primato di crescita delle esportazioni. L'amministrazione continua ad affrontare molte sfide economiche, compreso il miglioramento del sistema di istruzione pubblica, il potenziamento delle infrastrutture, la riforma delle leggi sul lavoro e l'agevolazione degli investimenti privati nel settore dell'energia. Calderon ha dichiarato che le sue priorità economiche restano ridurre la povertà e la creazione di posti di lavoro. Variazioni % del PIL -7,2-9,6-5,5-2 +4,6 +7,6 +5,3 I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim Elaborazioni su dati INEGI-Sistema de Cuentas Nacionales de México Da "Summary country analysis" The Economist (gennaio 2011) Situazione Economica del Messico La crescita del PIL nel terzo trimestre di 2010 rallenta a 5,3% su base annua, rispetto a una crescita annuale del 7,6% ipotizzata nel secondo trimestre.... I risultati riflettono una crescita rallentata nell'industria, al 6,2%, in calo rispetto al 7,9% del trimestre precedente. La produzione nel manifatturiero è cresciuta del 9,6%, continuando a beneficiare della domanda estera; un aumento del 12,1% nel settore minerario non petrolifero riflette la ripresa in atto dei prezzi delle materie prime e degli investimenti privati. Nel frattempo, la produzione del terziario (i servizi) aumenta del 4,2% a seguito di un aumento del 7,5% nel secondo trimestre. Infine, la produzione agricola è in espansione del 8,9% dopo un incremento del 5% nel periodo precedente. Se questa tendenza continua, la crescita del PIL nel quarto trimestre del 2010 potrebbe raggiungere il 3,5% su base annua. Nel complesso, tuttavia, i punti di debolezza interni restano. In ottobre il tasso di disoccupazione destagionalizzato si attesta a 5,5%, con un incremento del 0,14% rispetto al mese precedente, il tasso più alto dal maggio Inoltre, nel novembre 2010 è diminuito del 1,4%, l'indice di fiducia dei consumatori riflettendo un calo del 1,8% delle aspettative dei consumatori per i prossimi 12 mesi e un calo del lo 0,3% nella disponibilità dei consumatori all'acquisto di beni durevoli e di valore. Queste tendenze confermano un rallentamento dell'attività economica nazionale che rischia di estendersi almeno fino all'inizio del 2011, quando gli effetti della convenzione fiscale degli Stati Uniti inizieranno ad alimentare l'economia locale. Da Camara de Comercio italiana en Mexico (febbraio 2011) L economia messicana ha ritrovato il sentiero della crescita, le variabili chiave del buon comportamento economico messicano vanno ricercate nella significativa ripresa del commercio con l estero, nelle elevate quotazioni del petrolio e nel nuovo decollo dell economia statunitense (il suo principale partner commerciale). Per l anno in corso, le aspettative continuano ad essere positive seppure con differenti valutazioni. L OECD ha pronosticato un 3,5% di incremento del Pil, mentre il Fondo Monetario Internazionale stima un +4,2% e gli analisti messicani prevedono un +4,5%. DATI INFORMATIVI SUL PAESE: MESSICO 3

4 DATI MACROECONOMICI DEL MESSICO Principali indicatori economici 2008 a 2009 a 2010 b 2011 c PIL PIL nominale in (US$ bn) 1.089,90 874,8 998, ,20 PIL nominale (Ps bn) Crescita reale del PIL (%) 1,5-6,1 5 3 Spesa sul PIL (% reale) Consumi privati 1,9-6,2 3,9 2,5 Consumi del Governo 0,9 2,3 3 1,5 Investimenti lordi fissi 4,4-10,1 3,3 4,2 di beni e servizi 0,7-15,1 20,8 5 Import di beni e servizi 3,1-18,5 19,1 5,2 Origine del PIL (% reale) Agricoltura 1,2-2 3,5 3 Industria -0,1-7,4 6,8 4 Servizi 2,8-5,3 4,2 2,5 Demografia e reddito Popolazione (m) ,2 112,5 113,8 PIL pro-capite (US$ a PPA) Tasso di disoccupazione (media %) 4 5,5 5,6 5,7 a Attuale. b Stime Economist Intelligence Unit. c Previsioni Economist Intelligence Unit Fonte: IMF, International Financial Statistics. Quote dei principali paesi di importazione del Messico Stati Uniti 48,0% Canada 3,1% Centro America 0,8% Sud America 3,5% Europa 12,6% Unione Europea 11,7% Germania 4,2% Italia 1,3% Spagna 1,3% Francia 1,1% Olanda 0,9% Regno Unito 0,8% Cina 13,9% Corea del Sud 4,7% Giappone 4,9% Taiwán 2,0% Malesia 1,7% L'Italia è il secondo fornitore europeo del Messico, dopo la Germania e prima di Francia, Spagna e Regno Unito, ed è al nono posto tra i più grandi partner commerciale del Messico nel mondo...nonostante il forte calo registrato per effetto della crisi internazionale durante il 2009 il paese continua ad essere uno dei mercati rilevanti per le esportazioni italiane, insieme con il Brasile. Quasi l'80% delle esportazioni italiane in Messico è composto da beni intermedi e strumentali (macchinari, prodotti in metallo, prodotti chimici, materie plastiche, apparecchi elettrici) e il 20% per i beni di consumo (moda e del tessile, cuoio, calzature, gioielli; interior design; agro-alimentare, farmaci). Al contrario, i prodotti messicani esportati in Italia sono principalmente sostanze chimiche, macchinari automatici ed elettrici, motori per autoveicoli, turbo-jet e turbopropulsori, pesce congelato e legumi. Da Camara de Comercio italiana en Mexico MACROECONOMIA DEL MESSICO 4

5 COMMERCIO ITALIA MESSICO Interscambio ITALIA MESSICO da MondoImpresa Nel corso del triennio le esportazioni italiane in Messico si sono ridotte progressivamente, mentre le importazioni sono aumentate nel 2008 per tornare a diminuire nel Il saldo è rimasto ampiamente positivo per l Italia con un andamento analogo a quello delle esportazioni. Bilancia commerciale Italia - Messico mln Import mln Saldo mln Investimenti italiani in Messico Da Camara de Comercio italiana en Mexico Nelle statistiche ufficiali sono registrate aziende italiane che mantengono gli investimenti diretti esteri in Messico. Alcune aziende italiane che hanno incrementato le statistiche sugli investimenti produttivi, comprendono: Gruppo Techint, Tenaris, Zoppas, Barilla, Brembo, La Perla, Ermenegildo Zegna e Ferrero. Altre grandi aziende italiane con una presenza importante sono le Assicurazioni Generali (una joint venture con il Grupo Banorte), Enel Green Power (che si concentra sul settore delle energie rinnovabili), Fiat (grazie ad un accordo con Chrysler) e Finmeccanica (attraverso le sue controllate Agusta-Westland, SELEX Communications, SELEX Sistemi Integrati, Alenia-Aermacchi). Le medie imprese che hanno investito in Messico, sono: Maccaferri, Metecno, Elica, Eutranciatura, Beghelli, New Holland e Pedrollo (con impianti di produzione in Queretaro) manifatturiero Sit, Chemioplastica, SACMI, Mossi & Ghisolfi, Gruppo Stavanato, Lovato, Lupini Targhe Askoll (che si trova nella zona di Monterrey), FLENCO, Gruppo Minerali, Arposs, Ravagnan, Polit, Nassetti e Siti, Saiag, Pagnossin e Gruppo Formula, Menarini, Dulevo e Pirelli. Tra i marchi più noti della moda e del design sono presenti: Ferragamo, Luxottica, Calzedonia Intimissimi, Max Mara, Nomination, Gucci, Valentino, Cassina e Kartell. Degno di nota è il ritorno al mercato messicano di Benetton Group che ha finalizzato un accordo di partnership strategica con il Gruppo Sears. Dati al 2009 di fonte Istat Principali prodotti esportati dall'italia in Messico Meccanica 32,8% Metallurgia e prod in metallo 17,1% Prodotti chimici e farmaceutici 10,8% Tessile e Abbigliamento 5,7% Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli 5,2% Mezzi di trasporto 4,9% Elettrodomestici 3,7% Agro-Alimentare 3,1% Computer e elettronica 3,1% Articoli in gomma e materie plastiche 2,5% Calzature e pelletterie 2,3% Vetro, ceramiche, terracotta, cemento 1,9% Carta e editoria 1,6% Mobili e prodotti in legno 1,6% Altro 3,7% Principali prodotti importati in Italia dal Messico Agro-Alimentare 22,1% Metallurgia e prod in metallo 21,1% Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli 17,3% Prodotti chimici e farmaceutici 10,2% Computer e elettronica 5,8% Tessile e Abbigliamento 5,1% Mezzi di trasporto 4,8% Meccanica 4,7% Elettrodomestici 3,3% Calzature e pelletterie 1,2% Vetro, ceramiche, terracotta, cemento 0,9% Articoli in gomma e materie plastiche 0,6% Carta e editoria 0,2% Mobili e prodotti in legno 0,1% Altro 2,8% COMMERCIO ITALIA - MESSICO 5

6 ESPORTAZIONI dalle MARCHE verso il MESSICO GENN-SETT 2010 vs Messico milioni Euro Var. % annua Marche 31,7 +54% Italia % vs Messico milioni Euro Var. % annua Pesaro-Urbino 3,7 +28,9% Ancona 15,9 +41,7% Macerata 7,4 +118,0% Ascoli Piceno 4,7 +54,4% L'Italia esporta circa l'1% del valore delle merci destinate all'estero verso il Messico, per un ammontare di circa 1 miliardo e 800 milioni di euro. Per le Marche è la 40^ destinazione con un valore di circa 32 milioni di euro, un quinto di quanto dalle Marche viaggia verso l'america centro-meridionale. Nel periodo Gennaio-Settembre 2010 i rapporti con questo paese mostrano una ripresa innalzando del 54% il valore delle esportazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A livello territoriale sono le imprese della provincia di Ancona ad avere i più intensi rapporti commerciali con il Messico, ma in tutte le province si assistono nel periodo ad aumenti significativi. Nel grafico di andamento è rappresentato il trend annuo dell ammontare delle esportazioni marchigiane verso il Messico; per il 2010 si è ipotizzato il valore dell export del IV trimestre pari al valore dello stesso trimestre del 2009, ottenendo prudenzialmente un valore stimato complessivo non ancora in linea con i valori pre-crisi, ma comunque in ripresa. La regione Marche nei confronti delle altre regioni italiane è la 10^ per valore dell'esportato, infatti fatto 100 il totale nazionale venduto in Messico, la regione nel periodo Genn-Sett 2010 ha una quota del 1,8%. Paese Graduatoria delle destinazioni dell'export made in Marche e posizione del Messico Genn-Sett 2010 (mln di ) Quota sul totale Marche % 1 Francia 750,1 11,3% +15,2% 2 Germania 623,9 9,4% +13,9% 3 Belgio 544,2 8,2% +2,2% 4 Russia 435,3 6,6% +24,5% 5 Spagna 359,8 5,4% +10,2% 40 Messico 31,7 0,5% +54,5% Mondo ,0% +11,6% ESPORTAZIONI Andamento dei valori dell'export marchigiano vs Messico - Dati annuali (Valori dell'export in milioni di euro) Il dato al 2010 è stimato con il valore del IV trim dell'anno precedente (stima) ,4 Quote regionali delle esportazioni nazionali vs Messico (Italia = 100) Piemonte 7,4% Toscana 8,1% Marche 1,8% Umbria 11,5% Veneto 11,9% Lombardia 25,9% Emilia Romagna 12,0% 6

7 I settori economici delle esportazioni marchigiane vs Messico Genn-Sett 2010 % su Genn -Sett 2009 Meccanica % Apparecchi elettrici % Mobili e prodotti in legno % Metallurgia e prod in metallo % Calzature e pelletterie % Articoli in gomma e materie plastiche % Computer e elettronica % Prodotti chimici e farmaceutici % Carta e editoria % Tessile e Abbigliamento % Gioielleria; strumenti musicali; giochi e gi % Vetro, ceramiche, terracotta, cemento % Mezzi di trasporto % Agro-Alimentare % Altro % Totale Marche vs Messico ,5% Nel periodo i dati regionali presentano come primo settore di esportazione verso il Messico il settore Meccanica che rappresenta il 18% di quanto dalle Marche viaggia verso tale destinazione e l'1% rispetto al totale nazionale. Si tratta in particolare di macchine utensili per la formatura dei metalli, di bruciatori e di altri macchinari per imprese manifatturiere. La seconda parte della torta regionale, è rappresentata dal settore Apparecchi elettrici per un valore di quasi 5 milioni e mezzo di euro. Le Marche esportano l'8,6% del valore degli apparecchi elettrici italiani venduti sul mercato messicano. Il settore Mobili e prodotti in legno che in ambito regionale rappresenta una quota del 12%, a livello nazionale presenta per le Marche una quota del 15,6%. Una buona quota (11%) per le Marche è anche quella del settore Metallurgia, in crescita di oltre il 120% del valore dell'anno precedente, e del settore Calzature e pelletterie che è per le Marche dell'11% e che fa delle Marche con il 9,6% delle esportazioni nazionali, una delle prime regioni di Italia. Quote settoriali dell'export Marche vs Messico Articoli in gomma e materie plastiche 8% Prodotti chimici e farmaceutici 5% Computer e elettronica 8% Calzature e pelletterie 11% Mobili e prodotti in legno Calzature e pelletterie Apparecchi elettrici Articoli in gomma e materie plastiche Computer e elettronica Carta e editoria Vetro, ceramiche, terracotta, cemento Meccanica Metallurgia e prod in metallo Tessile e Abbigliamento Prodotti chimici e farmaceutici Gioielleria; strumenti musicali; giochi e Mezzi di trasporto Agro-Alimentare Metallurgia e prod in metallo 11% Quote sul totale nazionale dei settori Made in Marche Italia vs Messico=100 1,3% 1,1% 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 2,5% 3,9% Meccanica 18% 5,7% Mobili e prodotti in legno 12% 9,6% 8,6% Apparecchi elettrici 17% 15,6% I SETTORI ECONOMICI D ESPORTAZIONE 7

8 Dettaglio delle merci esportate per gruppi merceologici e settori di appartenenza Gruppo merceologico Settore di appartenenza I settori merceologici della pagina precedente possono essere dettagliati in gruppi merceologici, che ordinati per valore dell esportato in Messico assumono un diverso ordine di importanza. Considerando essi, infatti, sono i Mobili a rappresentare il primo gruppo delle Marche con il 12% delle esportazioni totali, un gruppo in ottima crescita come descritto dal grafico a destra. Segue il gruppo dei Trasformatori elettrici, appartenente al settore degli elettrodomestici e apparecchi elettrici, anch'esso in forte espansione, così come il gruppo degli Stampi e sagome in metallo. Il gruppo Calzature è al quarto posto e, escluse le pelletterie, rappresenta il 7% delle esportazioni di prodotti marchigiani che viaggiano verso il Messico Genn-Sett 2010 % su Genn -Sett 2009 Gruppo merceologico MOBILI Quota del gruppo sul totale Mobili Mobili e prod. in legno % 12% Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità Stampi e sagome in metallo, utensili e oggetti di ferramenta Elettrodom. e Apparecchi elettrici Metallurgia e prod in metallo % 8% % 7% Calzature Calzature e pelletterie % 7% Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili Apparecchi per uso domestico Meccanica % 6% Elettrodom. e Apparecchi elettrici % 6% Altre macchine di impiego generale Meccanica % 5% Altre macchine per impieghi speciali Meccanica % 5% Articoli in gomma Articoli in gomma e materie plastiche % 5% Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi Computer e elettronica % 4% Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie Prodotti chimici e farmaceutici % 4% (stima) DETTAGLIO DEI GRUPPI MERCEOLOGICI 8

9 Esportazioni regionali verso il Messico del gruppo"mobili" Regioni Genn-Sett 2010 in migliaia Quota regione su Italia vs Messico % 1 Lombardia ,1% -1,5% 2 Veneto ,4% -11,5% 3 Marche ,6% +115,6% 4 Toscana ,3% +57,6% 5 Friuli-Venezia Giulia ,6% +41,1% 6 Emilia Romagna ,1% +80,8% Italia ,0% +23,1% Le Marche risultano la 3^ regione italiana per esportazioni del gruppo "Mobili" in Messico. Rispetto alla stesso periodo dell'anno precedente si registra un raddoppio del valore delle esportazioni che segna una ripresa dei ritmi di crescita pre crisi, nei rapporti commerciali con questo Paese. Esportazioni regionali verso il Messico del gruppo "Stampi e sagome in metallo, utensili e oggetti di ferramenta" appartenente al settore "Prodotti in metallo" Regioni Genn-Sett 2010 in migliaia Quota regione su Italia vs Messico % 1 Lombardia ,9% -30,0% 2 Veneto ,2% -17,5% 3 Emilia Romagna ,7% +39,0% 4 Marche ,9% +144,5% 5 Friuli-Venezia Giulia ,8% +168,8% Italia ,0% -6,9% Osservando i dati del gruppo "Stampi e sagome in metallo,.." le Marche, nel periodo del 2010 considerato, risultano al quarto posto tra le regioni italiane per esportazioni verso il Messico, con una quota dell' 8% delle esportazioni nazionali verso il Messico di questo tipo di prodotti. Esportazioni regionali verso il Messico del gruppo "Generatori e trasformatori elettrici " del settore Apparecchi elettrici e elettrodomestici Regioni Nell'ambito del settore "Apparecchi elettrici e elettrodomestici" le Marche si distiguono per la vendita di trasformatori elettrici, oltre che di Elettrodomestici. Nel periodo Gennaio-Settembre 2010 le Marche hanno avuto un notevole incremento delle vendite in Messico del gruppo dei "Generatori e trasformatori", che rappresentano una quota del 11% dell'export italiano di questo genere di prodotti verso la destinazione Messico. Esportazioni regionali verso il Messico del settore "Calzature e pelletterie" Regioni Genn-Sett 2010 in migliaia Genn-Sett 2010 in migliaia Quota regione su Italia vs Messico Quota regione su Italia vs Messico % 1 Toscana ,9% +14,6% 2 Veneto ,5% +17,3% 3 Marche ,6% +82,5% 4 Lombardia ,1% -21,9% 5 Emilia Romagna ,3% +23,7% 6 Campania 843 2,4% +49,5% Italia ,0% +18,3% % 1 Lombardia ,4% +73,6% 2 Veneto ,9% +181,5% 3 Marche ,2% +244,6% 4 Piemonte ,2% +168,6% 5 Emilia Romagna ,4% -1,9% 6 Campania 790 3,3% +50,5% Italia ,0% +74,9% Il settore Calzature e Pelletterie, nel commercio verso il Messico, vede la regione Marche come terza regione, preceduta dalla Toscana e dal Veneto. Il settore è in buona crescita nelle Marche, presenta infatti un incremento dell'83% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. POSIZIONE DELLA REGIONE MARCHE 9

10 IMPORTAZIONI delle MARCHE dal MESSICO GENN-SETT 2010 Import dal Messico milioni Euro Var. % annua Marche 8,9 +221% Italia % Le Marche nel periodo Gennaio Settembre 2010 hanno importato dal Messico merci per un valore di circa 9 milioni di euro. Il paese è per le Marche il 59 tra i paesi di provenienza; provengono dal Messico lo 0,2% delle importazioni marchigiane. Rispetto allo stesso periodo del 2010 il dato si è quadruplicato, mentre a livello nazionale si registra un incremento del 25%. Il grafico di andamento delle importazioni verso le Marche mostra dopo due anni di decremento una ripresa stimata che riporta il valore a quello del Relativamente alle merci importate, per la regione Marche il primo settore è l'agro-alimentare con oltre 2,6 milioni di prodotti. Tale settore rappresenta il 29% delle importazioni marchigiane da questo paese di provenienza. Al secondo posto con il 19% c'è il settore "Calzature e pelletterie", anch'esso come il precedente in notevole crescita. Seguono con il 16% Computer e elettronica, e con il 13% i Prodotti chimici e farmaceutici. Andamento dei valori annui dell'import marchigiano vs Messico (Valori in milioni di euro) Il dato al 2010 è stimato con il valore del IV trim dell'anno precedente 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1,1 2,0 3,6 3,2 3,5 3,5 9,4 18,9 11,4 5,3 11, (stima) IMPORTAZIONI Settori merceologici Import Genn-Sett 2010 % su Genn - Sett 2009 Quote settoriali delle importazioni delle Marche dal Messico Metallurgia e prod in metallo 7% Prodotti chimici e farmaceutici 13% Meccanica 5% Computer e elettronica 16% Calzature e pelletterie 19% Agro-Alimentare 29% Agro-Alimentare % Calzature e pelletterie % Computer e elettronica % Prodotti chimici e farmaceutici Metallurgia e prod in metallo % Meccanica % Elettrodomestici % Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli % Mobili e prodotti in legno % Petrolio, carbone, minerali da cave e miniere % Vetro, ceramiche, terracotta, cemento Carta e editoria Articoli in gomma e materie plastiche % Mezzi di trasporto altro Totale import dal Messico % 10

11 Fonte dei dati import export : ISTAT COEWEB Per informazioni: REGIONE MARCHE Sistema Informativo Statistico Via Gentile da Fabriano,2/ Ancona Tel. 071/ Fax. 071/ Funzione.SIStatistico@regione.marche.it Sito internet: Statistica.regione.marche.it Redazione ed elaborazioni statistiche: Dott.ssa Tiziana Cantelli 071/ Tiziana.Cantelli@regione.marche.it 11